Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — Q2 FY2011/3 Earnings Presentation
12 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Oct 28, 2010
Slide 1: 2011年3月期 第2四半期決算説明資料
2011年３月期 第２四半期決算説明資料 2010年10月28日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: はじめに
はじめに 日本Ｍ＆Ａセンターは、「中堅・中小企業Ｍ＆Ａ」という プレーヤー間の競争の少ない分野に特化しております。 さらに、事業承継問題の深刻化により、 市場は高成長が見込めます。 日本最大級のＭ＆Ａ情報ネットワーク※を活用し、 効率よくM&A情報を入手できます。 ※会計事務所225、地域金融機関244等（2010年９月末時点）との提携により、日本全国をカバー 長期にわたり高い利益成長が期待できます。 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 2
Slide 3: 長期的な業績推移
長期的な業績推移 好調な受託と成約件数の増加で最高益へ 売上高 実績 経常利益 （百万円） 実績 当初予想 （ 百万円） 当初予想 2,500 5,000 3,655 1,376 2,000 1,651 4,009 2,000 4,800 1,485 3,423 1,800 1,500 3,500 4,400 2,631 1,005 1,650 3,820 1,000 733 2,099 1,200 2,000 3,160 500 850 2,540 530 1,800 0 500 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 1
Slide 4: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） 売上高2,232百万円は対前年同期比121.2％ 営業利益1,009百万円は同135.6％、２Q予想900百万円を12％超過 対2Q 2011/3期 対前年 2011/3期 2010/3期 予想 （2Q実績） 進捗率 同期比 （2Q予想） （2Q実績） (単位：百万円、％) 金額 比率 比率 比率 金額 比率 金額 比率 ■持分法による投資利益 ■持分法による投資損失 売上高 2,232 100.0 101.9 121.2 2,190 100.0 1,841 100.0 （うちM&A売上高） （2,176） （97.5） （1,785） （97.0） 売上原価 723
Slide 5: 部門別損益推移
部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：千円) 2 0 08 / 3 期 20 0 9 / 3期 2010/3期( 2Q累計） 2 0 10 / 3 期 2 01 1 / 3 期（ 2 Q累計) 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 売上高 3,423,052 100.0% 4,009,611 100.0% 117.1% 1,841,559 100.0% 3,655,284 100.0% 91.2% 2,232,263 100.0% 121.2%
Slide 6: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 健全なＢ/Ｓを維持、純資産が50億円を超過 【資産】 （単位：百万円、％） 2011/3期 構成 対前期末 2010/3期 2Q期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 5,039 77.2 744 4,295 (うち現金及び預金) （3,553） （54.5） （463） （3,090） (譲渡性預金・売掛金等) （1,486） （29.5） （281） （1,205） Ⅱ固定資産 1,481 22.7 35 1,446 資産合計 6,520 100.0 779 5,741 【負債・純資産】 2011/3期 構成 対前期末 2010/3期 2Q期末 比率 比増減
Slide 7: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 四半期ベースの成約件数が過去最高、単価も昨年より上昇 （単位：件、百万円） 09/3期 10/3期 11/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 売り案件成約数 19 13 11 17 60 13 13 16 18 60 10 21 買い案件成約数 19 12 11 19 61 14 11 15 19 59 9 20 その他（再編等）成約数 - - - 1 1 1 1 1 - 3 - 3 成約数計（会社数カウント） ※1 38 25 22 37 122 28 25 32 37 122 19 44 M&A売上高 965 1,236 606
Slide 8: 第2四半期成約案件のご紹介
第２四半期成約案件のご紹介 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 所在地 事業内容 所在地 1 人材派遣 関東 技術者派遣 関東 株式譲渡 2 航空機部品製造 中部 航空機部品製造 中部 株式譲渡 3 日用品製造 関西 IT 関東 株式譲渡 4 電気工事工具卸 中部 電気工事用品卸 関西 株式譲渡 5 翻訳 関東 文書関連 中部 株式譲渡 6 給食関連 関東 人材派遣 北海道・東北 株式譲渡 7 貸衣装・結婚式場 中部 結婚式場 関西 事業譲渡 8 医薬品研究開発 関西 医薬品製造 関西 株式譲渡 9 食品卸 関東 業務用食品卸 関西 会社分割 10 ホスティング 関西 ホスティング
Slide 9: TOPICS 四半期ベースで過去最高益を達成
ＴＯＰＩCS 四半期ベースで過去最高益を達成 ⇒第２四半期累計で予想を上回り、通期業績に弾み 【営業利益推移】 単位；百万円 第２四半期累計期間 1,009 2011年３月期の業績 1Q 2Q （実績ベース） 204 804 109 通期 2,000 2011年３月期の業績予想 1Q,2Q累計 3Q,4Q累計 （2010年4月30日発表） 900 1,100 第２四半期累計期間 通期 744 1,364 2010年３月期の業績 1Q 2Q 3Q 4Q 422 321 239 380 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,
Slide 10: 連結ベースの人員数推移
連結ベースの人員数推移 弁護士の採用など、多様な人材の採用に取り組むとともに 研修内容を充実させ、育成にも注力している (単位：人) 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 10/9 期末 期末 期末 期末 期末 期末 末 コンサル数 22 32 38 49 63 71 70※c 売上原価 非コンサル数 ※a - - 3 4 5 4 5 販管費 非コンサル数 6 8 9 12 8 10 10 計 28 40 50 65 76 85 85 (コンサル期中単純平均数) ※b 19.5 27 35 43.5 56 67.5 - ※a 売上原価の非コンサル数は営業本部所属の事務スタ
Slide 11: 予想配当について
予想配当について ★2011年３月期 ： 1株6,000円（記念配当込）⇒増配 配当推移 配当金額（通期） 配当金額内訳 種類 連結配当性向 中間 3,000円 2011年3月期 （記念配500円含む） 普通配当 6,000円 +記念配当 34.7％ （予想） 期末 3,000円 （同上） 2010年3月期 中間 2,500円 5,000円 普通配当 41.8％ （実績） 期末 2,500円 2009年3月期 中間 2,500円 5,000円 普通配当 36.1％ （実績） 期末 2,500円 2008年3月期 中間 2,000円 普通（含む中間） 5,000円 +記念配当 34.0％ （実績
Slide 12: まとめ
まとめ Ⅰ．2011/3期 経常利益20億円（対実績比45.3％増） に向けて２Qとして順調に推移 Ⅱ．5年後の目標 売上100億円、経常利益50億円(2015/3期) Ⅲ．創立20周年記念配当（2011年3月期） http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 12
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