Uchiyama Holdings Co., Ltd. · TSE:6059
Uchiyama — FY2015 Earnings Presentation
47 slides from Uchiyama's earnings presentation, Jun 9, 2015
Slide 1: 2015年3月期 会社説明会資料
2015年3月期 会社説明会資料 2015年6月9日 東証１部 証券コード 6059
Slide 2: 目次
Ⅰ． 2015年3月期の実績 Ｐ２～ Ⅱ． 2016年3月期の予想 Ｐ１６～ Ⅲ．今後の取り組み Ｐ２３～ 【参考資料】 Ｐ３７～ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 1
Slide 3: 2015年3月期の実績
Ⅰ．2015年3月期の実績 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 2
Slide 4: 2015年3月期 連結決算概要
１．2015年3月期 連結決算概要 2014/3期 2015/3期 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） （％） 売 上 高（百万円） 21,758 100 23,628 100 108.6 営業利益（百万円） 2,120 9.7 1,432 6.1 67.5 経常利益（百万円） 2,411 11.1 1,554 6.6 64.5 当期純利益（百万円） 2,217 10.2 1,289 5.5 58.1 １株当たり純利益（円） 114.10 - 59.66 - - １株当たり配当金（円） 10 - 11 - - ＲＯＥ（％） 17.8 - 8.7 - 施設・店舗数 介護施設 （カ所）
Slide 5: 介護事業 サマリー
２．介護事業 ① サマリー （単位：百万円） 2014/3 2015/3 前期比 4Q累計 4Q累計 売上高 10,318 11,688 113.3％ セグメント利益 992 914 92.1％ セグメント利益率 9.6％ 7.8％ △1.8 point さわやか行橋弐番館 さわやかリバーサイド西脇 （福岡県行橋市） （兵庫県西脇市） 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 11,688 10,318 992 914 さわやか室蘭館 2014/3 2015/3 2014/3 2015/3 （北海道室蘭市） 4Q累計 4Q累計 4Q累計 4Q累計 2014年 さわやか行橋弐番館 介護付有料老
Slide 6: 介護事業 オペレーションと入居率
２．介護事業 ② オペレーションと入居率 業界トップクラスの高オペレーション（運営）効率 【看護・介護職員1人当たり利用者数】 【特定施設入居率】 ●当社（2015年3月末） 2.5～2.7人 ●当社 （2015年3月末） 90.6％ ●特定施設事業者平均 1.9人 （出所） 厚生労働省「平成23年介護事業経営概況調査」 ＊施設への入居一時金不要 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 5
Slide 7: 介護事業 展開状況
２．介護事業 ③ 展開状況 介護付有料老人ホームの展開状況 （2015年3月末現在） 介護付有料老人ホーム以外の展開状況 （2015年3月末現在） ◎：住宅型有料老人ホーム ○：グループホーム ◇：デイサービス △：小規模多機能型居宅介護 □：サービス付き高齢者向け住宅 北海道：2カ所 （200名） 【新潟】 秋田：2カ所 （172名） ◎：1カ所 （39名） ◇：1カ所 （15名） 新潟：2カ所 （100名） 【福岡】 ◎：11カ所 （615名） 福岡：17カ所 （1,214名） ○： 8カ所 （115名） ◇：17カ所 （432名） 愛媛：1カ所 （130名） △： 4カ所 （100名）
