Slide 1: 10 de febrero de 2022
10 de febrero de 2022
Slide 2: Sólido crecimiento de las primas y el beneficio
RESULTADOS 2021 2 SÓLIDO CRECIMIENTO SOLVENCIA COMPROMISO DE LAS PRIMAS Y LIQUIDEZ CON LA SOCIEDAD Y EL BENEFICIO § Elevada posición de tesorería y § 783 M€ desembolsados por § España, Brasil, USA y RE, calidad del capital. Bajo nivel siniestros covid desde inicio principales contribuidores de deuda
Slide 3: Principales magnitudes 12M 2021
PRINCIPALES MAGNITUDES. 12M 2021 3 BENEFICIO INGRESOS PRIMAS ATRIBUIBLE 27.257 22.155 765 +7,2% +10,7%* +8,2% +45,3% 97,5% 9,0% 194% RATIO COMBINADO RATIO ROE NO VIDA DE SOLVENCIA II ** Millones de euros. / *Variaciones a tipos de cambio constantes. / **Datos a septiembre 2021
Slide 4: Retribución generosa y sostenible a nuestros accionistas
RETRIBUCIÓN GENEROSA Y SOSTENIBLE A NUESTROS ACCIONISTAS DIVIDENDO PAGADO EN 2021 DIVIDENDO CON CARGO AL EJERCICIO 13,5 Céntimos por acción. 2019 2020 2021 14,5 12,5 14,5 TOTAL 416M€ céntimos céntimos céntimos RENTABILIDAD DEL DIVIDENDO PAGADO SOBRE COTIZACIÓN MEDIA 7,6%
Slide 5: Resolución acuerdo
RESOLUCIÓN ACUERDO APORTACIÓN AL RESULTADO NETO NEGOCIO NO VIDA NEGOCIO VIDA 140,4 M€ 26,7 M€ TOTAL 167,1 M€
Slide 6: Resultados 2021 - Fernando Mata, CFO
10 de febrero 2022 RESULTADOS 2021 Fernando Mata Consejero – Director General Financiero (CFO)
Slide 7: Siniestralidad Covid
SINIESTRALIDAD COVID 7 § Modelo de negocio adaptado al nuevo contexto § Disminución de la siniestralidad en mercados maduros. § El impacto en 2021 se concentra en LATAM. § Total impacto COVID 783M€. ÁREAS GEOGRÁFICAS Y UNIDADES 2020 2021 IBERIA 39 33 RAMOS 2020 2021 LATAM NORTE 63 130 LATAM SUR 33 4
Slide 8: Ingresos
INGRESOS 8 INGRESOS CONSOLIDADOS INGRESOS CONSOLIDADOS 27.257 M€ 17.267 +7,2% 9,8% PRINCIPALES RAMOS 4.887 SEGURO DIRECTO 2.764 2.339 6.565 14,2% 5.388 NO VIDA VIDA FINANCIEROS OTROS INGRESOS 7,2% 11,8% 13,4% -6,4% 2.098 2.159 1.597 PRIMAS TOTALES 22.155 M€ +8,2% SEGUROS AUTOS SALUD & VIDA RIESGO VI
Slide 9: Desglose del beneficio
DESGLOSE DEL BENEFICIO 9 BENEFICIO NETO 1072 765 412 BENEFICIO AJUSTADO 703 M€ +6,8% -130 -319 -270 2021 NO VIDA VIDA OTROS IMPUESTOS SOCIOS RESULTADO Plusvalía Bankia 167 CONCEPTOS* EXTERNOS NETO +23% -11% +45% Plan Bajas España -75 Restructuración Italia -20 Recompra deuda -10 Millones de euros. /
Slide 10: Desglose del beneficio: ROE y ratio combinado
