Komehyo Holdings Co., Ltd. · TSE:2780
Komehyo — Q3 FY2021.3 Earnings Presentation
26 slides from Komehyo's earnings presentation, Feb 12, 2021
Slide 1: 2021年3月期第3四半期 決算補足説明資料
2021年3月期第3四半期 決算補足説明資料 2021年2月12日(金) 株式会社コメ兵ホールディングス 証券コード：2780（東証・名証二部） 経営企画部 ＩＲ戦略グループ ＴＥＬ（052）249-5366
Slide 2: 2021.3-3Q累計 サマリー
2021.3-3Q累計 サマリー 【業績ハイライト】 連 結 3Q累計(百万円) 前年同期比 HD単体※ 3Q累計(百万円) 前年同期比 売上高 35,951 84.1％ 売上高 14,944 － 営業利益 61 13.0％ 営業損失 △524 － 親会社株主に帰属 する四半期純損失 △666 － 四半期純損失 △832 － ※2020年10月より持株会社体制に移行いたしました。 【トピックス】 ブランド・ファッション事業 タイヤ・ホイール事業 KOMEHYO 買取専門店 タイ(バンコク) ドレスアップ コール ECサイト 9店舗出店 中国(上海)に ホイール センター リニューアル (KOM
Slide 3: 景気動向
景気動向 ‘20年12月より新型コロナの影響が拡大 売上高前年比(%) 百貨店売上高 前年比（美術・宝飾・貴金属） 株価（円） 250 コメ兵売上高 前年比(単体) 28,000 日経平均株価(各月終値) 新型コロナ 第２波 26,000 200 新型コロナ 新型コロナ 24,000 第１波 第３波 150 22,000 100 20,000 100 消費税増税 18,000 50 16,000 0 14,000 19.4 5 6 7 8 9 10 11 12 '20.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 （出所：日本百貨店協会HP） ‘21.3月期 2
Slide 4: 損益計算書概要 (連結)
損益計算書概要 (連結) ‘21.3-3Ｑ (百万円) ‘21.3-1Ｑ 前年同期比 ‘21.3-2Ｑ 前年同期比 ‘21.3-3Ｑ 前年同期比 累計 前年同期比 売上高 7,861 63.2％ 12,957 84.7％ 15,132 100.9％ 35,951 84.1％ 売上総利益 1,888 55.2％ 3,385 92.2％ 4,472 115.3％ 9,745 88.8％ 売上高 24.0％ △3.5pt 26.1％ ＋2.1pt 29.6％ +3.7pt 27.1％ +1.4pt 総利益率 販管費 2,748 82.6％ 3,481 101.0% 3,453 92.8% 9,683
Slide 5: 業績見通しの進捗状況 (連結)
業績見通しの進捗状況 （連結） (百万円) ‘20.3月期 ‘21.3-3Q累計 ‘21.3月期見通し 進捗率 売上高 57,510 35,951 49,000 73.4% 売上総利益 14,562 9,745 13,000 75.0% 売上高 25.3％ 27.1％ 26.5％ － 総利益率 販管費 14,265 9,683 13,670 70.8％ 営業利益 又は営業損失(△) 297 61 △670 － 経常利益 又は経常損失(△) 9 △70 △800 － 親会社株主に帰属 する当期純損失(△) △234 △666 △1,210 － ※第4四半期は緊急事態宣言の影響等による不確実性が高
Slide 6: 営業利益 増減要因 (連結)
営業利益 増減要因 （連結） 荒利率上昇、販売費減少等により営業黒字 (百万円) 営業利益（△415） 477 61 '20.3-3Q累計 販管費減少 '21.3-3Q累計 売上高減少 +812 △1,740 売上高総利益率上昇 +512 業容拡大等のため人件費の増加 △252 地代家賃等の一般管理費の増加 △48 広告宣伝費等 販売費の減少 +574 営業自粛中の一部経費は特別損失へ +539 5