Slide 8: カラオケ事業 サマリー
３．カラオケ事業 ① サマリー （単位：百万円） 2014/3 2015/3 前期比 4Q累計 4Q累計 売上高 8,714 8,825 101.3％ セグメント利益 1,759 1,326 75.4％ セグメント利益率 20.2％ 15.0％ △5.2 point コロッケ倶楽部 浜松町店 （東京都 港区） 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 2014年 コロッケ倶楽部 静岡清水店 30室 4月オープン （静岡県 清水市） 8,714 8,825 2014年 コロッケ倶楽部 神奈川相模原店 27室 7月オープン （神奈川県 相模原市） 2014年 コロッケ倶楽部 大和駅前店 38室
Slide 9: カラオケ事業 収益性
３．カラオケ事業 ② 収益性 独自のオペレーションノウハウにより、業界随一の高収益性を実現 ●１店舗当たりのボックス数は30室程度 ●多くの店舗が「24時間営業年中無休」 子供からお年寄りまで 基本的な ●カラオケは常に最新機種を装備 幅広い顧客層の取り込みに成功 特長 ●明るい雰囲気、安心感、安全性 ●豊富な食事メニュー ●シニア層向けの割引サービスを実施 【当社「カラオケ事業」のセグメント利益率の推移】 25 ●さわやかゴールドメンバーカード 20.2 19.1 （６５才以上のシニア層を対象に 20 16.9 16.4 プレミアム特典付きのカードを発行） 15 15.0 一般会員+アプリ会
Slide 10: 飲食事業 サマリー
４．飲食事業 ① サマリー （単位：百万円） 2014/3 2015/3 前期比 4Q累計 4Q累計 売上高 2,049 1,992 97.2％ セグメント利益 206 117 57.0％ セグメント利益率 10.1％ 5.9％ △4.2point 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） かんてきや浜松町店 （東京都 港区） 【リニューアル期間】 2,049 1,992 【オープン日】 黒崎再生酒場 2014年3月2日～ 60席 2014年4月11日 （福岡県 北九州市） 2014年4月10日 206 117 【新規】 西新再生酒場 － 103席 2014/3 2015/3 2014年7月
Slide 11: 飲食事業 展開状況
４．飲食事業 ② 展開状況 主 要 ブ ラ ン ド その他のブランド 社会人層 6店舗 1店舗 1店舗 国 カップル層 4店舗 内 女性層 2店舗 1店舗 1店舗 大衆層 7店舗 3,000円 価 格 帯 1店舗 1店舗 2,000円 客単価 （1バーツ＝3.6円） 海 昼：260～270バーツ（約954円） 外 タイ2店舗 夜：900～920バーツ（約3,276円） 1店舗 2店舗 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 10
Slide 12: 同業他社とのセグメント別比較
同業他社とのセグメント別比較 コード 社名 決算期 事業/全社区分 売上高 セグメント利益 営業利益率 9792 ニチイ学館 15/3期（通期） 介護部門 144,385 11,647 8.1% 6059 当社 15/3期（通期） 介護事業 11,688 914 7.8% 2400 メッセージ 15/3期（通期） アミーユ・地域包括ケア事業 74,787 5,419 7.2% ㈱さわやか倶楽部 9707 ユニマットそよ風 15/3期（通期） 介護事業 42,193 2,813 6.7% 9783 ベネッセホールディングス 15/3期（通期） シニア・介護事業領域 87,271 5,610 6.
