Advanced Information Technology Public Co., Ltd. · SET:AIT
Advanced Information Technology Public — Shareholder Meeting (April 2014)
38 slides from Advanced Information Technology Public's shareholder meeting presentation, Apr 8, 2014
Slide 1: AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc.
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 บมจ. แอ็ ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 1
Slide 2: Vote counting and result announcement procedure
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. วิธีการนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผูถ้ ือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยใช้ ระบบ Against Vote 2. ผูถ้ ือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทาํ เครื่องหมายใน ช่องไม
Slide 3: AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc.
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. 3
Slide 4: Vote counting rules
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. กติกาการนับคะแนนเสียง 1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็ นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานมีเสียงชี้ขาดอี กเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้น 2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุ้
Slide 5: Asking questions and expressing opinions
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. การแสดงความเห็นหรือซักถาม หากท่านผูถ้ ือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถาม หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆโดยตรง หากท่านผูถ้ ือหุ้นประสงค์ท่ี จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่ นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการปร
Slide 6: Directors attending the meeting
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. รายนามคณะกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม 1. คุณธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 2. คุณโชคชัย ตั้งพู ลสินธนา กรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ 3. คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ 4. คุณพงษ์เทพ ผลอนันต์ รองประธ
Slide 7: Meeting attendees
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc ผูเ้ ข้าร่วมประชุม รายนาม หน่วยงาน 1. คุณกฤษดา เลิศวนา บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด 2. คุณอั ปษร วิลาสศักดานนท์ บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด 3. คุณนิพธั ปิ่ นแสง บริษัท สํานักงาน กฎหมาย นิพธั ปิ่ นแสง จํากัด 7
Slide 8: Agenda: Approve minutes of EGM 1/2556
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้ง ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ดังกล่าวให้ ผูถ้ ือหุ้นรั
Slide 9: Agenda: Acknowledge 2013 operating results and annual report
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจําปี ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของ บริษัทในรอบปี 2556 ให้ผูถ้ ือหุ้นรับทราบในวันประชุมฯ และไม่ต้องมีการ ลงมติ 9
Slide 10: Revenue by customer base
สัดส่ วนรายได้ แบ่ งตามฐานลูกค้ า รายได้รวมรายปี (ล้านบาท) รายได้รวมรายไตรมาส (ล้านบาท) +21% YoY +39% QoQ 6,023 % ของรายได้รวม 1,719 1,536 1,532 1,421 4,579 4,835 1,236 4,188 72% 40% 877 938 9% 51% 10% 18% 2553 2554 2555 2556 2Q'55 3Q'55 4Q'55 1Q'56 2Q'56 3Q'56 4Q'56 กสท. ทีโอที ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เ
Slide 11: Revenue by business type
รายได้ แบ่ งตามประเภทธุรกิจ รายได้รวมรายปี (ล้านบาท) รายได้รวมรายไตรมาส (ล้านบาท) +21% YoY 38% QoQ % ของรายได้ขายและบริการ และค่าเช่า 5,965 13% 4,801 1,695 4,553 1% 1,531 1,512 4,140 1,404 20% 1,227 1% 851 932 86% 79% 2553 2554 2555 2556 2Q'55 3Q'55 4Q'55 1Q'56 2Q'56 3Q'56 4Q'56 โครงการ เช่า บริการ
Slide 12: Gross profit
กําไรขัน้ ต้ น กําไรขั้นต้น(ล้านบาท) และอั ตรากําไรขั้นต้น(%)รายปี กําไรขั้นต้น(ล้านบาท) และอั ตรากําไรขั้นต้น(%)รายไตรมาส +9.2% YoY +12.6% QoQ 23.9% 23.9% 23.0% 25.4% 24.1% 25.9% 21.0% 21.7% 23.2% 23.3% 21.0% 1,149 388 364 357 956 954 1,426 327 317 216 185 2553 2554 2555 2556 2Q'55 3Q'55 4Q'55 1Q'5
Slide 13: Net profit
