Uchiyama Holdings Co., Ltd. · TSE:6059
Uchiyama — Q2 FY2015.3 Earnings Presentation
56 slides from Uchiyama's earnings presentation, Dec 4, 2014
Slide 1: 2015年3月期第2四半期 会社説明会資料
2015年3月期第2四半期 会社説明会資料 2014年12月4日 東証１部 証券コード 6059
Slide 2: UCHIYAMA HOLDINGS INC.
Ⅰ．事業の概要 Ｐ２～ Ⅱ．当社の成長戦略 Ｐ１９～ Ⅲ．2015年3月期第2四半期の実績 Ｐ３３～ Ⅳ．2015年3月期の予想 Ｐ４４～ 【参考資料】 Ｐ４９～ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 1
Slide 3: Ⅰ．事業の概要
Ⅰ．事業の概要 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 2
Slide 4: プロフィール
プロフィール 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 本 社 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 設 立 2006年10月 （前身は1971年6月） 代 表 者 代表取締役社長 内山 文治 連 結 従 業 員 数 正社員1,702名、パート・アルバイト等2,316名 合計4,018名 （2014年9月末） 事 業 内 容 ● 介護事業 ● カラオケ事業 ● 飲食事業 ● 不動産事業 ● その他（通信、ホテル） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 3
Slide 5: 当社グループの歩み
当社グループの歩み Foundation： 不動産事業の開始 1971年 6月 不動産の販売、賃貸管理を目的として福岡県北九州市小倉北区に内山ビル株式会社を設立 カラオケ事業スタート 1991年 4月 福岡県北九州市八幡西区にカラオケボックス１号店『コロッケ倶楽部黒崎店』を開店 飲食事業スタート 1995年 11月 福岡県北九州市小倉北区に飲食事業１号店の居酒屋『酒膳房然』を開店 介護事業スタート 2003年 4月 介護付有料老人ホーム及びデイサービスの併設施設「さわやかパークサイド新川」を福岡県北九州市戸畑区に 開所 2004年 12月 介護部門を新設分割し、福岡県北九州市小倉南区に株式会社
Slide 6: 経営理念と哲学
経営理念と哲学 ウチヤマグループ 基本理念 慈愛の心 尊厳を守る お客様第一主義 ウチヤマグループ スローガン 幼青老の共生 「日本一の接遇とオペレーション」 幼年～青年～老年、共に楽しく過ごせる を目指す 社会作りを目指します。 ～Give and Give～ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 5
Slide 7: 経営方針
経営方針 常に「社会貢献」を重視した経営を推進 ● 地震被災者の施設での受入れ （福岡西方沖地震、東日本大震災） 福岡西方沖地震被災者の施設受入 ● 世界の子どもたちの支援 （チャイルドスポンサーシップ、ラオスでの小学校建設） ● NPO法人テラ・ルネッサンスとのタイアップ （アフリカの元子供兵の社会復帰活動支援） ● ホームレスへの炊き出し 子供たちから の手紙 ラオスでの小学校建設 ● 緊急雇用支援対策 ● 著名人による特別講演会の主催 （1999年より過去20回実施） ⇒ 櫻井よしこ氏 （2014年）、茂木健一郎氏 （2013年）、 安倍晋三氏、乙武洋匡氏 （2012年）、鎌田實氏、五木
Slide 8: ウチヤマグループの概要
ウチヤマグループの概要 持株会社体制 （2006年10月～） ㈱ウチヤマホールディングス ㈱ボナー 連結会社 ㈱ さわやか倶楽部 連結会社 Bonheure (Thailand) Co., Ltd ※1 介護事業 その他 不動産事業 カラオケ事業 飲食事業 その他 （ホテル事業） （通信事業） 有料老人ホーム（介護付＆ 複数のコンセプトの ホテル事業におけ 不動産事業におけ カラオケボックスの 通信事業にお 住宅型）、グループホーム 居酒屋を運営・展開、 る宿泊と飲食、サー る賃貸・管理・仲 部屋の提供及び飲 ける携帯電話 の入居及び各介護サービ ビスの提供 顧客層に応じた飲食、 の販売等 介
Slide 9: 収益構造
