Mvise Ag · XETR:C1V0
Mvise — Eigenkapitalforum Frankfurt 2023
15 slides from Mvise's conference presentation, Nov 27, 2023
Slide 1: Eigenkapitalforum Frankfurt 27. November 2023
mVISE AG Eigenkapitalforum Frankfurt 27. November 2023
Slide 2: Agenda
Agenda 1 Key Facts 2 Die mVISE im Jahr 2023 3 Wachstumsstrategie 2024+ 4 Akquisition der opcyc GmbH 5 Finanzen
Slide 3: Key Facts
mVISE AG Key Facts Im Jahr 2000 als conVISUAL AG Gründung 2015 Umfirmierung in mVISE AG Vorstand Ralf Thomas (CEO), Cedric Balzar (CFO) ca. 60 IT-Expertinnen und IT-Experten mit dem Team Schwerpunkt Software Entwicklung Standorte Firmenzentrale: Düsseldorf Notierung: Scale-Segment der Aktie Frankfur
Slide 4: Die mVISE im Jahr bis 09/2022
mVISE AG Die mVISE im Jahr bis 09/2022 Festpreis-Projekte • „1 Kopf 1 Geld“ • hohe Abhängigkeit von einzelnen Personen • Ertrag & Personalrisiko im Missverhältnis • wenig strategisch • fehlende Wertschöpfungskette • kaum ‚Produktionstiefe‘ T&M Projekte Managed Services • kurze Laufzeiten
Slide 5: Die mVISE im Jahr 2023
mVISE AG Die mVISE im Jahr 2023 • „Lösung gegen Geld“ + „Verantwortung gegen Geld“ • geringere Personenabhängigkeit • Ausprägung & Nutzung einer Wertschöpfungskette • strategische Entwicklung von Kunden • höhere Kundenbindung Produkt Software-Entwicklung Support & Wartung Betrieb Lizenz Professional
Slide 6: Wachstumsstrategie
mVISE AG Wachstumsstrategie Programm RTW Strategie 2024+ bis 2022 2023 2024 2025 ff. • Schwerpunkt IT-Beratung • Umsetzung RTW • Außerordentliche Hauptversammlung • Skalierung der opcyc (Restrukturierung-Transformation-Wachstum) zur Abstimmung über Erwerb der • Marktscreening für ergänzende • Vorber
Slide 7: opcyc entwickelt …
opcyc entwickelt … seit 2002 in das das das Hamburg, operativste konfigurierbarste preisbeste und sind spezialisiert auf Workforce Management und die WFM WFM WFM und können den täglichen denn unsere Software versteht und bieten in allen Versionen Digitalisierung von Planungs-, Steuerungs- und die un
Slide 8: Akquisition opcyc GmbH
mVISE AG Akquisition opcyc GmbH Umsatz in Mio. EUR EBITDA in Mio. EUR EBITDA Marge 2,0 1,2 1,1 70% 64% 6… 62% 1,7 1,8 1,0 60% 1,5 1,0 53% 1,6 1,5 0,9 1,4 50% 47% 1,4 1,3 41% 1,2 0,8 0,7 1,2 40% 1,0 1,0 0,6 0,5 0,6 30% 0,8 0,4 20% 0,6 0,4 10% 0,2 0,2 0% 0,0 0,0 2018 2019 2020 2021 2022 2023e 2024e 20
Slide 9: Marktentwicklung WorkForceManagement-/CustomerEngagement-/Omnichannel-Solutions
mVISE AG Marktentwicklung WorkForceManagement-/CustomerEnagagement-/Omnichannel-Solutions Der Markt für Customer Engagement Lösungen wurde 2017 auf USD 13,00 Mrd geschätzt sollte bei ca. 11% jährlichem Wachstum bis 2023 voraussichtlich USD 23,19 Mrd. erreichen. In 2020 wurde alleine in den USA ein V
Slide 10: WFM ohne IT-Integration praktisch unmöglich
mVISE AG WFM ohne IT-Integration praktisch unmöglich
Slide 11: Akquisition opcyc GmbH
mVISE AG Akquisition opcyc GmbH Eckdaten der Transaktion • Erwerb der opcyc GmbH im Rahmen eines reinen Anteilstauschs, keine Cash-Komponente • Kaufpreisforderung der veräußernden catinedo GmbH wird gegen Lieferung bzw. Ausgabe neuer mVISE Aktien erfüllt: • Kaufpreis der opcyc: 11,55 Mio. EUR • Neua
Slide 12: Finanzen
Finanzen mVISE AG a — = * _— ___ — Ze fm ®. d
Slide 13: Die finanzielle Entwicklung seit 2020
mVISE AG Die finanzielle Entwicklung seit 2020 Umsatz in Mio. EUR EBITDA in Mio. EUR EBITDA Marge in % 20,0 2,5 20% 18,4 18,0 18% 17% 2,0 15,6 16,0 2,0 16% 14,9 14,3 14,0 14% 12,0 11,5 1,5 12% 10,0 1,2 10% 8% 8,0 1,0 8% 6,0 6% 4,0 0,5 0,4 4% 0,4 3% 2% 2,0 2% 0,0 0% 0,0 0,0 0% 2020 2021 2022 2023e 20
Slide 14: Aktionärsstruktur
mVISE AG Aktionärsstruktur* 11,4% Fond venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA, Frankfurt 10,5% Ralf Thomas, Vorstandsvorsitzender 3,1% Stefan Träumer, Aufsichtsratsmitglied Freefloat 75,1% * Aktionäre von Unternehmen, deren Aktien im Scale-Segment (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notieren
Slide 15: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir freuen uns auf Ihr Engagement! Ralf Thomas Cedric Balzar CEO CFO