Slide 1: 2024年度 第2四半期 決算説明会資料
For Sustainable Future ～持続可能な未来のために～ 2024年度 第2四半期 決算説明会資料 (2023年11月-2024年4月) 2024年6月28日 (証券コード : 6309) Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved
Slide 2: 目次・トピックス
For Sustainable Future ～持続可能な未来のために～ ページ# 目 次 トピックス 両事業部の販売好調により売上・利益ともに通期見通しに 3 2024年度 第２四半期 決算概要説明 対して順調に推移 • 連結営業利益、同経常利益は4期連続最高益を更新し当 11 2024年度 10月期通期業績見通し 期純利益は過去最高益を更新する見込み • 2024年6月「業績予想の修正」および「増配」を発表 20 企業価値向上に向けた成長戦略 成長戦略の中間報告と両事業部の取組み紹介 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All right
Slide 3: 2024年度 第2四半期 決算概要説明
For Sustainable Future ～持続可能な未来のために～ ２０２4年度 第２四半期 決算概要説明 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 3
Slide 4: 第2四半期 決算概要
2024年度 第2四半期 決算概要 • 売上高は、化学工業製品販売事業、機械製造販売事業の販売がいずれも増加したため前年同期比10.0%増 • 経常利益は、両事業共に増益となったことから前年同期比44.9%増 • 通期見通し進捗率は、売上高50.4%、経常利益65.4% (単位：百万円) 23/04 24/04 前年対比 通期 (修正後) 進捗率 実 績 実 績 増 減 前年比 (%) 見通し (%) 売上高 24,155 26,580 +2,425 +10.0 52,780 50.4 営業利益 2,062 2,958 +895 +43.4 4,540 65.2 経常利益 2,075 3,00
Slide 5: 第2四半期 決算 -化学工業製品販売事業-
2024年度 第2四半期 決算 –化学工業製品販売事業- • 売上高は、半導体製造用途向け(前工程)材料、建材・耐火物・自動車向けを主とした材料、コーティング用途向け材料等 を中心に販売が伸長し前年同期比5.0%増、営業利益は前年同期比2.5%増 • 通期見通し進捗率は、売上高49.7%、営業利益52.3% (単位：百万円) 23/04 24/04 金 額 利益率 (%) 金 額 前年比 (%) 利益率 (%) 売上高 18,357 - 19,277 +5.0 - 売上総利益 4,167 22.7 4,357 +4.6 22.6 営業利益 1,735 9.5 1,779 +2.5 9.2 49
Slide 6: 第2四半期 決算 -化学工業製品販売事業- 品目別
2024年度 第2四半期 決算 –化学工業製品販売事業- (単位：百万円) 23/04 24/04 差 異 主な増減要因 化成品関連 4,224 4,494 +270 新規商権獲得により、コーティング用途向けがプラス 機能材料関連 3,016 3,421 +404 半導体製造用途向け材料(前工程向け)が好調によりプラス 工業材料関連 2.983 3,225 +242 首都圏再開発案件の進展によるコンクリート混和材が好調 鉱産関連 2,897 3,178 +281 主に自動車用途向け難燃助剤の好調によりプラス 電子材料関連 2,518 2,427 ▲91 半導体組立用途向け材料(後工程向け)が市
Slide 7: 第2四半期 決算 -機械製造販売事業-
2024年度 第2四半期 決算 –機械製造販売事業- • 売上高は、国内官需の装置/工事および部品/修理の販売が伸び、国内民需の販売が全体的に好調 海外向け部品/修理の販売が前年度からの繰越案件もあり、大きく伸長し前年同期比25.9%増、営業利益259.6%増 • 通期見通し進捗率は、売上高52.2%、営業利益103.4% (単位：百万円) 23/04 24/04 金 額 利益率 (%) 金 額 前年比 (%) 利益率 (%) 売上高 5,798 - 7,302 +25.9 - 売上総利益 2,027 35.0 2,994 +47.7 41.0 営業利益 327 5.7 1,179 +259.