Slide 7: 営業外損益/特別損益 (連結)
営業外損益/特別損益 （連結） 特別損失：3Qのみでは新型コロナに伴う影響はほぼなし (百万円) 3Q累計 3Q 3Q累計 受取手数料 4百万円 助成金収入 310百万円 2Q 資産除去債務戻入益 34百万円 受取保険料 4百万円 受取配当金 4百万円 固定資産売却益 5百万円 その他 22百万円 1Q 営業外収益 35百万円 営業外費用 167百万円 特別利益 350百万円 特別損失 655百万円 1Q 3Q累計 為替差損 81百万円 3Q累計 開店前店舗賃料 41百万円 臨時休業による損失 539百万円 支払利息 36百万円 固定資産除却損等 49百万円 持分法による投資損失 1百万円 減
Slide 8: 貸借対照表 (連結)
貸借対照表 （連結） 新型コロナ対策として借入により手元資金を確保 （百万円） 総資産 負債・純資産 総資産 38,986 負債・純資産 38,986 35,611 35,611 現預金 現預金 流動負債 10,342 流動負債 6,440 14,871 12,239 商品 商品 固定負債 4,181 固定負債 5,801 14,884 13,821 他流動資産 4,124 他流動資産 4,090 純資産 純資産 固定資産 固定資産 19,189 18,313 10,161 10,732 '20.3 '20.12 '20.3 '20.12 7
Slide 9: セグメント別 売上高・営業利益
セグメント別 売上高・営業利益 ‘21.3-3Ｑ (百万円) ‘21.3-1Ｑ 前年同期比 ‘21.3-2Ｑ 前年同期比 ‘21.3-3Ｑ 前年同期比 前年同期比 累計 ブ 13,460 売上高 7,137 61.0％ 12,159 84.2％ 98.7％ 32,757 82.3％ ラ (10,126) フン ァド 営業利益又は 770 営業損失(△) △823 － △46 － 784.4% △99 － ッ・ (543) シ ョ 5.7％ 営業利益率 － － － － － － ン (5.4%) タ 売上高 711 99.3％ 780 94.6％ 1,652 122.8% 3,143 108.9％
Slide 10: ブランド・ファッション 店舗展開①コメ兵
ブランド・ファッション 店舗展開①コメ兵 42店舗 ５店舗 大型店（約300坪～） 名古屋本店､名駅店､銀座店､梅田店､ 販売･買取 ※ SHINJUKU レディース 販売･買取 カジュアル衣料、 宝石･貴金属､時計､バッグ､ 衣料 等 5店舗 バッグ、小物 等 中型店（約100~200坪） 大規模主要都市へ出店 3店舗 販売･買取 3 店舗 販売･買取 ※ 小型店（約20~30坪） 低価格帯の衣料、 主要都市へ出店 バッグ、小物 等 販売･買取 8店舗 買取センター ※一部店舗は販売のみ 主要都市へ出店 買取専門 26店舗 計 50店舗 (‘20.12現在) 9
Slide 11: ブランド・ファッション 店舗展開②K-ブランドオフ
ブランド・ファッション 店舗展開②K-ブランドオフ 国内：直営８店舗（出店：川崎溝の口店・大津テラス店、退店：なんば店） FC２店舗 香港：直営７店舗 タイ：FC１店舗 【川崎溝の口店 ‘20.10オープン】 台湾：直営３店舗 計 21店舗 (‘20.12現在) 【大津テラス店 ‘20.12オープン】 10
Slide 12: ブランド・ファッション 店舗展開③上海・タイ
ブランド・ファッション 店舗展開③上海・タイ 【’20.9 KOMEHYO米濱上海 オープン】 【’20.10 KOMEHYO@セントラルバンナー オープン】 ※「上海梅龍鎮伊勢丹」に1年間の期間限定で出店 ※タイのバンコクに２店舗目の出店 11
Slide 13: ブランド・ファッション オークション①