収益構造 介護事業とカラオケ事業が収益力の両輪 セグメント別売上構成 セグメント別利益構成 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 不動産事業 その他 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 不動産事業 その他 3.0億円 3.6億円 0.6億円 0.07億円 （1.4％） （1.7％） （2.1％） （0.2％） 2.0億円 20.4億円 （6.8％） （9.4％） 103.1億円 9.9億円 （47.4％） （32.8％） 連結売上高 連結セグメント 利益 【2014/3期】 【2014/3期】 217.5億円 30.2億円 87.1億円 17.5億円 （40.0％） （58.1％） （注） 各セグメ
Slide 10: 事業別の売上高推移（連結）
事業別の売上高推移 （連結） 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 不動産事業 その他 ㈱ボナー （百万円） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 9
Slide 11: 事業の特長 ①介護事業
事業の特長 ①介護事業 業界トップクラスの高オペレーション（運営）効率 【看護・介護職員1人当たり利用者数】 【入居率】 ●当社 2.5～2.7人 ●当社 （2014年9月末） 92.2％ ●特定施設事業者平均 1.9人 ●当社 （4-9月既存施設平均） 89.5％ （出所） 厚生労働省「平成23年介護事業経営概況調査」 ＊施設への入居一時金不要 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 10
Slide 12: 事業の特長 ②カラオケ事業
事業の特長 ②カラオケ事業 独自のオペレーションノウハウにより、業界随一の高収益性を実現 ●１店舗当たりのボックス数は30室程度 ●多くの店舗が「24時間営業年中無休」 子供からお年寄りまで 基本的な ●カラオケは常に最新機種を装備 幅広い顧客層の取り込みに成功 特長 ●明るい雰囲気、安心感、安全性 ●豊富な食事メニュー ●シニア層向けの割引サービスを実施 【当社「カラオケ事業」のセグメント利益率の推移】 ●さわやかゴールドメンバーカード （６５才以上のシニア層を対象に プレミアム特典付きのカードを発行） 一般会員 ゴールド会員 792,136名 31,021名 2014年9月末現在 ●さわや
Slide 13: 事業の特長 ③飲食事業
事業の特長 ③飲食事業 将来の出店加速を見据えて、多業態による展開を推進 ＜社会人＞ 社会人層 主 ＜カップル・女性＞ 5店舗 要 カップル層 ＜女性＞ ブ ラ ン 女性層 ド 4店舗 2店舗 大衆層 3,000円 7店舗 価 格 帯 ＜大衆向け＞ ＜法人向け（宴会需要）＞ 2,000円 1店舗 1店舗 1店舗 ＜うどん店＞ ＜郊外型居酒屋＞ ＜食べ放題・飲み放題（若者）＞ ＜郊外型居酒屋＞ 1店舗 2店舗 1店舗 1店舗 1店舗 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 12
Slide 14: 同業他社とのセグメント別比較
同業他社とのセグメント別比較 コード 社名 決算期 事業/全社区分 売上高 セグメント利益 営業利益率 9792 ニチイ学館 15/3期（上期） 介護部門 72,638 6,635 9.1% 9707 ユニマットそよ風 15/3期（上期） 介護事業 21,100 1,851 8.8% 6059 ウチヤマホールディングス 15/3期（上期） 介護事業 5,647 469 8.3% ㈱さわやか倶楽部 2400 メッセージ 15/3期（上期） アミーユ・地域包括ケア事業 37,254 2,534 6.8% 9783 ベネッセホールディングス 15/3期（上期） シニア・介護事業領域 42,469 2
Slide 15: 理念実践型経営 ①人財教育
理念実践型経営 ①人財教育 「人間力」の育成・向上に重きを置いた教育を行っています。 日報による報告 サンクスカード ● 報告・連絡・相談の徹底 ● 社長をはじめ役員、エリアマネージャー全員、毎朝日報 ● ご入居者様や周囲の仲間に対する感謝の気持ちを を確認し、即座に対応 手書きの文字で表現し、披露する ●上司が部下の悩みに気付き、親身に相談に乗る UCHIYAMA HOLDINGS INC. 14
Slide 16: 理念実践型経営 ②雇用政策
