Slide 1: Prezentacja wyników za 3Q20/21
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3Q20/21 GDAŃSK 21 GRUDNIA 2020
Slide 2: Oświadczenie
Oświadczenie Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez LPP SA ("Spółka") z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości lub pominięcia. Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej Spółki, jak również nie przedstawia jej pozycji i
Slide 3: Agenda
1. Wyniki finansowe za 3Q20/21 2. Kluczowe wydarzenia 3. Plany na 2020/21+ GLOBALNE ASPIRACJE 3
Slide 4: W kierunku omnichannel
W kierunku omnichannel OFF-LINE 1 802 sklepów 38 +13,2% pow. m2 KRAJÓW -33,3% LFL 29 krajów -11,4% 25 krajów ON-LINE +110,3% sprzedaż SPRZEDAŻ GRUPY GLOBALNE ASPIRACJE 4
Slide 5: Wyniki pod wpływem COVID-19
Wyniki pod wpływem COVID-19 Pogorszenie Powrót Zamknięte centra Otwieranie sytuacji do sprzedaży handlowe centrów Restrukturyzacja w październiku, w centrach w większości handlowych działalności od 24.10 cała handlowych, krajów, w których na w Niemczech Polska utrzymujące się LPP posiada poszczególn
Slide 6: Obecność LPP w 38 krajach
Obecność LPP w 38 krajach 5 32 19 363 23 1 1 Stan na Liczba Otwarte na 868 r/r 19 31.10.2020 sklepów 31.10.2020 85 110 59 11 GRUPA LPP 1 802 +39 94% 33 9 30 69 Polska 868 -42 100% 6 25 Europa 441 +32 77% 26 CIS 485 +49 99% ME 8 0 100% 3 on-line + off-line on-line off-line 1 1 2 1 GLOBALNE ASPIRACJE
Slide 7: Przesunięty rok obrotowy
Przesunięty rok obrotowy 3Q20/21 jest trzecim Rok 2020/21 będzie 3Q20/21 obejmuje 3-miesięcznym zawierał 12 miesięcy okres od 1 sierpnia 2020 kwartałem i obejmował okres roku do 31 października przesuniętego roku od 1 lutego 2020 2020 roku. obrotowego. do 31 stycznia 2021. Dynamiki r/r podane są w r
Slide 8: Niższy traffic, wyższa konwersja
Niższy traffic, wyższa konwersja SPRZEDAŻ PORÓWNYWALNA LFL SKLEPÓW OTWARTYCH (waluty lokalne) (waluty lokalne) 8,5% 0,9% 5,9% 5,7% 0,7% 1,7% 4,9% -8,3% -7,5% -13,3% -11,9% -11,4% -23,9% -36,5% -57,3% -74,7% II III IV V VI VII VIII IX X 1Q19/20 2Q19/20 3Q19/20 4Q19/20 1Q20/21 2Q20/21 3Q20/21 (3M) • J
Slide 9: Wysokie dwucyfrowe dynamiki e-commerce
Wysokie dwucyfrowe dynamiki e-commerce SPRZEDAŻ INTERNETOWA ON-LINE WG REGIONÓW (mln PLN) (mln PLN) 445,9 621,2 mln PLN 445,9 239,5 62,7 390,7 384,0 mln PLN 173,6 276,3 239,5 26,9 +86% 174,2 89,2 209,7 123,5 1Q19/20 2Q19/20 3Q19/20 4Q19/20 1Q20/21 2Q20/21 3Q20/21 3Q19/20 3Q20/21 (3M) Polska Europa C
Slide 10: Przychody z zagranicy większe niż z Polski
Przychody z zagranicy większe niż z Polski SPRZEDAŻ WG REGIONÓW W 3Q20/21 POWIERZCHNIA 3Q20/21 (mln PLN) (wg regionów) Polska 1 070 -1% r/r tys. m2 3Q19/20 3Q20/21 r/r GRUPA LPP 1 194,1 1 351,8 13,2% Europa 736 +14% r/r Polska 534,9 551,5 3,1% Europa 349,2 417,5 19,6% CIS 634 +6% r/r CIS 301,5 374,4
