Rostelecom · RUS:RTKM
Rostelecom — ростелеком — Investor Day (December 2015)
73 slides from Rostelecom's investor day presentation, Dec 7, 2015
Slide 1: День инвестора ПАО «Ростелеком»
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 7 декабря 2015 г.
Slide 2: Заявление об ограничении ответственности
Заявление об ограничении ответственности Некоторые заявления, содержащиеся в настоящей презентации ПАО «Ростелеком» (далее – презентация), являются «заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий» в значении, придаваемом этому термину федеральными законами США о ценных бумагах, и, сле
Slide 3: Повестка дня
День Инвестора 2015 Повестка дня Выступающий 8.30 - 9.00 Регистрация 9.00 - 9.50 На пути трансформации (вкл. Вопросы и ответы) Сергей Калугин, Президент Развитие продуктов и возможности конвергенции – Лариса Ткачук, Старший Вице- 9.50 - 10.40 эволюция в поставщика цифровых сервисов (вкл. Президент п
Slide 4: На пути трансформации
НА ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ Сергей Калугин Президент
Slide 5: Ключевые сообщения
Ключевые сообщения Мы Наша цель – трансформируемся Мы многого увеличение в провайдера добились акционерной цифровых доходности сервисов 5
Slide 6: На пути к достижению долгосрочных целей
На пути к достижению долгосрочных целей Дифференцированное Технологическое Лучший Организационная Рост операционной продуктовое лидерство в IP сетях клиентский сервис трансформация эффективности предложение Оптимизация Улучшение SLA Централизация 33 млн д/х Multiplay закупок функций пройти Платформы
Slide 7: Усиление экспертизы путем приобретений и создания партнерств
Усиление экспертизы путем приобретений и создания партнерств Синергии / стратегические соображение Завершены • Национальный масштаб операций с минимальным Мобильное пересечением по регионам • Уменьшение долга и деконсолидация мобильного CAPEX СП с Tele2 • Отдельная менеджерская команда, развитая кул
Slide 8: Основные телекоммуникационные тренды
Основные телекоммуникационные тренды Пользователь Технологии Бизнес Готовность к Чаты, видео и экспоненциальному изображения Упрощение росту потребления данных Конвергенция Потребление фиксированных Виртуализация (SDN) тяжелого контента и мобильных сервисов Простые и Новые сервисы: Минимальное время
Slide 9: Наше видение 2020
Наше видение 2020 • Новые бизнес-возможности: цифровые контент, сервисы и Драйвер роста на платформы долгосрочную • Развитие внутренней экспертизы и приобретение перспективу Новые существующих игроков бизнесы • MVNO с Теlе2 Россия и пакетные предложения Драйвер роста на Увеличение доли • «Умный» и «
Slide 10: Трансформация в провайдера цифровых услуг к 2020 г.
Трансформация в провайдера цифровых услуг к 2020 г. для компенсации насыщения в традиционных сегментах Объем рынка, млрд руб. 2015 2020 СГТР 2015-2020, % Доля в выручке «Ростелекома» в 2015 и 2020, % 10 Источник: iKS Consulting, TMT-Consulting, оценки Компании
Slide 11: Трансформация структуры выручки
Трансформация структуры выручки Контентные и цифровые сервисы ~40% ~60% ШПД 21% 22% 25% 28% Платное ТВ VPN 6% VAS & Облачные 10% услуги 7% 21% Телефония 6% 7% 33% Прочее 16% 2015О 2020П 11
Slide 12: Видео продукты
Видео продукты Лидирующие рыночные позиции Уверенный рост видео-продуктов Платное ТВ IPTV (млн абонентов) #1 +26% год-к-году органически 27% 3.0 3.1 2.7 2.9 18% 2.4 2.5 248 253 252 223 206 208 #2(1) 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 IPTV Выручка от услуги «видео по запросу» (млн руб.) #1 +34% год-к-году
