Banca Profilo S.p.a. · MIL:PRO
Banca Profilo — H1 2021 Earnings Presentation
33 slides from Banca Profilo's earnings presentation, August 2021
Slide 1: Gruppo Banca Profilo – Risultati 6M 2021
Gruppo Banca Profilo – Risultati 6M 2021 Agosto 2021
Slide 2: Executive Summary
Executive Summary Semestre di risultati positivi, in crescita sugli ultimi 2 anni record Ricavi consolidati in crescita del 17% a 32,4 milioni di euro: livello più elevato degli ultimi tre anni Costi operativi in aumento per gli investimenti in sviluppo e tecnologia previsti dal Piano industriale Ri
Slide 3: Agenda
Sintesi 6M 21 Commento ai Risultati 6M 21 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 4: Scenario di riferimento
Scenario di riferimento Congiuntura economica incerta ma banche centrali ancora accomodanti MERCATI OBBLIGAZIONARI MERCATI AZIONARI SPX FTSEMIB SX5E ITA 10Y SWA P SPA 10Y SWA P FRA 10Y SWA P ITRX XOVER Sul raffronto tra i 2 primi semestri 2020 e 2021 pesa l’effetto sui mercati finanziari dello scopp
Slide 5: Raccolta clientela in crescita, attivo patrimoniale in riduzione
Raccolta clientela in crescita, attivo patrimoniale in riduzione TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) +2,5% -12,8% 2,2 5,8 0,2 5,4 5,4 1,9 5,3 1,8 1,0 0,3 0,8 -7% YoY 0,3 0,2 1,6 1,1 0,8 0,2 0,3 0,1 0,2 -29% YoY 0,3 0,1 -23% YoY 0,2 0,3 +12% YoY 4,7 4,5 4,6 +4% YoY 4,4 1,4 -14% Yo
Slide 6: Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato
Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash collateral Cash Collateral Ecce sso liquidità +5,4 p.p. 5% 1% 1% 7% MtM Derivati €254m ln MtM Derivati 8% 7% 7% Negoziazione C onsolidato a 1m Negoziazione
Slide 7: Ricavi netti e costi operativi in crescita
Ricavi netti e costi operativi in crescita RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) +17,1% +17,5% 25,0 32,4 Private 19,3% 22,3 27,6 Banking 26,8 19,0 Inv. Banking 40,6% Finanza 16,0% 6M 2019 6M 2020 6M 2021 6M 2019 6M 2020 6M 2021 Costi operativi, al netto degli oner
Slide 8: Risultato operativo e Utile netto in crescita
Risultato operativo e Utile netto in crescita RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) +16,4% +61,2% 10,0 7,5 8,6 6,5 4,2 4,6 0,4 6M 2019 6M 2020 6M 2021 -0,5 6M 2019 6M 2020 6M 2021 -0,6 TAX 6M 2019 6M 2020 6M 2021 28,2% 29,2% 38,8% C/I 69,9% 68,8% 69,1% RATE Risulta
Slide 9: Agenda
Sintesi 6M 21 Commento ai Risultati 6M 21 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 10: Margine di interesse e POF in crescita
Margine di interesse e POF in crescita MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) +3,1% +23,8% Banking 2,1 Maggiori book (HTC) Banking 12,0 impieghi clienti book 1,1 PC T e -0,9 0,6 (HTCS) 9,7 0,3 altro 7,6 7,8 Portafoglio Banking -0,4 Banking di trading book -0,3 book (H
Slide 11: Commissioni in crescita
Commissioni in crescita COMMISIONI NETTE YoY (€ MLN) ALTRI PROVENTI E ONERI (€ MLN) RICAVI TOTALI PER SOCIETA (€ MLN) +20,0% 12,9 37,0 0,6 11,9 32,4 9,9 -5,2 0,5 0,6 0,4 6M 2019 6M 2020 6M 2021 6M 2019 6M 2020 6M 2021 Banca Fiduciaria Altro Gruppo Profilo YoY (% ) 36% 6% n.s. 17% Commissioni in cres
Slide 12: Costi operativi in crescita
Costi operativi in crescita EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) COSTI OPERATIVI PER SOCIETA (€ MLN) 2,0 22,3 0,4 0,6 Ex Bonus 22,6 22,3 0,3 0,4 19,0 C osti del - 0,6 Pubblicità e altro personale Software Outsourcing 14,1 11,0 11,4 10,2 9,6 6M 2020 6M 2021 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21
Slide 13: Agenda
Sintesi 6M 21 Commento ai Risultati 6M 21 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 14: Private & Investment Banking: ricavi e raccolta in crescita
Private & Investment Banking: ricavi e raccolta in crescita grazie alla ripresa delle attività commerciali e dei mercati finanziari EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB & IB (€ MLD) +21,0% +4,1% Redditività Redditività prodotti bps 13,3 prodotti bps 5,1 0,6 4,9 11,0 Increme
Slide 15: Prosegue la crescita del servizio PPA e dei fondi
Private & Investment Banking Prosegue la crescita del servizio PPA e dei fondi MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI (€ MLN) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ MLN) +8,8% YoY +28,5% +6,1% Liquidi tra dizionali YoY YoY 689 Alte rnativi 612 633 175 Esclusi fondi in custodia 179 Multiramo 176 522 Ramo I
Slide 16: Altri indicatori: crediti privati e masse fiduciarie in crescita
Private & Investment Banking Altri indicatori : crediti privati e masse fiduciarie in crescita CREDITI PB & IB (€ MLN) MASSE FIDUCIARIE LORDE (€ MLD) RICAVI FIDUCIARI (€ MLN) +3,0% +11,7% +6,4% IBD Mutui Lombard 312 Serie4 276 279 32 1,4 0,7 14 7 19 31 42 0,6 1,1 1,2 0,5 242 241 238 06 19 06 20 06 2
Slide 17: Profilo delle idee: principali iniziative immobiliari
