Merchavia Holdings And Investments Ltd · TASE:MRHL

Merchavia Holdings And Investments — Investor Presentation (December 2017)

33 slides from Merchavia Holdings And Investments's investor presentation, December 2017

1. Slide 1: מצגת משקיעים דצמבר 2017

   ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ‬ ‫מצגת‬ ‫משקיעים‬ ‫דצמבר ‪2017‬‬ ‫‪1‬‬

2. Slide 2: מידע צופה פני עתיד

   ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור‪.‬‬ ‫•‬ ‫מידע מלא ומקיף בקשר עם החברה ועסקיה ניתן למצוא בדוחות התקופתיים והמידיים המפורסמים על ידי החברה באתר האינטרנט של‬ ‫•‬ ‫רשות ניירות ערך ‪ . www.magna.isa.gov.il‬כמו כן התחזי

3. Slide 3: We Believe in Focus

   ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫‪WE BELIEVE IN FOCUS‬‬ ‫מבנה השקעה‬ ‫השקעות ממוקדות‬ ‫מוגדר‪ ,‬עדיפות‬ ‫בחברות עם אופק‬ ‫להשקעה‬ ‫להצפת ערך בתוך‬ ‫בחברות הקשורות‬ ‫‪ 18‬חודשים‬ ‫לקליבלנד קליניק‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: אודות מרחביה

   ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫אודות מרחביה‬ ‫על רקע רצון בעלי השליטה בחברה לבצע שינוי אסטרטגי‬ ‫בחברה‪ ,‬הוחלט בשנת ‪ 2014‬לממש את נכסי הנדל"ן‬ ‫ולהתמקד בהשקעות בתחום מדעי החיים‪ .‬בזכות מערכת‬ ‫קשרים של בעלי השליטה בארה"ב גובש שתוף פעולה‬ ‫אסטרטגי עם אחד מהמרכזים הרפואיים המובילים בעולם‬ ‫קליבלנד קליניק‪.

5. Slide 5: בעלי השליטה ומבנה הבעלות

   ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫משפחת גולדשטיין‬ ‫ציבור‬ ‫בעלים של חברת נדל"ן משפחתית‪ ,‬בהיקף משמעותי בארה"ב‪.‬‬ ‫( כולל בעלי‬ ‫עניין)‬ ‫לפני מספר שנים‪ ,‬משפחת גולדשטיין החלה להשקיע‬ ‫בישראל ע"י רכישת חברה ציבורית וזאת במקביל‬ ‫‪28%‬‬ ‫להשקעות פרטיות נוספות בהיקף של עשרות מיליוני‬ ‫שקלים‪.‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫משפחת

6. Slide 6: חברי הדירקטוריון והנהלה

   ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫> אפרים גרליץ‬ ‫< אילן גולדשטיין‬ ‫מנהל את עסקי משפחת גולדשטיין בישראל‪.‬‬ ‫מחזיק בתפקידים בכירים בעיקר בעסקי נדל"ן‪,‬‬ ‫בעל השליטה בחברה עורך דין מוסמך‬ ‫(ארה"ב) בעל ניסיון של כ ‪ 40‬שנה בניהול‬ ‫חברי הדירקטוריון‬ ‫כבר מעל ל‪ 20-‬שנים‪.‬‬ ‫ההשקעות הגלובליות של משפחת‬ ‫גולדשטי

7. Slide 7: חברי ועדה מדעית מייעצת

   ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫< ד"ר ארנון חייט ‪USA‬‬ ‫< אלחנן שטרייט ‪IL‬‬ ‫מנכ"ל חברת קליבלנד דיאגנוסטיק‪ ,‬מעל ‪25‬‬ ‫שנות נסיון ב ‪ , NASA‬הקים והוביל חברות ביומד‬ ‫פעיל מזה עשרות שנים בתחומי ההשקעות‬ ‫בעיקר במישור הבינלאומי‪ .‬כיהן כמנכ"ל‬ ‫חברי ועדה מדעית‬ ‫חברות מחקר וחברות העוסקות באלקטרוניקה‬ ‫אופ

8. Slide 8: אסטרטגית השקעה בחברות בתחום הביומד

   ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫אסטרטגית השקעה‬ ‫בחברות בתחום הביומד‬ ‫‪8‬‬

9. Slide 9: We believe in focus: Unmet needs, Unique Deal Flow, Great Potential

   ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫‪We believe‬‬ ‫‪Unmet needs‬‬ ‫‪Unique Deal Flow‬‬ ‫‪Great Potential‬‬ ‫‪in focus‬‬ ‫השקעה בפתרונות‬ ‫גישה להשקעה בפרוייקטים‬ ‫כניסה להשקעה‬ ‫השקעות ממוקדות‬ ‫רפואיים בהן קיים‬ ‫בטכנולוגיות ופלטפורמות‬ ‫הקשורים לקליבלנד קליניק‪,‬‬ ‫בחברות עם אופק‬ ‫ביקוש ברור למוצר‬ ‫מרכז רפוא

