Piraeus Bank S.a. · ATHEX:TPEIR
Piraeus Bank — Q1 2012 Earnings Presentation
39 slides from Piraeus Bank's earnings presentation, July 2012
Slide 1: Εταιρική Παρουσίαση Ομίλου - Αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2012
Εταιρική Π Παρουσίαση ί Ομίλου μ Περιλαμβάνει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου 3μήνου 2012 Ιούλιος 2012
Slide 2: Περιεχόμενα
Περιεχόμενα 2 Επισκόπηση του Ομίλου Πειραιώς 1 Κύρια Σημεία του 1ου 3μήνου 2012 2 Ανάλυση Επιλεγμένων Οικονομικών Στοιχείων 1ου 3μήνου 2012 Παραρτήματα α Οικονομικές Εξελίξεις: Ελλάδα & Νοτιοανατολική Ευρώπη β Αναλυτικοί Πίνακες
Slide 3: Ιστορική Διαδρομή Ομίλου Πειραιώς
Ιστορική Διαδρομή Ομίλου Πειραιώς 3 Διεθνείς Δραστηριότητες Piraeus Tirana Marathon Piraeus Piraeus Piraeus Piraeus Piraeus Κατάστημα Κ ά Bank Bank, Bank, Bank Bank Bank Bank ICB Bank Λονδίνου Bulgaria Αλβανία ΗΠΑ Romania Egypt Beograd Ukraine Cyprus 1996 ‐ 1999 2000 ‐ 2003 2004 ‐ 2008 2009 ‐ 2012 Α
Slide 4: Επισκόπηση Ομίλου Πειραιώς
Επισκόπηση Ομίλου Πειραιώς 4 Ενεργητικό (€ δισ) Λειτουργικά Κέρδη (€ εκατ ) Συνοπτική Εικόνα Universal Bank με έμφαση σε Mεσαιες και Μικρές 901 Επιχειρήσεις και Λιανική Τραπεζική 54,9 54,3 57,7 48,2 48 2 46,4 774 778 4η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα 46,4 634 611 Δραστηριότητα σε 8 χώρες, 4 μέλη Ε.Ε
Slide 5: Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα 5 Ηγετική θέση στις • Μακροπρόθεσμη σχέση με τους Εξαιρετικά υψηλός • Σταθερά κορυφαία θέση στην πελάτες (τα δύο τρίτα > 5 έτη με κατάταξη ερευνών ικανοποίησης τραπεζικές υπηρεσίες την Τράπεζα) δείκτης ικανοποίησης μεταξύ των άλλων τραπεζών για μεσαίες ί • Δίκτυο Κατ/των
Slide 6: Εταιρική διακυβέρνηση, κουλτούρα
Εταιρική διακυβέρνηση, κουλτούρα 6 Κύρια Σημεία Εταιρικής Διακυβέρνησης Μετοχική Βάση (31 Μαρ.’12) Πλήρης προσαρμογή στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με Ξένοι Θεσμικοί ενέργειες που υπερβαίνουν το σχετικό νομικό πλαίσιο Επενδυτές 30 30,3% 3% Έλληνες Θεσμικοί Περίπου 158.000 μέτοχο
Slide 7: Κύριες δράσεις αναδιάρθρωσης
Κύριες δράσεις αναδιάρθρωσης (από το ’09) 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ • 17% μείωση λειτουργικών ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ • Δραστηριότητες στην Αίγυπτο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ εξόδων σε 4 χρόνια ‘09‐’12 (10% ετήσιος στόχος για το ’12) 12) • Δραστηριότητες στη Νέα ΕΞΟΔΩΝ Υόρκη στις ΗΠΑ • 23% μείωση λειτουργικών εξόδων στην Ελλ
Slide 8: Περιεχόμενα
Περιεχόμενα 8 Επισκόπηση του Ομίλου Πειραιώς 1 Κύρια Σημεία του 1ου 3μήνου 2012 2 Ανάλυση Επιλεγμένων Οικονομικών Στοιχείων 1ου 3μήνου 2012 Παραρτήματα α Οικονομικές Εξελίξεις: Ελλάδα & Νοτιοανατολική Ευρώπη β Αναλυτικοί Πίνακες
