Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — Q3 FY2013/3 Earnings Presentation
13 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Jan 30, 2013
Slide 1: 2013年3月期 第3四半期決算説明資料
2013年３月期 第３四半期決算説明資料 2013年１月30日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: はじめに
はじめに 日本Ｍ＆Ａセンターは、「中堅・中小企業Ｍ＆Ａ」という プレーヤー間の競争の少ない分野に特化しております。 さらに、事業承継問題の深刻化により、 市場は高成長が見込めます。 日本最大級のＭ＆Ａ情報ネットワーク※を活用し、 効率よくM&A情報を入手できます。 ※会計事務所371、地域金融機関274等（2012年12月末時点）との提携により、日本全国をカバー 長期にわたり高い利益成長が期待できます。 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 1
Slide 3: 長期的な業績推移
長期的な業績推移 今期も最高益へ 売上高 実績 経常利益 実績 （百万円） 当初予想 （ 百万円） 当初予想 7,000 3,500 6,005 2,834 3,000 5,008 6,500 5,500 4,400 3,000 2,500 2,171 4,009 5,280 1,800 4,000 3,423 4,800 2,000 1,651 2,200 1,485 2,000 3,655 1,500 3,820 1,650 2,500 3,160 1,376 1,000 1,200 1,000 500 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 08/3 09/3 10/
Slide 4: 財務内容と増配
財務内容と増配 財務体質強化 ⇒ 増配による株主還元を継続拡充 純資産額の推移 一株あたり年間配当額の推移 ※ 2012/4/1の株式200分割後に換算した推移 百万円 円 純資産額 8,000 7,932 一株あたり年間配当額 60.0 55.0 6,932 ※記念配含む 7,000 50.0 5,764 42.5 6,000 40.0 32.5 4,940 5,000 25.0 25.0 4,440 30.0 3,886 4,000 20.0 3,205 25.0 3,000 10.0 12.5 2,000 0.0 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 07
Slide 5: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） ■対通期予想進捗率：営業利益90.8％、四半期純利益91.5％ ■対前年同期比：営業利益132.5％、四半期純利益142.4％ 対通期 2013/3期 対前年 2013/3期 2012/3期 2012/3期 予想 （3Q実績） 進捗率 同期比 （通期予想） （3Q実績） （通期実績） (単位：百万円、％) 金額 比率 比率 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 売上高 5,384 100.0 82.8 122.6 6,500 100.0 4,392 100.0 6,005 100.0 （うちM&A売上高） （5,276） （98.0） （4,301） （97.9）
Slide 6: （ご参考）部門別損益推移
（ご参考）部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：百万円) 2010/3期 2011/3期 2012/3期（3Q累計) 2012/3期 2013/3期（3Q累計） 対前年 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 同期比 売上高 3,655 100.0% 5,008 100.0% 137.0% 4,392 100.0% 116.3% 6,005 100.0% 119.9% 5,384 100.0% 122.6% 直接原価 ※1 534 14.6% 5
Slide 7: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 自己資本比率は84.5％に上昇し、健全なＢ/Ｓを維持 ⇒株主への配当増額により還元を強化 【資産】 （単位：百万円、％） 2013/3期 構成 対前期末 2012/3期 3Q期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 7,852 83.7 867 6,984 (うち現金及び預金) （5,315） （56.6） 1,031 （4,284） (譲渡性預金・売掛金等) （2,536） （27.0） -163 （2,700） Ⅱ固定資産 1,532 16.3 -112 1,644 資産合計 9,384 100.0 755 8,628 【負債・純資産】 2013/3期 構成
Slide 8: 予想配当の修正（増配）について
予想配当の修正（増配）について 今期の1株当たり年間配当 50円⇒55円に予想を増額修正 1株当たり配当の推移（株式200分割考慮後ベース） 当初予想 実績 連結配当 性向 修正後予想 配当金額 内訳 配当金額 内訳 年間配当実績 2013/3期 55円 中間 25円 - - 40.3％ 期末配当実績 中間配当実績 55 期末 30円 （今回修正予想） 当初年間配当予想 単位；円 当初中間配当予想 中間 25円 36.6％ 42.5 2013/3期 50円 期末 25円 - - （当初予想） \50.0 50 \40.0 32.5 修正前予想 中間 17.5円 中間 17.5円 35.2％ 2
Slide 9: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 四半期成約件数58件（会社数カウント）⇒過去最高 （単位：件、百万円） 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 成約数計（会社数カウント） ※1 122 19 44 53 40 156 39 55 48 52 194 48 52 58 同上年度累計 - 19 63 116 156 - 39 94 142 194 - 48 100 158 売り案件成約数 60 10 21 27 20 78 18 28 23 25 94 23 26 27 買い案件成約数 59 9 20 26 20 75
Slide 10: 第3四半期（10～12月）成約案件のご紹介
第３四半期（10～12月）成約案件のご紹介 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 所在地 事業内容 所在地 1 機械卸 関西 専門商社 関東 株式譲渡 2 ゴルフ場 中国・四国 ゴルフ場 関東 株式譲渡 3 運送業 関西 運送業 関西 株式譲渡 4 飲食業 関東 人材派遣 関東 株式譲渡 5 雑貨卸・小売 関東 食品小売 東海・北陸 株式譲渡 6 ホテル 北海道・東北 ビジネスホテル 関東 事業譲渡 7 調剤薬局 東海・北陸 調剤薬局 関西 事業譲渡 8 給食 東海・北陸 給食 関東 株式交換等 9 ハウスメーカー 北海道・東北 不動産業 関東 株式譲渡 10 システム開発 北海道・東
Slide 11: 連結ベースの人員数推移
連結ベースの人員数推移 ペア制度が生産性向上に寄与 (単位：人) 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 12/12 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 ※C コンサル数 22 32 38 49 63 71 74 87 96 売上原価 非コンサル数 ※a - - 3 4 5 4 5 6 7 販管費 非コンサル数 6 8 9 12 8 10 10 11 13 計 28 40 50 65 76 85 89 104 116 (コンサル期中単純平均数) 19.5 27 35 43.5 56 67 72.5 80.5 - ※b ※a 売上原価の非コンサ
Slide 12: TOPICS（1） 名古屋支社の開設
ＴＯＰＩCS（1） 名古屋支社の開設（4/1より） 【目的】中京エリアでの一層の事業拡大と顧客サービスの強化を目指す 【開設の背景】 中京エリア ●関東圏、関西圏に継ぐ我が国第３の経済圏 ●自動車に代表される製造業の集積地であるが、経済のグ ローバル化等による産業構造の再編が進む ●当社の地方銀行、信用金庫、会計事務所等の提携先が多 数あり、成約支援実績も多数 ●名古屋会場は、当社主催の「経営者のためのセミナー」は東京に次い で大阪と並び受講申込が多い ●当社の情報共有システムが整備されつつある 所在地：愛知県名古屋市中村区名駅４－６－１７ 名古屋ビルデイング６階 （名古屋駅桜通口徒歩２分）
Slide 13: TOPICS（2） 日本M&A協会の発足
ＴＯＰＩCS（2） 日本Ｍ＆Ａ協会の発足（2012/10/1） 会計事務所ネットワークのさらなる深耕 会計事務所のネットワークを中心 に構成する『日本Ｍ＆Ａ協会』の 全国大会を開催。 理事会員約３７０、 情報会員約１,４００をネットワーク 全国の会計人400名が集結 （2012年10月3日 日本Ｍ＆Ａ協会発足記念総会にて） 基調講演 千葉商科大学 島田晴雄先生 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 12