10. Slide 10: מרחביה איתרה את Cleveland Clinic

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫‪ The Cleveland Clinic‬הוא בית חולים‬ ‫אקדמי רב תחומי הממוקם בקליבלנד‪ ,‬אוהיו‬ ‫ובבעלות קרן קליבלנד קליניק‪ ,‬תאגיד‬ ‫ללא מטרות רווח אשר הוקם בשנת ‪1921‬‬ ‫בקליבלנד קליניק מועסקים כ‪ 3,400-‬רופאים‬ ‫ומדענים‪ ,‬סה"כ מועסקים כ‪ 49,000-‬עובדים‬ ‫ומחזור פעילות של כ‪ 7.2-‬מיליארד

11. Slide 11: עסקה ראשונה

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫עסקה ראשונה‬ ‫‪11‬‬

12. Slide 12: ההשקעה הראשונה CDx

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫ההשקעה הראשונה ‪CDx‬‬ ‫בפברואר ‪2015‬‬ ‫בפברואר ‪ 2015‬חתמה מרחביה על הסכם השקעה עם‬ ‫מרחביה השקיעה‬ ‫חברת ‪ (Cleveland Diagnostics) CDx‬האמריקאית‪.‬‬ ‫‪ 1‬מיליון דולר‬ ‫מקבוצת ענקית הרפואה האמריקאית ‪Cleveland Clinic‬‬ ‫תמורת כ‪9% -‬‬ ‫בעלת מחלקת האורולוגיה המובילה בארה"ב‪.‬‬

13. Slide 13: טכנולוגית PSA SIA+

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫טכנולוגית ‪SIA+ PSA‬‬ ‫המצב כיום‬ ‫סרטן‬ ‫בדיקת ‪PSA‬‬ ‫הערמונית‬ ‫בדיקת דם חדישה לסרטן הערמונית‬ ‫האורכת כ‪ 30-‬דקות בלבד‪ .‬אינה‬ ‫הבדיקה אינה אמינה‪.‬‬ ‫גורם התמותה הסרטני‬ ‫מושפעת מגורמים חיצוניים המשפיעים‬ ‫קיים קושי באיתור‬ ‫הגבוה בארצות הברית‬ ‫על בדיקת ‪. PSA‬‬ ‫הסרטן

14. Slide 14: פלטפורמה טכנולוגית נסמכת על אישור CLIA

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫פלטפורמה‬ ‫*‬ ‫הגעה מהירה לשוק‬ ‫פוטנציאל שוק‬ ‫נסמכת על אישור ‪CLIA‬‬ ‫טכנולוגית‬ ‫דרך מתן רישוי שימוש‬ ‫צפוי לגדול‬ ‫בטכנולוגיה לחברה‬ ‫סרטן השד‬ ‫בעלת מעבדות‬ ‫לכ‪1.5-‬‬ ‫מאושרות ובעלת יכולות‬ ‫סרטן השחלות‬ ‫שיווק‪ ,‬החברה חתמה על‬ ‫מיליארד ‪$‬‬ ‫אלצהיימר‬ ‫הסכם רישיון מסוג

15. Slide 15: IsoPSA של CDx - ממצאי ניסוי קליני

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫ממצאי ניסוי קליני של ‪ CDx‬פורסם במגזין ‪European Urology‬‬ ‫את הניסוי הוביל ד"ר אריק קליין‪ ,‬יו"ר מכון גליקמן לאורולוגיה‬ ‫וכליות במרכז הרפואי קליבלנד קליניק‪ ,‬שנחשב כמומחה עולמי‬ ‫הניסוי הוכיח כי‬ ‫מוביל בתחום‪.‬‬ ‫בדיקת ה‪IsoPSA -‬‬ ‫מזהה טוב יותר‬ ‫מקורית ‪:‬בחמישה מרכזי

16. Slide 16: הסכם מסחור ראשון לפלטפורמה של CDX

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫הסכם מסחור ראשון ופורץ דרך לפלטפורמה הטכנולוגית‬ ‫ג'נומיק הלת' היא הספקית המובילה בעולם בתחום הדיאגנוסטיקה המולקולרית הגנטית‬ ‫לאופטימיזציית טיפולי סרטן‪ .‬לחברה מעל ל‪ 200-‬נציגי מכירות ביותר מ‪ 90-‬מדינות‬ ‫ברחבי העולם‪ ,‬והבדיקה שהיא מספקת איפשרה עד היום למאות אלפי מטופלים