Slide 9: Κύρια Σημεία
Κύρια Σημεία 9 1ο 4ο 1ο €298 εκατ καθαρά κέρδη το 1ο 3μ’12, Ποσά σε € εκατ q‐o‐q y‐o‐y 3μ’12 3μ’11 3μ’11 συμπεριλαμβανομένου του αναβαλλόμενου φόρου (έσοδο), Καθαρά έντοκα έσοδα 236 257 ‐8% 304 ‐22% σχετιζόμενου με το PSI. Καθαρά έσοδα προμηθειών 43 50 ‐14% 47 ‐8% ‐€80 €80 εκατ αποτελέσματα λέ προ φ
Slide 10: Ισολογισμός & Κύρια Σημεία
Ισολογισμός & Κύρια Σημεία 10 Ποσά σε € mn Μάρ’12 Δεκ’11 q‐o‐q Μάρ’11 y‐o‐y Το ενεργητικό του Ομίλου μειώθηκε σε ετήσια βάση κυρίως λόγω της υλοποίησης του PSI και της Σύνολο Ενεργητικού 47.494 49.352 ‐4% 56.628 ‐16% απομόχλευσης των δανείων (δάνεια μετά από • Διακοπτ. Δραστηριότητες 1.088 1.157 ‐6%
Slide 11: Επιλεγμένοι Δείκτες & Παρουσία
Επιλεγμένοι Δείκτες & Παρουσία 11 % Μάρ’12 Δεκ’11 q‐o‐q Μάρ’11 y‐o‐y Οι εκροές καταθέσεων ξεπέρασαν σε ρυθμό τη μείωση Δάνεια μετά από 158% 156% 206 μβ 131% 2.715 μβ Προβλέψεις/ Καταθέσεις των δανείων, επηρεάζοντας ανάλογα τον δείκτη Δάνεια / Καταθέσεις. Καθαρό Επιτοκιακό 2,3% 2,2% 6 μβ 2,4% ‐14 μβ
Slide 12: Περιεχόμενα
Περιεχόμενα 12 Επισκόπηση του Ομίλου Πειραιώς 1 Κύρια Σημεία του 1ου 3μήνου 2012 2 Ανάλυση Επιλεγμένων Οικονομικών Στοιχείων 1ου 3μήνου 2012 Παραρτήματα α Οικονομικές Εξελίξεις: Ελλάδα & Νοτιοανατολική Ευρώπη β Αναλυτικοί Πίνακες
Slide 13: Εξέλιξη Καθαρών Λειτουργικών Εσόδων
Εξέλιξη Καθαρών Λειτουργικών Εσόδων 13 Καθαρά Έντοκα Έσοδα ανά Καθαρά Έντοκα Έσοδα ανά Γεωγραφική Περιοχή (€ Προέλευση (€ εκατ) Τα εγχώρια καθαρά έντοκα έσοδα μειώθηκαν, κυρίως λόγω: εκατ) 304 314 299 257 236 304 ◊ αυξημένου κόστους δανεισμού από το Ευρωσύστημα, 257 236 ◊ αυξημένου κόστους καταθέσεω
Slide 14: Spreads στην Ελλάδα
Spreads στην Ελλάδα* Εξέλιξη 14 2,41% Spreads Καταθέσεων Τα spreads καταθέσεων μειώθηκαν περαιτέρω το 1ο 3μ’12, λόγω των εκροών 0,96% και του έντονου ανταγωνισμού που παρατηρήθηκε στην ελληνική αγορά. 0,44% 0,02% 0,20% Τα spreads καταθέσεων χαμηλού κόστους σε οριακά αρνητικά επίπεδα λόγω ‐0,21% ‐1,3
Slide 15: Λειτουργικά Έξοδα
Λειτουργικά Έξοδα 15 Λειτουργικά Έξοδα ανά Λειτουργικά Έξοδα ανά Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση το Γεωγρ. Περιοχή (€ εκατ) Τύπο (€ εκατ) 1ο3μ’12. 188 188 174 174 Εξαιρουμένης της εφάπαξ επιβάρυνσης για την πλήρη απόσβεση των κατ/των 22 6 58 20 που έκλεισαν, τα λειτο
Slide 16: Δάνεια Ομίλου
Δάνεια Ομίλου 16 Μάρ. Ανάλυση Δανείων ανά Κατηγορία Προσεκτική απομόχλευση σε μη αμυντικούς τομείς, με Χορηγήσεις ανά Κλάδο ’12 8% 13% 9% Καταναλωτικά 1% 2% έμφαση σε τομείς της οικονομίας με προοπτική, όπως η Δάνεια σε Ιδιώτες 29,6% 4% 21% 11% 19% Καταναλωτικά με πράσινη χρηματοδότηση. Βιομηχανία &