ブランド・ファッション オークション① リアルとオンライン(入札方式/ライブ)で開催を継続 【法人向けオークション開催回数】 ‘20.3-1Q ‘20.3-2Q ‘20.3-3Q ‘20.3-4Q ‘21.3-1Q ‘21.3-2Q ’21.3-3Q 4月後半中止 5月より オンライン 宝石/時計 リアル オンライン (入札方式) KOME /バッグ 月2回 (入札方式) 月2回 HYO 月2回 オーク 4月中止 ション 5月より オンライン リアル アパレル オンライン (入札方式) 月1回 (入札方式) 月1回 月1回 12月より リアル JBA金沢 中止 リアル月1回 月1回 K- 12
Slide 14: ブランド・ファッション オークション②
ブランド・ファッション オークション② ブランド品オークションで出来高・収益アップを目指す 出来高(2社合計) 前年同期比 登録会員数(各オークション延べ) ’21.3-3Q累計 17,726百万円 85.1％ 2,591社 【法人向けオークション出来高の推移(2社合計)】 (百万円) 8,607 7,681 7,421 6,449 6,688 6,786 3,518 '20.3-1Q '20.3-2Q '20.3-3Q '20.3-4Q '21.3-1Q '21.3-2Q '21.3-3Q 13
Slide 15: ブランド・ファッション AI真贋
ブランド・ファッション AI真贋 ｢真贋判定｣｢型番判定｣の機能を海外でもテスト開始 【AI真贋を活用した査定業務】 【開発の目的】 安心して利用できるリユース市場の形成 ・お客様とのコミュニケーション向上 ・偽物の排除 ・グローバル展開 ・査定士の育成時間短縮 【概要】 導入店舗KOMEHYO名古屋本店本館 ※テスト後、順次拡大予定 対応ブランド ルイ・ヴィトン 対応商材 バッグ、財布、小物 判定精度 99％(モデルにより変動あり) 14
Slide 16: ブランド・ファッション 個人買取(コメ兵)
ブランド・ファッション 個人買取（コメ兵） 3Q累計 買取専門店7店舗出店､買取イベント74回開催 （百万円） 買取センター・買取専門店 宅配買取 店舗数 47 48 50 10,000 43 39 40 8,000 36 40 264 238 6,000 260 247 221 160 4,000 20 229 2,000 5,818 6,213 6,357 4,774 1,690 4,462 5,203 0 0 '20.3-1Q '20.3-2Q '20.3-3Q '20.3-4Q '21.3-1Q '21.3-2Q '21.3-3Q 【モザイクモール港北(横浜市) ‘20.10オープン】
Slide 17: ブランド・ファッション OMO推進(コメ兵)
ブランド・ファッション OMO推進（コメ兵） 外出困難な時だからこそ、ECサイトを軸にお客様とコミュニケーション強化 【EC関与売上高推移】(百万円) 自社ECサイト お取り寄せ 他社サイト 2,338 2,211 1,906 2,006 1,765 343 1,817 415 354 355 1,253 415 327 1,497 284 1,179 1,063 1,073 998 1,059 496 373 496 478 462 472 531 616 2020.3-1Q 2020.3-2Q 2020.3-3Q 2020.3-4Q 2021.3-1Q 2021.3-2Q 2021.3-3
Slide 18: ブランド・ファッション サステナビリティ推進(コメ兵)
ブランド・ファッション サステナビリティ推進（コメ兵） 環境に配慮したサステナブルな取り組みを継続 【リメイクジュエリーのショップ】 【ビンテージ商品のショップ】 【環境配慮型素材の買い物袋】 色石ジュエリーの自社ブランド商品を エルメスのマルジェラ期の商品を ‘20.12より名古屋本店から順次導入 百貨店に期間限定で出店(‘20.10) 集めたポップアップ店舗(‘20.11) ポリエステル袋を森林認証紙袋に 17