17. Slide 17: CDX חתמה על הסכם

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫*‬ ‫פלטפורמה טכנולוגית‬ ‫פוטנציאל צמיחה‬ ‫אבן דרך‬ ‫המוצר הראשון לבדיקת‬ ‫‪ CDX‬חתמה על הסכם‬ ‫סרטן הערמונית צפוי‬ ‫פיתוח בדיקות‬ ‫רישיון ראשון‬ ‫לצאת לשוק במהלך‬ ‫פורצות דרך נוספות‪:‬‬ ‫לטכנולוגיה לסרטן‬ ‫‪. 2018‬‬ ‫סרטן שד‬ ‫הערמונית‪.‬‬ ‫סרטן השחלות‬ ‫אלצהיימר‬ ‫‪17‬‬

18. Slide 18: ‫‪18‬‬

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫‪18‬‬

19. Slide 19: השקעה שנייה Juventas Therapeutics

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫השקעה שנייה ‪Juventas Therapeutics‬‬ ‫בספטמבר ‪ 2016‬נחתם הסכם השקעה עם חברת‬ ‫‪( Juventas Therapeutics‬הושקעו ‪ 500‬אלפי דולר תמורת‬ ‫כ –‪ 0.65%‬בהון)‪ .‬המפתחת טיפול לשיקום וריפוי של כלי‬ ‫דם חסומים עקב מחלת הסוכרת ובמגוון מחלות נוספות‪.‬‬ ‫הטכנולוגיה פותחה בקליבלנד קליניק‪

20. Slide 20: פוטנציאל כלכלי לצד צורך רפואי משמעותי

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫פוטנציאל כלכלי לצד צורך רפואי משמעותי‬ ‫צורך משמעותי לאפשרויות טיפול חדשות במחלות כלי דם חמורות‬ ‫כ‪ 2-‬מיליון מטופלים סובלים‬ ‫כ‪ 10-‬מיליון מטופלים בארה"ב סובלים‬ ‫כ‪ 3-‬מיליארד ‪ $‬עלות שנתית למערכת‬ ‫מהחמרה משמעותית במחלת ‪CLI‬‬ ‫הבריאות בארה"ב בגין טיפול בפצעים‬ ‫מ‪PAD Pe

21. Slide 21: רשימת משקיעים

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫בית חולים אקדמי רב תחומי הממוקם בקליבלנד‪ ,‬אוהיו‬ ‫רשימת‬ ‫ובבעלות קרן קליבלנד קליניק‪ ,‬תאגיד ללא מטרות רווח‪.‬‬ ‫משקיעים‬ ‫קרן השקעות סינית‬ ‫קרן השקעות‬ ‫קרן הון סיכון‬ ‫זרוע ההשקעות‬ ‫המתמחה בהשקעות‬ ‫המתמחה בהשקעות‬ ‫אמריקאית המתמחה‬ ‫של חברת התרופות‬ ‫בחברות מדעי החיים‬

22. Slide 22: Juventas בקצרה

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫*‬ ‫צורך רפואי‬ ‫פוטנציאל צמיחה‬ ‫אבן דרך‬ ‫משמעותי בשוק‬ ‫פניה לתחומי רפואה‬ ‫‪ Juventas‬צפויה לקבל‬ ‫מובילים בעלי פוטנציאל‬ ‫זכויות עולמיות‬ ‫תוצאות ראשוניות‬ ‫שוק של מיליארדי‬ ‫בלעדיות על‬ ‫דולרים‬ ‫מהניסוי במהלך רבעון ‪1‬‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫‪ 2018‬ולהשלים את‬ ‫פוטנציאל נוסף ע״

23. Slide 23: עסקה שלישית

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫עסקה שלישית‬ ‫‪23‬‬

24. Slide 24: השקעה שלישית CardiacSense

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫השקעה שלישית ‪CardiacSense‬‬ ‫❖ השקיעה כחצי מיליון דולר בחברה תמורת כ‪ 7%-‬מהון המניות‬ ‫❖ החברה מכוונת להגיע לשוק במהלך ‪ 18‬החודשים הקרובים‬ ‫מרחביה‬ ‫בוחרת להשקיע‬ ‫❖ במסגרת ההסכם‪ ,‬ניתנה למרחביה אופציה לרכישת מניות‬ ‫ב‪CardiacSense-‬‬ ‫נוספות ב‪ CardiacSense-‬בתנאים מועדפ

25. Slide 25: הבעיה

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫הבעיה‬ ‫מחסור בפתרון בלתי פולשני‬ ‫לניטור רציף של הפרעות בקצב הלב‬ ‫הרלבנטי לחלק רחב מאוכלוסיית העולם‬ ‫‪25‬‬

