Slide 1: 2023年1月期 決算説明会
2023年1月期 決算説明会 株式会社OSGコーポレーション © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 2023年 3月17日
Slide 2: 会社概要
会社概要 社 名 : 株式会社OSGコーポレーション （東証スタンダード：6757） 本 社 : 大阪市北区天満1-26-3 設 立 : 1970年8月29日 代表者 : 代表取締役会長兼CEO 湯川 剛 代表取締役社長 山田 啓輔 資本金： 601百万円（発行済株式数：550万株） 社 員 : 534人（グループ） ※2023年１月現在 事 業 : 機能水総合メーカー 企画・開発から製造・販売・メンテナンスまでの一貫体制 主 要 ① (株)OSGウォーターテック（水関連機器の製造） 連 結 ② (株)ウォーターネット（HOD（水宅配）事業） 子会社： ③ (株)銀座仁志川（フランチャイズ事業
Slide 3: OSGグループ主要企業
OSGグループ主要企業 株式会社 OSGウォーターテック 埼玉県川越市 水関連機器製品の製造 株式会社 ウォーターネット 東京都中央区 HOD（水宅配）事業 株式会社 銀座仁志川 東京都中央区 フランチャイズ事業 欧愛水(上海)環保科技 株式会社 有限公司 OSGコーポレーション 中国上海市 大阪市北区 ／ グループ企業本社 中国国内外向け製品の製造・販売 全国 10 事業所 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved ３
Slide 4: INDEX
INDEX １ 2023年1月期 決算の概要 ２ 2024年1月期 業績予想 ３ トピックス ４ 中長期経営計画 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 4
Slide 5: 2023年1月期 決算の概要
１ 2023年1月期 決算の概要 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 5
Slide 6: 2023年1月期 決算の実績
2023年1月期 決算の実績 （単位：百万円） ポイント 売上高は概ね前回予想通りとなりましたが、営業利益・経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益に つきましては、予想を下回る実績となりました。 （単位：百万円） 2022/1期 2023/1期 実績 実績 計画 前期比 計画比 (構成比%) (構成比%) (構成比%) 9,867 8,126 82.4% 8,000 101.6% 売上高 (100%) (100%) (100%) 1,141 397 34.8% 500 79.5% 営業利益 (11.6%) (4.9%) (6.3%) 1,161 447 38.5% 500 89.4% 経常
Slide 7: 2023年1月期 決算の実績（セグメント別）
2023年1月期 決算の実績（セグメント別） 実績のポイント （水関連機器事業） 新たなビジネスモデルを積極的に推進いたしましたが、そのビジネスモデル変革プロセスにおきまして、一時的に業績に影響を与えました。 （フランチャイズ事業） 「銀座に志かわ」事業において、高級食パンブームにより「食パン専門店」市場への参入が増加し、レッドオーシャン化が進んだことにより、 業績に影響を受けました。 （単位：百万円） （単位：百万円） 売上高 22/1期 23/1期 前期比 営業利益 22/1期 23/1期 前期比 水関連 2,469 1,964 79.6% 水関連 141 △81 ー メンテナンス 1,9
Slide 8: 2023年1月期 決算の実績（キャッシュフロー）
2023年1月期 決算の実績（キャッシュフロー） （単位：百万円） 22/1期 23/1期 営業活動によるキャッシュフロー 649 280 投資活動によるキャッシュフロー △588 △210 財務活動によるキャッシュフロー △142 △228 現金及び現金同等物の期末残高 622 470 キャッシュフローの主要因 営業ＣＦ ・・・ 税金等調整前当期純利益424百万円、売上債権の減少額321百万円等の収入 法人税等の支払額280百万円、契約負債の減少額156百万円等の支出 投資ＣＦ ・・・ 有形固定資産の取得額115百万円、定期預金の純増加額62百万円、 無形固定資産の取得額34百万円等の支出
Slide 9: 2023年1月期 決算の実績（貸借対照表）
2023年1月期 決算の実績（貸借対照表） 22/1期 23/1期 増減額 備考（増減要因） 構成比 構成比 （単位：百万円） （％） （％） 流動資産 4,477 65.7 4,315 64.1 △162 現金及び預金 2,636 38.7 2,548 37.9 △88 受取手形及び売掛金 1,047 15.4 747 11.1 △300 売掛金246百万円の減少等によるもの 棚卸資産 663 9.7 745 11.1 82 商品及び製品43百万円、原材料及び貯蔵品39百万円の増加によるもの 固定資産 2,336 34.3 2,417 35.9 81 投資有価証券33百万円、有形固定資産15