理念実践型経営 ②雇用政策 介護事業における雇用の考え方 介護事業における65歳以上職員比率 （人） （％） 200 8.0 6.4 常に適材適所を実践した結果、 150 5.0 5.6 6.0 65歳以上 高齢の職員や女性管理職の比率 100 121 4.0 職員数 が高くなっている 50 79 96 2.0 職員に占 める割合 0 0.0 2013/3 2014/3 2014/9 高齢だからこそ、女性だからこそ 提供できるサービスがある！ 介護施設における女性管理職の状況 女性管理職数 割合 施設長 3名 9.7% 当社には、 副施設長 2名 10.0% “入居者様のために働き続けたい”
Slide 17: 理念実践型経営 ③事業運営
理念実践型経営 ③事業運営 （介護事業の事例） 高齢者を高齢者として扱うのではなく、「生きがいづくり」をポイントに 「入居者様・お客様が主役」の考え方に立ち 入居者様が積極的に運営やイベントに参加するスタイルを追求 活力朝礼 毎月のお誕生日会 ハンドベル演奏会 笑顔コンテスト こうした理念実践型の事業運営姿勢が 評価されて・・・ ㈱船井総合研究所が、独特のビジネスモデルで持続的成長を 続ける会社を称えることを趣旨に創設したアワード（2010年2月） 見学者のご案内 ファッションショー UCHIYAMA HOLDINGS INC. 16
Slide 18: 理念実践型経営 ④新しい取り組み 1/2
理念実践型経営 ④新しい取り組み 1/2 連携協力協定 締結 ウチヤマホールディングス （公大） 九州歯科大学 （公財） 北九州産業学術推進機構 【目標】 【主な連携内容】 ●医療・介護分野における産学官連携推進 口腔ケア分野において、より質の高い により、研究成果の社会的活用を強化する サービス提供とＱＯＬ(生活の質)向上 ●先端的かつ広い視野を有する人材の育成、 に繋がる取り組みを更に推進 新規技術の創出を目指す UCHIYAMA HOLDINGS INC. 17
Slide 19: 理念実践型経営 ④新しい取り組み 2/2
理念実践型経営 ④新しい取り組み 2/2 ウチヤマホールディングス 介護施設でのサービスの質の向上 （国大） 九州大学 （研究代表機関） や、住みよい施設を目指す。 （公財） 北九州産業学術推進機構 （一社） 生き方のデザイン研究所 【目標】 【主な連携内容】 ●本事業によって、介護施設など高齢者に関わ る様々な気づきを対話によって収集・分析し、 弊社施設において、各機関が参画・ 高齢化社会の重要課題を発見する 連携し、革新的なイノベーション拠点 ●アイデアの可視化・共有化を行い、事業化に の創出を行う 結びつける UCHIYAMA HOLDINGS INC. 18
Slide 20: Ⅱ．当社の成長戦略
Ⅱ．当社の成長戦略 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 19
Slide 21: 成長戦略 基本方針
１．成長戦略 基本方針 介護事業 カラオケ事業・飲食事業 成長の原動力 安定収益力 介護事業に経営資源を集中し、 選別出店により既存エリアにおける 全国への積極的な施設展開を継続 競争力を維持・向上するとともに、 積極的な全国展開を推進 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 20
Slide 22: 収益力最大化戦略 事業間シナジーの創出
２．収益力最大化戦略 事業間シナジーの創出 【介護とカラオケのシナジー】 【介護と飲食のシナジー】 入居者様の 食材の共同仕入れに加え、 「心身のリフレッシュ」、「食欲の増進」、 介護事業 ケータリングを通じて入居者様に 認知症予防と進行の防止 「食べる楽しみ」を提供 カラオケ事業 飲食事業 ケータリングサービス 【カラオケと飲食のシナジー】 繁華街で飲食後にカラオケ 食材の共同仕入れ、 という顧客の回流が生じ、 料理人の有効活用などにより 「集客力の向上」が可能 「低コスト化」を実現 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 21
Slide 23: 不動産ノウハウを活用したローコストオペレーション
２．収益力最大化戦略 不動産ノウハウを活用したローコストオペレーション 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 ノウハウ・経験・ ネットワーク・判断力・スピード 【３事業と不動産のシナジー】 （１）好立地の物件情報を迅速に入手できる （２）物件の良し悪しを即座に判断できる （３）施設や店舗を低コストにて出店できる UCHIYAMA HOLDINGS INC. 22