Private & Investment Banking Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative immobiliari IMMOBILIA RI AGGIORNAMENTO 2Q2021 PROSPETTIVE Positivo anche nel secondo semestre l’andamento delle vendite, La situazione del mercato immobiliare tedesco Profilo East Vendite soprattutto alla luce del c
Slide 18: Profilo delle idee: principali iniziative finanziarie
Private & Investment Banking Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative finanziarie FINA NZIA RI AGGIORNAMENTO 2Q2021 PROSPETTIVE Trade & Receivables L’investimento, focalizzato sull’acquisto di crediti commerciali Raccolta Finance originati da piattaforme fintech (cd. digital factoring
Slide 19: Profilo delle idee: principali iniziative industriali
Private & Investment Banking Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative industriali INDUSTRIA LI AGGIORNAMENTO 6M2021 PROSPETTIVE Nel 2020 QC Terme ha registrato ricavi per 36 mln € Ultimato lo sviluppo del centro di New York per Nuove (-59% vs 2019), riconducibili prevalentemente all’a
Slide 20: Investment Banking: operazioni concluse e pipeline
Private & Investment Banking Investment Banking: operazioni concluse nei primi 6 mesi del 2021 e pipeline RICAVI NETTI INV.BANKING (€ MLN) CAPITAL MARKET 6M 2021 ongoing ongoing ongoing ongoing +40,6% Global Sicaf Ongoing Nomad Finanziamenti Global Coordinator Coordinator garantiti MCC Growth erogat
Slide 21: Finanza: in crescita sfruttando lo scenario dei mercati del 2021
Finanza: in crescita sfruttando lo scenario dei mercati del 2021 RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) +16,6% +64,2% +13,4% -34,7% 19,6 8,3 16,8 14,1 8,3 7,3 4,4 5,1 2,8 6M 2019 6M 2020 6M 2021 6M 2020 6M 2021 6M 2020 6M 2021 6M 2020 6M 2021 Il book di t
Slide 22: Finanza: Trend trimestrali e VAR
Finanza: Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI MEDI (€ MLN) ASSORBIMENTO MEDIO VAR E COMPOSIZIONE 9,8 Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book 8,2 7,2 4,2 6,9 6,8 9% 6,2 9% 2,0 3,8 3% 12% 2,2 5,2 4,8 3,2 2,7 1,4 2% 1,8 42% 5,0 1,7 3,3 1,8 2,3 1,5 3,4 4,2 46% 77% 2,9 1,6 2,5 1,4 2,0 1,2 0,
Slide 23: Digital Bank: Costi Operativi e crescita utenti Tinaba
Digital Bank Costi Operativi e crescita utenti Tinaba Costi operativi in crescita rispetto al 2020, dovuti principalmente a una crescita significativa del numero utenti Tinaba nei primi 6 mesi del 2021 (+246% utenti acquisiti YoY). COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) BREVE DESCRIZIONE Le evidenze positive i
Slide 24: Digital Bank: Comunicazione e nuovi progetti
Digital Bank Comunicazione e nuovi progetti La strategia e le attività di comunicazione sono differenti rispetto al target di riferimento. Stesse attività con mezzi diversi finalizzati a valorizzare competenze e professionalità di Banca Profilo DIGITALE PRIVATE ✓ Blog educational per informare e edu
Slide 25: Agenda
Sintesi 6M 21 Commento ai Risultati 6M 21 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 26: Check Point Piano Industriale 2021 - 2023
Check Point Piano Industriale 2021 - 2023 Iniziative Risultati • Evoluzione del mix di prodotto nelle masse private • Crescita del credito e delle operazioni ECM/DCM in Investment ✓ Private Banking: ricavi in crescita del 19% 1. GENERAZIONE E Banking ✓ IB: 23 operazioni di credito MCC erogate • Cons
Slide 27: Agenda
Sintesi 6M 21 Commento ai Risultati 6M 21 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 28: Principali evidenze del 2021
Principali evidenze del 2021 Risultato operativo lordo in crescita grazie al contributo dei ricavi di tutte le divisioni di business, in grado di sfruttare al meglio le condizioni dei mercati finanziari e la ripresa delle attività commerciali con la clientela. L’incremento dei costi operativi è coer
Slide 29: Allegati
W BancaProfilo
Slide 30: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI Variazione YoY 06 2021 06 2020 (*) (in migliaia di euro) Assoluta % Margine d'interesse 7.804 7.571 234 3,1 Totale ricav i netti 32.355 27.624 4.731 17,1 Risultato della gestione operativ a 10.009 8.602 1.407 16,4
Slide 31: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in miglia ia di e uro) V O CI 06 2021 0 6 2 0 2 0 (* ) V a ria zioni Assolute % Margine di interesse 7.804 7.571 233 3,1 Commissioni nette 11.915 9.931 1.984 20,0 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi 12.025 9.718 2.307 23,7 Altri p
Slide 32: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in miglia ia di e uro) 3 ° trim 2 0 2 0 2 ° trim 2 0 2 0 V oc i 2 ° trim 2 0 2 1 1° trim 2 0 2 1 4 ° trim 2 0 2 0 (* ) (* ) Margine di interesse 3.889 3.915 2.647 3.994 4.138 Commissioni nette 6.961 4.954 6.458 4.717 4.554 Ri
Slide 33: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al R egistro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banc