Slide 10: 2024年1月期 業績予想
２ 2024年１月期 業績予想 © 2022 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 10
Slide 11: 2024年1月期 業績予想
2024年1月期 業績予想 今期の見通し 2025年8月に迎える創立55周年に向けて、積極的に販売促進企画を実施してまいります。また、当社が推進している「ステハジ」プ ロジェクトにおきましては、パートナー会を発足し、メディアやイベント展開にてプロジェクトをより一層推進することで事業の拡大 を図るとともに、さらなる将来の安定収益の基盤を構築してまいります。さらに、フランチャイズ事業につきましては、中長期経営計 画に記載の「OSG2030ビジョン」に基づき、「食」の領域拡大と海外展開に注力してまいります。 ■損益計算書 （単位：百万円） ■セグメント別売上 （単位：百万円） 2023/1期 202
Slide 12: トピックス
３ トピックス © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 12
Slide 13: OSGコーポレーション３つのカード
OSGコーポレーション３つのカード 水の 衛生の 食の OSG OSG OSG © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 13
Slide 14: 新製品発表会 新製品３機種同時発表
私 給水スポット の 2022年3月22日「世界水の日」に新製品発表会 新製品３機種同時発表 私たちの給水スポット 私の給水スポット 電 解 水 素 水 生 成 器 M I N E みんなの給水スポット 主 催 ： ㈱ O S G コ ー ポ レ ー シ ョ ン © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 14
Slide 15: 「ステハジ」プロジェクト2022年の取組み
私 給水スポット の 「ステハジ」プロジェクト2022年の取組み © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 15
Slide 16: 2023年2月28日「ステハジ」Meeting
私 給水スポット の 2023年2月28日「ステハジ」Meeting © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 16
Slide 17: 「ステハジ」プロジェクト進捗報告
「ステハジ」プロジェクト進捗報告 挨拶→会社概要→ステハジ紹介→大阪・関西万博 「ステハジ」プロジェクトを代表して OSGコーポレーション 代表取締役社長 山田啓輔が 共創メンバーの前で初めてリアル登壇。 ◆ 共創メンバーとの「ステハジ」プロジェクト ◆ 「ステハジ」プロジェクトの誕生秘話紹介。 での取組み（「ステハジ」ビーチクリーン） きっかけは2019年のOSG50周年イベント ◆ 「ステハジ」プロジェクト共創メンバーとの共通目的を確認 などを紹介。 企画会議での若手営業の新幹線エピソード © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved
Slide 18: プレミアムアンバサダートークセッション
「ステハジ」プレミアムアンバサダートークセッション 使い捨てに頼らない社会に向けて OSGコーポレーション 山田啓輔 ecotone 太田航平さん mymizu マクティアマリコさん 給水が当たり前に 私たちは 使い捨てに頼らない。 「ごみまで買っている」 →事業者は 自分が行動することで ごみにならないような “世界が変わる“を意識 モノで販売する することからはじめる →消費者は ごみになるものは 共創して解決しないと 選ばないようにする いけない問題がたくさ んある。ステハジでの ステハジに係る皆さんに 共創が今後大切です。 メッセージを発信して サステナブルな環境を 育ててほしい ©
Slide 19: SDGsの実践「私の給水スポット」事業 事例紹介
「ステハジ」 × 活かす SDGsの実践「私の給水スポット」事業 ー事例紹介ー ◆水ビジネスを事業化することで新たな ◆ MINEサブスク商材としての顧客ニーズ ◆ サブスクMINEを取組むにあたっての 「社員・顧客・収益づくり」につながり 消費者行動に適している。 「目的」と「ビジョン」を明確にし 本業にもつながる。 社員と共通の目標として取り組む。 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 19
Slide 20: 「ステハジ」交流会
「ステハジ」交流会 「ステハジ」プロジェクト共創メンバー プレミアムアンバサダーの写真撮影 「ステハジ」プロジェクトに全国各地から参加いただいた共創メンバーの皆様が積極的に名刺交換を行い交流体験を行っていただきました。 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 20
