Akiba Holdings Co. Ltd. · TSE:6840
Akiba — Q3 FY2020 Earnings Presentation
27 slides from Akiba's earnings presentation, Feb 13, 2020
Slide 1: 2020年3月期 第3四半期決算説明資料
2020年３月期 第３四半期決算説明資料 2020年２月13日 1
Slide 2: 目次
０．目次 １．2020年3月期第3四半期決算 ２．2020年3月期業績予想 ３．セグメント別概況 ①メモリ製品製造販売事業 ②通信コンサルティング事業 ③HPC事業 ４．総括 ５．参考資料 ※ 資料中の数字の単位は、別途指定ない限りすべて百万円 2
Slide 3: 2020年3月期第3四半期決算 セグメント
１．2020年3月期第3四半期決算 【セグメント】 メモリ製品製造販売 株式会社アドテック （メモリ） 電子部品、コンピューター関連の開発・製造・販売 通信コンサルティング 株式会社バディネット iconicStorage株式会社 株式会社モバイル・プランニング （通信） BPOサービス コールセンター Wi-Fiルータレンタル 2019年9月30日に株式会社モバイル・プランニング株式を売却、Wi-Fiルータレンタル事業を廃止 HPC 株式会社HPCテック （HPC） 高度計算機の開発・製造・販売 ウェブソリューション 株式会社エッジクルー （ウェブ） オープン系システム開発・保守 SES 2
Slide 4: 概況
１．2020年3月期第3四半期決算 【概況】 売上高、利益とも前期3Q比増加、累計期間で利益積増 第3四半期 売上高：3,474 前年同期比：106.6% 連結業績 営業利益：223 前年同期比：148.4％ 累計期間 売上高：8,855 前年同期比：110.9% 営業利益：486 前年同期比：328.6％ 前期3Q比減少も、累計期間では前期比大幅増益継続 第3四半期 売上高：2,144 前年同期比：98.1% メモリ製品製造販売 営業利益：75 前年同期比：89.8％ 累計期間 売上高：5,317 前年同期比：101.6% 営業利益：137 前年同期比：159.8％ 売上高、利益ともに前期3
Slide 5: 連結売上高
１．2020年3月期第3四半期決算 【連結売上高】通信、HPC、増収で前期4Qを超える水準に 4,000 3,438 3,474 3,500 3,260 3,214 3,000 2,839 2,459 2,427 2,500 2,294 2,116 2,103 2,166 2,000 1,838 1,776 1,500 1,000 500 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 5
Slide 6: 連結営業利益
１．2020年3月期第3四半期決算 【連結営業利益】通信、HPC、大幅増益、前期3Q比 約1.5倍 300 10.0% 281 250 8.2% 223 8.0% 194 200 6.4% 6.0% 6.0% 150 150 4.6% 4.1% 4.0% 101 3.2% 100 2.9% 61 1.9% 69 2.0% 50 43 130.7% 0.8% 21 2 0.0% 0 0.1% -1.5% -1.9% -50 -27 -2.0% -45 営業利益 営業利益率 -100 -4.0% 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2017/3 2018/
Slide 7: 役職員数
１．2020年3月期第3四半期決算 【役職員数】各社増員続けるも、子会社売却の影響で微減 250 213 207 200 194 197 195 189 187 178 173 159 161 160 150 150 100 50 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 メモリ製品製造販売 ウェブソリューション コンテンツ 通信コンサルティング HPC ホールディングス 7 ※ 各年度末実績、役職員＝役員、正社員、契約社員、アルバイト
Slide 8: 販売管理費