กําไรสุทธิ กําไรสุทธิ (ล้านบาท) และอั ตรากําไรสุทธิ (%)รายปี กําไรสุทธิ (ล้านบาท) และอั ตรากําไรสุทธิ (%)รายไตรมาส +47.7% YoY +49.1% QoQ 8.9% 9.5% 7.7% 9.6% 9.8% 8.8% 9.4% 9.1% 9.4% 8.8% 8.3% 161 148 150 439 567 381 368 109 108 89 77 2553 2554 2555 2556 2Q'55 3Q'55 4Q'55 1Q'56 2Q'56 3Q'56 4Q'56 กําไ
Slide 14: Profitability ratios: ROA and ROE
อัตราส่ วนการทํากําไร ิ ทร ัพย์(%) ROA ผลตอบแทนต่อสน ่ นผูถ ผลตอบแทนต่อสว ้ อ ื หุน ้ (%) ROE 17.6% 17.1% 17.8% 34.0% 33.5% 29.5% 26.0% 11.4% SETICT SETICT 2553 2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556 แหล่ งทีม่ า: www.set.or.th
Slide 15: Capital structure, total liabilities and D/E
โครงสร้ างเงินทุน หนีส ิ รวม และ หนีส ้ น ิ รวมต่อสว ้ น ่ นผูถ ้ อ ื หุน ้ 2.01 1.69 1.69 1.53 0.94 0.97 0.90 3,236 2,743 2,706 2,227 2,194 1,164 1,346 2553 2554 2555 1Q'56 2Q'56 3Q'56 4Q'56 หนีส ิ รวม ้ น D/E (x)
Slide 16: Securities information and dividend payments
ข้ อมูลหลักทรัพย์ และการจ่ ายเงินปั นผล บริษ ัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตา ํ่ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ 78% 75% 76% 74% 68% 58% * 6.01 6.57 5.41 7.74 5.18 4.50 5.00 3.52 2.75 3.50 4.00 2.75 2551 2552 2553 2554 2555 2556 กําไรต่อหุ ้น (บาท/หุ ้น) เงินปั นผลต่อหุ ้น (บาท/หุ ้น) อัตราการจ่ายเงินปั
Slide 17: Backlog
แบ็คล็อก รายได้ (ล้านบาท) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,468 5,079 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 389 0 แบ็คล็อก แบ็คล็อกที่คาดว่าจะรับรู้ปี 2557 แบ็คล็อกที่คาดว่าจะรับรู้ปี 2558 แหล่ งทีม่ า: ประมาณจากของบริษัท ณ วันที่ 3 เมษายน 2557
Slide 18: 2014 revenue overview
ภาพรวมปี 2557 รายได้(ล้านบาท) 9,000 ประมาณ การ 8,000 7,683 7,000 796 6,200 6,000 669 5,079 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 เป้ าหมาย แบ็คล็อก 2557 รอคําสั่งซื้ อ ระหว่างประมูล โครงการในอนาคต แหล่ งทีม่ า: ประมาณจากของบริษัท ณ วันที่ 3 เมษายน 2557
Slide 19: Agenda: Approve 2013 financial statements
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบการเงินที่แสดงฐานะทาง การเงิน บัญชีกาํ ไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯประจําปี 2556 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกาํ ไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจําปี 2
Slide 20: Consolidated assets
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม เพิ�มขึ�น/(ลดลง) เพิ�มขึ�น/(ลดลง) 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 ร้อยละ สินทรัพย์หมุนเวียน 4,208 3,429 779 23 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 423 257 166 65 รวมสินทรัพย์ 4,631 3,686 945 26 20
Slide 21: Consolidated liabilities and equity
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม เพิ�มขึ�น/(ลดลง) เพิ�มขึ�น/(ลดลง) 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 ร้อยละ หนี�สินหมุนเวียน 2,059 2,138 (79) (4) หนี�สินไม่หมุนเวียน 136 89 47 53 รวมหนี�สิน 2,195 2,227 (32) (1) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,436 1,459 977 67 21
Slide 22: Consolidated income statement
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม เพิ�มขึ�น/(ลดลง) เพิ�มขึ�น/(ลดลง) 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 ร้อยละ รวมรายได้ 6,023 4,188 1,835 44 รวมค่าใช้จ่าย 5,476 3,821 1,655 43 กําไรสุทธิ 547 367 180 49 กําไรต่อหุ้น 7.74 5.40 22
Slide 23: Agenda: Profit allocation and 2013 dividend
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายปันผลประจําปี 2556 ความเห็นคณะกรรมการ : จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 29,581,001 บาทเท่ากับร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ จัดสรรเป็ นเงินปันผลอี ก ในอั ตราหุ้นละ 1 บาท ซึ่ งเมือ่ รวมกับเงินปันผลระห
Slide 24: Dividend payment history
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. ประวัติการจ่ายปันผลในช่วง 3 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ หัวข้อ 2556 2556* 2555 2554 กําไรสุทธิ (ล้านบาท) 591.62 567.62 363.62 438.92 กําไรสุทธิ/หุ้น (บาท) 8.07 7.74 5.40 6.57 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 1.75 1.75 1.25 1.50 เงินปันผล (บาท/หุ้น) 1.00 1.00
Slide 25: Agenda: Registered capital reduction