Slide 21: 私たちの給水スポット 熱中症予防対策
私 た ち の 給水スポット ワンウェイプラスチック問題・熱中症問題 “熱中症予防”対策 2015年以降、５万人を超える人達が緊急搬送されています。 しかし、熱中症は誰でも対策を行えば予防ができます。 その対策の一つに「こまめな水分補給」があります。 給水できる環境は、熱中症対策にもつながっています。 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 21
Slide 22: 長崎市・泉南市・高松市・神奈川県事例紹介
私 た ち の 給水スポット 長崎市・泉南市・高松市・神奈川県事例紹介 長崎文化放送・Yahoo!ニュースなどでも「SDGs」の具体策として紹介 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 22
Slide 23: 大阪府泉南市 全小学校・中学校に冷水機設置
私 た ち の 給水スポット 長崎市・泉南市・高松市・神奈川県事例紹介 大阪府泉南市 全小学校・中学校にボトル給水型冷水機設置 この冷水機は、ふるさと納税 「ふるさと泉南水なす基金」 を活用して設置しました 泉南中学校 西信達中学校 一丘中学校 信達中学校 新家小学校 信達小学校 東小学校 西信達小学校 樽井小学校 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 雄信小学校 一丘小学校 砂川小学校 新家東小学校 鳴滝小学校 23
Slide 24: 高松市 ゼロカーボンシティ宣言
私 た ち の 給水スポット 長崎市・泉南市・高松市・神奈川県事例紹介 高松市：２０５０年に温室効果ガス排出量ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」宣言 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 24
Slide 25: 神奈川県「かながわプラごみゼロ宣言」の実践
私 た ち の 給水スポット 長崎市・泉南市・高松市・神奈川県事例紹介 SDGs未来都市：神奈川県「かながわプラごみゼロ宣言」の実践 相模原市 大和市 大磯町 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 25
Slide 26: 官民一体の熱中症予防啓発プロジェクト 受賞
私 た ち の 給水スポット 官民一体の熱中症予防啓発プロジェクト日本一獲得 1816団体からウォーターネットが 2022年トップランナー賞を受賞 ６年連続最優秀賞 ８年連続最優秀賞 ウォーターネット OSGコーポレーション © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 26
Slide 27: 医療分野 OEM実績
医食獣 医療分野 大手歯科ディーラー 歯科医院 OEM実績 販社展開 ▲ 約68,000軒市場 他業界への展開 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 27
Slide 28: 食分野 HACCP対応
医食獣 食分野 他 社 に な い 新 規 HACCP対応 産業用 次亜塩素酸水 新製品 導 入 予 定 既 存 買い替え需要 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 28
Slide 29: 獣分野 OSG国際防疫獣医学
医食獣 獣分野 東京大学大学院 農学生命科学研究科 OS G 国際防疫獣医学 OSG Veterinary Science for Global Disease Management 2022年5月30日OSG国際防疫獣医学寄付講座 開設式 東大牧場への産業用製品導入 畜産業界における鳥インフル、豚熱など喫緊の防疫問題 対策ニーズの高まりから業界有力クライアント連携強化 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 29
Slide 30: 月初め食パン
月初め食パン 月初め食パン3月春爛漫さくらあん 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1２月 １月 ２月 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 30
Slide 31: ナチュラルローソンコラボ企画
ナチュラルローソンコラボ企画 大好評 首都圏ナチュラルローソン店舗でコラボ企画継続 第 一 弾 第 二 弾 第 三 弾 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 31
Slide 32: 海外展開（ロサンゼルス サンタモニカ）