１．2020年3月期第3四半期決算 【販売管理費】売却子会社分の減少、売上増加で比率改善 400 18.0% 16.0% 355 350 14.5% 16.0% 330 320 296 298 30314.0% 14.0% 300 285 284 285 13.6% 266 12.4% 252 12.0% 250 222 10.5% 11.1% 10.5%223 10.4% 10.0% 9.6% 200 9.1% 9.2% 9.2% 8.0% 150 6.0% 100 4.0% 50 2.0% 0 0.0% 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2017
Slide 9: 貸借対照表
１．2020年3月期第3四半期決算 【貸借対照表】 2019年3月期 2020年3月期 前期末比 トピックス 期末 第3四半期末 流動資産 4,883 6,707 137.3% 現預金 1,577 2,324 147.3% 売掛債権 2,381 2,904 121.9% 固定資産 228 142 62.1% ・流動資産、流動負債、株主資本 の増加により、BS規模全体が のれん 29 － ― 拡大 資産合計 5,112 6,849 134.0% ・事業拡大で売掛債権、短期 流動負債 3,611 4,568 126.5% 借入金、長期借入金増加 短期借入金 1,905 2,400 126.0% 買
Slide 10: 損益計算書
１．2020年3月期第3四半期決算 【損益計算書】 2019年3月期 2020年3月期 前期比 トピックス 第3四半期 第3四半期 売上高 7,981 8,855 110.9% 売上原価 6,996 7,388 105.6% 売上総利益 985 1,466 148.9% ・全セグメントが前期を超える 販売費および一般管理費 836 979 117.1% 売上高を計上、前年比大幅増加 営業利益 148 486 328.6% ・全セグメントで利益率向上、 営業外収益 20 51 246.7% 販管費増加抑え営業利益大幅 営業外費用 19 57 295.5% 増加 経常利益 149 480 321.
Slide 11: 業績予想
２．2020年3月期業績予想 【業績予想】利益は第3四半期で前回修正予想水準、上方修正に ［第3四半期累計実績］ ［通期予想］ 売上高：8,855 前期比：110.9％ 売上高：12,500 前期比：109.5％ 親会社株主帰属：598 前期比：1,035.0% 親会社株主帰属：650 前期比：265.3％ 当期純利益 当期純利益 14,000 700 650 12,500 12,500 12,500 598 12,000 11,420 580 600 600 500 500 10,000 486 500 8,855 429 8,000 400 6,000 300 300 244 4,000
Slide 12: メモリ製品製造販売事業：売上高
３．セグメント別概況 【メモリ製品製造販売事業：売上高】 ・メモリ価格低位安定続き、メモリモジュール中心に出荷数量増加も前期割り込む ・Windous7サポート終了に伴う切替需要は、3Qまでに概ね取り込む ・AMD製CPU、販売拡大続き、収益に貢献 ・IoT事業順調に推移、量産継続、新規開発案件も収益に貢献、新規受注促進図る 2,500 2,185 2,144 2,041 1,946 2,000 1,793 1,694 1,629 1,500 1,306 1,353 1,236 1,281 1,226 1,113 1,000 500 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4
Slide 13: メモリ製品製造販売事業：営業利益
３．セグメント別概況 【メモリ製品製造販売事業：営業利益】 ・2Qの利益率維持で利益確保するも、前期には及ばず売上減少に伴い総額も減少 ・対予算ベースで販管費抑制続く ・メモリ価格の上昇傾向の予兆あり、推移を見極め、適切な価格政策採る ・IoT、AMD等堅調分野中心に4Qで売上総利益積み増し図る 120 7.0% 101 6.2% 6.0% 100 83 75 5.0% 80 67 3.5% 3.0% 3.8% 4.0% 60 3.5% 2.5% 38 3.0% 40 32 25 22 2.0% 17 1.7% 20 4 1.0% 0 0.4% 0.0% 1.0% 1.3% -0.4% -5
Slide 14: 通信コンサルティング事業：売上高
３．セグメント別概況 【通信コンサルティング事業：売上高】 ・通信建設事業堅調に推移、2Qは下回るが、前4Qを超える高水準に ・通信建設事業拡大、Wi-Fiレンタル及びMVNO事業売却の影響吸収し前期比でプラスに ・引き続き内部体制、パートナー連携強化、さらに新規案件獲得で拡大続く ・コンタクトセンター移転後稼働安定、人員増強も行い、規模拡大図る 1,000 927 900 818 837 779 791 800 700 569 600 528 539 500 421 400 346 282 300 260 219 200 100 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 15: 通信コンサルティング事業：営業利益
