Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Davivienda — Q1 2024 Earnings Presentation
25 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, May 2024
Slide 1: Davivienda Resultados Financieros Consolidados 1T24
Davivienda Resultados Financieros Consolidados 1T24
Slide 2: Disclaimer
La informacién aqui presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoracién legal o financiera de ningun tipo. Ciertas declaraciones en esta presentacién constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformida
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
@ Aspectos Macroeconémicos Colombia & Indicador de Seguimiento a la Economia (A/A) Tasa de Politica Monetaria, Inflacion y Tasa de Fondeo CDT 360 Dias 23 TPM Inflacion 1,6%2/7% 2,9% 35% 3,0%2, aes 7,16%* Mar. 24 Promedio Trimestral 10,00% : c : i : . . = 7 a “ a i H 12,25% dic17 —dic-18._— dic-49.—
Slide 4: Sistema Financiero Colombia
@ Sistema Financiero Colombia & Cartera del Sistema Financiero Tasas de Colocacion por Modalidad_.-..: 47,1% (Crecimiento Anual) a (Promedio movil 4 semanas) Tasa de Usura’ 33,3%* Consumo 22,1%* Vivienda ie Lom Vivienda Comercial 16,8%* 2,8%"* Comercial Total 45,4%* wa 1,5%* =~—_ dic-17dic-18.— dic-
Slide 5: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
@ Aspectos Macroecondémicos Centroamérica @ SS Producto Interno Bruto (A/A) Costa Rica 4,9%"* 51% El Salvador i 4,5%* ips Honduras 3,7% Rati 2.5% Panama 3,3%* dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-23 Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica. “diciembre, 2023. **marzo, 2024. Tasa de Cambio 2
Slide 6: Principales Resultados 1T24
@ Principales Resultados 1T24 10,41% Cartera Bruta T/T: -0,3% AVA: -6,5% NIM 12M T/T: -17 pbs AVA: -45 pbs Costo de Riesgo 12M T/T: 54 pbs A/A: 227 pbs Utilidad Neta T/T: 65% ASA: -221,4% ROAE 12M T/T: -343 pbs ASA: -1.451 pbs CET1 T/T: 16 pbs ASA: -9 pbs Calidad y Cobertura Total 164,6% 148,1% , 14
Slide 7: Evolución de Nuestros Márgenes
@ Evolucion de Nuestros Margenes = Fuentes de Fondeo (%)' Perfil de Vencimiento de Depdsitos a Término 6,2 9,2 12,2 Monto 194 1723 2123 3123 4123 1724 ieee) , ® Depésitos a la Vista de Bajo Costo m Depositos a Término mBonos_ & Créditos Vencimiento: 1-3M 3-12M 1-3A >3A Otros Depésitos a la Vista” Ta
Slide 8: Evolución de Nuestros Márgenes y Perspectivas Futuras
@s Evolucion de Nuestros Margenes y Perspectivas Futuras vie mar 24. vs Tasas Implicitas 12My TPM © die 23. -18 pbs -75 pbs Tasa Implicita de Cartera -25 pbs Tasa Implicita de Fondeo Tasa de Politica Monetaria 2019 2020 2021 2022 2023 «1T24 10,86% 9,98% 9,19% 12,30% 15,20% 15,02% 4,12% 3,25% 241% 54
Slide 9: Evolución del Riesgo de Crédito
@ Evolucién del Riesgo de Crédito @ 12 10 RD w N Calidad > 30 Dias Desembolsos Cartera de Consumo (Billones COP) 3721 4721 1722 2722 31722 4722 1T23 2723 3123 4723 1124 m Consumo Ex. Tarjeta de Crédito m Tarjeta de Crédito ene.21 Cosechas - Portafolio de Consumo 6%: 4% 2% 1721 2721 3721 4721 1722 27
Slide 10: Balance - Activo
Balance - Activo -6,7 66 -6,1 1723. 2723-3723. 4T23 T/T Disponible -18,6% Inversiones Netas 7,2% Cartera Bruta -0,3% Provisiones -1,2% Otros 2,0% Activo -1,2% Ex. Efecto FX* -1,7% 1T24 @ Disponible m Inversiones Netas @ Cartera Bruta @ Provisiones ™ Otros A/A -16,1% -0,8% -6,5% -7,2% 11,2% -5,8% 0,4
Slide 11: Balance - Cartera Bruta
@ Balance - Cartera Bruta Crecimiento por Operacién (A/A)' 19,0% 16,5% 12,9% 7,9% 8,0% 6,2% 0,9% : =3,6% 0,4% “48% -6,1% ~6,5% 1723 2723 3123 4123 1724 = Colombia — CAM (USD) — Consolidado Ex. Efecto FX* T/T A/A T/T A/A Comercial 2,2% -5,9% 1,7% 0,2% Consumo -5,6% -17,5% -5,9% -13,6% Vivienda 1,1% 5
Slide 12: Balance - Gestión Riesgo Crédito
@_ Balance - Gestion Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total’ 164,6% idea : 141,8% 132,3% 136,8% 215,6% 121,4% 177,9% 160,3% 142,1% 142,5% Cobertura + Colaterales* 107,0% 100,1% ree aoe ! 144.6% ___133,9% 133.7% —— 129.2% ne 3,67% 3/425 lee Se 2S oS) 127,5% 125,7% 1267% 124,3% 125,2% 3,52% 4,23% 45
Slide 13: Balance - Gestión Riesgo Crédito
@_ Balance - Gestion Riesgo Crédito CoR' - Gasto Provisiones 1724 432% 4,67% = S17 $ = : 4,89% IT AIA 3,95% Css Gasto de Provisiones = 1.752 1,8% 67,9% 2,88%. 3,30% 2,61% oa ES 1723 2723 3723 4723 1724 = Trimestral - CoR 12M - CoR 3M Anualizado Cartera por Etapas Cobertura por Etapas 56,6% 57,8% 57,
Slide 14: Balance - Fuentes de Fondeo y Liquidez
a Balance - Fuentes de Fondeo y Liquidez Fuentes de Fondeo ($) 157,8 152,3 153,2 1T23 2723 3T23 4723 1724 Fuentes de Fondeo (%) 1T23 2723 3723 4723 1T24 ™ Depésitos ala Vista mDepésitos a Término mBonos m™ Créditos Cifras en Billones COP. La tasa de cambio de cierre COP/USD se deprecio 0,5% T/T y so
Slide 15: Balance - Estructura de Capital
@_ Balance - Estructura de Capital Relaciones de Solvencia 15,32% 15,26% 14,64% 2,85% 1,56% 10,23% Nuevos Minimos, 1T23 2723 3723 + Colchones Bill Patrimonio y APNRs? 1724 T/T AIA Patrimonio Contable 15,3 3,6% -5,6% Patrimonio Basico Ordinario 13,4 2,6% -8,5% Patrimonio Basico Adicional 2,0 2,2% -17
Slide 16: P&G - Margen Financiero
@ P&G - Margen Financiero $ Ingresos de Cartera 4.700 Ingresos Inversiones e Interbanc. 577 Ingresos Financieros 5.277 Egresos Financieros 3.038 Margen Financiero Bruto 2.239 Gasto de Provisiones 1.752 Margen Financiero Neto 488 Cambios y Derivados -42 MFB' + C&D 2.197 Tasas Implicitas 12 Meses? 11,
Slide 17: P&G - Ingresos no Financieros y Gastos Operacionales
@ P&G - Ingresos no Financieros y Gastos Operacionales 1724 $ T/T A/A Ingresos por Comisiones' 466 = -12,2% 42% Otros Ingresos y Gastos Netos 187 = =119,2% 99,5% Ingresos no Financieros 654 6,0% 20,7% Ex. Efecto FX* 5,5% 25,7% Ingresos no Financieros y Proporcién?” 17,4% 17,9% 18,6% 20,1% _21,1% 541
Slide 18: P&G - Utilidad
@ P&G - Utilidad 1724 $ aval AJA Margen Financiero Bruto 2.239 0,5% -13,9% Gasto de Provisiones 1.752 1,8% 67,9% Margen Financiero Neto 488 40% -68,7% Cambios & Derivados 42 649% -86,3% Ingresos no Financieros! 654 6,0% 20,7% Gastos Operacionales 1.470 -54% -1,8% Utilidad Antes de Impuestos -371 -32
Slide 19: Expectativas 2024
e Expectativas 2024 Crecimiento Cartera Calidad* NIM Costo de Riesgo Rentabilidad Ingresos no Financieros Gastos Operacionales ROAE *Calidad: Mora mayor a 90 dias. NIM, Costo de Riesgo y ROE: Indicadores 12 meses. 2024 E 1724 -6,1% AA/A 4,94% 5,87% 4,35% 16,1% AAcum. A/A 13,2% AAcum. A/A -2,38% 6% -
Slide 20: Relación con Inversionistas
D/WIMIENDM™N Relacion con Inversionistas ir.davivienda.com ir@davivienda.com + 57 (601) 220 3495 Bogota - Colombia
Slide 21: Anexos
Anexos B DAVIMIENDA
Slide 22: Resultados de Nuestra Estrategia Sostenible
@s Resultados de Nuestra Estrategia Sostenible Financiamiento Sostenible 13,1% 10,3% 10,6% 11,4% iii 1723 ~ Cartera Sostenible / Cartera Bruta 9,0 150 2723 3723 4T23 ® Cartera Verde (COP Bn) Fondeo Sostenible = 48 73 1724 = Cartera Social (COP Bn) 7,3 1723 2723 3723 4723 Fondeo Sostenible (COP Bn) 1
Slide 23: Avances en Transformación Digital
@s Avances en Transformacion Digital Ventas Digitales Productos Digitales” Transacciones por Canal (% de Productos) Clientes Digitales’ (Billones COP) (% de las Transacciones Monetarias) ——S 107103 97 wae BS 20% EA 20% 48% 52% 51% 52% 53% 10% 10% 59 5,9 43 0 Pe abe AIA 08 09 0,9 11 13 a— 65% AJA 172
Slide 24: DaviPlata, Neobanca para Todos
@ DaviPlata, Neobanca para Todos Clientes Daviplata Depésitos de Bajo Monto (Millones) (Miles de Millones COP) PHM 160 (164 165 7 oe ue Ue CE EEL . AMA 40 41 42 43 43 1723 2723 3723 4723 «1724 1723 2723 3723 4123 1724 Con Productos DaviPlata como Clientes ine Promedio enel Sector Unico Producto ™ pa
Slide 25: DaviPlata, Neobanca para Todos
@ DaviPlata, Neobanca para Todos Resultados Venta Cruzada Ecards' DaviPlata / Davivienda (Millones) 741 ee 670679 BY Ss -18% 212 223 2,16 AIA -27% 1,87 AIA 1,75 1723 2723 3723 «4723-1724 1723 2723 3723. 4T23. «1724 = Cartera (COP Billones) «+ Clientes (Miles) Usuarios Activos CAC Satisfaccién del Cl