Slide 11: Wzrosty on-line, spadki off-line
Wzrosty on-line, spadki off-line SPRZEDAŻ GRUPY SPRZEDAŻ OMNICHANNEL (mln PLN) Mln PLN 3Q19/20 3Q20/21 r/r 3 000,0 2 724,2 3 000,0 2 445,7 2 344,8 2 332,0 GRUPA LPP 2 332,0 2 445,7 4,9% 2 500,0 390,7 2 129,3 2 500,0 1 820,7 276,3 239,5 445,9 Reserved 1 076,9 1 069,0 -0,7% 2 000,0 2 000,0 174,2 1 178
Slide 12: Wysoka marża brutto
Wysoka marża brutto KWARTALNA MARŻA BRUTTO GRUPY KURS PLN/USD 58,8% COVID-19 4,0 54,9% 4,0 51,9% 56,6% 3,9 3,9 49,3% 3,8 3,8 3,8 3,8 48,2% 47,6% 1Q19/20 2Q19/20 3Q19/20 4Q19/20 1Q20/21 2Q20/21 3Q20/21 1Q19/20 2Q19/20 3Q19/20 4Q19/20 1Q20/21 2Q20/21 3Q20/21 4Q20/21 (3M) (3M) • Marża brutto w 3Q20/21
Slide 13: Dwucyfrowe redukcje kosztów operacyjnych
Dwucyfrowe redukcje kosztów operacyjnych KOSZTY SKLEPÓW WŁASNYCH/ M2 KOSZTY SG&A/ M2 (MSR17) (MSSF16) -20% r/r -12% r/r 201 204 201 195 59 59 61 148 150 160 56 44 51 55 48 53 51 53 286 289 297 285 257 262 38 38 223 40 89 90 89 86 60 69 72 1Q19/20 2Q19/20 3Q19/20 4Q19/20 1Q20/21 2Q20/21 3Q20/21 1Q19/
Slide 14: Rosnący zysk netto w 3Q20/21
Rosnący zysk netto w 3Q20/21 3Q19/20 3Q20/21 Mln PLN MSSF16 MSSF16 r/r Jednocyfrowe wzrosty przychodów ze względu na otwarte centra handlowe w większości krajów, Sprzedaż 2 332,0 2 445,7 4,9% w których znajdują się salony stacjonarne Grupy oraz kontynuację szybkich wzrostów on-line. Marża brutto na
Slide 15: EBIT 9M20/21 powyżej zera mimo COVID-19
EBIT 9M20/21 powyżej zera mimo COVID-19 9M19/20 9M20/21 Mln PLN MSSF16 MSSF16 r/r Dwucyfrowe spadki przychodów ze względu na zamknięcie centrów handlowych w 1Q20/21 Sprzedaż 6 497,5 5 753,7 -11,4% w większości krajów, w których znajdują się salony stacjonarne Grupy. Trzycyfrowe wzrosty on-line. Marż
Slide 16: Zobowiązania handlowe finansują zapasy
Zobowiązania handlowe finansują zapasy ZAPASY KAPITAŁ OBROTOWY 2 500 1 743 2 000 (mln PLN) 1 572 1 614 1 570 -1 159 2 000 1 400 1 600 mln PLN 1 266 1 223 1 500 1 200 1 921 1 992 183 189 1 959 1 857 1 642 1 643 1 000 800 2 803 1 518 1 857 1 882 1 643 500 400 0 0 1Q19/20 2Q19/20 3Q19/20 4Q19/20 1Q20/2
Slide 17: Miliard gotówki netto na bilansie
Miliard gotówki netto na bilansie (MSR17) DŁUG NETTO/(GOTÓWKA NETTO) WYDATKI INWESTYCYJNE (mln PLN, MSR17) (mln PLN) 3Q19/20: 3Q20/21: 244 mln PLN 179 mln PLN - 268,5 112,6 33,3 48,8 46,1 33,8 80,7 69,8 - 561,0 - 542,3 - 666,3 199,7 195,6 181,3 - 727,3 145,6 145,4 - 780,8 106,7 91,8 -1 093,2 1Q19/20
Slide 18: Podsumowanie 9M20/21
Podsumowanie 9M20/21 Rozwój powierzchni sprzyja dynamikom 1 sprzedaży w salonach stacjonarnych. Trzycyfrowy wzrost sprzedaży 2 internetowej. Utrzymanie kosztów operacyjnych pod 3 kontrolą. Zobowiązania handlowe większe 4 niż zapasy. 5 Gotówka netto na bilansie (MSR17). GLOBALNE ASPIRACJE 18
Slide 19: Kluczowe wydarzenia
1. Wyniki finansowe za 3Q20/21 2. Kluczowe wydarzenia 3. Plany na 2020/21+ GLOBALNE ASPIRACJE 19