Slide 8: 第2四半期 決算 -機械製造販売事業- 品目区分
2024年度 第2四半期 決算 –機械製造販売事業- (単位：百万円) 品目区分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 主な増減要因 23/04 343 422 1,791 2,556 機械 : 大型案件がなく、マイナス 官 需 24/04 231 748 2,104 3,085 装置/工事 : 当期完了案件数増加により大幅プラス 部品/修理 : 大型案件受注により大幅プラス 差異 ▲111 +326 +313 +528 23/04 219 2 975 1,197 機械 : 化学工業向け案件がありプラス 民 需 24/04 432 300 1,017 1,750 装置/工事 : 半導体向け装
Slide 9: 第2四半期 決算 -B/S (連結)-
2024年度 第2四半期 決算 –B/S (連結)- (単位：百万円) 前年比 23/10 24/04 増減 主な増減要因 (%) 受取手形、売掛金及び契約資産 ▲238 原材料及び貯蔵品 ▲61 流動資産 39,029 40,831 1,802 4.6 現金及び貯金 +1,261 商品 及び製品 +596 固定資産 9,977 10,073 96 1.0 資産合計 49,007 50,905 1,898 3.9 前年比 23/10 24/04 増減 主な増減要因 (%) 賞与引当金 ▲452 未払金 ▲70 流動負債 11,359 11,452 93 0.8 支払手形及び買掛金 +363 電
Slide 10: 第2四半期 PBR推移
2024年度 第2四半期 PBR推移 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 直近値 (6/27) 10月期 10月期 10月期 10月期 1月期 一株当たりの純資産 (円) 2,973 3,191 3,446 3,691 3,701 3,852 株価期末終値 (円) 1,941 2,274 2,361 2,665 3,700 4,955 PBR (倍) 0.65 0.71 0.69 0.72 1.0 1.29 PBR (株価純資産倍率) 推移 1.40 1.29 5,300 1.20 1.00 4,955 4,800 1.00 4,300 0.80 0.71 0.69 0
Slide 11: 2024年度10月期 通期業績見通し
For Sustainable Future ～持続可能な未来のために～ ２０２4年度１０月期 通期業績見通し Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 11
Slide 12: 10月期 通期業績見通し
2024年度 10月期 通期業績見通し • 通期業績見通しを上方修正 • 下期にかけて上期比で減益となるものの、前年比で増収増益の見通し (単位：百万円) 23/10 24/10 前年比 (修正後) 通期見通し 実 績 上 期 下 期 当初見通し 増減 前年比 (%) (修正後) 売上高 49,628 26,580 26,200 52,780 51,800 +3,152 +6.3 営業利益 4,048 2,958 1,582 4,540 4,180 +492 +12.2 経常利益 4,115 3,007 1,593 4,600 4,200 +485 +11.8 当期純利益 2,733 2,13
Slide 13: 通期業績見通し -化学工業製品販売事業-
2024年度 10月期 通期業績見通し –化学工業製品販売事業- • 下期は上期比で増収を見込むものの、人件費・経費の増加から営業利益は減益となる見通し • 前年対比では、いずれも増収増益を見込む (単位：百万円) 23/10 24/10 金 額 利益率 (%) 上 期 下 期 通期見通し 前年比 (%) 利益率 (%) 売上高 36,587 - 19,277 19,523 38,800 +6.0 - 売上総利益 8,183 22.4 4,357 4,343 8,700 +6.3 22.4 営業利益 3,218 8.8 1,779 1,621 3,400 +5.6 8.8 売上高 45,000
Slide 14: 通期業績見通し -化学工業製品販売事業- 品目別
2024年度 10月期 通期業績見通し –化学工業製品販売事業- (単位：百万円) 24/10 23/10 上期 下期 通期差異 主な増減要因 (通期) 化成品関連 8,573 4,494 4,573 9,068 +494 上期同様、下期も好調を維持し、通期見通しプラス 上期好調に加えて、下期はSiC半導体製造装置向け材料の 機能材料関連 6,190 3,421 4,798 8,220 +2,029 好調を 見込み大幅プラス 工業材料関連 5,738 3,225 3,287 6,513 +774 上期好調要因の持続が見込まれ、通期見通しプラス 上期対比で若干の減収を見込むものの、通期見通しでは