Slide 13: 要約損益計算書（連結）
５．要約損益計算書 （連結） （単位：百万円） 前期 構成比 当期 構成比 前期比 （2014/3） （％） （2015/3） （％） （％） 売上高 21,758 100 23,628 100 108.6 売上原価 18,414 84.6 20,713 87.7 112.5 売上総利益 3,344 15.4 2,914 12.3 87.1 販売費及び一般管理費 1,224 5.6 1,481 6.3 121.0 営業利益 2,120 9.7 1,432 6.1 67.6 営業外収益 494 2.3 284 1.2 57.5 営業外費用 203 0.9 162 0.7 80.1 経常利益 2,
Slide 14: 営業利益 増減分析（連結）
６．営業利益 増減分析 （連結） (単位：百万円） 2,120 △78 飲食 介護 △433 事業 不動産 その他 本社経費 事業 △88 事業 事業 など カラオケ △13 △17 △55 1,432 事業 （主な要因） 既存店舗減益分 △82百万円 （主な要因） 既存店舗減益分 △256百万円 2015年3月期新規施設減益分 △110百万円 （主な要因） 既存施設増益分 ＋258百万円 2015年3月期 新規施設減益分 △136百万円 消費増税による費用計上の増加分 △168百万円 2014/3期 2015/3期 4Q累計 4Q累計 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 13
Slide 15: 要約貸借対照表（連結）
７．要約貸借対照表 （連結） （単位：百万円） 資産の部 負債/純資産の部 2014/3 2015/3 増減額 2014/3 2015/3 増減額 4Q末 4Q末 （百万円） 4Q末 4Q末 （百万円） 流動資産 14,886 16,201 1,315 流動負債 7,280 7,080 △ 200 現金及び預金 11,442 11,925 483 短期借入金 1,463 1,489 26 1年以内返済予定の たな卸資産 1,267 792 △ 475 長期借入金 2,495 2,589 94 固定資産 15,756 16,491 735 固定負債 9,053 10,227 1,174 有形固定
Slide 16: 要約キャッシュ・フロー計算書（連結）
８．要約キャッシュ・フロー計算書 （連結） （単位：百万円） 2014/3 2015/3 増減額 4Q累計 4Q累計 （百万円） 営業活動によるキャッシュ・フロー 776 2,010 1,234 税金等調整前当期純利益 3,576 2,055 △ 1,521 減価償却費 1,159 1,312 153 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 590 △ 911 △ 321 有形固定資産の取得による支出 △ 4,587 △ 3,547 1,040 有形固定資産の売却による収入 4,608 2,999 △ 1,609 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,215 249 △ 1,966 配当金の支払
Slide 17: 2016年3月期の予想
Ⅱ．2016年3月期の予想 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 16
Slide 18: 2016年3月期 連結業績予想
１．2016年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 前期（2015/3） 通期予想（2016/3） 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） 増減額 率（％） 売上高 23,628 100 25,670 100 2,042 108.6 営業利益 1,432 6.1 1,673 6.5 241 116.8 経常利益 1,554 6.6 1,696 6.6 142 109.1 当期純利益 1,289 5.5 1,054 4.1 △ 235 81.8 ※ １株当たり純利益（円） 59.66 - 48.78 - △ 11 - １株当たり配当金（円） 11 - 10 - △1 - UCHIYAM
Slide 19: セグメント別 予想の前提条件
２．セグメント別 予想の前提条件 介護部門の売上高 前期比 13,561百万円（116.0％） 介護部門のセグメント利益 前期比 943百万円（103.2％） 介護事業 新規開設数 8ヶ所・468床 撤退数 － 期末施設数 69ヶ所・4,138 床 カラオケ部門の売上高 前期比 9,286百万円（105.2％） カラオケ部門のセグメント利益 前期比 1,415百万円（106.7％） カラオケ事業 新規出店数 4店舗 退店数 － 期末店舗数 103店舗 飲食部門の売上高 前期比 2,344百万円（117.7％） 飲食部門のセグメント利益 前期比 198百万円（169.1％） 飲食事業 新規出店数
Slide 20: 介護報酬改定 報酬改定による影響
３．介護報酬改定 ① 報酬改定による影響 平成27年度介護報酬改定 報酬額合計で見ると、△2.27％だが、 改訂率 △２．２７％の内訳 「処遇改善加算」は売上高に加算と 基本報酬の見直し等 △4.48％ して計上される一方で、給与手当で ほぼ同額の支出が見込まれるため、 処遇改善加算の見直し +1.65％ 損益ベースでは、△4～5％程度の 介護サービスの充実（加算） +0.56％ 影響を受ける可能性がある 合計 △2.27％ 【主な改正点】 【対応策】 ●基本報酬の見直し（引下げ等） ●各事業所別で算定可能な加算を取り入れる ●介護職員処遇改善加算の現行の枠組みを維持し ●特定施設において介護
Slide 21: 介護報酬改定率と当社売上高推移
３．介護報酬改定 ② 介護報酬改定率と当社売上高推移 介護報酬改定率と当社介護事業売上高推移 介護サービス給付費 （注）介護サービス給付費、12～24年度は実績、25、26年度は予算ベース 当社介護事業売上高 （単位：兆円） 16年度～20年度は㈱さわやか倶楽部の売上高、21年度以降は介護セグメントの売上高 （単位：百万円） 10.0 10.0 9.4 15,000 8.9 9.0 13,500 8.2 7.8 11,688 8.0 7.4 12,000 6.9 10,318 7.0 6.7 10,500 6.2 6.4 6.4 8,947 6.0 5.7 5.7 9,000 5.2 7,73
Slide 22: オフバランススキーム
４．オフバランススキーム 介護施設のオフバランススキームによる特別利益が 毎年一定額加わり、これが当期純利益を嵩上げ ＊業績予想の算出において特別利益は考慮されないことから、当期純利益は毎年、予想と大きく乖離しがち 3,000 経常利益 特別利益 当期純利益 2,500 2,372 2,411 2,217 1,998 1,935 2,000 1,822 1,554 1,460 1,500 1,377 1,303 1,289 1,000 818 878 814 757 500 0 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 UCHIYAMA HOLDINGS INC.