Slide 13: Лидер в агрегации контента на российском рынке
Лидер в агрегации контента на российском рынке Уникальное контентное предложение: >220 каналов, включая 43 в HD Базовый вкл. 3 эксклюзивных HD каналы Дополнительные пакеты: Viasat Premium HD, Пакеты канала, вкл. Запуск HD Amedia Premium, Your Ideal HD, PLUS Football, Рост до 25-26 HD Paramount пакет
Slide 14: Производство контента
1. ROUTE CREATED Лучшее ТВ предложение сериалов Уникальные Производство подписки контента: «видео • Пилотный проект; по запросу» в кинотеатрах весной 2016 г. • >3 новых проектов в 2016 г. 14
Slide 15: Цифровое телевидение: Медиа СП с ВГТРК
«Цифровое телевидение»: Медиа СП с ВГТРК TOP-11 Цифровых холдингов в России Ежемесячное покрытие: аудитория % Доля Mail.Ru Group 36 млн 67% Портфель из Ростелекома в медиа СП 41% 18 тематических Yandex 35 млн 64% каналов Google Sites 33 млн 62% Экспансия в Латинскую Digital Америку, 28 млн 53% Индию
Slide 16: OTT Видео: Интерактивное ТВ 2.0
OTT Видео: Интерактивное ТВ 2.0 Уникальное предложение на быстро растущем рынке Привлекательно для потребителей… …и выгодно для Ростелекома Интернет-подключение от любого провайдера Быстро растущий рынок Доступ в интернет от любого провайдера на (~15% прогнозный СГТР скорости не менее 1.6 Mбит/с 2
Slide 17: Игровой портал
Запуск игрового портала Открытая игровая платформа Вовлечение в игру без инвестиций в ПК Развитие «облачных» сервисов Продвижение Киберспорта Создание игрового сообщества ПРИСТАВКА 17
Slide 18: Центры обработки данных
Центры обработки данных Сильные позиции в основе уверенного роста Портфель Ростелекома: инфраструктура Ростелеком – Игрок #2 на рынке Международный сегмент Дата-центры Точки присутствия По выручке По стойкам Лондон Стокгольм Juniper T640 / 1600 Node Nx40G 20% #2 Франкфурт Амстердам Nx10G #2 15% 11%
Slide 19: Облачные услуги
Облачные услуги Огромные возможности впереди Линейка облачных сервисов… Высокая безопасность центров обработки данных Физическая безопасность SaaS • Собственные ЦОД и сети PaaS • Обособленная зона, выделенная только под Национальная облачную платформу облачная платформа • Контроль и управление IaaS
Slide 20: Геоданные
Геоданные Выход на рынок с высоким потенциалом роста У «Ростелекома» есть все необходимое для развития лучшего продуктового предложения в сегменте геоданных … Прогноз рынка геоданных в России (млрд руб.) 15% СГТР 2015-2020 Геопространственные Навигационно- Маркетинговые услуги на данные информационн
Slide 21: Индустриальный интернет вещей (IIoT)
Индустриальный интернет вещей (IIoT) Ростелеком – лидер развития в России Прогноз рынка Индустриального Инфраструктура Индустриального интернета вещей интернета вещей (млрд руб.) 63% СГТР 2015–2020 Подключаемое оборудование 126 Сенсоры, датчики, актуаторы, контроллеры У Ростелекома есть Сбор Локальн
Slide 22: Анализ данных для удобства бизнеса и потребителей
Анализ данных для удобства бизнеса и потребителей Прогноз рынка «больших данных» в России Структура рынка «больших данных» в России (млрд руб.) 43% СГТР 2015–2020 22% 40% 164 38% 28 Услуги Оборудование ПО 2015F 2015П 2020F 2020П В 2015 г. Ростелеком приобрел 75% • Целевая допродажа продуктов и IQMen
Slide 23: Амбиции 2020: увеличение акционерной доходности
Амбиции 2020: увеличение акционерной доходности СГТР Выручка 1-2% Улучшение СГТР свободного Дивиденды OIBDA денежного +3% потока CAPEX / 3-4 п.п. Выручка* улучшение 23 * Не вкл. проект «Устранение цифрового неравенства».
Slide 24: Дивидендная политика 2016-2018 гг.
