Koc Holding A.s. · BIST:KCHOL
Koc Holding A.s — Investor Presentation (August 2025)
21 slides from Koc Holding A.s's investor presentation, August 2025
Slide 1: Koç Holding Türkiye'nin Lider Holding Şirketi - Kurumsal Sunum
KOÇ HOLDİNG TÜRKİYE’NİN LİDER AĞUSTOS 2025 HOLDİNG ŞİRKETİ Kurumsal Sunum
Slide 2: Uyarı/Çekince
Uyarı/Çekince 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından b
Slide 3: Koç Holding: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi
Koç Holding Türkiye’nin Lider Holding Şirketi >%7 >%7 >21,6 milyar TL Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler topluluğu Kombine Gelirler/ İhracat/ Toplam Ar-Ge GSYH1 Türkiye’nin İhracatı Harcaması2 Kârlı büyümeye odaklanan sürdürülebilirlik odaklı iş modeli Uzun vadeli büyüme potansiyeli olan enerj
Slide 4: Türkiye'nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma
Koç Holding Türkiye’nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük fikri En geniş erişim ağı ve sanayi grubu mal ihracatçıları haklar portföyü3 müşteri veri tabanı En büyük 10 sanayi En büyük 10 mal >8,600 marka ~770 banka şube
Slide 5: Gerçek Bir Küresel Oyuncu
Özetle Koç Holding Gerçek Bir Küresel Oyuncu >155 >130 İhracat yapılan ülke Yurt dışındaki üretim sayısı tesisi ve satış/ pazarlama şirketleri 49% Yurt Dışı ve Yabancı Paraya Endeksli Gelirler1 / Toplam Gelirler 45 Farklı para birimi ile >42 bin faaliyet Yurt Dışı Çalışanlar2 Aksi belirtilmedikçe bü
Slide 6: Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı
Özetle Koç Holding Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı Koç Family Danışmanlık1 Ailesi2 1/3 19.7% 43.7% Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Halka Açık3 26.9% 1/4 1/4 Vehbi Koç Koç Emekli Vakfı Vakfı Kadın Yönetim Kurulu Türkiye’de Yerleşik Olmayan 7.3% 2.3% Üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri Ko
Slide 7: Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler
Stratejik Değerlendirme Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler Enerji Otomotiv Dayanıklı Finans Diğer Tüketim Başlıca Şirketler Başlıca Şirketler Başlıca Şirketler Başlıca Şirketler Başlıca Şirketler Turizm Perakende Duty Free Marina Motor Bilişim Üretimi Teknolojileri Finansal S
Slide 8: Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu
Stratejik Değerlendirme Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Türkiye’nin en büyük Toplam 1’inci Beyaz 1'inci Aktif Büyüklüğü 4'üncü Ev Geliştirme özel bankalar 1'inci rafinaj kapasitesi Otomotiv Eşya Perakendiciliği arasında LPG Ticari Tüketici 1’i
Slide 9: Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor… Defansif Varlıklar Büyüyen Varlıklar Aygaz Arçelik Marinalar Ford Otosan Divan Otokoç Otokar Düzey Opet Tofaş Entek Setur Tüpraş Koçfinans Yapı Kredi TürkTraktör KoçSistem Yüksek temettü Yüksek büyüme Halka Açık Şi
Slide 10: Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme …Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor… Sektörlere Göre Net Aktif Değer Kırılımı1 Güçlü Yönler Riskler ve Duyarlılıklar Otomotiv ✓ Yurt içinde büyüme potansiyeli • Türkiye ve Avrupa talebi Binek & Ticari Araç ✓ Güvenli ihracat anlaşmala
Slide 11: Coğrafi Çeşitlilik Sürdürülebilir Gelir Büyümesi Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme …Coğrafi Çeşitlilik Sürdürülebilir Gelir Büyümesi Sağlıyor Uluslararası Gelirler / Toplam Kombine Gelirler Yurt Dışı Gelirlerin Bölgesel Dağılımı1 33% 29% 30% %49 Tüpraş’ın yabancı paraya endeksli gelirleri dâhil 1,3 mr$ 24,8 mr$ 2,9 mr$ %4 %80 %9 1,6 mr$ 2023 2024 1H25 %5 0,
