Koshidaka Holdings Co., Ltd. · TSE:2157
Koshidaka — FY2008 Earnings Presentation
30 slides from Koshidaka's earnings presentation, Oct 23, 2008
Slide 1: 2008年8月期 決算説明資料
2008年8月期 決算説明資料 2008年10月23日 http://www.koshidaka.co.jp
Slide 2: 目次
目 次 決算概要 全社計･････････････････････････ 4 損益計算書･････････････････････ 5 賃借対照表･････････････････････ 6 キャッシュフロー計算書･････････････ 7 業態別実績･････････････････････ 9 カラオケ本舗まねきねこ･････････････ 10 新業態紹介･････････････････････ 19 市場分析 カラオケ市場分析･･････････････ 21 カラオケ競合店分析････････････ 22 業績見通し 09/8期業績見通し････････････ 25
Slide 3: 08/8月期決算概要
０８/８月期決算概要 3
Slide 4: 全社計
全社計 対前年比 売上高20.4%増 営業利益29.1%増 当期利益214. 7%増 主たる要因 主たる要因 １， １，対計画比 売上高△ 対計画比 売上高 △2.1% 営業利益5.8% 2.1%減減 営業利益 当期利益26.4% 5.8%増増 当期利益 26.4%増増 ２，08/08月期は、増収、増益（最高益を記録） ２，08/08月期は、増収、増益（最高益を記録） ３，まねきねこ新規４９店舗を出店（計画５１店舗） ３， まねきねこ新規４９店舗を出店（計画５１店舗） 計画比 前期比 単位：百万円、店数 実績 増減要因 増減率 増減率 売上高 13,649 △2.1% 20.4% 既存店は、対
Slide 5: 損益計算書 P/L
損益計算書 P/L 主たる要因 主たる要因 １，売上原価率（対売上比1.9%増加）、販売管理費（対売上比2.3%減少）を抑えることが出来た。 １，売上原価率（対売上比1.9%増加）、販売管理費（対売上比2.3%減少）を抑えることが出来た。 07/8月期 08/8月期 前期比 単位：百万円、％ 金額 対売上比 金額 対売上比 増減額 増減率 売上高 11,332 100.0 13,649 100.0 2,317 20.4 売上原価 9,172 80.9 11,299 82.8 2,127 23.2 売上総利益 2,160 19.1 2,350 17.2 190 8.8 販売管理費 1,624 1
Slide 6: 貸借対照表 B/S
貸借対照表 B/S 主たる要因 主たる要因 １，新規出店（51店舗）による固定資産増加（1,092百万円）及び、固定負債（長期借入金）増加（73百万円） １，新規出店（51店舗）による固定資産増加（1,092百万円）及び、固定負債（長期借入金）増加（73百万円） ２，減価償却費の増加（607百万円）及び、開店諸費用（126百万円）の増加 ２，減価償却費の増加（607百万円）及び、開店諸費用（126百万円）の増加 07/8月期 08/8月期 比較増減(金額) ※百万円以下切捨て 単位：百万円、％ 資産の部 流動資産 1,515 1,385 △129 流動資産は、前事業年度末比129百万円減少し、
Slide 7: キャッシュフロー計算書 CF
キャッシュフロー計算書 CF 主たる要因 主たる要因 １，新店51店舗開設の為の借入実施。 １，新店51店舗開設の為の借入実施。 ２，減価償却費1,214百万円（前事業年度比93.8%増） ２，減価償却費1,214百万円（前事業年度比93.8%増） 項目 期別 07/8月期 08/8月期 主な増減要因 税引前当期純利益 716百万円、 減価償却費 1,214百万円 営業活動ＣＦ 986 1,888 法人税等の支払額 276百万円によるものです。 新規出店に伴う 有形固定資産の取得による支出 2,069百万円、 投資活動ＣＦ △1,846 △2,316 保証金の差入れによる支出 226百万円によ