26. Slide 26: הפתרון

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫הפתרון‬ ‫הפתרון‬ ‫שעון רפואי‬ ‫בשלבי פיתוח‬ ‫שכולל מספר‬ ‫חיישנים‬ ‫מתקדמים‬ ‫מאוד‬ ‫‪1 Lead‬‬ ‫‪1 Lead‬‬ ‫‪SpO₂‬‬ ‫‪PPG‬‬ ‫‪Instantaneousness ECG‬‬ ‫‪Continuous ECG‬‬ ‫‪26‬‬

27. Slide 27: הפתרון

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫הפתרון‬ ‫הפתרון‬ ‫מתבסס על‬ ‫הארה של אור‬ ‫אל הגוף‬ ‫ועיבוד של‬ ‫ההחזרים‬ ‫‪27‬‬

28. Slide 28: הפתרון: ניטור רציף של הפרעות בקצב הלב

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫הפתרון‬ ‫ניטור רציף של הפרעות בקצב הלב‬ ‫(פרפור עליות‪ ,‬דום לב)‪:‬‬ ‫‪ . 2‬א‪.‬ק‪.‬ג‪ .‬לאימות‬ ‫‪ . 1‬בדיקת‬ ‫קיומה של הפרעת‬ ‫פוטופלטיסמוגרף‬ ‫קצב באמצעות‬ ‫(‪ )PPG‬לניטור‬ ‫אצבע מהיד הנגדית‬ ‫ראשוני רציף‬ ‫‪28‬‬

29. Slide 29: אימות קליני

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫אימות קליני‬ ‫החברה מתכוונת‬ ‫ניסוי קליני ראשוני‬ ‫להתחיל בשני ניסויים‬ ‫ניסוי קליני ראשוני בחולים‬ ‫שסבלו מדום לב הסתיים‬ ‫בחולים הסובלים‬ ‫במהלך רבעון ‪2018 1‬‬ ‫ניסוי קליני בחולים‬ ‫בהצלחה בבית החולים‬ ‫מפרפור עליות בלב‬ ‫הסובלים מפרפור עליות‪,‬‬ ‫איכילוב באוקטובר ‪2016‬‬ ‫

30. Slide 30: גודל האוכלוסייה ותועלת למערכת הבריאות

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫גודל האוכלוסייה‬ ‫תועלת עבור מערכת‬ ‫סיבות למרשם ע"י רופאי‬ ‫בעיה‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫הבריאות‬ ‫משפחה‬ ‫המטופלים‬ ‫*‬ ‫מעל ‪ 27‬מיליון בארצות‬ ‫עלות שנתית הקשורה בשבץ מוחי‬ ‫צמצום מספר שבץ איסכמי‬ ‫סיכוי גבוה יותר לסבול‬ ‫עברו אירוע לב (התקף‬ ‫הברית‬ ‫שנובע מפרפור עליות ‪ 12 :‬מיליא

31. Slide 31: סיכום

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫סיכום‬ ‫פוטנציאל יכולות נוספות‬ ‫טכנולוגיית קרדיאקסנס הינה מכשיר‬ ‫❖ קצב נשימה‬ ‫לביש המנטר באופן רציף הפרעות‬ ‫❖ ניתוח שינה‬ ‫בקצב הלב‬ ‫❖ ניתוח לחץ נפשי‬ ‫המכשיר המסחרי הראשון צפוי להיות‬ ‫מושק במהלך ‪ 18‬החודשים הקרובים‪.‬‬ ‫❖ ניטור נפילה‬ ‫❖ רמת חמצן בדם‬ ‫מפת הדרכים של הח

32. Slide 32: המטרה – יצירת ערך משמעותי

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫המטרה – יצירת ערך משמעותי‬ ‫החלטה אסטרטגית לתת עדיפות להשקעה בחברות‬ ‫הקשורות לקליבלנד קליניק‪.‬‬ ‫ביצוע השקעות נוספות בתחום הביומד על פי אותה‬ ‫האסטרטגיה‪.‬‬ ‫‪ DEAL FLOW‬מקליבלנד קליניק עם דגש על השקעות‬ ‫ממוקדות בחברות עם אופק להצפת ערך בתוך‬ ‫‪ 18‬חודשים‬ ‫‪32‬‬

33. Slide 33: תודה! www.merchavia.com

    ‫מצגת משקיעים ‪2017‬‬ ‫מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ‬ ‫תודה!‬ ‫‪www.merchavia.com‬‬ ‫‪33‬‬

Merchavia Holdings And Investments — Investor Presentation (December 2017) on 6ix