Дивидендная политика 2016-2018 гг. ≥ 75% от Свободного Денежного потока Акционерная & доходность ≥ 45 млрд руб. за 3 года 24
Slide 25: Развитие продуктов и возможности конвергенции
РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВ И ВОЗМОЖНОСТИ КОНВЕРГЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИЯ В ПОСТАВЩИКА ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ Лариса Ткачук Старший Вице-Президент по управлению бизнесом
Slide 26: Отвечающее запросам клиентов позиционирование
Отвечающее запросам клиентов позиционирование Домохозяйства Корпоративные Операторы связи клиенты Скорость доступа, Надежные интегрированные Растущие объемы Запросы контент, персонализация решения в федеральном трафика, снижение клиентов масштабе издержек Позициониро- вание ИНТЕРНЕТ №1 РОССИИ Мощная
Slide 27: Амбициозные цели в клиентском сервисе
Амбициозные цели в клиентском сервисе Увеличение Индекса потребительской лояльности (NPS) NPS по ШПД Драйверы NPS 35 11 Доверие к Надежность бренду -4 2014 2015 Цель Target NPS по Платному ТВ Привлека- 38 тельное Клиентский ценообра- сервис зование 22 6 2014 2015 Target Цель 27
Slide 28: Сегмент B2C: укрепление рыночных позиций
Сегмент В2С: Укрепление рыночных позиций Абонентская база/ Рост Рыночная доля по выручке, % IPTV До 3,1млн /25% Уникальное контентное предложение 67% 75% Сегодня Цель ШПД Лучшая цена До 10,7млн /6% на высоко- скоростные тарифы 37% Сегодня 50% Цель Телефония На том Повышение же 19,0млн /(10)% потреби
Slide 29: Наша цель – стать крупнейшим провайдером цифровых сервисов
Наша цель – стать крупнейшим провайдером цифровых сервисов в России Пакетные Дополнитель- ЭКО Системы предложения ные сервисы Доля пакетных Медиа предложений, % контент MVNO 29% 79% Игры ТВ 2015 Цель Совокупный ARPU (ШПД+IPTV) ШПД Умный дом/ Интернет вещей 426 650 руб. руб. 2015 Телефония Цель 2015
Slide 30: Эволюция коммуникаций в B2C сегменте: OTT
Эволюция коммуникаций в В2С сегменте: OTT Аллё Управляемая Облачная голосовая Мобильность/ ОТТ / WEB интеллектуальная почта переадресация статус IPTV ШПД Админ Кастомизация 1 Мобильный Домашний Пользователь 1 телефон SIP телефон Телефон 8 499 xxx xxxx 2 ия Голосовое Пользователь 2 приветствие Ноутбу
Slide 31: Умный дом / Интернет вещей
Умный дом / Интернет вещей Безопасность Счетчики ЖКХ 2016 2017 Управление и контроль Интернет вещей 2017 - 2020 2016 1 Счетчики ЖКХ, видеонаблюдение, безопасность 2 Синергия между OTT и традиционными сервисами 3 Удержание абонентов и увеличение лояльности Цель 4 Привлечение абонентов других оператор
Slide 32: Сегмент B2B: укрепление лидерских позиций
Сегмент В2B: Укрепление лидерских позиций Абонентская база Доля рынка по выручке, % ШПД 34% >40% 0,7млн Надежное соединение Сегодня Цель Телефония Интегрирован До 45% ное 3,6 млн продуктовое предложение Сегодня 50% Цель 32
Slide 33: B2B: точки роста
B2B: Точки роста Крупные корпорации Разработчики ПО и Малый и средний ИТ решений бизнес Государственный сектор Управление Аутсорсинг Управление Управляемые сетями Анализ Гео ВИДЕО «Все как инфраструктуры мобильными услуги MVNO Промышленный клиентов геоданных сервисы устройствами комфоРТ Интернет вещ
Slide 34: Облачные экосистемы для B2B и B2G клиентов
Облачные экосистемы для B2B и B2G клиентов • Мой Офис • ERP Облачный антивирус и Новая Виртуальные • Офис 365 • СЭД Практика ИТ безопасность телефония ЦОДы Облачная ЭКО система Ускоренный запуск Полный набор сервисов Доступ из любой сети Оптимизация инвестиций клиента 34
Slide 35: Проект Электронное правительство
Проект Электронное правительство Инфраструктура электронного правительства (МКС) 1 Охват всего населения РФ (прошедших необходимую Инфраструктура ЭП ПАО Ростелеком 13 регистрацию) систем 2 Размещение на территории всех Федеральных округов РФ Обеспечение информационной безопасности Центр поддержки по
Slide 36: B2O: укрепление и сохранение рыночных позиций
В2O: Укрепление и сохранение рыночных позиций на основных рынках Доля рынка по выручке, % IP транзит 27% Прямые стыки в До основных точках 35% обмена трафика Сегодня Цель Обмен голосового трафика На том 56% Самое скоростное и же надежное соединение уровне между Европой и Азией Сегодня Цель Аренда ка