Slide 8: Se ie bl eiK
Se ie bl eiK
Slide 9: 業態別実績
業態別実績 単位：百万円 07/8月期 08/8月期 対前期増減 金額 金額 増減額 まねきねこ 11,110 13,323 2,212 ＯＲＴＯ＆Ｋ 68 136 68 浅草まねきねこ － 23 23 カーブス 151 163 12 合計 11,333 13,649 2,316 ※百万円以下切捨て、％は小数点2位で四捨五入 08/8期（事業別） 07/8期（事業別） カラオケボックス 事業 カラオケボックス 98.8% 事業 98.6% 11,178百万円 13,482百万円 カーブス事業 カーブス事業 1.3% 1.2% カラオケボックス事業には、ORTO&K、浅草まねきねこが含まれます。
Slide 10: 「カラオケ本舗まねきねこ」総括
「カラオケ本舗まねきねこ」総括 主たる要因 主たる要因 １，売上高伸び率 １，売上高伸び率 前期比19.9%増 前期比19.9%増 ・49店舗出店（計画比△2店舗）し、4店舗閉鎖。全国274店体制に ・49店舗出店（計画比△2店舗）し、4店舗閉鎖。全国274店体制に ・ルーム数 ・ルーム数 3,299(07/08期） 3,299(07/08期） ⇒ ⇒ 4,084（08/08期）【前期比： 4,084（08/08期）【前期比： 785ルーム増、１店平均： 785ルーム増、１店平均： 14.41ルーム 14.41ルーム ⇒ ⇒ 14.91ルーム】 14.91ルーム】 ・まねきねこ全店平均客単価（
Slide 11: 「カラオケ本舗まねきねこ」地域別実績
「カラオケ本舗まねきねこ」総括 主たる要因 主たる要因 １，兵庫県(5店舗）、愛知県（4店舗）、新潟県（4店舗）に集中出店。 １，兵庫県(5店舗）、愛知県（4店舗）、新潟県（4店舗）に集中出店。 ２，東北（宮城県１店、福島県１店）、中部（福井県１店）、九州（宮崎県１店）の計4店舗閉店。 ２，東北（宮城県１店、福島県１店）、中部（福井県１店）、九州（宮崎県１店）の計4店舗閉店。 「カラオケ本舗まねきねこ」地域別実績 08/8月期 構成比 08/8月 店舗増 07/8月期 07/8月 （百万円） (%) 期末店舗数 (店) （百万円） 期末店舗数 北海道 1,107 8.3 23 2 877 21
Slide 12: 「カラオケ本舗まねきねこ」出退店情報
「カラオケ本舗まねきねこ」出退店情報 主たる要因 主たる要因 １，ドミナントを形成できる地域を中心に新規出店を行う。 １，ドミナントを形成できる地域を中心に新規出店を行う。 【【 札幌市：５店舗、仙台市：４店舗、小山市：３店舗、新潟市：5店舗、長岡市：３店舗、姫路市：３店舗 札幌市：５店舗、仙台市：４店舗、小山市：３店舗、新潟市：5店舗、長岡市：３店舗、姫路市：３店舗 】】 ２，今期新店１店舗あたりのルーム数 ２，今期新店１店舗あたりのルーム数 平均16.2ルーム（07/08期の平均ルーム数は14.4ルーム） 平均16.2ルーム（07/08期の平均ルーム数は14.4ルーム） 出店月 店名 ルー
Slide 13: 「カラオケ本舗まねきねこ」新店の一部
「カラオケ本舗まねきねこ」新店の一部 大分県 大分上宗方 兵庫県 姫路花北 神奈川県 秦野ながぬき 愛知県 尾西 長野県 松本笹賀 栃木県 小山城北 13
Slide 14: まねきねこ売上高 月次前年対比
カラオケ本舗まねきねこ売上高 月次前年対比（全店・既存店） 主たる要因 主たる要因 １，全店売上高 １，全店売上高 【119.9%】 【119.9%】 既存店売上高 既存店売上高 【99.8%】 【99.8%】 ２，商盛期にしっかりと売りに徹することが出来た。 ２，商盛期にしっかりと売りに徹することが出来た。 ３，８月売上高は、過去最高を記録（1,489百万円） ３，８月売上高は、過去最高を記録（1,489百万円） ８月１２日（火）～８月１６日（土）の５日間で、8月度売上高の25.7%を売る。 ８月１２日（火）～８月１６日（土）の５日間で、8月度売上高の25.7%を売る。 140% 132.1
Slide 15: まねきねこ 客数データ