海 外 展 開 （ロサンゼルス サンタモニカ） 2022年７月に海外１号店としてサンタモニカ店を オープン海外展開は順調に推移 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 32
Slide 33: 中長期経営計画
４ 中長期経営計画 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 33
Slide 34: 中長期経営計画
中長期経営計画 2023 年 3 月 10 日 株式会社OSGコーポレーション 将来予測・業績予想について 本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し、計画、目標など将来に関する記述が含まれ ておりますが、これらは当社が現在入手している情報に基づく判断や仮定を基礎としたもので あり、将来における当社の実際の業績または展開と異なる場合があります。
Slide 35: 目次
目次 中長期経営計画 １．はじめに ２．経営理念 ３．2030ビジョン ４．中期経営計画（第10次4ヶ年計画） ５．サステナビリティ目標 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 35
Slide 36: はじめに
はじめに 中長期経営計画 わたしたちOSGコーポレーションは1970年に誕生し、おかげさまで2020年に創立50周年を迎え、2021年より新体制で挑んでおります。 当社では、創業３年目の1973年に「第１次７ヶ年計画」を策定以降、社会や事業環境の変化に応じて、中長期の経営計画を策定・実行して まいりました。 現在は、2030年のあるべき姿「OSG２０３０ビジョン」に向かって、 2021年2月よりスタートした「第10次4ヶ年計画」に基づき、全社員 一丸で邁進しております。 これまでは、対外的に中長期経営計画を開示しておりませんでした。 しかし、先行き不透明なwithコロナの経営環境の中だからこそ
Slide 37: これまでの中期経営計画の推移
これまでの中期経営計画の推移 中長期経営計画 120アクションプランの実現 未達成 120アクションプランの実現へ 第9次 未達成 4ヶ年計画 “NEXT ACTION” 第8次 2016年～ 未達成 3ヶ年計画 2020年1月 “To g e t h e r ” 第7次 2013年～ 達成!! 3ヶ年計画 事業領域の拡大とグローバル化 第6次 2010年～ 2020年2月～2021年1月 4ヶ年計画 達成!! 創立50周年記念事業年度 第5次 2006年～ 4ヶ年計画 1991年～ 売上１００億 達成!! 第4次 2002年2月～ 1986年～ 10ヶ年計画 第10次4ヶ年計画 第3次 20
Slide 38: 経営理念
経営理念 中長期経営計画 １．はじめに ２．経営理念 ３．2030ビジョン ４．中期経営計画（第10次4ヶ年計画） ５．サステナビリティ目標 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 38
Slide 39: 策定の根底となる経営理念及び企業理念
策定の根底となる経営理念及び企業理念 中長期経営計画 経営理念 三愛精神を実践し、物心両面で豊かな社会の一員となる 我が社の存在意義 「三愛精神」（人を愛し・仕事を愛し・人生を愛せ） 企業理念 よりよい健康、快適なライフスタイルを追求し、暮らしや社会の喜びに貢献する 近年、世界はSDGsの17の目標に示されるような、気候変動問題や環境汚染など多岐にわたる環境・社会課題に直面しています。 そのような中、企業は事業を通じて 「人々の生活を快適かつ豊かにすること」と同時に「地球環境を守り、育むこと」が求められています。 これらの社会課題を解決していくための源泉は、人の知識や発想、あるいは「共創」でき
Slide 40: 2030ビジョン
2030ビジョン 中長期経営計画 １．はじめに ２．経営理念 ３．2030ビジョン ４．中期経営計画（第10次4ヶ年計画） ５．サステナビリティ目標 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 40
Slide 41: OSG2030ビジョン
OSG2030ビジョン 中長期経営計画 OSG グループは、 を目指します。 ※「ミズカラ」はじめる・・・➀水からはじめる（健康は「水」からはじめる） ②自らはじめる（何事も主体性をもってイキイキと） これらを私たちが実践し、多くの方に良い影響を与えていく。 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 41
Slide 42: ウェルビーイングカンパニー４つの概念
「ミズカラ」はじめるウェルビーイングカンパニー４つの概念 中長期経営計画 水にこだわり、世界に向けて、感動と健康を、力強く広めていく。 私たちはこの ４つの「W」を 実行（DO）していきます。 水関連、機能水、宅配水、「食材としての 水（Water）にこだわる 水」を深堀し、かつ事業領域を拡大する 特にアジアに向けて基盤を固め、更に世界 世界（World）に向けて に挑戦する 感動（Wonder） 私達の製品・サービスで暮らしや社会・ 地球環境の喜びに貢献する ※素晴らしさやおどろき インナーから実践できており、関わりあう 健康（Well-Being） 全ての人がウェルビーイングを感じる ©