Slide 24: 「人間力」の育成・向上に重きを置いた教育
２．収益力最大化戦略 「人間力」の育成・向上に重きを置いた教育 「人間力」の高さ 効率重視の施設設計 高いオペレーション効率 【人財育成システム】 【低層の施設・広い共用部】 ●年間500時間程の研修・勉強会 ●低層の施設で効率運営 ●認定制度 ・独自の社内資格制度を確立 ●広い共用部で見渡しやすい構造 ・インセンティブによる取得促進 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 23
Slide 25: 人財教育
３．人財教育 トップ自らが定期的に実施する研修会 『さわやかアカデミー』 【研修内容事例】 ① 新人研修 ② 確認研修 ③ 管理者研修 ④ 現任者研修 ⑤ 新人トレーナー制度 管理者研修風景 ⑥ 各介護サービス別勉強会 ⑦ コンプライアンス推進会 等々 延べ500時間程度 ＊吉岡取締役運営部長（元 塾経営者）を中心に 教育・研修を推進 社員研修風景 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 24
Slide 26: 当社のターゲット
４．当社のターゲット 独自の哲学に基づく事業の全国化を目指す 介護施設、カラオケ・飲食店舗のあり方 コンセプトは・・・ 『地産・地消・地役』 ＆ 『社会貢献』 単なる利用価値（余生・余暇を過ごす場）だけではなく、 1施設・1店舗ごとに期待を超えた付加価値を提供 飲食 介護 ●地域コミュニティとの交流やふれあいの場づくり ●地元における雇用機会の創出 ●地域の社会インフラとしての役割 ●職業体験学習の受入れ（地元の学校との連携） カラオケ 九州地区での ドミナント確立 飲食 介護 カラオケ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 25
Slide 27: 各事業の戦略 ① 介護事業
５．各事業の戦略 ① 介護事業 戦略 ① 戦略 ② 戦略 ③ 戦略 ④ リハビリ特化型 特定施設の積極展開 グループホームの展開 住宅型施設等の強化 デイサービスの強化 2015年3月期 以降の開設計画 2015年 3月期 2016年 3月期 2014年 さわやか行橋弐番館 介護付有料老人ホーム 50床 2015年 （仮称）さわやか那須塩原館 介護付有料老人ホーム 50床 4月開設 （福岡県行橋市） ショートステイ 10床 4月開設予定 （栃木県那須塩原市） ショートステイ 14床 2014年 さわやかリバーサイド西脇 介護付有料老人ホーム 68床 2015年 （仮称）さわやか 佐野館 介護付
Slide 28: 今後の全国拡大における戦略ポイント
５．各事業の戦略 ① 介護事業 今後の全国拡大における戦略ポイント ① 全国の地域ニーズに合せた介護施設の開設を展開 当社の施設運営に対する 全国での開設実績 全国の自治体からの安心と信頼 拡大 が着実に拡大 ●グループホーム「あおいうみ」 （福岡県） ：激戦の中で獲得。選定理由は、同市内の既存施設のスタッフが毎日近隣清掃をしている姿を選定委員が 見ていたことが高く評価されたとのこと ●介護付有料老人ホーム 「さわやか東神楽館」 （北海道）、 「さわやか室蘭館」 （北海道） ：自治体からの誘致を受けて進出 ② 供給不足の状況が目立つ４大都市圏に集中して開設を積極化 ●介護サービスの供給量が不足
Slide 29: 介護付有料老人ホームの展開状況
５．各事業の戦略 ① 介護事業 介護付有料老人ホームの展開状況 （2014年9月末現在） 非特定施設の展開状況 （2014年9月末現在） ◎：住宅型有料老人ホーム 2014年12月 ○：グループホーム さわやか室蘭館 開所 ◇：デイサービス △：小規模多機能型居宅介護 □：サービス付き高齢者向け住宅 北海道：1カ所 （100名） 【新潟】 秋田：２カ所 （172名） ◎：1カ所 （39名） ◇：1カ所 （15名） 新潟：２カ所 （100名） 【福岡】 ◎：11カ所 （615名） 福岡：17カ所 （1,214名） ○： 8カ所 （115名） ◇：17カ所 （419名） 愛媛：1カ所 （130名）
Slide 30: リハビリ特化型デイサービスの開設