Slide 23: 株主還元
５．株主還元 配当金について 第2四半期末 期末 合計 連結配当性向 2011年3月期 （実績） 5円 5円 10円 9.5％ 2012年3月期 （実績） 5円 5円 10円 8.0％ 2013年3月期 （実績） 5円 5円 10円 13.2％ 2014年3月期 （実績） 5円 5円 10円 8.8％ 2015年3月期 （予定） 6円 5円 11円 18.4％ 2016年3月期 （予想） 5円 5円 10円 20.5％ 注： 当社は、2011年12月7日付で普通株式1株につき5株の割合、2014年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。 上記表では、これら株式分割を
Slide 24: 今後の取り組み
Ⅲ．今後の取り組み UCHIYAMA HOLDINGS INC. 23
Slide 25: 介護事業 今後の事業展開の方向性
１．介護事業 ①今後の事業展開の方向性 ■入居型の状況 ■今後の方向性 介護付き有料老人ホーム等（特定施設） グループホーム 総量規制あり ⇒ 参入障壁高い 住宅型有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 総量規制なし ⇒ 参入障壁低い UCHIYAMA HOLDINGS INC. 24
Slide 26: 介護事業 施設開設計画
１．介護事業 ②施設開設計画 年間5～10施設の新規開設を計画 戦略 ① 戦略 ② 戦略 ③ 戦略 ④ 戦略 ⑤ 特定施設 グループホーム リハビリ特化型 住宅型施設等 Ｍ＆Ａの の積極展開 の展開 デイサービスの強化 の強化 推進 2016年3月期の開設計画 【公募】 2015年 グループホームみどりのき 【公募】 2015年 （仮称）さわやか 佐野館 介護付有料老人ホーム 50床 4月増設 （福岡県北九州市門司区） グループホーム 9床 7月開設予定 （栃木県佐野市） ショートステイ 15床 さわやかグループ 【公募】 2015年 【公募】 2015年 （仮称）さわやか那須塩原館 ホームな
Slide 27: 介護事業 産学官連携 概要
１．介護事業 ③産学官連携 概要 ウチヤマホールディングス ウチヤマホールディングス （公大） 九州歯科大学 （国大） 九州大学 （研究代表機関） （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （一社） 生き方のデザイン研究所 【目標】 【目標】 ●産学官連携推進により、医療・介護分野における ●高齢者に関わる様々な気づきを対話によって収集・分 新たな研究成果の開発を行う 析し、高齢化社会の重要課題を発見する ●先端的かつ幅広い視野を有する人材の育成、新規技 ●アイデアの可視化・共有化を行い、事業化に結びつける 術の創出を目指す 【主な連携内容】 【主な連携内容】 26
Slide 28: 介護事業 産学官連携 事例
１．介護事業 ④産学官連携 事例 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 27
Slide 29: カラオケ事業 リピーターの拡大
２．カラオケ事業 ①リピーターの拡大 会員数推移 （千人） 会員顧客年代別構成比 一般会員 ゴールドメンバー アプリ会員 100% 1,200 3.5 4.1 7.8 90% 7.7 4.4 1,000 9.2 80% 16.1 123 70% 18.3 800 37 24 60% 17 600 50% 49.2 40% 400 787 46.3 725 638 30% 522 200 20% 10% 19.0 0 13.9 2012年3月末 2013年3月末 2014年3月末 2015年3月末 2016年3月末 2017年3月末 0% 2012年3月末 2015年3月末 ゴールドメンバー（6
Slide 30: カラオケ事業 出店計画