Slide 17: Καταθέσεις Ομίλου
Καταθέσεις Ομίλου 17 3μηνιαία Μεταβολή Καταθέσεων Ομίλου ανά Γεωγ. Οι καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 24% σε Περιοχή (€ εκατ) 88 12 ετήσια βάση και 5% σε 3μηνιαία βάση. Εξωτερικό Οι εγχώριες καταθέσεις της Πειραιώς μειώθηκαν κατά ‐758 ‐1.085 ‐1.001 27% σε ετήσια βάση και 6% σε 3μηνιαία βάση, εν
Slide 18: Δάνεια σε Καθυστέρηση & Κάλυψη
Δάνεια σε Καθυστέρηση & Κάλυψη 18 Εξέλιξη Δανείων σε Καθυστέρηση και Δείκτη NPLs 3μηνιαία Μεταβολή ανά Γεωγρ. Περιοχή 16,0% (€ εκατ) 13,5% Αυξημένος σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση στην 11,7% +880 9,5% Ελλάδα το 1ο 3μ’12, έναντι του 4ου 3μ’11 –μειωμένος όμως, σε +799 +700 ‐40 +681 +992 σχέση
Slide 19: Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση, Κάλυψη, Έξοδο Προβλέψεων
Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση, 19 Κάλυψη, Έξοδο Προβλέψεων Δάνεια σε Καθυστέρηση 90+ ημέρες Έξοδο Προβλέψεων ανά Κάλυψη Δανείων σε Καθυστέρηση 90+ ημέρες ανά Γεωγραφική Περιοχή (%) Γεωγραφική Περιοχή (%) ανά Γεωγραφική Περιοχή (%) 4,08% 16,0% 13,5% 3,20% 3 23% 3,23% 11,7% 47,7% 46,0% 45,8% 45,5% 52
Slide 20: Επιχειρηματικά Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα
Επιχειρηματικά Δάνεια σε Καθυστέρηση 20 στην Ελλάδα Εγχώρια Επιχειρηματικά Δάνεια σε Ιούν.’11 Σεπ.’11 Δεκ.’11 Μάρ.’12 Καθυστέρηση Όμιλος / Επιχειρηματικά / Ελλάδα 6 3% 6,3% 8 7% 8,7% 10 4% 10,4% 13 2% 13,2% Μητρική / Επιχειρηματικά / Ελλάδα 6,8% 9,3% 11,2% 13,6% , • Μεγάλες Επιχειρήσεις 1,8% 4,5% 7,
Slide 21: Δάνεια Ιδιωτών Ελλάδας έναντι Ελληνικής Αγοράς
Δάνεια Ιδιωτών Ελλάδας έν. Ελληνικής Αγοράς 21 Στεγαστικά σε Καθυστέρηση 90+ ημέρες Καταναλωτικά σε Καθυστέρηση (εξαιρ. (εξαιρ Πιστ Πιστ. Καρτών) 90+ ημέρες (κινητός μέσος όρος 3μήνου) Μέγιστο (κινητός μέσος όρος 3μήνου) 25 45 Μέγιστο 40 20 35 30 15 % Τειρεσίας 25 20 Τειρεσίας % 10 15 Πειραιώς 10 Πε
Slide 22: Εξέλιξη Εγχώριων μεριδίων αγοράς
Εξέλιξη Εγχώριων μεριδίων αγοράς 22 Εξέλιξη Μεριδίων Αγοράς Δανείων στην Ελλάδα Τα μερίδια αγοράς ιδιωτών έχουν διατηρηθεί κατά τη 14,0% διάρκεια των ετών έντονης πιστωτικής ανάπτυξης στην 11,3% Ελλάδα, χωρίς να γίνεται σε βάρος των πιστοδοτικών 7,8% 7,5% 4,2% 14,4% 13,7% 3,6% κριτηρίων της Τράπεζας
Slide 23: winbank / Πράσινη Τραπεζική
winbank / Πράσινη Τραπεζική 23 winbank Η winbank, ιδρυθείσα το 2000, αριθμεί σήμερα περίπου 194χιλ ενεργούς χρήστες Ενεργοί Πελάτες Winbank 97% δείκτης ικανοποίησης πελατών για τους χρήστες της winbank Οι χρήστες της winbank, κατά μέσο όρο, σε σχέση με τους άλλους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς: 194
Slide 24: IT – Πληροφοριακά Συστήματα
