Hyakujushi Bank, Ltd. · TSE:8386
Hyakujushi Bank — H1 FY2012 Earnings Presentation
26 slides from Hyakujushi Bank's earnings presentation, Dec 10, 2012
Slide 1: 平成24年度中間決算説明会
平成24年度 平成24年度 中間決算説明会 中間決算説明会 平成24年12月10日 百十四銀行
Slide 2: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 Ⅰ．平成24年度中間決算の概要 Ⅱ．中期経営計画の進捗状況 平成24年度中間決算の概況 3 ㌻ 中期経営計画2年目の位置付け 15 ㌻ コア業務純益等の増減要因と利鞘の状況 4 全員営業体制の浸透 16 貸出金の状況 5 中小企業等貸出の状況 17 預金・預り資産の状況 6 コンサルティング機能の強化 有価証券の状況 7 （法人取引） 18 役務取引等利益の状況 9 （海外ビジネス） 19 経費の状況 10 （経営改善支援） 20 不良債権・与信関係費用の状況 11 （個人ローン） 21 健全性の状況 12 （預り資産商品販売） 22 平成24年度決算見通し 13 市場運用力
Slide 3: 平成24年度中間決算の概要
百十四銀行 平成24年度中間決算の概要 平成24年度中間決算の概要
Slide 4: 平成24年度中間決算の概況
平成24年度中間決算の概況 百十四銀行 （単位：億円） 23/9期 24/9期 前年同期比 （単位：億円） 23/9期 24/9期 前年同期比 資金利益 経常収益 334 338 3 資金運用収益 264 256 △7 コア業務粗利益 279 269 △9 うち貸出金利息 186 181 △5 資金利益 244 238 △6 うち有証利息・配当 75 73 △1 資金調達費用 19 18 △1 役務取引等利益 26 27 0 うち預金等利息 13 11 △2 その他業務利益 （注1） 7 4 △3 役務取引等利益 経 費 （注2） 196 190 △6 （単位：億円） 23/9期 24/9期
Slide 5: コア業務純益・資金利益の増減要因と利鞘の状況
コア業務純益・資金利益の増減要因と利鞘の状況 百十四銀行 金利低下に伴う資金利益の減少及びその他業務利益の減少等により、コア業務純益は前年同期比３億円の減少。 コア業務純益の前年同期比増減要因 国内業務の預貸金一次利鞘等 90 役務取引等利益 経費 82 預金等 ＋6 貸出金利回り ％ ＋2 79 80 ＋1 △4 21.89 1.80 △5 △2 1.71 その他業務利益 1.59 70 有価証券 1.52 貸出 1.5 60 億円 23/9期 24/9期 預貸金一次利鞘 1.62 資金利益の前年同期比増減要因 1 1.61 270 1.60 1.52 1.46 貸出平残 260 ＋10 有
Slide 6: 貸出金の状況
貸出金の状況 百十四銀行 貸出金期末残高は、全セグメント（中小企業・個人、大・中堅企業及び公共向け）で増加し、前年同期比910億円の増加。 中小企業貸出及び住宅ローン残高も前年同期比で増加。 貸出金期末残高 中小企業貸出残高 23/9末比 23/9末比 ＋130 ＋130 30,000 13,000 11,799 11,714 12,037 11,844 11,657 24,333 24,383 24,383 ＋910 ＋910 23,931 23,931 24,333 25,000 23,473 23,473 22,986 22,986 ＋513 ＋513 10,000 2,291 1,74
Slide 7: 預金・預り資産の状況
預金・預り資産の状況 百十四銀行 総預金期末残高は、公共預金が減少するも個人及び法人預金の増加により、前期末比でほぼ横這い。 預り資産残高は、個人年金保険残高が増加するも公共債減少により全体では前年同期比28億円増加にとどまる。 総預金(預金＋譲渡性預金)期末残高 預り資産期末残高 23/9末比 23/9末比 ＋28 ＋28 40,000 35,908 35,908 35,907 35,907 ＋931 ＋931 4,000 3,700 3,700 34,975 34,975 3,624 3,648 3,648 3,608 3,636 3,636 34,705 34,705 3,624 3,6
Slide 8: 有価証券の状況 ①