２．カラオケ事業 ②出店計画 戦 略 ドミナント化による地域一番戦略 ４大都市圏での出店 カラオケ事業 2014年3月末（実績） 2015年3月末（実績） 2016年3月末（計画） ＋10 ＋4 店舗数の推移 89店舗 99店舗 103店舗 カラオケ店舗の展開状況 （2015年3月末現在） 計画における契約済み店舗 【関西エリア】 2015年 コロッケ倶楽部 浜町2号店（仮称） 33室 5店舗 7月オープン予定 （長崎県 長崎市） 【中国・四国エリア】 12店舗 今後の戦略ポイント 【九州・沖縄エリア】 72店舗 ① 既存店舗のリニューアル等を行い、収益 の改善を目指す 【関東エリア】 ② 福
Slide 31: 海外展開
３．海外展開 【海外事業展開における基本方針】 「飲食事業」における海外進出を果たし、海外事業展開ノウハウの構築 を進め、海外事業拡大の可能性を模索する ●当面は、「飲食事業」に絞った海外展開を推進 ●「介護事業」と「カラオケ事業」については今後も国内における業容拡大とエリア拡大に注力 【飲食事業における海外進出の状況】 日本食ニーズが高まっているタイにおいて 将来の多店舗展開も視野に入れた展開を 目指して・・・ 2014年8月 合弁会社設立 ボナー・タイランド社 Bonheure (Thailand) Co., Ltd. 出資比率 2014年11月１号店オープン （当社子会社㈱ボナー 49.
Slide 32: 人材戦略 人材教育
４．人材戦略 ①人材教育 トップ自らが定期的に実施する研修会 『さわやかアカデミー』 理念と哲学の一体化を図る 【研修内容事例】 ① 新人研修 ② 確認研修 ③ 管理者研修 ④ 現任者研修 管理者研修風景 ⑤ 新人トレーナー制度 ⑥ 各介護サービス別勉強会 ⑦ コンプライアンス推進会 等々 延べ500時間程度 社員研修風景 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 31
Slide 33: 人材戦略 雇用政策
４．人材戦略 ②雇用政策 介護事業における雇用の考え方 介護事業における65歳以上職員比率 （人） （％） 200 6.8 8.0 常に適材適所を実践した結果、 150 5.0 5.6 6.0 65歳以上 高齢の職員や女性管理職の比率 100 138 4.0 職員数 が高くなっている 96 職員に占 50 79 2.0 める割合 0 0.0 2013/3 2014/3 2015/3 高齢だからこそ、女性だからこそ 提供できるサービスがある！ 介護施設における女性管理職の状況 女性管理職数 割合 施設長 4名 11.8% 当社には、 副施設長 1名 5.0% “入居者様のために働き続けたい” ホ
Slide 34: 経営方針 経営理念と哲学
５．経営方針 ①経営理念と哲学 ウチヤマグループ 基本理念 慈愛の心 尊厳を守る お客様第一主義 ウチヤマグループ スローガン 幼青老の共生 「日本一の接遇とオペレーション」 幼年～青年～老年、共に楽しく過ごせる を目指す 社会作りを目指します。 ～Give and Give～ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 33
Slide 35: 経営方針 社会貢献
５．経営方針 ②社会貢献 常に「社会貢献」を重視した経営を推進 ● 地震被災者の施設での受入れ （福岡西方沖地震、東日本大震災） 福岡西方沖地震被災者の施設受入 ● 世界の子どもたちの支援 （チャイルドスポンサーシップ、ラオスでの小学校建設） ● NPO法人テラ・ルネッサンスとのタイアップ （アフリカの元子供兵の社会復帰活動支援） ● ホームレスへの炊き出し 子供たちから の手紙 ラオスでの小学校建設 ● 緊急雇用支援対策 ● 著名人による特別講演会の主催 （1999年より過去22回実施） ⇒ 櫻井よしこ氏 （2014年）、茂木健一郎氏 （2013年）、 安倍晋三氏、乙武洋匡氏 （2012年）
Slide 36: 長期ビジョン