IT – Πληροφοριακά Συστήματα 24 IT Λειτουργίες Πληροφοριακά Συστήματα Υψηλή διαθεσιμότητα όλων των δικτύων και συστημάτων του Ομίλου Ενοποιημένη αρχιτεκτονική προσέγγιση στην ανάπτυξη και σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων Πρώτη Τράπεζα στην περιοχή που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο PCI
Slide 25: Διεθνής Παρουσία ανά Χώρα
Διεθνής Παρουσία ανά Χώρα 25 Νέα Υόρκη Λονδίνο Κατ/ματα 13 Ουκρανία Προσωπικό 153 Κατ/ματα 1 Ενεργητικό 674 Κατ/ματα 44 Προσωπικό 17 Ενεργητικό 224 Προσωπικό 681 Ενεργητικό 348 Σερβία Κατ/ματα 44 Προσωπικό 563 Ρουμανία Ενεργητικό 694 Κατ/ματα 149 Προσωπικό 1.726 Αλβα ία Αλβανία Ενεργητικό 3 341 3.34
Slide 26: Διεθνείς Δραστηριότητες
Διεθνείς Δραστηριότητες 26 Συνεισφορά Διεθνών Δάνεια & Καταθέσεις Απομόχλευση δανείων (δάνεια προ προβλέψεων ‐4% σε ετήσια Δραστηριοτήτων στον Όμιλο Διεθνών Δραστηριοτήτων βάση, δάνεια μετά από προβλέψεις ‐6% σε ετήσια βάση), ενώ οι 7.7 218% (€ δισ) καταθέσεις μειώθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, κυρί
Slide 27: Ποιότητα Δανείων Διεθνών Δραστηριοτήτων
Ποιότητα Δανείων Διεθνών Δραστηριοτήτων 27 Δείκτης NPLs Σχηματισμός Νέων Δανείων σε Καθυστέρηση Δεκ.2010 Μάρ.2011 Ιούν.2011 Σεπ.2011 Δεκ.2011 Μάρ.2012 (%) ανά Χώρα σε 3μηνιαία βάση (€ εκατ) Αλβανία 7,6% 9,4% 9,8% 10,9% 11,7% 12,4% Βουλγαρία 6,4% 7,6% 8,8% 9,7% 11,7% 13,7% 3 1 Ρουμανία 10,8% 12,6% 14
Slide 28: Contents
Contents 28 Επισκόπηση του Ομίλου Πειραιώς 1 Κύρια Σημεία του 1ου 3μήνου 2012 2 Ανάλυση Επιλεγμένων Οικονομικών Στοιχείων 1ου 3μήνου 2012 Παραρτήματα α Οικονομικές Εξελίξεις: Ελλάδα & Νοτιοανατολική Ευρώπη β Αναλυτικοί Πίνακες
Slide 29: Ελληνική Οικονομία (I)
Ελληνική Οικονομία(I) 29 1. ΑΕΠ (% μεταβολή) Ελλάδα Οικονομική Δραστηριότητα 10,0 8,0 Ενώ επικρατεί η εστίαση στις πολιτικές και εκλογικές εξελίξεις, η πραγματική οικονομία εξακολουθεί να πιέζεται σημαντικά. Το 1ο 3μ’12, το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,0 6,5% σε ετήσια βάση. Ακόμη σημαντικότερο, ε
Slide 30: Ελληνική Οικονομία (II)
Ελληνική Οικονομία (II) 30 1. Ανάγκες Χρηματοδότησης (€ δισ) Δημοσιονομικά & Πρόγραμμα Χρηματοδότησης 60 55 Οι χαμηλές επιδόσεις της οικονομίας και η πολιτική αστάθεια 50 45 επηρεάζουν επίσης τα δημοσιονομικά. 40 35 30 Αρχικά, το κύριο δημοσιονομικό έλλειμμα για την περίοδο Ιαν.‐Απριλίου 25 20 2012
Slide 31: Μακροοικονομικά Στοιχεία ΝΑΕ
Μακροοικονομικά Στοιχεία ΝΑΕ 31 Γενικά : Ανάπτυξη & Εξισορρόπηση Εξωτερικού Τομέα Η οικονομική δραστηριότητα στην ΝΑΕ τείνει προς μία αργή ανάκαμψη, αναπτύσσοντας ταχύτερους ρυθμούς κατά το 2ο εξάμηνο του έτους. Η επίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη, μέσω τόσο πραγματικών όσο και χρηματοοι
Slide 32: Contents