DESGLOSE DEL BENEFICIO 10 RATIO RATIO ROE ROE COMBINADO SIN EXTRAORDINARIOS COMBINADO SIN EXTRAORDINARIOS 9% 8,3% 96,1 7,6% 97,5% 97,4% % 95,6 % 6,1% 94,8% 92,9% GRUPO SEGUROS GRUPO SEGUROS GRUPO SEGUROS 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021
Slide 11: Primas por unidades de negocio
PRIMAS POR UNIDADES DE NEGOCIO 11 SEGUROS MAPFRE RE ASISTENCIA 18.176M€ +9% 6.275M€ +10% 7.596 GLOBAL REASEGURO RISKS 4.992 3.340 2.188 2.073 1.618 1.361 1.283 486 IBERIA BRASIL LATAM NORTE LATAM SUR NORTEAMERICA EURASIA REASEGURO GLOBAL RISKS ASISTENCIA 8,5% 8,3% 38,9% 11,5% -1,2% -8,3% 12,7% 2,2%
Slide 12: Beneficios por unidades de negocio
BENEFICIOS POR UNIDADES DE NEGOCIO 12 SEGUROS MAPFRE RE 786M€ -1% 152M€ +800% ASISTENCIA GLOBAL REASEGURO RISKS 541 89 118 74 54 27 1 34 1 IBERIA BRASIL LATAM NORTE LATAM SUR NORTEAMERICA EURASIA REASEGURO GLOBAL RISKS ASISTENCIA 19,3% -26,8% -61,6% -7,5% 16,3% -97,0% -- 123,9% 102,9% Millones de eu
Slide 13: Balance del Grupo
BALANCE DEL GRUPO 13 ACTIVOS TOTALES -7,7% 69.153 +3,9%* 63.854 DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2021 FONDOS PROPIOS 8.463M€ 8.536 8.463 765 -416 -478 139 -84 SALDO DICIEMBRE RESULTADO DIVIDENDOS PLUSVALIAS NO DIFERENCIAS OTROS SALDO JUNIO2021 DICIEMBRE 2021 2020 EJERCICIO REALIZADAS CONVERSION Millones de
Slide 14: Inversiones y tesorería
INVERSIONES Y TESORERÍA 14 CARTERA DE INVERSIONES 46.160 M€ +2,8% RENTA FIJA 30.496 M€ DEUDA PÚBLICA 22.879 RENTA FIJA España 12.041 Y OTROS Resto de Europa 4.692 78% Estados Unidos Brasil 1.538 2.170 Latinoamérica - Resto 1.768 Otros países 671 DEUDA CORPORATIVA 7.617 ACTIVOS BAJO GESTIÓN RENTA VAR
Slide 15: Capital y solvencia
CAPITAL Y SOLVENCIA 15 ESTRUCTURA DE CAPITAL 12.758M€ RATIO SOLVENCIA II PATRIMONIO 193,8%* NETO DEUDA 75,8% SENIOR Tier 1 6,8% 8.133M€ DEUDA SUBORDINADA DEUDA BANCARIA (87%) 8,8% 8,7% Tier 2 RATIO 1.122M€ ENDEUDAMIENTO 24,2% (13%) *Datos a septiembre de 2021
Slide 16: Iberia
DESGLOSE REGIONAL NEGOCIO ASEGURADOR 16 ESPAÑA 7.466 +9% PORTUGAL 130 -5% IBERIA DESGLOSE DE PRIMAS PRIMAS 2.259 2.198 2.098 7.596 M€ +8,5% RESULTADO NETO 541 M€ +19,3% 778 RATIO COMBINADO 98,1% ROE AUTOS SEGUROS GENERALES VIDA SALUD & ACCIDENTES 12,4% +1,1% +3,0% +25,1% +8,9% Millones de euros.
Slide 17: Brasil
DESGLOSE REGIONAL NEGOCIO ASEGURADOR 17 DESGLOSE DE PRIMAS BRASIL 1.723 1.155 PRIMAS 3.340 M€ +8,3% +15,2% RESULTADO NETO 74 M€ -26,8% 461 RATIO COMBINADO 87,7% SEGUROS GENERALES VIDA AUTOS ROE 10,0% +20,3% -4,5% +4,0% Millones de euros. / *Variaciones en moneda local.