カラオケ本舗まねきねこ 客数データ 主たる要因 主たる要因 １，客数伸び率は、前年同期比117.1%（年間累計11,222千人突破） １，客数伸び率は、前年同期比117.1%（年間累計11,222千人突破） 既存店客数は、前年同期比 既存店客数は、前年同期比 96.8%96.8% ２，８月は、全店来客数1,196千人達成（13日～15日320千人【前年比126.9%、既存店105.4%】） ２，８月は、全店来客数1,196千人達成（13日～15日320千人【前年比126.9%、既存店105.4%】） まねきねこ 月別客数推移 まねきねこ 時間帯別客数・売上割合 単位：％ 単位：％ 千人 140
Slide 16: 室料・飲食比率 08年8月期 施策
まねきねこ室料・飲食比率 08年8月期 施策 9月 9月 ユニフォームリニューアル ユニフォームリニューアル 9月 08/8期室料・飲食比率 9月 飲酒運転撲滅キャンペーン 飲酒運転撲滅キャンペーン 9月 9月 全店清掃デー 全店清掃デー 10月 上場記念キャンペーン 10月 上場記念キャンペーン 室料売上 5,250百万 飲39.4％ 食売上 10月 10月 秋のフルーツフェア 60.6％ 8,073百万 10月 秋のフルーツフェア 10月 御馳走フェアー 御馳走フェアー 10月 10月 全店割り箸廃止 全店割り箸廃止 11月 11月 冬の宴会メニュー 冬の宴会メニュー 11月 11月 Wi
Slide 17: 環境やコンプライアンス 施策ツール
17 環境やコンプライアンス 施策ツール 08年8月期 各種キャンペーン等
Slide 18: ai ae ee JP
ai ae ee JP
Slide 19: 新業態について
新業態について 実験中の新業態 実験中の新業態 １、ORTO&Kは、実験継続中（前事業年度対比 １、ORTO&Kは、実験継続中（前事業年度対比 月平均１５８．４%で推移） 月平均１５８．４%で推移） ２、ORTO&K ２、ORTO&K NEXTを実験開始 NEXTを実験開始 <仙台市：平成20年7月11日>（アッパーカラオケボックス） <仙台市：平成20年7月11日>（アッパーカラオケボックス） ３、浅草まねきねこ（ステージ併設のカラオケホール、カラオケボックス、一人カラオケの複合業態） ３、浅草まねきねこ（ステージ併設のカラオケホール、カラオケボックス、一人カラオケの複合業態） ＯＲＴＯ&Ｋ
Slide 20: Tha ait
Tha 50 ait
Slide 21: カラオケ市場分析
カラオケ市場分析 カラオケ市場の推移 カラオケ市場の推移 １，2001年以降、参加人口・ルーム数とも微減状態が継続。 １，2001年以降、参加人口・ルーム数とも微減状態が継続。 ２，全国カラオケボックス施設数は、1996年14,810軒をピークに、2007年9,241軒に減少。 ２，全国カラオケボックス施設数は、1996年14,810軒をピークに、2007年9,241軒に減少。 ３，全国カラオケボックス１施設あたりの平均ルーム数は14.0ルーム。大型化傾向は継続。 ３，全国カラオケボックス１施設あたりの平均ルーム数は14.0ルーム。大型化傾向は継続。 軒 全国カラオケボックス施設数と平均ルーム
Slide 22: カラオケ競合店分析
カラオケ競合店分析 カラオケ店舗の立地と企業別売上伸び率 カラオケ店舗の立地と企業別売上伸び率 １，都心繁華街立地での、大手チェーン店の競争が激化。 １，都心繁華街立地での、大手チェーン店の競争が激化。 ２，郊外型店舗では、売上高伸び率が高低差が極端に分離。 ２，郊外型店舗では、売上高伸び率が高低差が極端に分離。 前年売上高伸び率（高い） （38.3%） ２７４店舗 Ｒ（35.3%） 70店舗 Ｔ（20.4%） 30店舗 繁華街 郊外 U-S（9.5%） 激戦区 26店舗 Ｋ（9.1%） 86店舗 Ｕ（3.9%） Ｃ（3.2%） 71店舗 107店舗 Ｓ（1.2%） Ｂ（1.0%） Ｊ（0.1
Slide 23: カラオケ企業の売上高実績