Slide 12: İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü
Temel Göstergeler İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü Güçlü Nakit Pozisyonu Sağlam Likidite Yabancı Para Pozisyonu 857 milyon $ 1.2x +595 milyon $ Solo Net Nakit Kombine Solo net Cari Oran 1 yabancı para (YP) pozisyonu -538 milyon $ Doğal korunma (hedge) sonrası konsolide
Slide 13: İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor
Dayanıklılık Odağı İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor Temettü Gelirleri1 Ödenen Temettüler1 Milyar TL Milyar TL Temettü %1336 Temettü Dağıtım %15 %6 %28 2022 2023 2024 2025 ybb Oranı 38.5 Tüpraş (EYAŞ dahil) - 10.3 16.5 10.4 Temettü %2,3 %2,2 %3,7 %4,5 Ford Otosan 2.5 6.0 7.8
Slide 14: Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak
Stratejik Değerlendirme Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak Yatırımlar (Kombine, milyar TL) Büyüme Fırsatları • Enerji - Yenilenebilir enerji ve LPG gibi farklı ~15.2 milyar $ segmentlerde yurt içinde ve yurt dışında 155.3 Mevcut büyüme fırsatları Son 5 yılda yapılan İşler • Otomotiv - İhracat
Slide 15: 1Y25 Finansal Performans
1Y25 Finansal Performans İş kollarına göre değişen performans Finansal Performans Milyon TL Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer TOPLAM Tüketim 1 Kombine Gelirler 588,686 576,196 274,074 400,275 92,013 1,931,244 Değişim (yıllık) -23% 4% -2% -4% 0% -9% Segment payı 30% 30% 14% 21% 5% 17,459 4 Norma
Slide 16: 2Ç25 Finansal Performans
2Ç25 Finansal Performans İş kollarına göre değişen performans Finansal Performans Milyon TL Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer TOPLAM Tüketim Kombine Gelirler1 308,079 325,057 140,988 201,398 49,493 1,025,015 Değişim (yıllık) -21% 32% -8% -5% 2% -2% Segment payı 30% 32% 14% 20% 5% Normalize y/y
Slide 17: Halka Açık Olmayan Şirketlerden Dikkat Çeken Performans
Halka Açık Olmayan Şirketler Üzerinden Yaratılan Değer Halka Açık Olmayan Şirketlerden Dikkat Çeken Performans Halka Açık Olmayan Başlıca Şirketlerin Finansalları Milyon TL ✓ Entek, elektrik piyasasında entegre bir oyuncu 1 2 • 492MW toplam kurulu kapasitesinin ~%77'si sıfır karbonlu elektriktir Gel
Slide 18: Tarihsel Net Aktif Değeri
Tarihsel Net Aktif Değeri Konjonktür ile yüksek orantılı NAD İskontosu Koç Holding ve Koç Topluluğu1 Hisse Performansı Net Aktif Değeri (NAD) İskontosu/Primi2 15% 2024 yıl sonuna göre endekslenmiş 11% 15% 10% 8% 10% 5% 3% 5% 2% 2009-2025 ybb ortalama NAD iskontosu %13 0% 0% -5% -5% Tarihsel 34% -10%
Slide 19: ÇSY Yolculuğumuz
ÇSY Yolculuğumuz ✓ 2050 yılında karbon nötr hedefi ✓ Uluslararası Platformlar Koç Topluluğu Karbon Dönüşümü Yol Haritası : ➢ United Nations Global Compact ➢ CEO Water Mandate 2024 yıl sonu itibarıyla 2017 baz yılına kıyasla %17 düşüş ➢ CFO Coalition For the SDGs 2030’a kadar %20 2040’a kadar %49 ➢ W
Slide 20: Ek – Hissedar Yapıları
Ek – Hissedar Yapıları Koç Holding Koç Ailesi: 63.4%1 Halka Açık: 26.9% Vehbi Koç Vakfı: 7.3% Koç Emekli Vakfı: 2.3% Hisse Geri Alımı: 0.04% Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer Tüketim Tüpraş Ford Otosan Arçelik Yapı Kredi Bank EYAŞ: 46.4% Koçtaş KH: 39% KH: 41% KH: 20.22% KH: 6.35%, Diğer Koç: 0
Slide 21: Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri yatirimci@koc.com.tr Internet sitemize buradan ulaşabilirsiniz: www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri Helin S. Çelikbilek Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü helinc@koc.com.tr Cansev Atak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi canseva@koc.com.tr İsmail