３．セグメント別概況 【通信コンサルティング事業：営業利益】 ・高付加価値案件増加で売上総利益増大、販管費吸収し前期4Qを大幅に超える高水準に ・通信建設事業拡大、Wi-Fiレンタル及びMVNO事業売却の影響吸収し前期比でプラスに ・引き続き内部体制、パートナー連携強化、さらに新規案件獲得で拡大続く ・コンタクトセンター事業、粗利率維持、移転費用吸収で利益確保 120 108 14.0% 103 11.7% 12.0% 100 12.3% 8.1% 8.6% 10.0% 80 68 8.0% 62 6.0% 60 4.3% 4.0% 3.4% 40 1.1% 35 2.0% 0.5% 17 2
Slide 16: HPC事業：売上高
３．セグメント別概況 【HPC事業：売上高】 ・内部体制強化、大規模案件獲得進め、前期3Qを大きく超える水準、3Q最高額を計上 ・予算ベースでは好調に推移、受注残の確実な納品で積み増し図る ・大型案件の獲得推進続ける ・民間企業顧客の開拓に注力、規模底上げ図る 1,200 1,009 1,000 800 622 600 493 375 359 365 364 400 279 190 200 190 200 156 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 16 ※ 2017年3月期第4四半期から連結
Slide 17: HPC事業：営業利益
３．セグメント別概況 【HPC事業：営業利益】 ・生産性と効率の向上等により利益率向上、3Q最高額を計上 ・第4四半期の利益確保と来期の業績拡大に向け、人員の増強、内部体制強化継続 ・大型案件の獲得推進続ける ・民間企業顧客の開拓に注力、規模底上げ図る 180 20.0% 159 160 15.8% 140 15.0% 120 10.6% 13.1% 11.1% 100 11.5% 10.0% 7.9% 8.3% 80 8.2% 7.5% 64 60 49 5.0% 3.6% 38 30 31 29 40 1.5% 14 17 20 7 0.0% -3.9% 5 0 -7 -20 -5.0%
Slide 18: 総括
４．総括 【総括】 2020年3月期第3四半期累計期間においては、引き続き既存事業の拡大に注力した結果、 子会社売却による収益減少の影響を吸収し、対前期で増収、大幅増益となり、各段階利益に おいて、前回修正予想の水準に到達、第4四半期も引き続き利益の計上が見込めることから、 各段階利益の再上方修正を行いました。 今回修正予想の確実な達成と業績の最大化を目指すとともに、来期以降を見据えた投資も 積極的に行うことで、長期的な株主価値の向上に努めてまいります。 実績 実績 実績 予想 予想 2020年3月期 2020年3月期 前期比 2020年3月期 前期比 第2四半期累計 第3四半期累計 売上高
Slide 19: 参考資料 AKIBAホールディングス会社説明
５．参考資料 AKIBAホールディングス会社説明 19
Slide 20: 会社概要
会社概要 ＜商号＞ ＜役員＞ 株式会社AKIBAホールディングス（旧株式会社アドテック） 代表取締役社長 馬場 正身 ＜上場市場＞ 取締役 管理本部長 CFO 五十嵐 英 東証JASDAQ市場（スタンダード 証券コード：6840） 取締役 管理本部副本部長 冨山 理布 ＜設立＞ 取締役 グループ監査室長 後藤 憲保 1983年2月17日 社外取締役 丸山 一郎 ＜資本金＞ 社外取締役 黒部 得善 ７億円 社外取締役 後藤田 翔 ＜事業内容＞ 常勤監査役 石本 圭司 グループ会社の統括および運営 社外監査役 西田 史朗 ＜決算期＞ 社外監査役 中川 英之 3月末 ＜会計監査人＞ ＜連結売上高＞
Slide 21: 沿革
