Mvise Ag · XETR:C1V0
Mvise — Shareholder Meeting (January 2024)
18 slides from Mvise's shareholder meeting presentation, Jan 17, 2024
Slide 1: Außerordentliche Hauptversammlung der mVISE AG 17. Januar 2024
mVISE AG Außerordentliche Hauptversammlung der mVISE AG 17. Januar 2024
Slide 2: Agenda
Agenda 1 Key Facts 2 Die mVISE im Jahr 2023 3 Wachstumsstrategie 2024+ 4 Akquisition der opcyc GmbH 5 Finanzen
Slide 3: Key Facts
mVISE AG Key Facts Im Jahr 2000 als conVISUAL AG Gründung 2015 Umfirmierung in mVISE AG Vorstand Ralf Thomas (CEO), Cedric Balzar (CFO) ca. 50 IT-Expertinnen und IT-Experten mit dem Team Schwerpunkt Software Entwicklung Standorte Firmenzentrale: Düsseldorf Notierung: Scale-Segment der Aktie Frankfur
Slide 4: Die mVISE im Jahr bis 09/2022
mVISE AG Die mVISE im Jahr bis 09/2022 Festpreis-Projekte • „1 Kopf 1 Geld“ • hohe Abhängigkeit von einzelnen Personen • Ertrag & Personalrisiko im Missverhältnis • wenig strategisch • fehlende Wertschöpfungskette • kaum ‚Produktionstiefe‘ T&M Projekte Managed Services • kurze Laufzeiten
Slide 5: Die mVISE im Jahr 2023
mVISE AG Die mVISE im Jahr 2023 • „Lösung gegen Geld“ + „Verantwortung gegen Geld“ • geringere Personenabhängigkeit • Ausprägung & Nutzung einer Wertschöpfungskette • strategische Entwicklung von Kunden • höhere Kundenbindung Produkt Software-Entwicklung Support & Wartung Betrieb Lizenz Professional
Slide 6: Wachstumsstrategie
mVISE AG Wachstumsstrategie Programm RTW Strategie 2024+ bis 2022 2023 2024 2025 ff. • Schwerpunkt IT-Beratung • Umsetzung RTW • Außerordentliche Hauptversammlung • Skalierung der opcyc (Restrukturierung-Transformation-Wachstum) zur Abstimmung über Erwerb der • Marktscreening für ergänzende • Vorber
Slide 7: opcyc entwickelt …
opcyc entwickelt … seit 2002 in das das das Hamburg, operativste konfigurierbarste preisbeste und sind spezialisiert auf Workforce Management und die WFM WFM WFM und können den täglichen denn unsere Software versteht und bieten in allen Versionen Digitalisierung von Planungs-, Steuerungs- und die un
Slide 8: Akquisition opcyc GmbH
mVISE AG Akquisition opcyc GmbH Umsatz in Mio. EUR EBITDA in Mio. EUR EBITDA Marge 2,0 1,2 1,1 70% 64% 1,7 61% 62% 1,8 1,0 60% 1,5 1,0 53% 1,6 1,5 0,9 1,4 50% 47% 1,4 1,3 41% 1,2 0,8 0,7 1,2 40% 1,0 1,0 0,6 0,5 0,6 30% 0,8 0,4 20% 0,6 0,4 10% 0,2 0,2 0% 0,0 0,0 2018 2019 2020 2021 2022 2023e 2024e 2
Slide 9: Marktentwicklung WorkForceManagement-/CustomerEngagement-/Omnichannel-Solutions
mVISE AG Marktentwicklung WorkForceManagement-/CustomerEnagagement-/Omnichannel-Solutions Der Markt für Customer Engagement Lösungen wurde 2017 auf USD 13,00 Mrd. geschätzt sollte bei ca. 11% jährlichem Wachstum bis 2023 voraussichtlich USD 23,19 Mrd. erreichen. In 2020 wurde alleine in den USA ein
Slide 10: WFM ohne IT-Integration praktisch unmöglich
mVISE AG WFM ohne IT-Integration praktisch unmöglich
Slide 11: Finanzielle Situation der mVISE AG
Finanzielle Situation der mVISE AG
Slide 12: Die finanzielle Situation der mVISE AG
mVISE AG Die finanzielle Situation der mVISE AG • Die Strategie 2018+ und die damit einhergehenden Akquisitionen (Erwerb Netto-Verbindlichkeiten der mVISE AG seit 2016 in Mio. EUR* SHS Teilbetrieb, elastic.io) und Investitionen (SaleSphere) haben dazu 14,0 geführt, dass sich die Gesellschaft zur Fin
Slide 13: Szenarien Netto-Verschuldung
mVISE AG Szenarien Netto-Verschuldung Entwicklung der Netto- Entwicklung der Netto- Entwicklung der Netto- Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten ohne Akquisition und Bar KE mit Akquisition, ohne Bar KE mit Akquisition und Bar 9,0 8,0 7,6 Kapitalerhöhung in Höhe von 3,0 Mio. 8,0 7,6 E
Slide 14: Umsatz & EBITDA Entwicklung seit 2020 – 2024e
mVISE AG Umsatz & EBITDA Entwicklung seit 2020 – 2024e Umsatz in Mio. EUR EBITDA in Mio. EUR EBITDA Marge in % 20,0 2,5 20% 18,4 18,0 18% 17% 2,0 15,6 16,0 2,0 16% 14,9 14,3 14,0 14% 12,0 11,5 1,5 12% 10,0 1,2 10% 8% 8,0 1,0 8% 6,0 6% 4,0 0,5 0,4 4% 0,4 3% 2% 2,0 2% 0,0 0% 0,0 0,0 0% 2020 2021 2022
Slide 15: Akquisition opcyc GmbH
mVISE AG Akquisition opcyc GmbH Eckdaten der Transaktion • Erwerb der opcyc GmbH im Rahmen eines reinen Anteilstauschs, keine Cash-Komponente • Kaufpreisforderung der veräußernden catinedo GmbH wird gegen Lieferung bzw. Ausgabe neuer mVISE Aktien erfüllt: • Kaufpreis der opcyc: 11,55 Mio. EUR • Neua
Slide 16: Tagesordnungspunkte 1 - 2
5. Tagesordnungspunkte 1 - 2 Außerordentliche Hauptversammlung 2024 der mVISE AG
Slide 17: Tagesordnungspunkte 1 - 2
Außerordentliche Hauptversammlung 2024 der mVISE AG Tagesordnungspunkte 1 - 2 Punkte der Tagesordnung* - TOP 1: Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts - TOP 2: Beschlussfassung über eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft
Slide 18: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir freuen uns auf Ihr Engagement! Ralf Thomas Cedric Balzar CEO CFO