５．各事業の戦略 ① 介護事業 新たな取り組みとして、“リハビリ特化型”デイサービスの開設に注力 ～高齢者の、健やかで生きがいのある人生のお手伝いを目指して～ リハビリ特化型のデイサービスセンター“第１号” 「さわやかリハビリデイサービス清田」 レッドコード ノルディックウォーク リハビリ用トレーニング機器 2013年10月14日 １施設を開設 ニーズ拡大を受け、 ●「さわやかリハビリデイサービスむなかた」 （定員10名） 順次開設へ・・・ 2013年12月１日 ２施設を同時開設 ●「さわやかリハビリデイサービス木町」 （定員10名） ●「さわやかリハビリデイサービス大畠弐番館」 （定員15名
Slide 31: 各事業の戦略 ② カラオケ事業
５．各事業の戦略 ② カラオケ事業 戦 略 ドミナント化による地域一番戦略 首都圏で攻勢へ カラオケ事業 2013年3月末（実績） 2014年3月末（実績） 2015年3月末（計画） ＋4 ＋10 店舗数の推移 85店舗 89店舗 99店舗 カラオケ店舗の展開状況 （2014年3月末現在） 計画における契約済み店舗 2014年 コロッケ倶楽部 静岡清水店 30 4月オープン （静岡県 清水市） 2014年 コロッケ倶楽部 神奈川相模原店 【関西エリア】 27 7月オープン （神奈川県 相模原市） 4店舗 2014年 コロッケ倶楽部 大和駅前店 38 7月オープン （神奈川県 大和市） 2014
Slide 32: 海外事業展開について
６．海外事業展開について 【海外事業展開における基本方針】 「飲食事業」における海外進出を果たし、海外事業展開ノウハウの構築 を進め、海外事業拡大の可能性を模索する ●当面は、「飲料事業」に絞った海外展開を推進 ●「介護事業」と「カラオケ事業」については今後も国内における業容拡大とエリア拡大に注力 【飲食事業における海外進出の状況】 2014年11月 日本食ニーズが高まっているタイにおいて １号店オープン 将来の多店舗展開も視野に入れた展開を 目指して・・・ 2014年8月 合弁会社設立 ボナー・タイランド社 Bonheure (Thailand) Co., Ltd. 出資比率 （当社子会社㈱
Slide 33: 長期ビジョン
７．長期ビジョン エクセレントカンパニーを目指す ～各事業で業界シェア5位以内の事業規模の創出へ～ 長期ビジョン （百万円） 25,000 【連結売上高】 1,000億円 217億円 366 199億円 319 2,049308 20,000 226 179億円 2,128 161億円 578 【連結営業利益】 2,135 100億円 153億円 563 15,000 143億円 527 2,044 8,714 129億円 1,909 120億円 8,347 7,521 10,000 8,700 6,652 を目指す 6,734 8,549 8,625 5,000 10,318 8,947 7
Slide 34: Ⅲ．2015年3月期第2四半期の実績
Ⅲ．2015年3月期第2四半期の実績 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 33
Slide 35: 2015年3月期 第2四半期 連結決算概要
１．2015年3月期 第2四半期 連結決算概要 （単位：百万円） 2014/3期 2Q累計 2015/3期 2Q累計 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） 伸び率（％） 売上高 10,631 100 11,610 100 9.2 営業利益 1,122 10.6 750 6.5 △ 33.1 経常利益 1,233 11.6 829 7.1 △ 32.7 四半期純利益 1,435 13.5 478 4.1 △ 66.6 １株当たり純利益（円） 77.47 - 22.15 - - １株当たり配当金（円） 5 - 6 - - 施設・店舗数 介護施設 （カ所） 54 - 60 - カラオケ店舗
Slide 36: 収益構造
２．収益構造 介護施設のオフバランススキームによる特別利益が 毎年計上され、これが当期純利益を底上げ ＊業績予想の算出において特別利益は予定計上されないことから、当期純利益は毎年、予想と大きく乖離しがち UCHIYAMA HOLDINGS INC. 35
Slide 37: ＳＰＣスキーム
２．ＳＰＣスキーム 【セール＆リースバック 取引スキーム例】 投資ファンド等 ・売却して得た資金は、介護施設開設 時の負債の返済に充当 配当 出資 ・特別利益で固定資産売却益を計上 売買代金の受領（一括） 融資 金融機関等 ＳＰＣ（特別目的会社） 介護施設売買契約 当社グループ 賃貸借契約 利息 賃借料の支払い(月々） 所有 ・２０年間の賃貸借契約を締結 介護施設 ・リースバック及び施設のオペレーション 売却で得た資金で当該介護施設設立時の金融機関からの借入等を返済するため、バランスシートが メリット① 身軽になり、次回以降の設備投資資金の需要に対する調達が容易となる。 賃借型の施設、自社所有
