24 slides from Turkcell Iletisim Hizmetleri A.s's earnings presentation, Apr 30, 2019
Slide 1: Turkcell Grubu 1Ç 2019
TURKCELL GİZLİ TURKCELL GRUBU 1Ç 2019 30 Nisan 2019
Slide 2: Genel Bakış
TURKCELL GİZLİ GENEL BAKIŞ Murat Erkan Turkcell CEO
Slide 3: 1Ç 2019: Seneye Güçlü Başlangıç
TURKCELL GİZLİ 1Ç 2019: SENEYE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ GÜÇLÜ GELİR GÜÇLÜ FAVÖK 5,7 Milyar TL 2,3 Milyar TL Hedeflerin %19,2 yıllık %40,2 marj üzerinde performans DİJİTAL OPERATÖR ASSET-LIGHT STRATEJİSİ TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ ZİRVESİ 178 Mn 772 Mn TL 10 bin indirme Fintur satışının Kâr/Zarar Katılımcı tablosu
Slide 4: Turkcell Grubu Finansal Göstergeleri
TURKCELL GİZLİ TURKCELL GRUBU FİNANSAL GÖSTERGELERİ Konsolide Çeyreklik Yıllık Milyon TL1 1Ç 2018 4Ç 2018 1Ç 2019 Değişim Değişim Gelir 4.762 5.626 5.675 %0,9 %19,2 FAVÖK 2.022 2.239 2.281 %1,9 %12,8 FAVÖK Marjı %42,5 %39,8 %40,2 0,4yp -2,3yp Net Kar 501 864 1.224 %41,7 %144,5 Operasyonel Yatırımlar
Slide 5: Operasyonel Göstergeler
TURKCELL GİZLİ OPERASYONEL GÖSTERGELER TÜRKİYE ABONELERİ (milyon) ARPU (TL) Yıllık 62,8 %12,3 %55 54,0 55,9 3,2 Mn 56 bin 38,1 Mobil abone içindeki payı Lifecell Superbox Sabit fiber %13,4 abonesi abonesi 33,6 18,7 30,5 Mobil (M2M hariç) like-for-like* büyüme %11,7 %19,6 4,1 15,0 1Ç17 1Ç18 1Ç19 * Tu
Slide 6: Kalite ve Deneyimde Liderlik
TURKCELL GİZLİ KALİTE VE DENEYİMDE LİDERLİK ÖNCÜ KAMPANYALAR (1Ç19) MÜŞTERİ DENEYİMİ Net Tavsiye Skoru (Puan) «#senyapdiye» kampanyası Turkcell Skoru 23 4,5 mn katılımcı/hediye +23 2,2 mn dijital servislerimizi +20 ilk kez kullanan +11 +9 Turkcell Salla Kazan - 25. yıl özel 13,4 mn kullanıcı 1Ç18 1Ç
Slide 7: Büyümede Lokomotif: Mobil Data
TURKCELL GİZLİ BÜYÜMEDE LOKOMOTİF: MOBİL DATA MOBİL DATA KULLANIMI (Ort. GB/Abone) 4.5G ABONELİĞİ (milyon) 7,4 7,8 GB 31,0 5,8 5,9 Mart 2019 30,7 4,6 4,4 25,8 3,0 3,4 18,5 2,9 2,2 16,8 12,5 1Ç17 1Ç18 1Ç19 1Ç17 1Ç18 1Ç19 4.5G abonesi olmayan 4.5G abone Toplam abone 4.5G abone 4.5G uyumlu akıllı telef
Slide 8: Turkcell Uluslararası
TURKCELL GİZLİ TURKCELL ULUSLARARASI GÖSTERGELER TURKCELL ULUSLARARASI GELİR KIRILIMI %5 Diğer2 MİLYON TL1 1Ç 2018 1Ç 2019 Yıllık %11 KKTC Belarus %19 • Dijital tarife "PLAY" lanse edildi Gelir 279 425 %52,0 Ukrayna • Yıllık %30 ARPU büyümesi FAVÖK 93 194 %108,6 %65 • Artan 4G aboneliği • +1 milyon
Slide 9: Müşteri Odaklılık
TURKCELL GİZLİ MÜŞTERİ ODAKLILIK MÜŞTERİLERİMİZ DİJİTAL DİJİTAL TECHFİN SÜREKLİ SERVİSLER İŞ ÇÖZÜMLERİ PLATFORMU YENİLİK GÜÇLÜ YATIRIM YAPILMIŞ ALTYAPI 9
Slide 10: Güçlü Yatırım Yapılmış Altyapı: Paylaşım Odağı
TURKCELL GİZLİ GÜÇLÜ YATIRIM YAPILMIŞ ALTYAPI: PAYLAŞIM ODAĞI Turkcell Türksat & Vodafone (tek başına) İşbirliği ile Hizmet verilebilen hane sayısı 3,4 mn 3,4 mn fiber + 3,0 mn kablo (HFC) Şehir sayısı 21 28 Avrupa’da ilk Turkcell altyapısı Türksat altyapısı 10 Gbps Eve kadar Fiber Örtüşen şehirler
Slide 11: Dijital Servisler
TURKCELL GİZLİ DİJİTAL SERVİSLER ANLIK KİŞİSEL BULUT DİJİTAL ARAMA ÖDEME OYUN DERGİLİK2 MÜZİK MOBİL TV3 PLATFORMLARI MESAJLAŞMA (lifebox) OPERATÖR4 MOTORU HİZMETLERİ5 İndirme1 36,0Mn 11,3Mn 22,5Mn 12,6Mn 11,2Mn 40,7Mn 8,4Mn 3,4Mn 273B TavlaGO 3-Aylık Aktif Kullanıcı 1,6Mn Tekil ziyaretçi (BiP) 10,7M
Slide 12: Dijital Servisler – Uluslararası İşbirlikleri
TURKCELL GİZLİ DİJİTAL SERVİSLER – ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ ALMANYA 12
Slide 13: Dijital İş Servisleri