沿革 1983年（昭和58年） 2月 株式会社アドテックを設立 1993年（平成5年） 6月 パソコン用増設メモリモジュールの製造販売を開始 1997年（平成9年） 10月 株式額面変更のため株式会社エフ・ケー・インターナショナルと合併 1998年（平成10年） 11月 日本証券業協会に株式を店頭登録 2004年（平成16年） 12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所（現、東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード））に株式を上場 2013年（平成25年） 5月 株式会社エッジクルー（現 連結子会社）を設立 同年 7月 大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場の統合に
Slide 22: グループ企業一覧
グループ企業一覧 株式会社AKIBAホールディングス 【純粋持株会社】 グループ会社の統括及び運営 株式会社アドテック メモリ製品製造販売事業 メモリ製品の製造・販売 パソコン周辺機器等の販売 IoTソリューション事業 株式会社バディネット／iconicStorage株式会社 エンジニアリング事業 通信コンサルティング事業 BPO事業 通信コンサルティング事業 人材派遣・人材紹介事業 システム開発・受託事業 コンタクトセンター事業 株式会社HPCテック HPC事業 科学技術コンピュータの製造・販売 22
Slide 23: IoTソリューション事業 株式会社アドテック
名 称 ： 株式会社アドテック 設 立 ： 2015年10月 資本金 ： 100,000,000円 本 社 ： 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル U R L ： https://www.adtec.co.jp/ 独自の技術開発力に基づいた高品質・高付加 代表取締役社長 下津 弘享 価値な製品を市場に提供し続けます。 IT技術の目覚ましい進歩が次の時代の大きな変革となっており、産業界においてもIT技術のさらなる活用と研究・開発、並びに無人化や省力化を実現する自動化技術が進んでいます。私たちアドテッ クが目指すのは、次の時代へと繋がるテクノロジーを応用した製品やサービスの開発です。これか
Slide 24: BPO事業 株式会社バディネット
名 称 ： 株式会社バディネット 設 立 ： 2012年2月 資本金 ： 10,000,000円 本 社 ： 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル U R L ： https://www.buddynet.jp/ バディネットならではのノウハウを活かし、 代表取締役 堀 礼一郎 成長著しいIoT市場で新しい価値を創造します。 IoTの時代は、エアコンも、冷蔵庫も、椅子も、電球も、目に見える全てのものが通信に繋がる世界。 先進的で革新的な世界であるからこそ、業界の既存のやり方では限界があり、新しいやり方や考え方が求められています。我々は、ビジネス・インテグレーターとして今まで培ったノウハウ
Slide 25: iconicStorage株式会社 コールセンター事業
名 称 ： iconicStorage株式会社 設 立 ： 2010年6月 資本金 ： 21,728,000円 本 社 ： 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル U R L ： https://www.iconicstorage.co.jp/ 豊富な実績と専門性の高いコンタクトセンターサービスを 代表取締役社長 内藤 城次郎 多様なサービス体系で提供します。 ”お客様を幸せにする事“を最善に考え「Equal Partnerとしてクライアント様の成功・成長が私達の成功・成長に繋がる」をモットーに高品質なサービスを柔軟性とスピード、誠意をもってコンタクトセンター サービスをご提供いたします。
Slide 26: 株式会社HPCテック
名 称 ： 株式会社HPCテック 設 立 ： 2008年10月 資本金 ： 6,000,000円 本 社 ： 東京都中央区日本橋富沢町7-13 洋和ビル4Ｆ U R L ： http://www.hpctech.co.jp/ 国際的な競争力の強化と人々が自己実現できる 代表取締役 奥山 義弘 豊かな社会を目指し最善の努力をつくします。 21世紀に入り日本を取り巻く国際情勢は目まぐるしく、大きな変動の中で産業界や大学・研究機関の役割・今後の進むべき道も大きく変わろうとしています。企業間の国際競争もそして同じ業界内で の連携や競争または異業種との交流もその激しさとスピードを一層増してきています。そ
Slide 27: https://www.akiba-holdings.co.jp/
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