Slide 38: セグメント別の動向 ① 介護事業
３．セグメント別の動向 ① 介護事業 （単位：百万円） 2014/3 2015/3 増減 2Q累計 2Q累計 売上高 5,055 5,647 ＋11.7％ セグメント利益 557 469 △15.7％ セグメント利益率 11.0％ 8.3％ △2.7 point さわやか行橋弐番館 さわやかリバーサイド西脇館 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） （福岡県行橋市 2014年4月開設） （兵庫県西脇市 2014年8月開設） 5,647 5,055 557 2014年 さわやか行橋弐番館 介護付有料老人ホーム 50床 469 4月開設 （福岡県行橋市） ショートステイ 10床 2014年 さ
Slide 39: セグメント別の動向 ② カラオケ事業
３．セグメント別の動向 ② カラオケ事業 （単位：百万円） 2014/3 2015/3 増減 2Q累計 2Q累計 売上高 4,286 4,319 ＋0.8％ セグメント利益 873 664 △23.9％ セグメント利益率 20.4％ 15.4％ △5.0 point コロッケ倶楽部 あるあるCity店 コロッケ倶楽部 大和駅前店 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） （福岡県 北九州市 2014年8月オープン） （神奈川県 大和市 2014年7月オープン） 2014年 コロッケ倶楽部 静岡清水店 30室 4月オープン （静岡県 清水市） 4,286 4,319 2014年 コロッケ倶楽部
Slide 40: セグメント別の動向 ③ 飲食事業
３．セグメント別の動向 ③ 飲食事業 （単位：百万円） 2014/3 2015/3 増減 2Q累計 2Q累計 売上高 1,005 968 △3.7％ セグメント利益 96 57 △40.8％ セグメント利益率 9.4％ 5.9％ △3.5 point 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 1,005 968 96 黒崎再生酒場 （福岡県 北九州市） 57 西新再生酒場 （福岡県 福岡市） 2014/3 2015/3 2014/03 2015/03 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 【リニューアル期間】 【オープン日】 黒崎再生酒場 2014年3月2日～ 60席 2014年4月11日
Slide 41: 要約損益計算書（連結）
４．要約損益計算書 （連結） （単位：百万円） 2014/3 構成比 2015/3 構成比 前期比 2Q累計 （％） 2Q累計 （％） （％） 売上高 10,631 100 11,610 100 9.2 売上原価 8,885 83.6 10,140 87.3 14.1 売上総利益 1,746 16.4 1,469 12.7 △ 15.9 販売費及び一般管理費 623 5.9 719 6.2 15.4 営業利益 1,122 10.6 750 6.5 △ 33.2 営業外収益 217 2.0 164 1.4 △ 24.4 営業外費用 106 1.0 84 0.7 △ 20.8 経常利益 1,233
Slide 42: 営業利益 増減分析（連結）
５．営業利益 増減分析 （連結） (単位：百万円） 介護 1,122 事業 カラオケ △87 事業 △209 飲食 不動産 その他 本社経費 事業 事業 事業 など 750 △39 +6 △5 △35 既存店減益分 △125百万円 当期開設店舗減益分 （8店舗） △ 39百万円 2014年3月期開設店舗減益分 （6店舗） △ 18百万円 ポイント引当金（ポイント行使率の修正） △ 24百万円 2014年2月,3月及び当期開設施設の費用先行に伴う減益分 △119百万円 （5施設） 2014/3期 2015/3期 2Q累計 2Q累計 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 41
Slide 43: 要約貸借対照表（連結）