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท”ข้อ 4” พิจารณาการลดทุนจดทะเบียน ตัดหุ้นที่เหลือจากการเพิม่ ทุน (เมือ่ วันที่ 16-20 ธั นวาคม 2556) จํานวน 11 หุ้น เพือ่ ให้สอดคล้องกับทุนชําระแล้ว ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นชอบให้
Slide 26: Agenda: Election of directors, retiring directors
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ รายชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ คุณธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ คุณโชคชัย ตั้งพู ลสินธนา กรรมการอิ สระ คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ กรรมการ คุณกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ 2
Slide 27: Agenda: Election of directors, board opinion
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนเสนอกล่าวคือการรับทราบการครบวาระการดํารงตําแหน่งและพิจารณาแต่งตั้ง กร
Slide 28: Director nominee: Thana Chaiprasit
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 1 คุณธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท สัญชาติ : ไทย อายุ : 59 ปี การศึ กษาสูงสุด : ปริญญาดุญฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ ม.รามคําแหง จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 2,250,000 หุ้น (ณ11 มี.ค. 57) คิดเป็ นร้
Slide 29: Director nominee: Chokchai Tangpoonsinthana
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 2 คุณโชคชัย ตั้งพู ลสินธนา กรรมการอิ สระ ประกรรมการตรวจสอบ สัญชาติ : ไทย อายุ : 66 ปี การศึ กษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin, USA การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DCP 3/2000, ACP 8/2009 จํานวน
Slide 30: Director nominee: Siripong Oontrapan
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 3 คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการสรรหาฯ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม สัญชาติ : ไทย อายุ : 61 ปี การศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท Computer Science, Western Michigan Unive
Slide 31: Director nominee: Kittisak Sapchokchai
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 4 คุณกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ สัญชาติ : ไทย อายุ : 59 ปี การศึกษาสูงสุด: ปริญญาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรอบรมนักบริหารระดั บสูง ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม นมธ รุ่นที่ 1 การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
Slide 32: Agenda: Director remuneration
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน กรรมการในรูปเงินบําเหน็จประจําปี 2556 เป็ นเงิน 17.00 ล้านบาท โดยจ่ายจาก ค่าใช้จ่ายในปี 2557 และให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ัดสรรค่าตอ
Slide 33: Director meeting allowance rates
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc 1. อั ตราเบี้ยประชุมกรรมการ (คงเดิม) หน่ วย:บาท หัวข้อ 2556 2555 2554 BOD ประธาน ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 15,000 15,000 ค่าเบี้ยประชุม 20,000 20,000 20,000 กรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 8,000 8,000 8,000 ค่าเบี้ยประชุม 12,000 12,000 12,000 AC ประธาน ค่าตอบแ
Slide 34: Annual director bonus 2013
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc 2. บําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 หัวข้อ 2556 2555 2554 นําเสนอ บําเหน็จประจําปี (ล้านบาท) 17.00 10.5 13.00 กําไรสุทธิ (ล้านบาท) 567.62 363.62 438.93 34
Slide 35: Agenda: Appoint auditors and set fees
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 และ/หรือ 2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
Slide 36: Auditor fee comparison
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน 2557 เพิม่ เพิม่ รายการ 2556 2555 นําเสนอเพือ่ พิจารณา (%) (%) ชื่อสํานักงาน บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด บริษัท สํานักงานเอิ นส์ทแอนด์ยัง จํากัด บริษัท สํานักงานเอิ นส์ทแอนด์ยัง จํากัด
Slide 37: Q&A
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. Q&A 37
Slide 38: AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc.
AGM 1/2557 Advanced Information Technology Plc. 38
Advanced Information Technology Public — Shareholder Meeting (April 2014) on 6ix