Slide 15: 通期業績見通し -機械製造販売事業-
2024年度 10月期 通期業績見通し –機械製造販売事業- • 上期は国内官需全般および海外における前年度からの繰越案件も重なり例年以上に好調 • 下期は上期対比官需の大幅な減収に加えて、人件費・経費の増加の影響により営業利益はマイナスとなる見通し • 通期見通しにおいては、前年比でいずれも増収増益を見込む (単位：百万円) 23/10 24/10 金 額 利益率 (%) 上 期 下 期 通期見通し 前年比 (%) 利益率 (%) 売上高 13,041 - 7,302 6,678 13,980 +7.2 - 売上総利益 4,361 33.4 2,994 2,146 5,140 +17.9 3
Slide 16: 通期見通し 上期下期差異 -機械製造販売事業-
2024年度 10月期 通期業績見通し –機械製造販売事業- 通期見通し上期下期差異 (単位：百万円) 品目区分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 主な増減要因 上期 231 748 2,104 3,085 装置/工事 : 上期は年度末案件増に対し、 下期は大幅マイナス 官 需 下期 224 463 1,033 1,721 部品/修理 : 上期は年度末案件増に対し、 差異 ▲7 ▲285 ▲1,071 ▲1,364 下期は大幅マイナス 上期 432 300 1,017 1,750 機械 :下期も堅調に推移し大幅プラス 民 需 下期 631 25 1,401 2,058 装置/工事 : 大
Slide 17: 通期見通し 前年度比較 -機械製造販売事業-
2024年度 10月期 通期業績見通し –機械製造販売事業- 前年度比較 (単位：百万円) 品目区分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 主な増減要因 23/10 909 977 2,700 4,586 機械 : 大型案件がなく大幅減少 装置/工事 : 大型案件に加え中型案件も安定し大幅プラス 官 需 24/10 456 1,212 3,138 4,807 部品/修理 : 修理案件の増加に伴い部品も堅調に推移し 大幅プラス 差異 ▲452 +235 +438 +220 23/10 704 15 2,212 2,932 機械 : 案件増加により大幅プラス 民 需 24/10 1,064 32
Slide 18: 10月期 受注残 -機械製造販売事業-
2024年度 10月期 受注残 –機械製造販売事業- • 2024年度 10月期における受注残は、前年度比微減 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10(見込み) 受注高 11,134 12,979 12,910 14,081 13,815 売上高 11,553 12,322 11,356 13,041 13,980 受注残高 7,209 7,866 9,420 10,460 10,295 * 2022年10月期の売上高から新たな収益認識基準を適用しています Copyr
Slide 19: 株主還元(配当)
株主還元(配当) 2023年12月に発表しました新しい配当方針にもとづき、年間配当金の増配を実施 • 2024年 10月期 第2四半期末配当金は60円 -> 63円へ増配 • 2024年 10月期 期末配当金は60円 -> 63円へ増配予想 • 年間配当金は120 -> 126円を予想 年間配当および連結配当性向推移 40.2% 40.2% 140 40.0% 31.3% 126円 35.0% 120 110円 30.0% 100 23.7% 63 19.9% 25.0% 80 70 20.0% 60 50円 53円 48円 15.0% 40 28 24.5 25 10.0% 63 20 40
Slide 20: 企業価値向上に向けた成長戦略(中間報告)
For Sustainable Future ～持続可能な未来のために～ 企業価値向上に向けた成長戦略 (中間報告) Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 20
Slide 21: 鉱産関連：三酸化アンチモン・マスターバッチ