Contents 32 Επισκόπηση του Ομίλου Πειραιώς 1 Κύρια Σημεία του 1ου 3μήνου 2012 2 Ανάλυση Επιλεγμένων Οικονομικών Στοιχείων 1ου 3μήνου 2012 Παραρτήματα α Οικονομικές Εξελίξεις: Ελλάδα & Νοτιοανατολική Ευρώπη β Αναλυτικοί Πίνακες
Slide 33: Αποτελέσματα Ομίλου
Αποτελέσματα Ομίλου 33 Αποτελέσματα Ομίλου σε € εκατ 1ο3μ ’12 1ο3μ ’11 % y‐o‐y 4ο 3μ’ 11 % q‐o‐q Καθαρά έσοδα τόκων 235,9 303,8 ‐22% 256,8 ‐8% Καθαρά έσοδα προμηθειών 42 9 42,9 46 7 46,7 ‐8% 8% 49 7 49,7 ‐14% 14% Έσοδα από μερίσματα 0,1 0,2 ‐38% 0,1 ‐16% Αποτελέσματα χρημ/κών πράξεων 98,8 12,3 >100%
Slide 34: Ισολογισμός Ομίλου
Ισολογισμός Ομίλου 34 Ισολογισμός Ομίλου σε € εκατ Μάρ. ’12 Μάρ.’11 % y‐o‐y Δεκ. ’11 % q‐o‐q Ταμείο & διαθέσιμα στην κεντρική τράπεζα 1.921 2.723 ‐29% 2.553 ‐25% Δάνεια & απαιτήσεις κατά τραπεζών 192 734 ‐74% 316 ‐39% Δάνεια μετά από προβλέψεις 33.109 36.321 ‐9% 34.449 ‐4% Χρημ/μικά μέσα αποτιμ. σε
Slide 35: Μεγέθη Ομίλου ανά Τύπο & Περιοχή
Μεγέθη Ομίλου ανά Τύπο & Περιοχή 35 σε € εκατ Μάρ. ’12 Μάρ. ’11 y‐o‐y % Δεκ. ’11 q‐o‐q % ΔΑΝΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 35.860 37.792 ‐5% 37.058 ‐3% Επιχειρηματικά 25.262 26.714 ‐5% 5% 26.326 ‐4% 4% Στεγαστικά 6.754 6.817 ‐1% 6.809 ‐1% Καταναλωτικά 3.845 4.261 ‐10% 3.924 ‐2% Ελλάδα 28.618 30.267 ‐5% 29.729 ‐4% Διεθν
Slide 36: Αποτελέσματα Ομίλου ανά Περιοχή
Αποτελέσματα Ομίλου ανά Περιοχή 36 Δραστηριότητες στην Ελλάδα Διεθνείς Δραστηριότητες σε € εκατ 1ο3μ ’12 1ο3μ ’11 % y‐o‐y σε € εκατ 1ο3μ ’12 1ο3μ ’11 % y‐o‐y Καθαρά έσοδα τόκων 134 8 134,8 202 7 202,7 ‐33% 33% Καθαρά έσοδα τόκων 101 0 101,0 101 2 101,2 0% Καθαρά έσοδα προμηθειών 32,5 35,4 ‐8% Καθαρά
Slide 37: Επιλεγμένα Στοιχεία ανά Περιοχή
Επιλεγμένα Στοιχεία ανά Περιοχή 37 Μάρ’12 Μάρ’11 q‐o‐q Μάρ’11 y‐o‐y Από την προσπάθεια απομόχλευσης προέκυψε ετήσια μείωση στα δάνεια προ προβλέψεων €1,9 δισ , ‐€1,2 δισ Δάνεια προ Προβλέψεων 35.860 37.058 ‐3% 37.792 ‐5% (€ εκατ)) στο 1ο3μ 3 ’12. ’12 • Ελλάδα 28.618 29.729 ‐4% 30.267 ‐5% Καταθέσεις
Slide 38: Παρουσία Ομίλου ανά Χώρα
Παρουσία Ομίλου ανά Χώρα 38 Μάρ. 2012 Ενεργητικό y‐o‐y % Δάνεια y‐o‐y % Καταθέσεις y‐o‐y % Κατ/ματα Προσωπικό σε € εκατ % σε € εκατ % σε € εκατ % # # Αλβανία 684 2% 431 ‐7% 492 ‐2% 56 472 Βουλγαρία 1.655 ‐23% 1.524 ‐10% 641 ‐8% 83 954 Ρουμανία 3 341 3.341 ‐16% 16% 2 957 2.957 ‐7% 7% 878 ‐32% 32% 149
Slide 39: Επικοινωνία ‐ Disclaimer
Επικοινωνία ‐ Disclaimer 39 Disclaimer Επενδυτικές Σχέσεις Τράπεζας Πειραιώς Η παρουσίαση ρ η αυτή ή έχει χ ετοιμαστεί μ αποκλειστικά γγια ενημερωτικούς ημ ρ ς Γιώργος Πουλόπουλος Πουλόπουλος, CFO σκοπούς. Οποιεσδήποτε προβλέψεις ή άλλες εκτιμήσεις σε αυτή την παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσ