Torpol S.a. · GPW:TOR
Torpol — 9M 2023 Earnings Presentation
30 slides from Torpol's earnings presentation, Nov 20, 2023
Slide 1: Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 9M23 w Grupie TORPOL
Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 9M23 w Grupie TORPOL 20 listopada 2023 roku
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja [Prezentacja] ma na celu przedstawienie informacji o spółce TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] oraz Grupie Kapitałowej TORPOL [Grupa TORPOL]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedaży lub zaproszen
Slide 3: Agenda
Agenda Grupa TORPOL po 9M23 4 Wyniki finansowe 11 Portfel zamówień 14 Plan inwestycyjny na 2023 rok 15 TORPOL OIL&GAS 16 Wyzwania, aktualne cele i perspektywy 17 Załączniki 18 3 | www.torpol.pl
Slide 4: Grupa TORPOL po pierwszych 9 miesiącach 2023
Grupa TORPOL po pierwszych 9 miesiącach 2023 673,1 3 009,6 83,9 420,5 MLN PLN MLN PLN MLN PLN MLN PLN PRZYCHODÓW NETTO BACKLOG NETTO EBITDA ŚRODKÓW ZE SPRZEDAŻY PIENIĘŻNYCH (+99,1% yoy) (-40,3% yoy) (-15,2% ytd) (-8,0% yoy) 96,8 65,6 65,0 61,1 MLN PLN MLN PLN MLN PLN MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZYSKU ZYSKU
Slide 5: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy Dobra sytuacja finansowa Spółka zachowuje stabilną sytuację finansową. Mimo spadku rdr. wskaźniki rentowności utrzymują się nadal na wysokim poziomie: marża zysku na sprzedaży brutto wyniosła 14,4%, marża EBITDA 12,5%, a marża netto 9,1%. Wszystkie kowenanty finan
Slide 6: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy KPK 16 sierpnia 2023 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę przedłożoną przez Ministra Infrastruktury w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Nowy KPK obejmuje nakłady inwestycyjne o łącznej wysokości 111 mld z
Slide 7: Istotne wydarzenia w 2023 r. w TORPOL S.A.
Istotne wydarzenia w 2023 r. w TORPOL S.A. Wysoka aktywność w ubieganiu się o nowe zamówienia W okresie sprawozdawczym Spółka wzięła udział w 27 postępowaniach, w tym w 22 postępowaniach prowadzonych przez PKP PLK. Z 27 postępowań, 8 zostało ogłoszonych jeszcze w 2022 roku – łączna wartość ofert zło
Slide 8: Istotne wydarzenia w 2023 r. w TORPOL S.A.
Istotne wydarzenia w 2023 r. w TORPOL S.A. Podpisane umowy • 11 kwietnia 2023 • „Modernizacja Infrastruktury Kolejowej” dla PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. (grupa KGHM) o wartości 234,7 mln zł netto, z tego na Spółkę przypada 176,2 mln zł netto. • 11 maja 2023 • „Budowa Nowej Linii Kolejowej Podłęże –
Slide 9: Pozostałe istotne wydarzenia w GK TORPOL
Pozostałe istotne wydarzenia w GK TORPOL Rail Baltica TORPOL uczestniczy w projekcie dotyczącym kolejowego połączenia stolic Litwy, Łotwy i Estonii z Warszawą i resztą Europy. Spółka razem z partnerami, zakwalifikowała się do drugiego etapu postępowania przetargowego. Projekt obejmuje zaprojektowani
Slide 10: Pozostałe istotne wydarzenia w 2023 r.
Pozostałe istotne wydarzenia w 2023 r. Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (CPK) 24 stycznia 2023 rok CPK oraz Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. (TFS) zawarły przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich akcji Spółki posiadanych przez TFS, stanowiących 38% ogólnej liczby głosów w Spółce. 5 kwi
Slide 11: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany rachunek zysków i strat W TYS. PLN 9M23 9M22 Zmiana %/pp ▪ Wartość przychodów ze sprzedaży netto Grupy spadła o 8% rdr. i wyniosła 673,1 mln zł, natomiast poziom Przychody ze sprzedaży 673 067 731 839 -8,0% bezpośrednich kosztów działalności operacyjnej był Koszt wł
Slide 12: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany bilans W TYS. PLN 30.09.2023 31.12.2022 Zmiana %/pp ▪ Na koniec września 2023 roku suma bilansowa Grupy osiągnęła wartość 939,4 mln zł, co oznacza spadek w okresie Suma bilansowa 939 429 978 486 -4,0% sprawozdawczym o 4% rdr. Struktura majątku i źródeł jego Aktywa t
Slide 13: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w tys. zł 9M23 9M22 Zmiana ▪ Saldo operacyjnych przepływów pieniężnych było ujemne i wyniosło -58,3 mln zł, głównie z powodu zmian w kapitale obrotowym Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -58
Slide 14: Portfel zamówień
Portfel zamówień BACKLOG NETTO 2023 2024 2025 2026 9,82 mln zł Zadanie 2 Stacja Świnoujście 20,48 mln zł DK 61 Legionowo – Zegrze Pd 44,9 mln zł Zaleskie Łęgi Szczecin 41,4 mln zł Łódź tramwaj Wojska Polskiego 135,71 mln zł Stacja Olsztyn Główny 40 mln zł Budowa dworca kolejowego Olsztyn Gł. 27,22 m
Slide 15: Plan inwestycyjny