Slide 37: Развитие продуктов в сегменте B2O
Развитие продуктов в сегменте B2O МН проекты Сетевые проекты Тех обслуживание и (транзит Европа-Азия, аварийно- Север-Юг, РФ-СНГ) восстановительные работы Рост емкости более чем в Аренда и обслуживание Для любого оператора на 10 раз инфраструктуры территории РФ Система Гарантирование Внедрение систе
Slide 38: Построение эффективной системы продаж и обслуживания клиентов
Построение эффективной системы продаж и обслуживания клиентов Доля дистанционных Оптимизация контакт-центров : каналов в продажах (онлайн, затраты на абонента контакт-центры) Текущий уровень -35% 28% 52% Сегодня Сегодня Цель Цель Количество салонов 1 Увеличение продаж через развития дистанционных об
Slide 39: MVNO с Tele2 Россия
MVNO с Tele2 Россия + = MVNO 1 Полный набор услуг, включая Ядро сети DEF 2 Маркетинг VAS платформы Льготная внутрисетевая тарификация Продажи 3 Единая для Ростелеком система обслуживания и расчетов Обслуживание 4 Возможность предоставления единых сервисов на фиксированных и мобильных сетях 5 Преимущ
Slide 40: Федеральный мобильный оператор
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
Slide 41: Tele2 – федеральный сотовый оператор
Tele2 – федеральный сотовый оператор 6 августа 2014 г. Tele2 Россия и «Ростелеком» завершили создание нового федерального сотового оператора Объединенная Коммерческие операции Акционеры: абонентская база в более чем 60 регионах Ростелеком- 45% – 35 миллионов России Структуры ВТБ и другие инвесторы -
Slide 42: Стратегия 2016-2020
Стратегия 2016-2020 Видение Мы будем ОТЛИЧНЫМ федеральным оператором, которого выбирает большинство Миссия Мы никогда не сдаемся, не останавливаемся на достигнутом и разрушаем стереотипы, чтобы предлагать нашим абонентам простые и честные решения по лучшей цене Цели Создание организации, Инвестицион
Slide 43: Драйверы роста рынка: передача данных
Драйверы роста рынка: передача данных усредненный рост выручки от передачи 21% данных у операторов «большой тройки» год к году по итогам III квартала 2015 года проникновение пользователей мобильного > 39% интернета Ключевым драйвером роста рынка остается растущий спрос на услуги передачи данных. Ест
Slide 44: Драйверы роста Tele2: развертывание сетей 3G/4G
Драйверы роста Tele2: развертывание сетей 3G/4G регионов, где запущена услуг скоростного 59 мобильного интернета (3G/4G) под брендом Tele2 с ноября 2014 года составляет соотношение CAPEX к выручке в III 37% квартале 2015 года 15% активных пользователей мобильного интернета по итогам III квартала 201
Slide 45: Драйверы роста Tele2: выход на рынок Москвы
Драйверы роста Tele2: выход на рынок Москвы в окт. 2015 тысячи абонентов 384 за первые 20 дней работы в регионе базовых станций на запуске сети 7000 5000 3G и 2000 LTE новых базовых станций в неделю после запуска сети 100 в Москве и Московской области партнерских точек продаж SIM-карт оператора 1000
Slide 46: Драйверы роста Tele2: рост доли в новых регионах
Драйверы роста Tele2: рост доли в новых регионах запуска бренда Tele2 с мая 2015 года в регионах, где 22 ранее работали сотовые компании «Ростелекома» Доля рынка Tele2 в "старых" Доля рынка Tele2 в новых регионах присутствия регионах 10% 33% 67% 90% Tele2 Другие операторы Tele2 Другие операторы * Со
Slide 47: Эволюция сетевой инфраструктуры
ЭВОЛЮЦИЯ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУРС НА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ Александр Цейтлин Старший Вице-Президент по технической инфраструктуре
Slide 48: Крупнейшая фиксированная инфраструктура в России
Крупнейшая фиксированная инфраструктура в России • 5-уровневый SLA 30 млн Пройдено • Мощность ~ 12 Тб/с домохозяйств оптикой IP/MPLS • ~ 1,5 Тб/с С международных 33 млн Будет пройдено оптикой до uplinkов домохозяйств конца 2016 г. Устранение цифрового неравенства(200 тыс. км оптики) 4 000 км Подводн
Slide 49: Переход на оптические технологии доступа близок к завершению
Переход на оптические технологии доступа близок к завершению Наша инфраструктура рассчитана на значительные объемы трафика, что позволяет обеспечивать лучший клиентский опыт Оптические технологии пройдено Всего CAPEX для B2C клиентов 30 млн домохозяйств 50 Оптические технологии подключено млрд руб.