Slide 20: Najważniejsze wydarzenia
Najważniejsze wydarzenia październik 2020 listopad 2020 POWRÓT DO BUDOWY CD W BRZEŚCIU LPP SPÓŁKĄ KUJAWSKIM RODZINNĄ Podjęcie decyzji o powrocie do inwestycji w CD Przejęcie przez Fundację MADE IN POLAND SALON W DUBAJU w Brześciu Kujawskim. Semper Simul pakietu KOLEJNA ODSŁONA kontrolnego w LPP. Sta
Slide 21: Omnichannelowa organizacja
Omnichannelowa organizacja ORGANIZACJA ZORIENTOWANA NA KLIENTA PRODUKT SPRZEDAŻ LOGISTYKA • spójna komunikacja • połączenie działów • zapas dostępny zarówno dotycząca produktu sprzedaży on-line dla on-line jak i off-line, niezależnie od kanału, i off-line, • integracja systemów • spójna prezentacja
Slide 22: Produkt – wsparcie RFID
Produkt – wsparcie RFID 3% >99% wzrost sprzedaży dostępność produktu 60% 13 pp. poprawa dostępności szybsze przyjęcie dostaw towaru dla klienta 70% >99% szybsza rejestracja operacji dokładności informacji kasowych o zapasach RFID – większe efekty projektu elektronicznej metki od zakładanych. GLOBALN
Slide 23: Sprzedaż – model omnichannelowy
Sprzedaż – model omnichannelowy PROJEKT DEFROST Odmrażanie słabiej Rozszerzenie oferty Realizacja Click & Wybrane salony Obsługa szczytów rotujących towarów e-commerce Collect z towaru mogą pełnić rolę sprzedażowych. ze sklepów o modele dostępne salonowego. FCs. Odciążenie sieci FC. stacjonarnych. w
Slide 24: Logistyka – przygotowana na omnichannel
Logistyka – przygotowana na omnichannel Logistic Courier System Platforma Logistyczna pozwalająca Pozwala LPP na elastyczny wybór firmy na szybką integrację systemów kurierskiej w zależności od warunków logistycznych LPP z systemami polskich świadczonych usług i zagranicznych firm kurierskich Stworz
Slide 25: Centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim
Centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim NOWA WERSJA PROJEKTU CENTRUM DYSTRYBUCYJNEGO W BRZEŚCIU KUJAWSKIM: przeznaczone dla sklepów stacjonarnych młodszych marek, mniejsza powierzchnia (75 tys. m2) z możliwością rozbudowy. Efektywniejsza inwestycja: Docelowo zatrudnienie Rozpoczęcie budowy Urucho
Slide 26: Nowy salon w Dubaju
Nowy salon w Dubaju Łącznie 9 salonów na Bliskim Wschodzie o powierzchni 9,9 tys. m2. Listopad 2020 Otwarcie salonu marki Reserved w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w największym centrum handlowym na świecie – Dubai Mall. powierzchnia sklepu: 1 430 m2 GLOBALNE ASPIRACJE 26
Slide 27: LPP spółką rodzinną
LPP spółką rodzinną Fundacja Semper Simul blisko 17 listopada 2020 Fundacja Semper związana z Prezesem Zarządu, Simul otrzymała zgodę od Prezesa Markiem Piechockim posiada Urzędu Ochrony Konkurencji obecnie: i Konsumentów na nabycie 175 000 akcji imiennych uprzywilejowanych/ 875 000 głosów na Walnym
Slide 28: Plany na 2020/21+
