Slide 1: 2020年10月期 決算ご報告
２０２０年１０月期 決算ご報告
Slide 2: 業績結果（連結）
２０２０年１０月期 決算のご報告 （１）業績結果（連結） （単位：百万円） 20/10 19/10 増減 前年比 コメント （%） 機械： +303 売上高 39,218 41,355 ▲2,137 ▲5.2 化学品：▲2,441 売上 機械： +22 総利益 9,138 9,349 ▲211 ▲2.3 化学品：▲232 営業 機械： ▲45 利益 2,260 2,376 ▲116 ▲4.9 化学品：▲70 経常 利益 2,294 2,384 ▲90 ▲3.8 支払利息▲26 当期 純利益 1,532 1,569 ▲37 ▲2.3 投資有価証券売却損▲5 純利益/株 （円） 153.56 15
Slide 3: 機械製造販売事業
２０２０年１０月期 決算のご報告 （２）機械製造販売事業 （単位：百万円） 20年10月期（実績） 19年10月期 金額 前年比（％） 利益率 金額 利益率 （%） （％） 売上高 11,553 +2.7 100.0 11,250 100.0 売上 総利益 3,938 +0.6 34.1 3,916 34.8 営業 利益 926 ▲4.7 8.0 971 8.6 www. t om o- e . c o. j p 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 3
Slide 4: 機械製造販売事業－２
２０２０年１０月期 決算のご報告 （２）機械製造販売事業－２ （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 2 0 年 682 1,214 2,473 4,370 官 需 1 9 年 364 435 2,765 3,565 差 異 +318 +778 ▲291 +804 2 0 年 745 120 2,022 2,888 民 需 1 9 年 633 293 2,075 3,002 差 異 +111 ▲172 ▲52 ▲113 2 0 年 2,119 5 2,169 4,294 海 外 1 9 年 1,693 58 2,929 4,682 差 異 +426 ▲53 ▲
Slide 5: 化学工業製品販売事業
２０２０年１０月期 決算のご報告 （３）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） ２０年10月期（実績） 19年10月期 利益率 金額 前年比（%） 利益率（％） 金額 （％） 売上高 27,664 ▲8.1 100.0 30,105 100.0 売上 総利益 5,200 ▲4.3 18.8 5,432 18.0 営業 利益 1,334 ▲5.0 4.8 1,404 4.7 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 5
Slide 6: 化学工業製品販売事業－２
２０２０年１０月期 決算のご報告 （３）化学工業製品販売事業－２ （単位：百万円） ２０１９年10月 2020年10月 差 異 化学工業製品販売事業 30,105 27,664 ▲2,440 合成樹脂関連 7,424 6,425 ▲999 工業材料関連 9,314 7,969 ▲1,345 化成品関連 6,194 5,981 ▲212 機能材料関連 3,285 3,284 ▲1 電子材料関連 3,573 3,730 +156 その他（洋酒） 312 274 ▲38 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j
Slide 7: B/S（連結）資産の部
２０２０年１０月期 決算のご報告 （４）Ｂ／Ｓ（連結）資産の部 （単位：百万円） 19年10月 20年10月 差異 ％ 流動資産 30,260 29,939 ▲321 ▲1.1 現金及び預金 12,147 11,857 ▲290 ▲2.4 ※売上債権 12,337 12,532 ＋195 ＋1.6 たな卸資産 5,456 5,356 ▲100 ▲1.8 その他 381 253 ▲128 ▲33.6 貸倒引当金 ▲63 ▲60 ＋3 ▲4.8 固定資産 8,810 8,499 ▲311 ▲3.5 有形固定資産 5,275 5,202 ▲73 ▲1.4 無形固定資産 129 128 ▲1 ▲0.8
Slide 8: B/S（連結）負債の部
２０２０年１０月期 決算のご報告 （４）Ｂ／Ｓ（連結）負債の部 （単位：百万円） 19年10月 20年10月 差異 ％ 流動負債 9,564 8,085 ▲1,479 ▲15.5 ※支払債務 5,987 5,154 ▲833 ▲13.9 未払金 821 621 ▲200 ▲24.4 未払法人税等 430 179 ▲251 ▲58.4 その他 2,324 2,129 ▲195 ▲8.4 固定負債 645 684 ＋39 +6.0 負債合計 10,209 8,769 ▲1,439 ▲14.1 純資産合計 28,861 29,668 ＋807 ＋2.8 負債・資本合計 39,070 38,438 ▲
Slide 9: 連結キャッシュフローの状況
２０２０年１０月期 決算のご報告 （５）連結キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 20年10月 主な増減要因 税引前当期純利益 ＋2,293 営業活動による 減価償却費 ＋360 キャッシュ・フロー +661 仕入債務の減少 ▲817 法人税等の支払 ▲863 投資活動による 有形固定資産の取得による支出 ▲373 キャッシュ・フロー ▲485 差入保証金の増加 ▲48 財務活動による キャッシュ・フロー ▲468 配当金の支払額 ▲468 現金及び 現金同等物の増減額 ▲290 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e
Slide 10: 2021年10月期 通期業績見通し
２０２１年１０月期 通期業績見通し
Slide 11: 業績見通しの前提について
２０２１年１０月期 通期決算見通し （業績見通しの前提について） ➢コロナウイルス感染拡大の収束は不鮮明 ➢しかし当社を取り巻く経営環境は以下の 状況から年度末にはコロナウイルス感染 拡大前に近い水準まで回復すると想定 国内： 自動車業界及び建材業界を中心に需要回復 海外： 中国経済 ⇒堅調に推移 北米及び欧米⇒緩やかな回復（ただし感染再拡大を注視） www. t om o- e . c o. j p 11
Slide 12: 業績の見通し（連結）
２０２１年１０月期 通期決算見通し （１）業績の見通し（連結） （単位：百万円） 2１年10月期見通し 20年10月期 金額 前年比（%） 利益率（%） 金額 利益率（%） 売上高 41,500 +5.8 100.0 39,218 100.0 売上 総利益 9,390 +2.8 22.6 9,138 23.3 営業 利益 2,080 ▲8.0 5.0 2,260 5.7 経常 利益 2,080 ▲9.4 5.0 2,294 5.8 当期 純利益 1,420 ▲7.3 3.4 1,532 3.9 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om
Slide 13: 機械製造販売事業 見通し
２０２１年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業 （単位：百万円） 21年1０月期見通し 20年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 12,850 +11.2 100.0 11,553 100.0 売上 総利益 4,020 +16.0 31.3 3,938 34.1 営業 利益 790 ▲14.7 6.1 926 8.0 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 13
Slide 14: 機械製造販売事業－２ 見通し
２０２１年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業－２ （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 ２ 1 年 900 1,475 2,440 4,815 官 需 2 0 年 682 1,214 2,473 4,370 差 異 +218 +261 ▲33 +445 ２ 1 年 770 80 2,325 3,175 民 需 2 0 年 745 120 2,022 2,888 差 異 +25 ▲40 +303 +287 ２ 1 年 2,355 100 2,405 4,860 海 外 2 0 年 2,119 5 2,169 4,294 差 異 +236 +95
Slide 15: 受注・受注残
２０２１年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業－３ 受注・受注残 （単位：百万円） 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 受注高 11,480 12,063 13,611 11,134 11,615 売上高 10,241 11,172 11,250 11,553 12,850 受注残高 4,375 5,266 7,627 7,209 5,974 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e
Slide 16: 化学工業製品販売事業 見通し
２０２１年１０月期 通期決算見通し （３）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 21年1０月期見通し 20年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 28,650 +3.6 100.0 27,664 100.0 売上 総利益 5,370 +3.3 18.7 5,200 18.8 営業 利益 1,290 ▲3.3 4.5 1,334 4.8 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 16
Slide 17: 化学工業製品販売事業－２ 見通し
２０２１年１０月期 通期決算見通し （３）化学工業製品販売事業－２ （単位：百万円） ２ ０ 2 0 年 ２ ０ 2 1 年 差 異 実 績 見 通 し 化学工業製品販売事業 27,664 28,650 +986 合成樹脂関連 6,425 7,035 +610 工業材料関連 7,969 8,320 +351 化成品関連 5,981 6,080 +99 機能材料関連 3,284 3,302 +18 電子材料関連 3,730 3,632 ▲98 その他（洋酒） 274 281 +7 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e .
Slide 18: 剰余金の配当（増配）について
剰余金の配当（増配）について ➢ 配当金額 ➢ 2020年10月期 48円（1円増配） ➢ 2021年10月期（予想） 50円（2円増配） • 基本方針 「財務体質と経営基盤の強化のため内部留保の充実を図りつつ、 連結業績および中期的なグループ事業戦略等を総合的に勘案し、 適正かつ安定的な配当を実施する」 • 2020年10月期はコロナ禍で減収減益となったが業績見込の利 益は上回り、自己資本比率が77.2％となる等内部留保は充実。 • 2021年10月期は増収だが、成長のための研究開発等の経費増 加により減益を見込む。更に将来の成長に資する投資も積極的 に展開する。但し、20億円台の経常利益は
Slide 19: SDGsへの取り組みについて（1）
SDGsへの取り組みについて（1） ≪経営理念とSDGsとの相関関係≫ 「経営理念」高い技術と優れた商品を提供し、社会に貢献する。 SDGs 「経営理念」創造と創業の心をもって会社を成長、発展させ、巴工業 グ ループ各社に関連するすべての人々の豊かな未来を築く。 SDGs 「経営理念」従業員に生きがいを見出す場を提供する。 SDGs ⚫ 当社の経営理念はSDGsが掲げる17の目標の多くの項目に一致する。 ⚫ 即ち、経営理念を実現することこそSDGsが提唱する政策を推し進めることに他ならない。 ≪第12回中期経営計画≫ ⚫ 環境負荷低減に貢献している機械事業の下水ビジネスや再生可能エネルギービジ
Slide 20: SDGsへの取り組みについて（2）
SDGsへの取り組みについて（2） ➢ 具体的取り組み 拡販する製商品 経営理念 SDGs 対象分野 （既存・新規） ⑥安全な水とトイレを世界に 機 下水向け関係 下水向け遠心分離機他 ⑦ｴﾈﾙｷﾞｰをみんなに、そしてｸﾘｰﾝに 械 「既に47都道府県全てに設置済」 ⑨産業と技術革新の基盤をつくろう 事 ⑫つくる責任、使う責任 業 排水向け関係 排水向け遠心分離機他 ⑬気候変動に具体的な対策を 「様々な分野の産業で稼働」 ⑭海の豊かさを知ろう 環 再生可能エネルギー 藻類関連向け装置 高い技術と優れた商品 境 再生利用、再利用 エネルギー関連向け装置 関 を提供し、社会に貢献 連 する 中 省
Slide 21: 2021年の取り組み
２０２１年の取り組み
Slide 22: 機械製造販売事業 海外展開 Tomoe Engineering USA
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc. ≪海外展開≫ 遠心分離機 ・ 北南米市場 Houston,TX Tomoe Engineering USA, Inc. 巴工業とのさらなる関係強化により営業力を向上させ、 化学工業、食品分野などへの販売促進に注力 ・化学工業、食品、医薬分野へ展開。 ・部品・修理業務の拡大・底上げをすべく、協力会社・代理店網の 強化に注力。 ・北米では日系企業および地場企業の開拓を進めている。 ・北米同様、中南米でも水産、食品などがターゲット。 www. t om o- e . c o. j p 22
Slide 23: 機械製造販売事業 海外展開 アジア・その他地域
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機、炭化装置 アジア・その他地域 サガミ工場,大和市 ベトナム、インド、タイ、 インドネシア、韓国、中国、台湾 巴栄機械設備 ・化学工業 （太倉）有限公司 化学工業：PVC PVB CPVC PX ・食品、医薬 ・下水処理 ・炭化装置 中国ＰＶＣ、東南アジアなど従来の市場に加え、 各国で厳しくなる環境基準に対応した機械・装置販売にも注力 ・東南アジア、インドにおける部品販売市場の確保。 ・中国ではＰＶＣ向けの他、石油化学プロジェクト、新規分野への 積極かつ戦略的営業展開による販売。 ・アジア地域で代理店網整備を展開、下水汚泥
Slide 24: 機械製造販売事業 海外展開 地区別
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機 地区 国名 展開 成果およびターゲット インド国内の機械販売、 南アジア インド 代理店契約１社 修理・部品案件の取り込み タイ国内の機械販売、 タイ 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み インドネシア国内の機械販売、 東南アジア インドネシア ジャカルタ事務所 修理・部品案件の取り込み ベトナム国内の機械販売、 ベトナム 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み ソウル支店 中国 巴栄機械設備(太倉)有限公司 中・韓国内の機械販売、 東アジア 韓国 ＜代理店契約＞ 修理・部品案件の取り込み 台湾 中国5社、韓国２社
Slide 25: 機械製造販売事業 国内展開
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪国内展開≫ 遠心分離機、回転加圧脱水機 官公需、民間市場 新構想低動力型高効率遠心脱水機 大規模処理場の更新需要向け 省動力機種の拡販（新型回転加圧脱水機） 中小規模処理場の更新需要 民間市場への営業強化 中小規模の法人への営業を強化 新用途開発分野 バイオエネルギー（藻類、メタン発酵）分野、化学工業分野 www. t om o- e . c o. j p 25
Slide 26: 機械製造販売事業 新規開発
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 新規開発 ・ ディスク型遠心分離機 食品分野、化学工業分野など ・ 高分子凝集剤高速連続溶解装置 ディスク型遠心分離機 高分子凝集剤を安定して効率的に高速で連続溶解 ◎ その他既存機種の改良・ハイスペック化 トピックス ・ 巴栄機械設備(太倉)有限公司 巴栄機械設備(太倉)有限公司の本格操業に注力 高分子凝集剤 ・ 新事業開発部 高速連続溶解装置 2020年4月に新設、遠心分離機以外の分野の事業を開拓 www. t om o- e . c o. j p 26
Slide 27: 化学工業製品販売事業 工業材料関連
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アフリカ、ロシア、アジア など世界各国から輸入・販売 工業材料関連 ・土木・建築向け シリカフューム（コンクリートの強化材） メチルセルロース（増粘剤） ・建築・接着剤向け フライアッシュバルーン（軽量化） 耐火物・建材・接着剤向けの販売拡大と新規商材の採用を図る。 www. t om o- e . c o. j p 27
Slide 28: 化学工業製品販売事業 鉱産関連
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アフリカ、ロシア、アジア など世界各国から輸入・販売 鉱産関連 ・自動車、建材向け ウォラストナイト、タルク （エンプラ・ＰＰの補強フィラー） ・園芸、建材向け バーミキュライト（保水、耐火性能向上） ・作業環境改善、 安全性向上助剤 三酸化アンチモンマスターバッチ（樹脂難燃材） 建材・樹脂向けフィラーの販売シェア拡大および 新規商材の拡充を図る。 www. t om o- e . c o. j p 28
Slide 29: 化学工業製品販売事業 化成品関連
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 欧州・アジアなど 世界各国から輸入・販売 化成品関連 ・塗料、インキ、接着剤向け ＵＶ硬化性樹脂（環境対応） 樹脂・高機能添加剤（品質向上） ウレタン・エポキシ関連商材（樹脂改質） 汎用商材に加えて高機能商材の拡販を図る。 www. t om o- e . c o. j p 29
Slide 30: 化学工業製品販売事業 機能材料関連
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アジア、北米 など世界各国から輸入・販売 機能材料関連 ・半導体製造装置および産業用セラミックス向け 高機能セラミックス（耐腐食性） ・５Ｇ基地局用電子部品向け 放熱フィラー、ＡＬＮ（放熱） ・カーエアコン等脱水市場向け 合成ゼオライト（吸着脱水） ・在宅医療向け 酸素濃縮器用コンプレッサー（カスタマイズ対応） 半導体市場に期待。 一般産業用セラミックス市場開発に注力。 www. t om o- e . c o. j p 30
Slide 31: 化学工業製品販売事業 電子材料関連
2021年度の取り組み 欧州、アジアなど （２）化学工業製品販売事業 世界各国から輸入・販売 電子材料関連 ・半導体製造向け ボンディングツール（半導体組立治具） ・電子部品向け 半田ペースト、放熱材料、 プリフォーム（接合、放熱） 半導体市場の動向を注視し取り組む。 ボンディングツール www. t om o- e . c o. j p 31
Slide 32: 化学工業製品販売事業 合成樹脂関連
2021年度の取り組み 主に国内調達・販売 （２）化学工業製品販売事業 一部輸入商材も取扱い 合成樹脂関連 ・バイオプラスチック ポリ乳酸PLA樹脂（生分解性プラスチック） ・合成樹脂原料 ポリプロピレン、ポリエチレン ナイロン、ポリブテン、輸入樹脂 ・合成樹脂製品 表面処理機、ナイロンナット、防錆フィルム ・５Gインフラ 及び ICテスト装置向け 高速信号用基板材料 表面処理機 ＳＤＧｓへの対応で環境対応商材の拡販に注力。 競争力のある小型表面処理機の拡販を図る。 www. t om o- e . c o. j p 32
Slide 33: 化学工業製品販売事業 海外事業
2021年度の取り組み 中国 ： 加工・商社 （２）化学工業製品販売事業 香港・タイ ： 商社 海外事業 ・星際塑料（深圳）有限公司 合成樹脂のコンパウンド加工事業 香港・深セン 地区 ・巴工業（香港）有限公司 香港での商社事業 TOMOE Trading ・巴恵貿易（深圳）有限公司 (Thailand) Co.,Ltd. 中国国内での商社事業 ・TOMOE Trading (Thailand) Co.,Ltd. タイ国での商社事業 星際塑料（深圳）有限公司は、中国経済回復による受注増で好調。 www. t om o- e . c o. j p 33
Slide 34: 化学工業製品販売事業 開発事業
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 開発事業 ・環境 リサイクル樹脂 ・開発 パワーデバイス用エピタキシャル装置 パワーデバイス用 エピタキシャル装置 ・その他 各部門の枠を超えた開発、新規分野の開拓 ポーランド連絡窓口 ： サプライヤー探索、情報収集の窓口として活用 ｅコマース（海外向け）： ｅコマースによる海外への商材販売の取組み → 化学工業製品販売事業では『環境』『開発』を キーワードに事業展開 www. t om o- e . c o. j p 34
Slide 35: TOMOE
a TOMOE 202 0 RECHEA BDO DOMBEDTCEWELE