Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.s. · BIST:MAVI
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.s — 9M 2023 Earnings Presentation
26 slides from Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.s's earnings presentation, Dec 11, 2023
Slide 1: 9Ay 2023 Finansal Sonuçlar Sunumu
9Ay 2023 Finansal Sonuçlar Sunumu 11 Aralık 2023
Slide 2: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı İşbu sunum, kısmen veya tamamen, Şirket’in herhangi bir menkul kıymetine ilişkin bir satış teklifi veya diğer bir arza veya iştirak taahhüdüne veya devralmaya ilişkin olarak teklif ya da davet veya bir yatırım yapılmasına ilişkin bir teşvik teşkil etmemektedir. İşbu sunumun hiçbir bölümü
Slide 3: Genel Bakış
GENEL BAKIŞ
Slide 4: 3Ç 2023 Genel Bakış
3Ç 2023 Genel Bakış Konsolide Sonuçlar › Güçlü marka stratejisi, müşteri talebine cevap veren yenilikler, dinamik ürün-fiyat planlaması yanında etkili ürün maliyet kontrolü neticesinde 300 baz puan brüt marj iyileşmesi elde edildi › Yüksek enflasyon ve asgari ücret artışına ragmen etkili maliyet yön
Slide 5: 9Ay 2023 Öne Çıkanlar
9Ay 2023 ÖNE ÇIKANLAR
Slide 6: 9Ay 2023 Öne Çıkanlar
9Ay 2023 Öne Çıkanlar KONSOLİDE METRİKLER 1 TÜRKİYE METRİKLERİ › Konsolide gelirler 2023 aynı döneme göre %94 14.189 mTL 3.561 mTL %100 104% büyüyerek 14.189 mTL gerçekleşti Gelir FAVÖK Perakende E-Ticaret Satış Satış › FAVÖK 3.561 mTL gerçekleşti, FAVÖK marjı %25,1 oldu Büyümesi Büyümesi › 2.175 mT
Slide 7: Satış Kanalları
SATIŞ KANALLARI
Slide 8: Satış Kanalı ve Bölgelerde Gelir Gelişimi
Satış Kanalı ve Bölgelerde Gelir Gelişimi Global Gelirler (mTL) Türkiye Gelirler (mTL) 14.189 %86 %104 12.360 %80 %94 1.333 969 Kanal 2.123 %104 3.343 Büyümesi 5.032 6.047 7.325 2.701 475 5.774 %87 386 946 %124 176 873 9.268 714 3.202 471 4.626 %100 530 1.789 %87 3.773 1.380 9.513 2.054 267 804 4.82
Slide 9: Türkiye Perakende
TURKİYE PERAKENDE
Slide 10: Türkiye Perakende Faaliyetleri
Türkiye Perakende Faaliyetleri Perakende Mağaza Sayısı Türkiye Brüt Satış Alanı (Bin m2) Net Ort. m2/ Mağaza 6 7 2 3 498 m2 501 m2 510 m2 518 m2 mağaza Açılışı 167,7 171,9 327 329 332 159,4 164,0 320 2020 2021 2022 9Ay 2023 2020 2021 2022 9Ay 2023 › 2023 ilk dokuz ayında sekiz mağaza açılışı ve beş
Slide 11: Birebir Mağazalar Satış Performansı
Birebir Mağazalar Satış Performansı 42,7% 141,8% 29,5% 101,5% 16,4% 73,3% İşlem Adedi1 1,1% (20,8%) Büyümesi (%) 20,9% (11,0%) 2019 2020* 2021* 2022 9Ay 2023 2019 2020* 2021* 2022 9Ay 2023 › Toplam mağaza trafiğindeki %10 büyüme güçlü tüketici talebinin 86,7% devamına işaret etti 73,2% Sepet › Yeni
Slide 12: Denim & Lifestyle Kategorilerinde Satış Büyümesi
Denim & Lifestyle Kategorilerinde Satış Büyümesi Denim Ürünler (mTL) Lifestyle Ürünler (mTL) 39% Örme Ürünler 28% Gömlek 11% Ceket 6% 103% 75% 1.003 597 98% 3.667 98% 494 341 2.606 1.853 9Ay 2022 9Ay 2023 9Ay 2022 9Ay 2023 1.315 Aksesuar Denim Dışı Altlar 6% 8% 89% 137% 9Ay 2022 9Ay 2023 9Ay 2022 9A
Slide 13: E-Ticaret
E-TİCARET
Slide 14: E-Ticaret Satış Büyümesi (toptan müşteriler dahil)
E-Ticaret Satış Büyümesi (toptan müşteriler dahil) Global Online Satışlar (mTL) Türkiye Online Satışlar (mTL) % Net Satış % Net Satış %7,9 %7,8 %11,4 %10,7 %104 969 1.512 Kanal %80 475 Büyümesi 490 179 %86 264 838 589 %44 479 %127 211 124 %76 9Ay 2022 9Ay 2023 334 744 %96 380 Yurtdışı Online Satışla
Slide 15: Konsolide Finansal Sonuçlar
KONSOLIDE FİNANSAL SONUÇLAR
Slide 16: Konsolide Brüt Marj