1. Wyniki finansowe za 3Q20/21 2. Kluczowe wydarzenia 3. Plany na 2020/21+ GLOBALNE ASPIRACJE 28
Slide 29: Projektujemy dla naszych klientów
Projektujemy dla naszych klientów Projektujemy odpowiedzialnie Reserved – lider zmian transparentnie 33% kolekcji to Eco Aware uwzględniając oczekiwania generacji YiZ 23% kolekcji LPP to kolekcje Eco Aware w zrównoważony sposób Jesteśmy przygotowani na przyszłe zmiany na rynku odzieży detalicznej. G
Slide 30: Przyspieszenie wzrostów w 2020/21 roku
Przyspieszenie wzrostów w 2020/21 roku I.2021 Powierzchnia I.2021 I.2020 poprzedni r/r (tys. m2) cel cel • Przyspieszenie wzrostów powierzchni w 2020/21 PODZIAŁ GEOGRAFICZNY roku: +16% r/r. Polska 530,0 551,8 570,6 8% • Na koniec 2020/21 roku salony marki Reserved w 25 Europa 370,7 417,5 429,9 16% k
Slide 31: Kontynuacja dynamicznego wzrostu on-line
Kontynuacja dynamicznego wzrostu on-line 2 000+ 1 174,1 712,0 360,8 Cel na 2020/21: 173,1 79,3 64,8 ponad 2 mld PLN przychodów z e-commerce, 2014 2015 2016 2017 2018 2019/20 2020/21 CEL podwojenie przychodów r/r. SPRZEDAŻ ON-LINE (mln PLN) GLOBALNE ASPIRACJE 31
Slide 32: Inwestycje w dalszy rozwój firmy
Inwestycje w dalszy rozwój firmy mln PLN 2020/21 2021/22 2022/23 Salony 580 840 750 Powrót do rozwoju powierzchni, Sklepy w Polsce i za granicą 580 840 750 nowe większe salony, rozwój Cropp, House i Sinsay Biura 60 50 50 Nowe biuro Gdańsk Łąkowa - 30 0 0 Budynek 1 Nowe biuro Gdańsk Łąkowa - 0 50 0 B
Slide 33: Cele na 2020/21
Cele na 2020/21 Wyzwania Cele 2020/21 Szanse Nowy model zachowań klientów Spadek przychodów nie większy Udane kolekcje wszystkich po COVID-19. niż 15% r/r. marek – korzystny wskaźnik Kolejna fala zachorowań. Marża brutto w przedziale ceny do jakości. Zmiany w gospodarce 50–51% (podwyższe
Slide 34: Kontynuacja wzrostów w 2021/22 roku
Kontynuacja wzrostów w 2021/22 roku Powierzchnia I.2021 I.2022 • Kontynuacja wzrostów powierzchni w 2021/22 roku: r/r (tys. m2) cel cel +15% r/r. • Na koniec 2021/22 roku salony marki Reserved w 26 PODZIAŁ GEOGRAFICZNY krajach (wejście do Macedonii Północnej). Polska 570,6 629,8 10% • Cele na 2021/2
Slide 35: Kluczowe trendy 2021/22
Kluczowe trendy 2021/22 Plan zatowarowania: 2021/22 rok zbliżony do 2019/20 roku czyli sprzed pandemii. Cele na 2021/22 kontynuacja poprawa marży dynamiczne utrzymanie dwucyfrowego rozszerzenie RFID operacyjnej wzrosty bezpiecznej pozycji wzrostu na kolejne marki w stosunku do on-line (+50%) finanso
Slide 36: Cele na najbliższe lata
Cele na najbliższe lata Kierunki dalszego rozwoju Rozwój produktów Dalsza digitalizacja w ślad za biznesu, oczekiwaniami ukierunkowana na klientów wsparcie omnichannel Umacnianie i rozwój Mocniejszy rozwój organizacji segmentu omnichannelowej value-for-money CEL: kontynuacja dwucyfrowego wzrostu spr
Slide 37: Q&A