カラオケ競合店分析 カラオケ企業の売上高実績（上位１５店舗） カラオケ企業の売上高実績（上位１５店舗） １，前年売上高伸び率第1位、売上高第7位、店舗数第2位の実績。 １，前年売上高伸び率第1位、売上高第7位、店舗数第2位の実績。 ２，上位店舗の売上高伸び率が鈍化してきている。 ２，上位店舗の売上高伸び率が鈍化してきている。 前年伸び率 店舗数 順位 社名 本社 売上高(百万円) 決算月 (%) （HP調べ） １ シダックス（シダックス・コミュニティー） 東京 63,018 07/3 1.2 306 2 ビッグエコー（第一興商） 東京 29,194 07/3 1.0 225 3 カラオケ館（ビ
Slide 24: 09/8月期通期見通し
０９/８月期通期見通し 24
Slide 25: 09/8月期 業績見通し
09/8月期 業績見通し（カーブス事業を除く） 経営方針 １，「カラオケ本舗まねきねこ」、新規出店50店舗。 ２，ドミナント戦略のさらなる推進（建築出店のノウハウの蓄積）。 ３，新業態の確立 年商１,０００億円への道筋をつける年 年商１,０００億円への道筋をつける年 単位：百万円、％ 連結 08/8月期 09/8月期(連結) 09/9月期(連結) （通期実績） （中間見通し） （通期見通し） 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 前期比 売 上 高 13,649 100.0 8,092 100.0 17,038 - 24.8 営 業 利 益 691 5.1 365 4.5 887 5.2
Slide 26: 09/08期の施策
09/08期の施策 年商１,０００億円への道筋をつける年 年商１,０００億円への道筋をつける年 ⇒ ⇒ 総合余暇サービス提供企業を目指す 総合余暇サービス提供企業を目指す １，建築出店 １，建築出店 ２，新業態開発 ２，新業態開発 ３，異業種への進出 ３，異業種への進出 ４，海外進出 ４，海外進出 ５，既存業態のブラッシュアップ ５，既存業態のブラッシュアップ 組織、人材の活性化 組織、人材の活性化 １，“ゲンカイ運動”をさらに推進する（現場営業力の回復運動） １，“ゲンカイ運動”をさらに推進する（現場営業力の回復運動） ２、事業本部機能強化 ２、事業本部機能強化 ３、人材採用強化 ３、人材採
Slide 27: COIAVYAN
COIAVYAN 27
Slide 28: 中期経営計画
中期経営計画 （カーブス事業を除く） 将来の展望 将来の展望 １， １， 「カラオケ本舗まねきねこ」全国店舗網をさらに拡大500店舗を目指す 「カラオケ本舗まねきねこ」全国店舗網をさらに拡大500店舗を目指す ２，新業態の開発により、新しい市場を創造 ２，新業態の開発により、新しい市場を創造 ３，人材輩出会社への変貌 ３，人材輩出会社への変貌 ４，「カラオケ本舗まねきねこ」の既存店舗のブラッシュアップと、スクラップ＆ビルドを含めた収 ４，「カラオケ本舗まねきねこ」の既存店舗のブラッシュアップと、スクラップ＆ビルドを含めた収 益力強化 益力強化 年商１,０００億円への道筋をつける年 年商１,００
Slide 29: コーポレートメッセージ
コーポレートメッセージ 真に豊かな人生には Ｏｎと同じぐらい、よいＯｆｆが必要です。 コシダカは、気軽に楽しめる余暇を創造する会社です。 29
Slide 30: IRについてのお問合せ
ＩＲについてのお問合せ TEL：027-280-3381 Mail：info＠koshidaka.co.jp • 本資料は、2008年8月決算数値をもとに企業情報の提供を 目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を 勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は2008年8月末日現在のデータに基づいて 作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、 資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、 完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告無しに変更されることがあります。 2008年10月23日 http://www.koshidaka.co.j