Slide 19: タイヤ・ホイール 店舗展開
タイヤ・ホイール 店舗展開 【新品タイヤ・ホイール】 【中古タイヤ・ホイール】 10店舗 5店舗 （退店：各務原店・稲沢店） 4×4､SUV専門店 ４店舗※ 欧州コンパクトカー専門店 １店舗※ 18 ※Craftに併設
Slide 20: タイヤ・ホイール 取り組み
タイヤ・ホイール 取り組み 【クラフト：CX(顧客体験)を重視した接客の強化】 ・コールセンター設置と知識豊富なスタッフの配置 (対応件数：8月 375件→12月 1,000件) ・店舗は接客・サービスに注力できる体制により購入率アップ ・ボーナス商戦時は冬商材に頼らず、 ドレスアップホイールやサマータイヤを提案 【オートパーツジャパン：豊富な中古品の商品量】 ・クラフトで下取りした豊富なタイヤ・ホイールを 中古専門店「U－ICHIBAN」で販売 【4×4エンジニアリングサービス：新製品が海外で人気】 ・再認知活動が奏功 →ホイール・サスペンション・エクステリア全商品群が好調 ・限定商品は海外
Slide 21: 会社概要
会社概要 社 名 株式会社 コメ兵ホールディングス 設 立 1979（昭和54）年5月 ※2020年10月持株会社体制に移行 本 社 名古屋市中区大須3丁目25番31号 代表者 代表取締役社長 石原 卓児 資本金 1,803百万円 社員数 連結：951名（’20.12現在） 事業内容 グループ全体の経営企画・管理・マーケティング及び不動産事業 決算期 3月 株 式 東証・名証二部（証券コード:2780 単元:100株） 20
Slide 22: KWR3IOBR
KWR3IOBR KOMEHYO Bing VISION YL-3a-R*e [BABI Hd [xcb] FS. 21
Slide 23: 沿革
沿革 ●KOMEHYO梅田店､新宿店ANNEX(現KOMEHYO SHINJUKU MEN)､ KOMEHYO名駅店 出店 ●株式会社イヴコーポレーションをグループ会社化 ●KOMEHYO HONG KONG LIMITEDを設立 ●KOMEHYO SHINJUKU ●株式会社オートパーツKOMEHYO WOMEN, KOMEHYO買取 (現オートパーツジャパン)を設立 センター10店舗出店 ●株式会社クラフトをグループ会社化 ●持株会社体制に移行 ●コメ兵｢商品センター｣設置 ●BRAND OFF買取専門店 ●名古屋市大須に5坪の古着屋『米兵商店』を出店 ●株式会社KOMEHYOオークション
Slide 24: 事業系統図
事業系統図 一般顧客 等 中古品・新品取扱事業者 等 メーカー 等 中古品の買取仕入 販売 中古品・新品の仕入・仲介 販売 新品の仕入 【当社グループ】 ㈱コメ兵ホールディングス ブランド・ファッション事業 (当社) タイヤ・ホイール事業 KOMEHYO ㈱ ㈱イヴ ㈱K- ㈱オート ㈱フォーバイ HONG ㈱シエル フォー ㈱コメ兵 KOMEHYO コーポ ブランド ㈱クラフト パーツ オークション KONG マン エンジニアリング LIMITED レーション オフ ジャパン サービス SAHA 米濱上海 BRAND 名流國際 KOMEHYO NJKP COMPANY 商貿 OFF 名品股分
Slide 25: 株主還元 (配当推移)
株主還元 （配当推移） 配当(円) 配当性向(％) 40 100 期末配当金（左軸） 中間配当金（左軸） 90 35 配当性向（右軸） 80 30 70 25 60 20 50 (予定) 40 15 8 30 10 20 5 8 10 0 0 '09.3期 '10.3期 '11.3期 '12.3期 '13.3期 '14.3期 '15.3期 '16.3期 '17.3期 '18.3期 '19.3期 '20.3期 '21.3期 24
Slide 26: IRお問い合わせ先
IRお問い合わせ先 経営企画部 ＩＲ戦略グループ TEL：052-249-5366 Email：ir@komehyo.co.jp 25