６．要約貸借対照表 （連結） （単位：百万円） 2014/3 2015/3 増減額 2014/3 2015/3 増減額 2Q末 2Q末 （百万円） 2Q末 2Q末 （百万円） 流動資産 12,153 13,637 1,484 流動負債 7,354 6,782 △ 572 現金及び預金 9,409 10,466 1,057 短期借入金 2,064 1,465 △ 599 1年以内返済予定の たな卸資産 691 926 235 長期借入金 1,739 2,351 612 固定資産 12,723 17,748 5,025 固定負債 5,631 9,916 4,285 有形固定資産 9,131 13,
Slide 44: 要約キャッシュ・フロー計算書（連結）
７．要約キャッシュ・フロー計算書 （連結） （単位：百万円） 2014/3 2015/3 増減額 2Q累計 2Q累計 （百万円） 営業活動によるキャッシュ・フロー 370 947 577 税金等調整前当期純利益 2,498 829 △ 1,669 減価償却費 555 605 50 投資活動によるキャッシュ・フロー 2,565 △ 2,449 △ 5,014 有形固定資産の取得による支出 △ 1,529 △ 2,287 △ 758 有形固定資産の売却による収入 4,584 - △ 4,584 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,605 419 3,024 配当金の支払額 △ 92 △ 10
Slide 45: Ⅳ．2015年3月期の予想
Ⅳ．2015年3月期の予想 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 44
Slide 46: 2015年3月期 連結業績予想
１．2015年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 前期（2014/3） 通期予想（2015/3） 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） 増減額 伸び率（％） 売上高 21,758 100 24,550 100 2,792 13 営業利益 2,120 9.7 2,391 9.7 271 13 経常利益 2,411 11.1 2,313 9.4 △ 98 △4 当期純利益 2,217 10.2 1,241 5.1 △ 976 △ 44 ※ １株当たり純利益（円） 114.1 - 57.44 - △ 57 - １株当たり配当金（円） 10 - 11 - 1 - 注： 当社は、2014年
Slide 47: セグメント別 予想の前提条件
２．セグメント別 予想の前提条件 介護部門の売上高 前年同期比 115.2％ 介護部門のセグメント利益 前年同期比 106.9％ 介護事業 新規開設数 5ヶ所・409床 撤退数 － 期末施設数 63ヶ所・3,861 床 カラオケ部門の売上高 前年同期比 110.4％ カラオケ部門のセグメント利益 前年同期比 110.9％ カラオケ事業 新規出店数 10店舗 退店数 － 期末店舗数 99店舗 飲食部門の売上高 前年同期比 102.2％ 飲食部門のセグメント利益 前年同期比 97.9％ 飲食事業 新規出店数 1店舗 退店数 － 移転・改装・業態変更 1店舗 期末店舗数 27店舗 UCHIYAMA
Slide 48: 株主還元
１．株主還元 配当金について 第2四半期末 期末 合計 連結配当性向 2011年3月期 （実績） 5円 5円 10円 9.5％ 2012年3月期 （実績） 5円 5円 10円 8.0％ 2013年3月期 （実績） 5円 5円 10円 13.2％ 2014年3月期 （実績） 5円 5円 10円 8.8％ 2015年3月期 （予想） 6円 5円 11円 19.2％ 注：当社は、2011年12月7日付で普通株式1株につき5株の割合、2014年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。 上記表では、これら株式分割を遡及し、調整しております。 株主優待について ご対象株主様 ご
Slide 49: CPA WYRCICEWELE
CPA WYRCICEWELE SFP VIR-IVF LIA de: UCHIYAMA HOLDINGS ~W =) HEART& EARTH -
Slide 50: 【参考資料】
【参考資料】 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 49
Slide 51: 介護市場の動向