６．長期ビジョン エクセレントカンパニーを目指す ～各事業で業界シェア5位以内の事業規模の創出へ～ 長期ビジョン （百万円） 25,000 236億円 【連結売上高】 343 217億円 1,000億円 778 366 199億円 1,992 308 319 20,000 2,049 226 179億円 2,128 578 161億円 153億円 563 2,135 8,825 【連結営業利益】 143億円 527 2,044 100億円 15,000 8,714 129億円 1,909 120億円 8,347 7,521 10,000 8,700 6,652 8,549 6,734 を目指す
Slide 37: CMBAWYARCICEWELE
CMBAWYARCICEWELE IFPLR-IVT AYIA UCHIYAMA HOLDINGS h © a yp . ® 2 ~ ) fi: y Ys D] ¥ 2 Ye _ ny HEART& EARTH:
Slide 38: 参考資料
【参考資料】 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 37
Slide 39: プロフィール
プロフィール 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 本 社 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 設 立 2006年10月 （前身は1971年6月） 代 表 者 代表取締役社長 内山 文治 連 結 従 業 員 数 正社員1,786名、パート・アルバイト等2,292名 合計4,078名 （2015年3月末） 事 業 内 容 ● 介護事業 ● カラオケ事業 ● 飲食事業 ● 不動産事業 ● その他（通信、ホテル） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 38
Slide 40: 当社グループの歩み
当社グループの歩み Foundation： 不動産事業の開始 1971年 6月 不動産の販売、賃貸管理を目的として福岡県北九州市小倉北区に内山ビル株式会社を設立 カラオケ事業スタート 1991年 4月 福岡県北九州市八幡西区にカラオケボックス１号店『コロッケ倶楽部黒崎店』を開店 飲食事業スタート 1995年 11月 福岡県北九州市小倉北区に飲食事業１号店の居酒屋『酒膳房然』を開店 介護事業スタート 2003年 4月 介護付有料老人ホーム及びデイサービスの併設施設「さわやかパークサイド新川」を福岡県北九州市戸畑区に 開所 2004年 12月 介護部門を新設分割し、福岡県北九州市小倉南区に株式会社
Slide 41: ウチヤマグループの概要
ウチヤマグループの概要 持株会社体制 （2006年10月～） ㈱ウチヤマホールディングス ㈱ボナー 連結会社 ㈱ さわやか倶楽部 連結会社 Bonheure (Thailand) Co., Ltd ※1 介護事業 その他 不動産事業 カラオケ事業 飲食事業 その他 （ホテル事業） （通信事業） 有料老人ホーム（介護付＆ 複数のコンセプトの ホテル事業におけ 不動産事業におけ カラオケボックスの 通信事業にお 住宅型）、グループホーム 居酒屋を運営・展開、 る宿泊と飲食、サー る賃貸・管理・仲 部屋の提供及び飲 ける携帯電話 の入居及び各介護サービ ビスの提供 顧客層に応じた飲 の販売等 介・売
Slide 42: 介護市場の動向
介護市場の動向 要介護（要支援）認定者数 （参考１）年度別介護サービス給付費の推移 （単位：億円） （単位：万人） 561 485 506 453 467 432 440 409 384 345 298 （注１）特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費を含む。 （参考２）年度別（居宅、地域密着、施設別）介護サービス給付費の推移 （単位：億円） 6,382 介護サービス受給者数（１ケ月平均） 5,415 5,700 5,995 （36.2） （37.7） 5,052 （39.0） （単位：万人） 434 458 4,602 4,715 4,669 4,864 （4