有価証券の状況 ① 百十四銀行 欧州債務問題に伴う信用不安等を受け、その他証券及び外国証券への投資を慎重に行う一方で、国債、社債等の 国内債への運用規模を拡大。国内債デュレーションは4.2年。 有価証券の期中平残 有価証券利回り（国内業務） 14,000 +711 +711 12,294 12,294 2.5% うち地方債 11,583 11,583 その他 国内有証計 370 △20 △20 10,922 10,922 12,000 390 うち国債 671 外国証券 9,898 9,898 408 1.66% 1.58% 9,654 +4 +4 9,654 667 1.48% 1.43%
Slide 9: 有価証券の状況 ②
有価証券の状況 ② 百十四銀行 金利低下により債券含み益が増加するも、株式相場下落・円高進行による株式・投資信託の含み損益が悪化。 その他有価証券の含み損益 「債券」の内訳 取得原価 評価損益 （単位：億円） 24/3末 24/9末 24/3末 24/9末 債券合計 9,822 10,703 189 232 310 国債 5,231 5,743 81 101 400 296 251 地方債 2,165 2,237 72 80 138 社債 2,425 2,723 35 50 187 175 112 176 83 200 232 「その他」の内訳 249 189 155 191 取得原価 評価損
Slide 10: 役務取引等利益の状況
役務取引等利益の状況 百十四銀行 役務取引等利益は、預り資産販売手数料が伸びたことで前年同期比で増益。 役務取引等利益 預り資産販売手数料収益 1,656 1,656 1,658 1,658 2,000 1,219 1,219 32 42 80 20% 44 893 893 686 730 772 772 1,000 389 15 14 287 470 786 938 885 60 56 57 15% 471 408 55 0 百万円 22/3期 23/3期 24/3期 23/9期 24/9期 10.0% 10.3% 10.0% 10.2% 投資信託 個人年金保険 公共債 9.6% 40 10
Slide 11: 経費の状況
経費の状況 百十四銀行 システム共同化の減価償却が終了したこと及び一般物件費の削減に取り組んだ結果、経費は前年同期比6億円の 減少となる。 経費と修正ＯＨＲ 物件費構成 200 190 190 一般物件費他 178 178 事務委託費 100% 171 171 382 382 392 392 預金保険料 376 376 60 17 事務センター関連 400 17 58 16 58 減価償却費 80% 196 196 190 190 48 95 95 100 42 91 91 300 37 68.29% 71.34% 70.36% 70.48% 67.00% 30 29 60% 26 26 25
Slide 12: 不良債権･与信関係費用の状況
不良債権･与信関係費用の状況 百十四銀行 金融再生法開示債権残高は増加、不良債権比率は若干上昇。 但し、与信関係費用は貸倒引当金戻入益計上を主因に前年同期比18億円の減少。 金融再生法開示債権残高と不良債権比率 与信関係費用等の推移 貸倒引当金戻入益 1500 3.35% 償却債権取立益 3.23% 150 不良債権処理費用 2.69% 2.62% 2.69% 115 一般貸倒引当金繰入額 110 1000 81 与信関係費用額 831 800 70 129 631 640 644 103 106 99 108 61 48 143 121 30 500 379 385 19 26 27 1 -
Slide 13: 健全性の状況
健全性の状況 百十四銀行 自己資本の質は着実に向上し、健全性を確保。 自己資本比率（連結） リスク資本配賦とリスク量の状況（単体・24年9月末基準） 13% アウトライヤー比率 11.52% 11.90% 11.65% 11.73% 12% 2,500 24/9末 10.73% 11% 2.7% TierⅡ 9.63% 9.50% 9.65% 2,000 431 9.29% 10% バッファー 8.61% オペリスク 9% 675 3,000 1,500 2,444 2,447 市場リスク 2,352 2,352 2,391 2,391 2,429 2,429 2,444 2,447 8% T
Slide 14: 平成24年度決算見通し