TURKCELL GİZLİ DİJİTAL İŞ SERVİSLERİ ORTAK ve HİBRİT DİJİTAL DÖNÜŞÜM BULUT SERVİSLERİ ÇÖZÜMLERİ VE SERVİSLERİ UÇTAN UCA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER SİBER GÜVENLİK & ENTEGRE GÜVENLİK OPERASYON SEKTÖREL DİJİTAL SERVİSLERİ ÇÖZÜMLER 13
Slide 14: Techfin Platformu
TURKCELL GİZLİ TECHFİN PLATFORMU Fatura Para Ödemesi Transferi Mobil Paycell Ödeme Yükleme Cihaz Cihaz Finansmanı Kiralama QR kod Mobil ile ödeme Cüzdan POS Sigorta 5,0Mn 3,3Mn 2,9Mn 1,5Mn 1,7Mly TL 3,6Mly TL 28Mn Total Paycell Paycell uygulama Kayıtlı Paycell Paycell’de toplam Kredi Kredi notlu kul
Slide 15: Beklentiler Yukarı Yönlü Güncellendi
TURKCELL GİZLİ BEKLENTİLER YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ 2019 BEKLENTİSİ TURKCELL GRUBU ÖNCEKİ YENİ GELİR BÜYÜMESİ %16 - %18 %17 - %19 FAVÖK MARJI %37 - %40 %38 - %40 OPERASYONEL %16 - %18 %16 - %18 YATIRIMLAR/GELİR* * Lisans bedelleri hariç 15
Slide 16: Yaklaşan Etkinlikler
TURKCELL GİZLİ YAKLAŞAN ETKİNLİKLER DUYURU TAKVİMLERİNİZE KAYDEDİN! Olağan Genel Kurul Toplantısı 2019 Yatırımcı & Analist Günü Turkcell Genel Müdürlük New York City 31 Mayıs 2019 31 Ekim 2019 16
Slide 17: Finansal Özet
TURKCELL GİZLİ FİNANSAL ÖZET Osman Yılmaz Turkcell CFO
Slide 18: Gelir & FAVÖK
TURKCELL GİZLİ GELİR & FAVÖK GELİR FAVÖK & FAVÖK MARJI MİLYON TL MİLYON TL 145 30 (26) 764 (595) 914 (36) (47) 23 5.675 2.258 2.281 2.022 4.762 2.340 2.304 2.258 2.022 Marj Marj %19,2 %42,5 %12,8 %40,2 Gelir Δ Turkcell Δ Turkcell ΔTFŞ* Δ Diğer Gelir FAVÖK Δ Gelir Δ Satışların Δ Gen. Δ Sat. Δ Net FAV
Slide 19: Sağlam Bilanço
TURKCELL GİZLİ SAĞLAM BİLANÇO ÖZET NET BORÇ/ FAVÖK MİLYON TL 4Ç 2018 1Ç 2019 Hazır Değerler 7.419 8.888 1,7x İlişkili Taraflardan Alacaklar1 - 2.230 1,4x 4.790 Toplam Varlıklar 42.765 46.079 1,3x 4.171 3.641 TFŞ kredi portföyü Toplam Borç 20.156 22.867 1,2x 1,0x Kira Yükümlülükleri 1.414 1.410 0,9x
Slide 20: Yeni Büyüyen ve Karlı İşimiz: Techfin
TURKCELL GİZLİ YENİ BÜYÜYEN VE KARLI İŞİMİZ: TECHFİN TÜKETİCİ FİNANSMANI CİHAZ FİNANSMANI MİLYAR TL MİLYON TL 1Ç 2018 1Ç 2019 Yıllık 4,8 4,5 4,0 Gelir 212 242 %14,2 Net Kar 40 82 %106,6 4,4 4,2 3,6 0,4 0,4 0,3 1Ç18 4Ç18 1Ç19 Turkcell Kontratlı Alacaklar Financell Tüketici Kredileri ÖDEME HİZMETLERİ
Slide 21: Likidite Yönetimi
TURKCELL GİZLİ LİKİDİTE YÖNETİMİ 4Ç18 & 1Ç19 MİLYON TL1 Fintur nakdi (827) 2.230 (83) 2.281 (1.569) 1.666 8.888 8.888 7.419 7.305 4Ç18 Nakit FAVÖK İşletme Sermayesinde Yatırım Finansman Diğer 1Ç19 Nakit Gerçekleşen Faaliyetlerinden Faaliyetlerden Nakit Değişimler Kaynaklanan Nakit Akışları Akışları
Slide 22: Yabancı Para Pozisyonu
TURKCELL GİZLİ YABANCI PARA POZİSYONU NAKİT1 BORÇ NET YABANCI PARA POZİSYONU2 Riskten korunma Riskten korunma MİLYON DOLAR işlemleri öncesi işlemleri sonrası %8 %7 216 %21 %9 Dağılım %34 %50 %79 %33 %49 %10 (204) (224) (255) (301) Nominal 8,9 Milyar TL 22,9 Milyar TL 1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19 Dolar A
Slide 23: Yasal Uyarı
TURKCELL GİZLİ YASAL UYARI Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanunu’nun (Securities Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanunu’nun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul Kıymet Davaları R
Slide 24: Teşekkür Ederiz
TURKCELL GİZLİ TEŞEKKÜR EDERİZ Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın investor.relations@turkcell.com.tr veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın (+90 212 313 1888) Turkcell IR app For Android For iOS