Plan inwestycyjny Plan inwestycyjny na 2023 rok W 9M23 nakłady inwestycyjne wyniosły 17,9 mln zł. Poziom realizacji inwestycji obejmował głównie kontynuację procesu zakupu profilarki torowej do produkcji Inwestycje na 2023 rok (w mln zł) tłucznia. Spółka już wpłaciła 50% zaliczki, co stanowi około 7
Slide 16: TORPOL OIL&GAS
TORPOL OIL&GAS TOG realizuje głównie zamówienia dla Grupy ORLEN S.A., ale również Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych (OGP) GAZ-SYSTEM S.A. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku spółka TOG wzięła udział w 16 postępowaniach, w których złożyła ofer
Slide 17: Wyzwania i aktualne cele
Wyzwania i aktualne cele • Utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i płynnościowej, przede wszystkim w postaci buforu bezpieczeństwa pozwalającego na płynne prowadzenie działalności na rynku w trudnym 2024 roku oraz na oczekiwaną intensyfikację robót budowlanych, w tym dużych, kompleksowych projekt
Slide 18: Załączniki
ZAŁĄCZNIKI
Slide 19: Skonsolidowane wskaźniki finansowe
Skonsolidowane wskaźniki finansowe 2,22 1,85 1,40 1,00 0,58 0,50 0,50 0,46 0,42 0,39 0,12 0,11 -1,81 -1,96 pokrycie majątku pokrycie majątku ogólne zadłużenie zadłużenie kapitałów zadłużenie zadłużenie zadłużenie finansowe kapitałem własnym trwałego kapitałem własnych krótkoterminowe długoterminowe
Slide 20: Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL
Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL 34,10% 20,41% 19,19% 16,61% 16,73% 14,39% 14,46% 13,95% 12,46% 11,33% 9,75% 9,66% 9,08% 6,37% Marża brutto na Marża zysku ze Marża EBITDA Marża EBIT Marża netto ROA ROE sprzedaży sprzedaży 30.09.2022 30.09.2023 Spadek poszczególnych wskaźników rentowności jest
Slide 21: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu (na podstawie otrzymanych zawiadomień) 20 listopada 2023 roku Akcjonariusz Liczba akcji (%) kapitału 9,87% NN OFE CPK sp. z o.o. 8 728 600 38,00% 8,79% 38,00% PKO TFI NN OFE 2 266 962 9,87% CPK 5,10% PKO TFI 2 019 209 8,79% Mirbud Mirbud SA 1 170 722 5,10% pozostali 8 784 507
Slide 22: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł 9M23 Struktura % 9M22 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 672 674 99,9% 730 172 99,8% -57 498 -7,9% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 393 0,1% 1 667 0,2% -1 274 -76,4% Przychody ze sprzedaży 673 067 100,0% 731 839 100,0% -58 772
Slide 23: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł 30.09.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 211 046 22,5% 220 548 22,5% -9 502 -4,3% Rzeczowe aktywa trwałe 111 083 11,8% 98 628 10,1% 12 455 12,6% Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 54 085 5,8% 69 159 7,1% -15 074 -21,8% Wart
Slide 24: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL dane w tys. zł 30.09.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 468 639 49,9% 407 518 41,6% 61 121 15,0% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,5% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 345 078 36,7% 162 333 16,6% 182 745 112,6% Nadwyżka ceny emisyj
Slide 25: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL w tys. zł 9M23 9M22 Zmiana w tys. zł 9M23 9M22 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości Zysk/strata brutto razem 77 697 132 631 -54 934 541 590
Slide 26: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 9M23 Struktura % 9M22 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 542 638 99,9% 680 811 99,8% -138 173 -20,3% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 386 0,1% 1 270 0,2% -884 -69,6% Przychody ze sprzedaży 543 024 100,0% 682 081 100,0% -139
Slide 27: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 30.09.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 211 823 24,3% 221 820 25,4% -9 997 -4,5% Rzeczowe aktywa trwałe 108 547 12,5% 97 095 11,1% 11 452 11,8% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 52 845 6,1% 67 508 7,7% -14 663 -21,7%
Slide 28: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 30.09.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 467 600 53,7% 409 704 46,9% 57 896 14,1% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,5% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 344 983 39,6% 162 333 18,6% 182 650 112,5% Nadwyżka ceny emis
Slide 29: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. w tys. zł 9M23 9M22 Zmiana w tys. zł 9M23 9M22 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 541 590 -49 niematerialnych Zysk brutto 73 692 133 218
Slide 30: Kontakt z działem Relacji Inwestorskich
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl Kontakt z działem Relacji Inwestorskich Łukasz Sychowski Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej tel. +48 61 87 82 793 fax +48 61 87 82 790 l.sychowski@torpol.pl | ri@torpol.pl 30 | www.torpol.pl