Slide 50: Сбалансированный подход к модернизации «последней мили»
Сбалансированный подход к модернизации «последней мили» Домохозяйств в России, всего Домохозяйств охвачено сетями «Ростелекома» 53 Густонаселенные 46 районы PON/FTTB Сельская местность xDSL + беспроводные Мы используем различные технологические решения технологии для модернизации «последней мили», ч
Slide 51: Логика трансформации
Логика трансформации Повышение Время, эффективности необходимое Трансформация сетевой для вывода SDN/NFV инфраструктуры новой услуги (CAPEX / OPEX) на рынок 51
Slide 52: Переход к простой и малозатратной модели управления сетью: SDN & NFV
Переход к простой и малозатратной модели управления сетью: SDN & NFV Сегодня В будущем Облачная инфраструктура IT Частные и публичные Операторские услуги облака IP/Оптическая сеть Магистральные и региональные сети Региональные уровни 52
Slide 53: Верхнеуровневая архитектура сети на основе SDN/NFV технологий
Верхнеуровневая архитектура сети на основе SDN/NFV технологий
Slide 54: План трансформации сетевой инфраструктуры
План трансформации сетевой инфраструктуры Услуги: лабораторное тестирование и Услуги: Услуги: исследование пилотные зоны возможности Внедрение (vCPE, vCG-NAT, vBRAS, vRouter, vFW, vRR) реализации Облачная инфраструктура: Облачная лабораторное тестирование инфраструктура: и пилотные зоны (SDN в иссле
Slide 55: КПЭ трансформации сетевой инфраструктуры
КПЭ трансформации сетевой инфраструктуры Доля оборудования, мониторинг за Персонал для Активация услуги которым осуществляется централизованно обслуживания сети 42% 90% 80 тыс. 50 Несколько дней Несколько минут тыс. Сегодня Сегодня Сегодня Цель Цель Цель Количество центров Вывод на рынок управления
Slide 56: Цели трансформации
Цели трансформации Снижение Организация времени сквозных услуг и запуска и их комбинаций на тестирования всех типах сетей новых услуг Автоматизация Портал процессов самообслужива- создания и ния управления услугами CAPEX/ OPEX Выручка* -25% к -3-4 п.п. к 2020 г. 2020 г. Контроль над Виртуализация Пр
Slide 57: Операционная эффективность
ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЕ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ Кай-Уве Мельхорн Старший Вице-Президент – Финансовый директор
Slide 58: Многое уже успешно реализовано
Многое уже успешно реализовано… 6 ~17 тыс. 35 ~40 6 млрд руб. млрд руб. млрд руб. млрд руб. Сокращение расходов Сокращение Экономия на Уменьшение Доход от продажи – накопленный эффект численности закупках чистого долга за и сдачи в аренду Программы повышения персонала за 2014-9M2015 гг. 2014-9M2015
Slide 59: В непростой макроэкономической ситуации
25 45 55 65 75 35 0% 1% 2% -4% -3% -2% -5% -1% Jan-14 Mar-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 Apr-14 May-14 May-14 Jun-14 Jun-14 Jul-14 Jul-14 Aug-14 Aug-14 Sep-14 Sep-14 Oct-14 Oct-14 Реальный рост ВВП, % Nov-14 Nov-14 Валютный курс, RUB/USD Dec-14 Dec-14 Jan-15 Источник: Центральный Банк России, Capital IQ, F
Slide 60: Программа повышения операционной эффективности
Программа повышения операционной эффективности: Сокращение расходов в соответствии с лучшими практиками Проект был Превышение расходов над лучшими Цели по оптимизации продлен до практиками (млрд руб.)* 2018 г. Драйверы % млрд руб. Потенциал: 30-40% 49.1 Сеть 49% 32,6 Цель: ИТ 16% 3,4 сократить отста
Slide 61: Накопленный эффект к 2017 г.