平成24年度決算見通し 百十四銀行 （単位：億円） 24/3期実績 25/3期予想 前期比 経常収益 678 646 △ 32 （単位：億円） 24/3期 25/3期 前期比 資金利益 資金運用収益 521 505 △ 16 コア業務粗利益 550 543 △7 うち貸出金利息 371 365 △6 資金利益 482 470 △ 12 うち有証利息・配当 145 136 △9 役務取引等利益 55 59 4 資金調達費用 39 34 △5 その他業務利益 （注1） 13 13 0 うち預金等利息 26 20 △6 経 費 （注2） 392 381 △ 11 役務取引等利益 うち人件費 184
Slide 15: 中期経営計画の進捗状況
百十四銀行 中期経営計画の進捗状況 中期経営計画の進捗状況 VALUE UP PLAN 平成２３年度～平成２５年度（３年間）
Slide 16: 中期経営計画2年目（平成24年度）の位置付け
中期経営計画2年目（平成24年度）の位置付け 百十四銀行 ・欧州債務問題の深刻化 ・国の財政問題 ・円高の進行 ・人口の減少 外部環境 ・景気の先行き不透明感 ・株価市場の低迷 ・産業のグローバル化 ・高齢化社会の到来 ・資金需要の低迷 ・利鞘の縮小 ・資本規制の高まり ・顧客ニーズの多様化 業界環境 ・金利競争の激化 ・金融円滑化法への対応 ・金利リスクへの対応 ・地方銀行の社会的責任 全員営業体制の浸透、人材、事務の効率化、当行の情報・ネットワーク活用 コンサルティング機能の強化 法人取引 個人取引 地域社会 市場運用 ・中小企業取引の深化 ・個人ローン取引 ・産官学との連携 ・安定的な収
Slide 17: 全員営業体制の浸透
全員営業体制の浸透 百十四銀行 Ｇ職とＡ職の担当役割見直し及び新システム導入により営業店事務負担を軽減することで営業力を創出。 全員営業体制の浸透により、お客さまとのコミニュケーション機会の拡大・コンサルティング機能の強化を図る。 現状改革中 全員営業浸透のための施策 従来 ¾ Ｇ職行員の法人営業力強化 Ｇ職 y お客さまとのコミュニケーション機会の拡大 領域 法人営業 y 本部営業店協働によるソリューション提案 y 専門知識を有する人材の育成 法人営業 y 早期若手行員育成プランの導入 ¾ Ａ職行員の個人営業力強化 y 活動範囲拡大（店頭セールス＋個人渉外） 個人営業 個人営業 y ＣＡ、Ｍ
Slide 18: 中小企業等貸出の状況
中小企業等貸出の状況 百十四銀行 金融機関の競争が激化するなか、金利競争に巻き込まれない付加価値の高いサービスの提案に注力。 中小企業向け貸出、個人向け貸出への取組みを強化し顧客基盤の拡大を図る。 中小企業等貸出残高（中小企業＋個人） 事業性貸出先数 中計目標 中計目標 16000 19000 15,300 17,200 14,854 15,028 16,220 16,087 15000 15,892 15,840 16000 14,348 14000 13000 13000 10000 12000 億円 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 26/3末 先 23/3末 24/3末
Slide 19: コンサルティング機能の強化（法人取引）
コンサルティング機能の強化（法人取引） 百十四銀行 取引先の関心が高いエネルギー・環境分野に対応した商品取扱いを開始。 また当行が有する情報ネットワークを通じ、地域活性化に繋がるマッチングを推進。 エネルギー・環境 事業承継・M&A ・太陽光発電事業等への設備資金需要へ対応 ►県別の年間日照時間 ・M&Aサポートデスクを設置（24/3月） 順位 都 道 府 県 年間日照時間 ・「環境配慮型私募債（百十四オリーブ債）」 1 山 梨 2,176.6 ⇒後継者問題を抱える取引先への 2 三 重 2,159.0 ⇒引受累計額：65億円 3 静 岡 2,156.9 サポートを強化 4 群 馬 2,139
Slide 20: コンサルティング機能の強化（海外ビジネス）
コンサルティング機能の強化（海外ビジネス） 百十四銀行 企業のグローバル化が進むなか、決済・預金ニーズの高い人民元建外貨預金の取扱いを開始。 海外では東南アジアの海外金融機関と業務提携を締結。海外でのサポート体制を強化。 海外ビジネスのサポート 国内 ◆外国為替業務の充実 ◆海外進出にかかる業務提携 ・人民元建外貨預金の取扱い開始 （24/9） ・物流のサポート：日本通運㈱四国支社（23/11） ・リスクマネジメントコンサルティング：損害保険会社４社（24/2、24/9） ◆セミナーによる情報提供 ・ASEAN地区への進出コンサルティング：㈱フォーバル（24/3） ・海外展開支援セミナー （2
Slide 21: コンサルティング機能の強化（経営改善支援）