Slide 43: 介護市場の動向
介護市場の動向 介護保険法施行（2000年）後、 施設規模は縮小傾向にある一方、 急拡大を続けてきた有料老人 人員効率は緩やかに改善 ホーム市場も、足元の伸びは緩やかに 有料老人ホーム市場の推移① 有料老人ホーム市場の推移② 1施設当たり定員（左） 入居率（左） 職員当たり入居者数（右） （千人） （施設） （億円） （％） 120 6 107.0 103.6 100 91.7 5 81.9 80 72.8 4 68.6 81.2 82.6 83.3 82.3 62.6 77.4 79.6 74.3 75.1 72.9 72.5 74.3 71.0 71.2 55.4 60 52.0 51.4
Slide 44: 介護市場の動向
介護市場の動向 参酌標準が撤廃され、各地域の自治体での介護施設策定計画の自由度が増加 各地域の自治体の実情に応じた基盤整備が進んでいくと想定 平成18年4月 介護保険法の改正 （特定施設とは） 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定 ⇒各自治体が特定施設の新規開設を制限することが可能に を受けて、以下に入居された利用者に介護サービス を提供する事業所を指す。 ⇒新規開設を制限する際の根拠として、参酌標準が使用される 1.有料老人ホーム 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム（ケアハウス） 4.サービス付き高齢者向け住宅 平成22年 行政刷新会議 （参酌標準とは） ⇒参酌標準の平成
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介護市場の動向 ※青字は当社の事業領域 対象 都道府県が指定・監督 市町村が指定・監督 ◆居宅サービス ◆地域密着型サービス 【訪問サービス】 【通所サービス】 ○夜間対応型訪問介護 介 ○訪問介護（ホームヘルプサービス） ○通所介護（デイサービス） 護 要 ○訪問入浴介護 ○通所リハビリテーション ○認知症対応型通所介護 ○訪問看護 給 介 ○訪問リハビリテーション ○小規模多機能型居宅介護 【短期入所サービス】 付 護 ○居宅療養管理指導 ○短期入居生活介護（ショートステイ） ○認知症対応型共同生活介護 ○短期入所療養介護 （グループホーム） サ 1 ○特定施設入居者生活介護 ○地域密着型
Slide 46: 介護市場の動向
介護市場の動向 特定施設の指定の有無 施設・事業所の概要 介護サービス提供主体 介護付 介護が必要になっても、入居施設が提供する介護サービス等を利用しながら居 ○（特定施設） 有料老人ホーム 住継続が可能。 施設内の職員 住宅型 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。施設内に介護提供体 ×（特定施設でない） 有料老人ホーム 制を整備する義務はない。 外部の介護サービスを自身で選択 認知症対応型共同生活介護 認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活すること （グループホーム） を目的とする。 短期入所生活介護 介護を受ける高齢者が短期間入所し、食事や入浴といった日
Slide 47: カラオケ・飲食市場の動向
カラオケ・飲食市場の動向 カラオケ市場・飲食市場ともに、市場規模の拡大は期待できない ⇒既存エリアでのドミナント化を推進 カラオケ市場の推移 居酒屋・ビヤホール等市場の推移 参加人口（左） 室数（右） 市場規模 （万人） （千ルーム） （億円） 5,200 146 14,000 141 142 12,000 5,000 137 135 135135 138 133 10,000 131 132 134 130 4,800 129 129128129128 130 8,000 12,651 11,883 11,473 126 10,970 10,901 10,899 10,849 10,632