Slide 43: 「ミズカラ」を軸とした企業価値の創造
「ミズカラ」を軸とした企業価値の創造 中長期経営計画 社員・家族 社会全体 ●商品やサービスを通じて、お客様・取引先の健康増進寄与 ●安全安心・健康を支援する会社として企業価値向上 お客様・取引先 お客様・取引先 ●健康の重要性・価値を評価するお客様・取引先の増加 OSG ●お客様・取引先の健康増進を通じて「健康社会」に貢献 グループ 社会全体 ●商品やサービスなどを通じて、健康の重要性を発信 ●社会から必要とされ、信頼されることによる、働き がいの醸成 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 43
Slide 44: OSG2030ビジョンの目標
OSG2030ビジョンの目標 中長期経営計画 プライム２００ ※優良の、極上の意 水関連７０億 ・ メンテナンス５０億 ・ ＨＯＤ３０億 ・ ＦＣ５０億 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 44
Slide 45: OSG2030ビジョン達成に向けて
OSG2030ビジョン達成に向けて 中長期経営計画 第10次４ヶ年計画 飛躍に向けた新たな基盤づくり 2030年1月 2021年1月 2023年3月 2025年1月 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 45
Slide 46: 中期経営計画（第10次4ヶ年計画）
中期経営計画（第10次4ヶ年計画） 中長期経営計画 １．はじめに ２．経営理念 ３．2030ビジョン ４．中期経営計画（第10次4ヶ年計画） ５．サステナビリティ目標 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 46
Slide 47: OSGグループの事業ポートフォリオ
第10次4ヶ年計画（2021年2月～2025年1月） 中長期経営計画 OSGグループの事業ポートフォリオ コア事業 成長事業 水関連機器事業 フランチャイズ事業 衛生管理機器 業務用機器 家庭用機器 成 長 性 安定事業（ストックビジネス） メンテナンス事業 ／ ＨＯＤ（水宅配）事業 収益性 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 47
Slide 48: 社会・市場の変化と成長に向けた課題認識
社会・市場の変化と成長に向けた課題認識 中長期経営計画 社会・市場の変化 課題認識 マクロ 成長戦略 と グローバル化 ①国内における人口減少 ① グローバル化・M＆Aによる拡大 ②消費者ニーズの多様化・多面化 ② 「食のOSG」としての拡大シナリオ ③デジタル化によるビジネスモデルの変革 ③ デジタル化・販売方法の変革 健康・衛生意識の高まり 生涯顧客構築 ①免疫力向上・健康志向 ➀メンテナンス事業・HOD事業の基盤強化 ②高齢化や医療費抑制の動き により生涯顧客構築とキャッシュ創出 ③あらゆる場所での衛生意識の高まり ②新規顧客の獲得及び拡大 SDGs・サステナブルな社会 「ステハジ」プロ
Slide 49: 課題認識と基本方針
課題認識と基本方針 中長期経営計画 課題認識 基本方針 成長戦略 と グローバル化 成長戦略とグローバル化 ① グローバル化・M＆Aによる拡大 ①「ブランドアジア・１００」推進 ② 「食のOSG」としての拡大シナリオ ②積極的な業務提携及びM&A ③ デジタル化・販売方法の変革 ③デジタル領域への投資・活用 生涯顧客構築 生涯顧客構築 ➀メンテナンス事業・HOD事業の基盤強化 ①リアルでの強みに加え、デジタル分野を により生涯顧客構築とキャッシュ創出 取り込み顧客の利便性を高めて生産性を向上 ②新規顧客の獲得及び拡大 ②パートナー戦略推進 「ステハジ」プロジェクト推進 「ステハジ」プロジェクト
Slide 50: 「３つのカード」と３つの基本方針
「３つのカード」と３つの基本方針 中長期経営計画 「３つのカード」で基本方針を徹底実行する 成長戦略とグローバル化 生涯顧客構築 「ステハジ」プロジェクト推進 毎日の生活の中で少しの意識と行動を変えることで、 “使い捨ては恥ずかしい” という考え方を啓発し、 ペットボトル削減などのプラスチック・スマートな活動を推進します。また「ステハジ」をキーワードとした パートナーシップも組みながら推進することにより、さらに領域を広げ社会問題の解決に挑みます。 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 50
Slide 51: 3つのカード基本方針の骨子