Slide 18: Latam Norte
DESGLOSE REGIONAL NEGOCIO ASEGURADOR 18 DESGLOSE DE PRIMAS LATAM NORTE 1.318 PRIMAS 68% 2.188 M€ +38,9% RESULTADO NETO 526 27 M€ -61,6% 343 RATIO COMBINADO 95,9% MÉXICO AMÉRICA CENTRAL REP. DOMINICANA ROE 5,8% +70,9% +10,0% +5,7% Millones de euros. / *Variaciones en moneda local.
Slide 19: Latam Sur
DESGLOSE REGIONAL NEGOCIO ASEGURADOR 19 DESGLOSE DE PRIMAS LATAM SUR 517 365 339 PRIMAS 1.618 M€ +11,5% RESULTADO NETO 184 16% 54 M€ -7,5% 31% RATIO COMBINADO 9% 48% 96,6% PERÚ COLOMBIA CHILE ARGENTINA ROE +1,9% +24,5% +8,8% 30,5% 9,7% Millones de euros. / *Variaciones en moneda local.
Slide 20: Norteamérica
DESGLOSE REGIONAL NEGOCIO ASEGURADOR 20 DESGLOSE DE PRIMAS NORTEAMÉRICA 1.633 1.738 ESTADOS UNIDOS -0,3% PRIMAS 2.073 M€ -1,2% +1,8% RESULTADO NETO 89 M€ +16,3% RATIO COMBINADO 335 98,9% 106 -2,6% ROE NORDESTE OTROS ESTADOS PUERTO RICO 6,5% 4,6% -41,9% -5,5% Millones de euros. / *Variaciones en mone
Slide 21: Eurasia
DESGLOSE REGIONAL NEGOCIO ASEGURADOR 21 DESGLOSE DE PRIMAS EURASIA 405 373 304 PRIMAS 1.361 M€ -8,3% 218 RESULTADO NETO 1 M€ -97,0% 26% RATIO COMBINADO 109,5% MALTA ALEMANIA TURQUÍA ITALIA ROE +17,6% +3,2% -6,5% -44,4% 0,1% Millones de euros. / *Variaciones en moneda local.
Slide 22: MAPFRE RE
DESGLOSE MAPFRE RE 22 DESGLOSE DE PRIMAS MAPFRE RE 4.992 PRIMAS 6.275 M€ +10,3% RESULTADO NETO 152 M€ +799,8% RATIO COMBINADO 1.283 97,1% ROE 8,5% REASEGURO GLOBAL RISKS 12,7% 2,2% Millones de euros.
Slide 23: Evolución cotización
EVOLUCIÓN COTIZACIÓN MAPFRE +13,3% IBEX 35 +7,9% STOXX INSURANCE 600 +15,4% CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL a 31-12-21 5.560M€ Millones de euros. 23
Slide 24: Resultados 2021 - Antonio Huertas, Presidente
10 de febrero 2022 RESULTADOS 2021 Antonio Huertas Presidente de MAPFRE
Slide 25: Objetivos aspiracionales 2019-2021
OBJETIVOS ASPIRACIONALES 2019-2021 25 RATIO COMBINADO INGRESOS ROE ACTUALIZACIÓN 2021 96-97% 28.000-30.000 M€ 8-9% PREVISIÓN Promedio trienio Promedio trienio 2021 2021 ROE ≈ 8,5% ≈ 9% 27.257 M€ RATIO 97,5% 96,6% 29.923 M€* 8%** COMBINADO ≈ 95% 96,1% SIN REESTRUCTURACIÓN % DISCAPACIDAD ÍNDICE CULTUR
Slide 26: En 2022 tenemos todos los motores preparados
EN 2022 TENEMOS TODOS LOS MOTORES PREPARADOS 01 03 05 EFICIENCIA MODELO DE NEGOCIO SOSTENIBILIDAD Una empresa eficiente Un modelo de negocio y productiva que es Modelo de negocio a prueba de estrés, capaz de generar alineado con los diversificado beneficio en contextos compromisos del Grupo difícile
Slide 27: Tenemos todos los motores preparados en 2022
TODOS 2022 TENEMOS PREPARADOS EN LOS MOTORES
Slide 28: Antonio Huertas
ANTONIO HUERTAS Presidente de MAPFRE @ahuertasmejias www.linkedin.com/in/antoniohuertasmejias