Konsolide Brüt Marj Satış Gelirleri (mTL) Brüt Kar (mTL) %52,1 %56,4 %54,3 %53,2 %80 %94 14.189 %95 %90 7.546 7.325 5.774 3.976 3.255 3.202 1.667 3Ç 2022 3Ç 2023 9Ay 2022 9Ay 2023 3Ç 2022 3Ç 2023 9Ay 2022 9Ay 2023 › Üçüncü çeyrekte reel olarak 300 baz puan* iyileşen brüt marj etkisiyle, dokuz aylık
Slide 17: Konsolide FAVÖK ve Net Kar
Konsolide FAVÖK ve Net Kar FAVÖK TFRS16 hariç (TLm) FAVÖK TFRS16 dahil (TLm) %20,1 %25,8 %21,4 %21,7 %23,5 %29,0 %25,4 %25,1 %123 %91 3.561 %131 %97 3.082 1.674 1.860 1.489 1.565 643 752 3Ç 2022 3Ç 2023 9Ay 2022 9Ay 2023 3Ç 2022 3Ç 2023 9Ay 2022 9Ay 2023 Net Kar TFRS16 hariç (TLm) Net Kar TFRS16 dah
Slide 18: İşletme Sermayesi Yönetimi ve Nakit Döngüsü
İşletme Sermayesi Yönetimi ve Nakit Döngüsü Nakit Döngüsü ve Operasyonel Nakit Akışı (TFRS16 Hariç) Ana İşletme Sermayesi Kalemleri TLm 2022 9Ay 2022 9Ay 2023 67% 47% Ticari ve Diğer Alacaklar 913 1.022 1.618 % Son 12Ay Net Satış 8,6% 11,7% 9,3% 9Ay 2022 9Ay 2023 Stoklar 2.308 1.823 3.291 TLm % Son
Slide 19: Yatırım Harcamaları ve Borçluluk
Yatırım Harcamaları ve Borçluluk Yatırım Harcamaları (mTL) Borç Kırılımı (31 Ekim 2023) % Net Satışlar 5% 2% 4% 2,6% 2,4% Ortalama Borçlanma Maliyeti USD 344 TRY 41,4% CAD 192 USD 7,7% TRY RUB RUB 20,0% 9Ay 2022 9Ay 2023 CAD 7,6% 89% Ağırlıklı 38,2% Ortalama Net Nakit (mTL) (TFRS 16 Hariç) › Tüm yab
Slide 20: 2023 Yılı Yönetim Beklentileri
2023 Yılı Yönetim Beklentileri Önceki (08.06.2023) Revize (19.09.2023) Revize (11.12.2023) Konsolide Gelir Büyümesi %75 ± %5 %80 + %85 + 5 net yeni mağaza açılışı 8 net yeni mağaza açılışı Türkiye Perakende Mağazalar Değişmedi 7 mağaza m2 büymesi 7 mağaza m2 büyümesi %18 ± %0,5 (TFRS16 hariç) %19 ±
Slide 21: Teşekkürler!
2 TESEKKURLER! c<\ % ad
Slide 22: Finansal Tablolar Gelir Tablosu (TFRS16 dahil)
Finansal Tablolar Gelir Tablosu (TFRS16 dahil) TLm 3Ç 2022 3Ç 2023 Değişim (%) 9Ay 2022 9Ay 2023 Değişim (%) Hasılat 3.202 5.774 80% 7.325 14.189 94% Satışların Maliyeti (1.534) (2.519) 64% (3.349) (6.643) 98% Brüt Kar 1.667 3.255 95% 3.976 7.546 90% Brüt Kar Marjı 52,1% 56,4% 54,3% 53,2% Genel Yöne
Slide 23: Finansal Tablolar Bilanço (TFRS16 dahil)
Finansal Tablolar Bilanço (TFRS 16 dahil) TLm 31 Ocak 2023 31 Ekim 2023 Değişim (%) Varlıklar Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri 3.245 4.273 32% Finansal Yatırımlar 58 59 2% Ticari Alacaklar 871 1.588 82% Stoklar 2.308 3.291 43% Diğer Dönen Varlıklar 304 399 31% Toplam Dönen Varlıklar 6.785 9
Slide 24: Finansal Tablolar Nakit Akım Tablosu (TFRS16 dahil)
Finansal Tablolar Nakit Akım Tablosu (TFRS16 dahil) TLm 9Ay 2022 9Ay 2023 1 Dönem Karı 1.158 2.175 Düzeltmeler 1.013 1.840 İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları 2.171 4.015 Δ Net İşletme Sermayesi² (513) (1.618) Ödenen Vergi (267) (335) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit 1.391 2.062 Ya
Slide 25: TFRS 16'nın Konsolide Finansal Tablolar Üzerinde Etkisi
TFRS 16’nın Konsolide Finansal Tablolar Üzerinde Etkisi TLm 31 Ekim 2023 TFRS 16 Etkisi TFRS 16 Sonrası Dönen varlıklar 9.617 (6) 9.611 Duran varlıklar 1.877 690 2.567 Kısa vadeli yükümlülükler 5.911 448 6.359 Uzun vadeli yükümlülükler 530 314 844 Özkaynaklar 5.053 (78) 4.975 9Ay 2023 TFRS 16 Etkisi
Slide 26: Global Ayak İzi (31 Ekim 2023)
Global Ayak İzi (31 Ekim 2023) 465 401 64 5 35 Monobrand Türkiye’de Yurtdışı ~4.000 6.077 Merkez Ofis Ülke Mono-Brand Mono-Brand Satış Noktası Çalışan Mağaza Mağaza Mağaza TÜRKİYE AVRUPA RUSYA Perakende Mağaza: 332 Perakende Mağaza: 1 Perakende Mağaza: 17 Franchise Mağaza: 69 Toptan Satış Noktası :
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.S. — 9M 2023 Earnings Presentation on 6ix