介護市場の動向 要介護（要支援）認定者数 （参考１）年度別介護サービス給付費の推移 （単位：億円） （単位：万人） 561 485 506 453 467 432 440 409 384 345 298 （注１）特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費を含む。 （参考２）年度別（居宅、地域密着、施設別）介護サービス給付費の推移 （単位：億円） 6,382 介護サービス受給者数（１ケ月平均） 5,415 5,700 5,995 （36.2） （37.7） 5,052 （39.0） （単位：万人） 434 458 4,602 4,715 4,669 4,864 （4
Slide 52: 介護市場の動向
介護市場の動向 介護保険法施行（2000年）後、 施設規模は縮小傾向にある一方、 急拡大を続けてきた有料老人 人員効率は緩やかに改善 ホーム市場も、足元の伸びは緩やかに 有料老人ホーム市場の推移① 有料老人ホーム市場の推移② （千人） （施設） （億円） （％） ※各年10月1日現在 ※職員数は常勤換算 ※職員当たり入居者数＝入居者数／常勤換算職員数 （出所） 厚生労働省「平成24年度社会福祉施設等調査」 （出所） 厚生労働省「平成24年度社会福祉施設等調査」 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 51
Slide 53: 介護市場の動向
介護市場の動向 参酌標準が撤廃され、各地域の自治体での介護施設策定計画の自由度が増加 各地域の自治体の実情に応じた基盤整備が進んでいくと想定 平成18年4月 介護保険法の改正 （特定施設とは） 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定 ⇒各自治体が特定施設の新規開設を制限することが可能に を受けて、以下に入居された利用者に介護サービス を提供する事業所を指す。 ⇒新規開設を制限する際の根拠として、参酌標準が使用される 1.有料老人ホーム 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム（ケアハウス） 4.サービス付き高齢者向け住宅 平成22年 行政刷新会議 （参酌標準とは） ⇒参酌標準の平成
Slide 54: 介護市場の動向
介護市場の動向 ※青字は当社の事業領域 対象 都道府県が指定・監督 市町村が指定・監督 ◆居宅サービス ◆地域密着型サービス 【訪問サービス】 【通所サービス】 ○夜間対応型訪問介護 介 ○訪問介護（ホームヘルプサービス） ○通所介護（デイサービス） 護 要 ○訪問入浴介護 ○通所リハビリテーション ○認知症対応型通所介護 ○訪問看護 給 介 ○訪問リハビリテーション ○小規模多機能型居宅介護 【短期入所サービス】 付 護 ○居宅療養管理指導 ○短期入居生活介護（ショートステイ） ○認知症対応型共同生活介護 ○短期入所療養介護 （グループホーム） サ 1 ○特定施設入居者生活介護 ○地域密着型
Slide 55: 介護市場の動向
介護市場の動向 特定施設の指定の有無 施設・事業所の概要 介護サービス提供主体 介護付 介護が必要になっても、入居施設が提供する介護サービス等を利用しながら居 ○（特定施設） 有料老人ホーム 住継続が可能。 施設内の職員 住宅型 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。施設内に介護提供体 ×（特定施設でない） 有料老人ホーム 制を整備する義務はない。 外部の介護サービスを自身で選択 認知症対応型共同生活介護 認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活すること （グループホーム） を目的とする。 短期入所生活介護 介護を受ける高齢者が短期間入所し、食事や入浴といった日
Slide 56: カラオケ・飲食市場の動向
カラオケ・飲食市場の動向 カラオケ市場・飲食市場ともに、市場規模の拡大は期待できない ⇒既存エリアでのドミナント化を推進 カラオケ市場の推移 居酒屋・ビヤホール等市場の推移 参加人口（左） 室数（右） 市場規模 （万人） （千ルーム） （億円） 5,200 146 14,000 141 142 12,000 5,000 137 135 135135 138 133 10,000 131 132 134 130 4,800 129 129128129128 130 8,000 12,651 11,883 11,473 10,970 126 10,899 10,901 10,849 10,632
Uchiyama Holdings — Q2 FY2015.3 Earnings Presentation on 6ix