化学工業製品販売事業 (2024年10月期 トピックス) 鉱産関連：三酸化アンチモン・マスターバッチ 三酸化アンチモンとは? マスターバッチとは? 難燃助剤として使用され、主にプラスチック、 微粉末材料の添加材を錠剤のように成形されたも ゴム、繊維等の高分子有機材を難燃化するために ので、マスターバッチ化する事で粉体材料の飛散 広く使用され、火災による人的・経済的損失を や汚染防止、効率的な混合、作業の効率化に貢献 防止するのに大きく貢献している添加材 • 樹脂向け難燃助剤は、自動車、OA機器、家電製品などの部品に 添加材として使用される • 繊維(耐火服/作業着)や建材(内装部材)などにも使
Slide 22: 三酸化アンチモン・マスターバッチ 市場動向イメージ
化学工業製品販売事業 (2024年10月期 トピックス) 鉱産関連：三酸化アンチモン・マスターバッチ 単位；トン 市場動向イメージ (当社調べ) 5,000 4,500 4,000 三酸化アンチモン・マスターバッチ 従来微粉末 三酸化アンチモン 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2017年～2023年 2024年以降 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All ri
Slide 23: 工業材料関連：建築向け商品シリカフューム
化学工業製品販売事業 (2024年10月期 トピックス) 工業材料関連：建築向け商品シリカフューム シリカフュームとは? なぜ当社のシリカフューム? 粒径0.15μmとタバコの煙ほどの非常に細かい粒 子であり、高性能なコンクリートの混和材として 超高層ビル向けコンクリートは、日本の 使用され、コンクリートの強度向上、耐久性向上、 耐震設計を満たすため鉄筋がコンクリート 流動性の改善などの効果がある 型枠内に通常より数多く入ります。 その型枠内に超高強度コンクリートを打設し ますが、そのコンクリートには高い流動性が 出せるシリカフュームが求められます。 この流動性を確保できるシリカフュームは 当
Slide 24: 超高層マンション年次別計画棟数
化学工業製品販売事業 (2024年10月期 トピックス) 工業材料関連：建築向け商品シリカフューム 超高層マンション（20階建以上）年次別計画棟数 120 110 首都圏 近畿圏 その他 100 18 7 80 64 58 60 51 14 48 49 42 19 8 40 40 21 85 33 20 21 13 12 14 8 8 15 5 11 9 20 42 8 25 21 22 23 19 17 10 0 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年以降 出典：（株）不動産経済研究所 マンションデータ・ニュース 2024年
Slide 25: パワー半導体での商権確立
化学工業製品販売事業 (パワー半導体での商権確立) 前工程 後工程 エンド ウエハー ウエハー チップ モジュール ユーザー インゴット EV/電車/ エネルギー 製造装置 生産用部品 高機能セラミック製品 部品 高機能黒鉛製品 高機能セラミック製品 材料 セラミック原材料 セラミック原材料 ウエハー原材料 セラミック原材料 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 25
Slide 26: バイナリー発電装置の販売開始
機械製品販売事業 (バイナリー発電装置の販売開始) • 100kW級(大型機)の第１回目の実証実験終了し、品質・性能・課題検証中 • 第一段階として小規模未利用熱市場をターゲットとし小型機の市場投入に向けて進行中 • 当社の強みは発電装置単体販売のみならず、付帯設備、建設およびアフターメンテナンスを含めた 一括請負が可能 • 現在、販売見込み先6社と商談を進行中 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 26
Slide 27: 機械製品販売事業 (海外展開の拡大)
機械製品販売事業 (海外展開の拡大) インド駐在員事務所をチェンナイに８月下旬に設置 • 駐在員事務所の登記は2024年6月に完了 • 8月下旬より市場調査を本格活動 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 27
Slide 28: IRに関するお問い合わせ
For Sustainable Future ～持続可能な未来のために～ <注意事項> 本資料に掲載されている業績予想等は、当社が現時点で入手可能な情報から 得られた判断に基づいており、実際の業績は様々なリスクや不確定な要素な どの要因により異なる可能性があります。 IRに関するお問い合わせ 巴工業株式会社 経営企画部 IR・企画課 E-mail : ir-info@tomo-e.co.jp Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 28