コンサルティング機能の強化（経営改善支援） 百十四銀行 金融円滑化法の出口対応を見据え、経営サポートグループを中心する経営改善支援体制を整備。 また行内の支援体制強化に加え、外部専門機関との連携強化によるサポート体制を充実。 経営改善支援 ◆経営支援体制 ・金融円滑化法出口を見据えサポート体制を強化 ►経営サポートグループの活動状況 ・融資部「経営サポートグループ」 7名⇒9名体制へ 21/上 21/下 22/上 22/下 23/上 23/下 24/上 （うち支店長経験者3名、中小企業診断士4名） 支援対象先 190 227 283 280 238 205 194 ◆中小企業再生支援協議会との
Slide 22: コンサルティング機能の強化（個人ローン）
コンサルティング機能の強化（個人ローン） 百十四銀行 推進販売体制の充実及びキャンペーンなどの取組みにより、個人ローン獲得を積極的に推進。 住宅ローン、無担保ローンの実行額はともに前年同期を上回り、個人ローン全体の残高は増加を継続。 個人ローン 個人ローンの残高推移 ◆推進体制 5000 ・ローンアドバイザー（ＬＡ）【24/9末 186名、約6割がA職】 4,748 ・ローンプラザ（県内2ヵ所、岡山2ヵ所） 4,685 4,586 ◆ローンアドバイザー（LA）の販売スキル向上 4,491 ・ローンプラザでのトレーニー、ロールプレイング大会に 4500 よる人材の強化を継続 ・A職を対象に6ヶ月
Slide 23: コンサルティング機能の強化（預り資産商品販売）
コンサルティング機能の強化（預り資産商品販売） 百十四銀行 全員営業体制の浸透及び取扱い商品の拡充により、お客さまの資産運用ニーズにきめ細かく対応。 ライフサイクルに応じたコンサルティング機能の発揮により個人取引のメイン化を推進。 投資信託の販売額推移 預り資産商品販売 261 252 300 264 264 261 252 ◆推進体制 141 141 110 200 146 150 下期 ・本部所属のチーフアドバイザー（CA） 【24/9末 14名】 （計画） ・営業店所属のマネーアドバイザー（MA）【24/9末 144名】 100 92 151 上期 48 117 102 ・金融商品仲介業
Slide 24: 市場運用力の強化
市場運用力の強化 百十四銀行 安定的な収益確保の観点から、国債、社債など国内債を中心に有価証券運用規模を拡大。 一方で、政策投資株式は、価格変動リスク抑制の観点から継続的な削減を実施。 有価証券残高計画（簿価ベース） 有価証券運用 13,147 13,147 ◆有価証券運用方針 14000 12,701 12,701 373 ＜安定運用＞ 11,865 11,865 369 ・国債･地方債中心の健全性･流動性の高いポートフォリオ を維持 373 734 12000 10,676 10,676 680 ・社債、外国証券の分散投資により安定的な収益を確保 ＜機動運用＞ 401 681 ・相場変動へ
Slide 25: 資本政策・株主還元方針
資本政策・株主還元方針 百十四銀行 確実な利益積上げ等により資本の質を向上させつつ、中期経営計画に掲げた株主還元率40％（目処）を目指す。 自己資本比率及びTierⅠ比率の状況（連結） 自己資本・株主還元方針 15% 連結自己資本比率 ◆自己資本比率 ・利益の内部留保の積上げにより、健全性の維持と 12.00% 自己資本の充実を図る 11.52% 11.90% 11.65% 11.73% ◆株主還元方針 10% ・１株あたり年間7円の安定配当を継続 9.63% 9.65% 9.80% ・また、株主還元率40％を目処とし、配当性向が40％ 9.29% 9.50% を下回る利益環境においては、自己
Slide 26: 本日は、ありがとうございました。
本日は、ありがとうございました。 百十四銀行 本説明資料やＩＲ全般に関するご意見、ご感想、お問い合わせは、 下記ＩＲ担当までお願いいたします。 株式会社百十四銀行 経営企画部 経営企画グループ 電 話 ０８７（８３６）２７８７ Ｆ Ａ Ｘ ０８７（８３６）３６７７ E-mail keiki.kikaku@114bank.co.jp 担 当 津島、眞鍋 HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.114bank.co.jp/ 事前に百十四銀行の許可を得ることなく、本資料を転写・複製し、または第三者に配布することを禁止いたします。本資料は、情報の提 供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売