Q&A GLOBALNE ASPIRACJE 37
Slide 38: Slajdy pomocnicze
S la j d y p o mo c nicze GLOBALNE ASPIRACJE 38
Slide 39: Realizacja planu rozwoju sieci
Realizacja planu rozwoju sieci Powierzchnia (tys m2) 31.01.2019 30.04.2019 31.07.2019 31.10.2019 31.01.2020 30.04.2020 31.07.2020 31.10.2020 Reserved 605,0 616,6 634,3 655,0 664,8 657,1 669,7 667,8 Polska 268,7 263,5 267,6 272,0 270,3 262,9 262,5 264,8 Europa 188,0 204,4 215,1 218,4 225,3 223,7 232,
Slide 40: Szczegóły rozwoju sieci na koniec I.2021 roku
Szczegóły rozwoju sieci na koniec I.2021 roku POW. (tys m2) 31.01.2020 31.01.2021 Wzrost nom. Wzrost r/r LICZBA SKLEPÓW 31.01.2020 31.01.2021 Wzrost nom. Wzrost r/r Reserved 664,8 677,5 12,7 2% Reserved 454 441 -13 -3% Polska 270,3 268,5 -1,9 -1% Polska 200 188 -12 -6% Europa 225,3 232,2 6,9 3% Euro
Slide 41: Zmiany w powierzchni grupy w 3Q20/21
Zmiany w powierzchni grupy w 3Q20/21 ZMIANA POWIERZCHNI WG MAREK ZMIANA POWIERZCHNI WG REGIONÓW (tys. m2) (tys. m2) +42,4 0,0 1 351,8 +13,9 +15,5 +0,0 1 351,8 +2,4 +3,4 +0,5 +17,5 1 304,9 1 304,9 -1,8 +46,9 tys. m2 +46,9 tys. m2 2Q20/21 Reserved Cropp House Mohito Sinsay Outlety 3Q20/21 2Q20/21 Pols
Slide 42: Podział geograficzny przychodów w 3Q20/21
Podział geograficzny przychodów w 3Q20/21 TOP 5 KRAJÓW W PRZYCHODACH W 3Q20/21 mln PLN 3Q19/20 3Q20/21 r/r (mln PLN) GRUPA LPP 2 332,0 2 445,7 4,9% Polska 1 070 Reserved PL 454,8 425,1 -6,5% Reserved EX 622,0 643,9 3,5% Rosja 474 Cropp PL 137,2 124,6 -9,2% Ukraina 150 Cropp EX 196,8 196,8 0,0% House
Slide 43: Podział geograficzny przychodów w 9M20/21
Podział geograficzny przychodów w 9M20/21 TOP 5 KRAJÓW W PRZYCHODACH W 9M20/21 mln PLN 9M19/20 9M20/21 r/r (mln PLN) GRUPA LPP 6 497,5 5 753,7 -11,4% Polska 2 568 Reserved PL 1 377,3 1 044,1 -24,2% Reserved EX 1 723,8 1 518,1 -11,9% Rosja 979 Cropp PL 396,0 285,5 -27,9% Ukraina 356 Cropp EX 525,2 42
Slide 44: Podział sprzedaży i kosztów zakupu
Podział sprzedaży i kosztów zakupu SPRZEDAŻ 3Q20/21 WG REGIONÓW SPRZEDAŻ 9M20/21 WG REGIONÓW (mln PLN) (mln PLN) ME ME CIS 0% CIS 0% 26% 23% Polska Polska 44% 45% Europa Europa 30% 32% ZAKUPY W 3Q20/21 WG REGIONÓW ZAKUPY W 9M20/21 WG REGIONÓW (mln PLN) (mln PLN) Polska; 1% Inne; 1% Turcja Turcja; 7%
Slide 45: Koszty sklepów oraz centrali i e-commerce
Koszty sklepów oraz centrali i e-commerce KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln PLN, MSSF16) (mln PLN, MSSF16) 1 020 1 036 1 040 913 964 967 2 898 2 819 816 324 322 396 279 271 394 279 874 +22% r/r 1069 717 642 685 695 537 573 640 2023 -14 r/r 1749 1Q19/20 2Q19/20 3Q19/20 4Q19/20 1Q20/21 2Q20/21
Slide 46: Wyniki pod MSR17
Wyniki pod MSR17 3Q19/20 3Q20/21 9M19/20 9M20/21 mln PLN r/r mln PLN r/r MSR17 MSR17 MSR17 MSR17 Sprzedaż 2 332,0 2 445,7 4,9% Sprzedaż 6 497,5 5 753,7 -11,4% Marża brutto na Marża brutto na 58,8% 56,6% -2,2pp. 54,3% 51,5% -2,7pp. sprzedaży sprzedaży Koszty SG&A 1 011,4 975,8 -3,5% Koszty SG&A 2 881