Программа повышения операционной эффективности: Накопленный эффект к 2017 г. Общий эффект к 2017 г. (млрд руб.) Эффекты от ключевых инициатив (млрд руб.) 3.0 16,5 7.3 4,6 6.6 4,4 Расходы на персонал 2.0 Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги 1,4 1,3 Прочие операционные расходы 1.1 1.1
Slide 62: Ключевые инициативы: повышение эффективности персонала
Ключевые инициативы: Повышение эффективности персонала Выручка на работника (млн руб.) и Фокус на оптимизацию технического и численность персонала (тыс. чел.) административного персонала с помощью: 174 165 159 Сокращение уровней управления и 151 плоская организационная 2.5 структура 1.9 2.0 1.7 1.8
Slide 63: Ключевые инициативы: модернизация сельской связи
Ключевые инициативы: Модернизация сельской связи Перенос узлов Сокращение связи в расходов на аренду и климатические содержание шкафы зданий Устаревшие MSAN, VoIP- Эффект: к 2023 г. системы шлюзы и коммутации SoftSwitch 9,5 1,6 3,2 Заменить Медные Сокращение распредели- Решения млрд руб. млрд руб. м
Slide 64: Ключевые инициативы: централизация центров управления сетями
Ключевые инициативы: Централизация центров управления сетями 2015 2019 Численность занятого 4 700 2 100 персонала Сокращение расходов на персонал Эффект: к 2019 г. Число центров 67 7 и накладных управления расходов Доля 3,3 1,3 1,8 контролируемого 42% 90% оборудования млрд руб. млрд руб. млрд руб. У
Slide 65: Ключевые инициативы (продолжение)
Ключевые инициативы (Продолжение) Оптимизация точек продаж Оптимизация контакт-центров Эффект: к 2018 г. Эффект: к 2018 г. 0,5 1,4 0,3 0,8 млрд руб. млрд руб. млрд руб. млрд руб. CAPEX CAPEX всего Целевое сокращение всего Целевое сокращение OPEX (в год) OPEX (в год) 2015 2017 2013 2015 2017 Число Чи
Slide 66: Эффективность закупок
Эффективность закупок Показатель 2012 2013 2014 2015 Доля закупок с 4 и более участниками*, % Экономия, млн руб. >18-кратное увеличение доли 50% 3 549 16 218 16 765 20 069 (все закупки) высококонкурентных закупок Экономия, % 4,7% 16,5% 13,1% 21,1% (конкурентные) 27% Экономия, % 18% 3,5% 10,3% 9,8% 1
Slide 67: Портфель недвижимости: от финансового бремени
Портфель недвижимости: От финансового бремени … 15 Операционных расходов в год, связанных с недвижимостью млрд руб. 3 Сотрудников, занятых в обслуживании недвижимости тыс. 30% Офисных площадей являются избыточными Превышение доли недвижимости в активах по сравнению с 2x зарубежными аналогами 67
Slide 68: Портфель недвижимости: к возможностям монетизации
Портфель недвижимости: ... к возможностям монетизации Площади в портфеле (млн кв. м) Подход к монетизации Всего 9.1 Столицы Низколиквидная недвижимость, требующая регионов расходов на 3.0 содержание Аукционы Недвижимость, Монетизиру- 0.7 высвобождаемая в долгосрочной перспективе емая недвижимость Сп
Slide 69: Цели на будущее
Цели на будущее 19 млрд руб. 25 млрд руб. Сокращение расходов – накопленный эффект 110- Программы повышения операционной эффективности к 2019 г. 130 Доходы от продажи недвижимости тыс. Целевая численность персонала 69
Slide 70: Заключение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Сергей Калугин, Президент
Slide 71: Амбиции 2020: увеличение акционерной доходности
Амбиции 2020: увеличение акционерной доходности СГТР Выручка 1-2% Улучшение СГТР свободного Дивиденды OIBDA денежного +3% потока CAPEX / 3-4 п.п. Выручка* улучшение 71 * Не вкл. проект «Устранение цифрового неравенства».
Slide 72: Инвестиционный кейс
Инвестиционный кейс Прогрессивная дивидендная Мотивированный политика менеджмент Потенциал для улучшения операционной эффективности Фундаментальные факторы для использования рыночных возможностей (рыночные Присутствие и позиции, возможности инфраструктура, развития на экспертиза) привлекатель- ных р
Slide 73: Спасибо!
СПАСИБО!