Grandes, Inc. · TSE:3261

Grandes — Investor Presentation (February 2019)

28 slides from Grandes's investor presentation, Feb 26, 2019

1. Slide 1: 個人投資家向け会社説明会資料

   個人投資家向け会社説明会資料 東京証券取引所マザーズ 福岡証券取引所 Q-Board 証券コード： 3261 2019年 2月26日 SMBC日興証券㈱大分支店 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

2. Slide 2: １．グランディーズについて

   １．グランディーズについて １

3. Slide 3: 会社概要

   00 会社概要 2 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

4. Slide 4: 会社概要

   00 会社概要 3 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

5. Slide 5: 会社概要

   00 会社概要 4 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

6. Slide 6: 会社概要

   00 会社概要 5 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

7. Slide 7: 事業内容

   00 事業内容 建売住宅販売事業 フォレクス 投資用不動産販売事業  投資アパート販売 アテレーゼ  投資マンション販売 レスコ  簡易宿泊所販売 6 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

8. Slide 8: 売上推移

   00 売上推移 前期は過去最高、今期も増収増益を予定 単位：百万円 建売住宅販売 投資用不動産販売 その他 営業利益 3,000 売上高 23.3%増 2,433 2,220 209 1,943 120 289 1,696 25 445 86 489 1,935 1,655 営業利益 450 1,429 400 1,160 386 3.8%増 336 303 226 15.12単 16.12単 17.12連 18.12連 19.12連(予想) 7 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

9. Slide 9: 事業内容 建売住宅販売事業

   00 事業内容 建売住宅販売事業 低価格 小面積 高品質 九州・四国を中心に低価格な建売住宅を販売 8 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

10. Slide 10: 店舗出店状況

    00 店舗出店状況 累計販売戸数 573戸 （2018年12月末現在） 久留米 建売住宅供給戸数 2戸 大分 447戸 単位：戸 100 高松 2 松山 19戸 85 12 久留米 36戸 高松 75 7 17 松山 宮崎 68 7 11 60 62 宮崎 69戸 9 1 13 大分 1 17 10 19 50 31 26 59 59 51 55 52 48 13 3 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 9 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reser

11. Slide 11: ２．グランディーズの戸建分譲戦略について

    ２．グランディーズの戸建分譲戦略について １0

12. Slide 12: 基本戦略

    01 基本戦略 戸建分譲事業の成功のポイント ①絞り込み（狭属性マーケティング） ②仕組化（ローコストオペレーション） ③徹底力（社風とフィロソフィー） 11 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

13. Slide 13: 絞り込み（狭属性マーケティング）

    01 絞り込み（狭属性マーケティング） ①地方中核都市でローコスト建売を展開 地方中核都市において年収300万円前後のお客様に対して徹底的に絞り込む 12 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

14. Slide 14: 絞り込み（狭属性マーケティング）

    01 絞り込み（狭属性マーケティング） ①地方中核都市でローコスト建売を展開 ・坪単価20万円以下のエリア ・総額2,000万円前後 ・建坪26坪がメイン 地方中核都市において年収300万円前後のお客様に対して徹底的に絞り込む 13 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

15. Slide 15: 絞り込み（狭属性マーケティング）

    01 絞り込み（狭属性マーケティング） ②6つに絞り込んだ規格商品 ・地型に合わせて間取り変更はせず、規格プランをそのまま建てる ・採光に合わせて窓の配置や大きさを変えることもない ・コンセントの位置すら変えない ・売建や請負はせず、建売住宅のみ販売する。 同じプランを徹底的に建て続ける 14 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

16. Slide 16: 仕組化（ローコストオペレーション）仕入

    02 仕組化（ローコストオペレーション） ①仕入 土地仕入基準の明確化 ・エリアごとに購入限度額を決めている ・駐車場は最低2台確保 ・前面道路は4ｍ以上確保 ・小学校2km圏内 同じプランを徹底的に建て続ける 15 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

17. Slide 17: 仕組化（ローコストオペレーション）仕入

    02 仕組化（ローコストオペレーション） ①仕入 原価が明確なので購入判断を即座に下せる ・原価計算ができる自社システムを開発 ・物件毎に仕様を変更しないため実行のブレも少ない 規格商品を建てるため、原価が即座にわかるうえ、予算からブレも出にくい 16 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

18. Slide 18: 仕組化（ローコストオペレーション）施工

    02 仕組化（ローコストオペレーション） ②施工 女性設計一人が年間約100件の建築確認申請 松山営業所 高松営業所 大分本社 年間約100件の建築確認申請 宮崎営業所 久留米営業所 建築確認の大半を本社の女性が一人で対応 17 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