Slide 47: MSSF16 – podsumowanie wpływu na 9M20/21
MSSF16 – podsumowanie wpływu na 9M20/21 EBITDA EBITDA 173,2 mln PLN dodatkowej amortyzacji 498,5 mln PLN dodatkowej amortyzacji aktywa z tytułu prawa do użytkowania. aktywa z tytułu prawa do użytkowania. 3Q20/21 9M20/21 54% czynszów pod MSSF16 62% czynszów pod MSSF16 EBIT EBIT (113,1 mln PLN). Na mi
Slide 48: Szczegóły różnic kursowych
Szczegóły różnic kursowych 3Q20/21 9M20/21 77,4 mln PLN strat 186,5 mln PLN straty na różnicach kursowych, na różnicach kursowych, w tym w tym 3,4 mln PLN strat na rublu i hrywnie, 58,2 mln PLN strat na rublu i hrywnie, 15,5 mln PLN strat na USD, 3,7 mln PLN strat na USD, 12,6 mln PLN zysku na pozos
Slide 49: Historyczne wyniki kwartalne
Historyczne wyniki kwartalne 3Q19/20 3Q20/21 1Q19/20 2Q19/20 4Q19/20 2019/20 1Q20/21 MSS16 2Q20/21 MSSF16 MSSF16 MSSF16 MSSF16 MSSF16 MSSF16 mln PLN (sierpień- MSSF16 (sierpień- (luty-kwiecień (maj-lipiec (listopad 2019- (luty 2019- (luty-kwiecień październik (maj-lipiec 2020) październik 2019) 2019
Slide 50: Przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne GENEROWANIE GOTÓWKI W 3Q20/21 PRZEPŁYWY W 3Q20/21 (mln PLN) (mln PLN, MSSF16) +262 +170 685 +241 2 055 1 764 305 228 -69 -179 -84 -48 43 -48 -214 -141 -315 3Q19/20 3Q20/21 CF operacyjny CF inwestycyjny CF finansowy CF całkowity • Przepływy operacyjne rosnący dodatni poziom ze w
Slide 51: Mocny bilans mimo pandemii
Mocny bilans mimo pandemii mln PLN 3Q19/20 4Q19/20 3Q20/21 Aktywa trwałe 5 703,2 5 870,7 5 538,7 • MSSF16: aktywo z tytuł prawa do użytkowania oraz rzeczowe aktywa trwałe 2 176,1 2 312,4 2 407,0 zobowiązanie finansowe z tytułu leasingu. aktywa niematerialne 404,6 413,3 418,8 (z goodwill) • Wzrost r/
Slide 52: Marki podsumowanie
Marki podsumowanie KONCENTRUJEMY SIĘ NA ŚREDNIM POZIOMIE CENOWYM Flagowa marka, Marka streetwearowa Marka o charakterze Codzienne stylizacje oferująca najmodniejsze nawiązująca stylizacjami Optymistyczna marka biznesowym oraz OPIS MARKI i niebanalne zestawy trendy dla szerokiego do pop-kultury modow
Slide 53: Słownik pojęć
Słownik pojęć Polska Sprzedaż detaliczna w Polsce oraz pozostała sprzedaż LPP SA. CEE Region obejmujący kraje: Czechy, Słowację, Węgry. Baltic Region obejmujący kraje: Litwę, Łotwę, Estonię. CIS Region obejmujący kraje: Rosję, Ukrainę, Białoruś, a od 2018 roku również Kazachstan. SEE Region obejmują
Slide 54: Centrala Gdańsk LPP SA
CENTRALA GDAŃSK LPP SA ul. Łąkowa 39/44 80-769 Gdańsk, Polska Tel. +48 58 76 96 900 Fax.+48 58 76 96 909 Email: lpp@lppsa.com CENTRUM DYSTRYBUCYJNE LPP SA ul. Tczewska 2 83-000 Pruszcz Gdański, Polska KONTAKT DLA INWESTORÓW Email: LPP.investor.relations@lppsa.com KONTAKT DLA MEDIÓW Email: media@lpps