19. Slide 19: 仕組化（ローコストオペレーション）施工

    02 仕組化（ローコストオペレーション） ②施工 年間60棟の現場を昨年高校を卒業した社員が監督 未経験者でも複数現場を監督するためのポイント POINT 01 入社後半年間の徹底的な育成 POINT ◎未経験者 02 物件毎に仕様の変更がないため、 ◎入社1年目 一人あたりの管理棟数が多い 年間60棟の現場を監督 未経験者でも年間30棟は現場をみられる体制を整えている 18 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

20. Slide 20: 仕組化（ローコストオペレーション）販売

    02 仕組化（ローコストオペレーション） ③販売 仲介会社でも多くの未完成販売を実現 POINT 01 6つに絞り込んだ規格商品 同じ建物を建て続けるので社員はもちろん、仲介業者も販売に慣れる。 POINT 02 近隣の類似物件を案内できる 未完成物件の場合でも近くの完成物件が見せられ、完成前販売率が高まる。 POINT 03 未完成販売時は手数料を1.5倍 仲介業者に対して未完成販売した際の手数料を増額し、業者に対しても未完成で販売し てもらいやすい仕組みを構築している。 仲介業者と上手く関わり、建物完成前販売率80％越えを実現 19 Copyright© 2019 GRANDES,Inc.

21. Slide 21: 低価格によりポータルサイトでの上位表示を実現

    02 仕組化（ローコストオペレーション） ③販売 低価格によりポータルサイトでの上位表示を実現 SUUMO 一覧ページ 分譲住宅購入者の客層 “価格と立地で買う会社を決める” 予算の余裕…× 建物へのこだわり…△ 価格へのこだわり…◎ 立地・エリアへのこだわり…○ 分譲住宅の購入者が重要視するポイントは 立地＋価格 ・SUUMOは価格が安い順に物件情報が掲載される 価格的優位性を持つことで販売活動がしやすいうえにポータルサイトでも上位表示され、 閲覧数が増えるため、集客においても反響数増加につながる 20 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights rese

22. Slide 22: 建確番号取得と同時に広告活動開始

    02 仕組化（ローコストオペレーション） ③販売 建確番号取得と同時に広告活動開始 SUUMO掲載 自社HP掲載 建築確認番号取得当日 ・やることが明確化されているため上記の流れが徹底できている 建確番号取得と同時に販促を行うことで、未完成段階での集客を増やすことに成功 21 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

23. Slide 23: 徹底力（社風・フィロソフィー）

    03 徹底力（社風・フィロソフィー） ①フィロソフィーの作成 社風の元となるフィロソフィーを作成している 22 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

24. Slide 24: 社員への利益、回転の意識付け

    03 徹底力（社風・フィロソフィー） ②社員への利益、回転の意識付け ・毎月末に、販売物件の予実や反省点を、営業・工務の それぞれの視点から発表し、全社員で精査する ・回転日数を意識し、プロジェクト利益とは別に、用地 購入から販売までに要した日数をひとつの指標としている 経営者のみならず社員が皆、粗利や販管費、在庫期間を意識して活動している 23 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

25. Slide 25: フィロソフィーの落とし込み

    03 徹底力（社風・フィロソフィー） ③フィロソフィーの落とし込み 朝礼や会議にてフィロソフィーを社長自ら社員に落とし込み、社風を創り出している 24 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

26. Slide 26: まとめ／今後について

    04 まとめ／今後について ここ１～２年は既存拠点の販売戸数の拡大に最注力 その過程で人材を育て、2021年より一気に拠点拡大を図る 2021年～ 一気に拠点拡大 2018～2020年 既存店の販売戸数の 拠点展開に必要な 引き上げに注力 新たなリーダーを育成 積極的な採用活動 2013～2017年 新規出店注力 九州・四国で５拠点体制に 出店ノウハウの蓄積 25 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

27. Slide 27: ファン株主としてのご支援をご検討お願い致します

    04 ぜひ、“ファン株主”としての ご支援をご検討お願い致します 。 ■過去３年間の株価推移 単位：円 最低購入金額 4万4,800円 予想配当 14 円 配当利回り 3.19 ％ 予想配当性向 19.5 ％ （2019年2月20日時点） 26 Copyright© 2019 GRANDES,Inc. All rights reserved.

28. Slide 28: 本資料お取り扱い上のご注意

    本資料お取り扱い上のご注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手し ている情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社として その実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により 大きく異なる可能性があります。 以上を踏まえ、投資をおこなう際は、投資家の皆様ご自身の判断でなさるようお願い いたします。 本資料に関するお問い合わせ先 株式会社 グランディーズ 管理部 TEL 097-548-6700

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