3つのカード基本方針の骨子 中長期経営計画 マーケティング プロダクト 文化・人的資本 ➀水ビジネスの領域を拡大 ➀サブスクモデル推進 ➀OSG企業文化のブラッシュアップ 製品ラインナップ、また企画・開発から製造・ 定額でフルメンテナンスの強みを発揮したモデル 「明るさの磁場経営」・「LMPノート」の2大文化 販売・メンテナンスまでの一貫体制をとる経営 の育成 を活用した人材育成及び人的資本最大化 スタイルを活かし「水」事業の領域を拡大する。 ②「ステハジ」に基づく製品開発 ②ダイバーシティー＆インクルージョン ②CLSの推進 つくる責任使う責任・エシカルニーズ 「おでんの職場」の実践 One
Slide 52: 水関連機器事業 家庭用機器
水関連機器事業 –家庭用機器- 中長期経営計画 ＜2030年に目指す姿＞ 売上高目標 業界NO.1のSDGsインフルエンサー ３０億円 １ ステハジ共創パートナー構築 500社 全方位型産業と社会性・収益性を両立させた関係構築 ２ サブスクの推進（ダイレクト＆パートナー展開） 企画力・販売力を武器にあらゆる産業・ユーザーへ推進 第10次4ヵ年計画の 取組み ３ メディア及びイベント展開 メディアへの積極的告知、経営資源を生かしたリアル・オンラインイベント活用 ４ ブランドアジア・１００ アジア市場の拡大 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights res
Slide 53: 水関連機器事業 業務用・衛生管理機器
水関連機器事業 –業務用・衛生管理機器- 中長期経営計画 ＜2030年に目指す姿＞ 業務用：10万ヶ所の給水スポット普及 売上高目標 衛生管理：「医・食・獣」の分野で業界リード ４０億円 １ ステハジ共創パートナー構築 公共施設・商業施設を中心としたパートナーとの関係強化 ２ 新商品・販売体制の確立 第10次4ヵ年計画の ブルーオーシャン市場に向けた新商品の発売と育成 取組み ３ 新規クライアントとのパートナーシップ強化 産学共同の実績を基に、HACCP対策、除菌・消臭対策を軸としたクライアント育成 ４ OEM・PB戦略 医・食・獣を中心とした有力企業とのグリップ強化 © 2023 OSG C
Slide 54: メンテナンス事業
メンテナンス事業 中長期経営計画 ＜2030年に目指す姿＞ 売上高目標 顧客ファン化によるアクティブユーザー倍増 ５０億円 １ プレミアムメンテナンスサービス導入 新たなサービスによるLTV10％向上 第10次4ヵ年計画の ２ ユーザーコミュニティサイト構築 取組み UGC活用・VOC分析によるアクティブユーザー10％UP ３ デジタル化によるクロスセル商材の強化 デジタル関与売上比率10％ © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 54
Slide 55: HOD（水宅配）事業
HOD（水宅配）事業 中長期経営計画 ＜2030年に目指す姿＞ 売上高目標 業界NO.1の社会課題解決啓発ブランド ３０億円 １ フリンジであるクローバープロジェクトの推進 熱中症予防・防災備蓄・健康・安心安全の４分野に力点 第10次4ヵ年計画の ２ マーケティング強化（トリプルスリー作戦） 取組み 新顧客システムを活用した顧客基盤の更なる活用 ３ 新型プラント建設稼働 20基体制に向けたアクション 戦略的プラント建設稼働により安定供給とコスト削減 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 55
Slide 56: フランチャイズ事業
フランチャイズ事業 中長期経営計画 ＜2030年に目指す姿＞ トップブランド創出と、「食のOSG」として 売上高目標 新たな分野への進出による事業拡大 ５０億円 １ ブランド戦略 店舗運営の基本である、Ｑ.Ｓ.Ｃ.（クオリティー.サービス.クレンリネス）の徹底 ２ 新商品開発 「新食パン生活®」をテーマとして、お客様の新たなニーズを創出 第10次4ヵ年計画の 取組み ３ 海外展開 社名の由来ごとく、銀座から全世界に向けて「食パン」を日本の文化として広げる ４ 積極的なM＆A・業務提携 特に「食のOSG」の分野における領域の拡大 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.Al
Slide 57: 経営基盤
経営基盤 中長期経営計画 ＜2030年に目指す姿＞ 「中長期的な企業価値向上」達成を支える、強固な経営基盤の構築 １ 健康経営の更なる推進 全方位型産業と社会性・収益性を両立させた関係構築 ２ 人的資本の向上・人材育成 従業員の能力・経験を活かしイノベーションの意欲へ 第10次4ヵ年計画の 取組み ３ DX戦略促進 データとデジタル技術を活用し変革・価値・競争力向上 ４ 企業文化のブラッシュアップ 意志決定のスピードと質の向上、チームワーク強化と生産性の向上 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 57
Slide 58: 財務戦略
財務戦略 中長期経営計画 財務健全性 ・事業特性、リスクを踏まえた財務健全性を確保するとともに、適切な財務 レバレッジを効かせ、成長投資を行う 持続的な企業価値向上に向けた戦略投資 ・重点事業を中心に、成長を加速するための投資を実施 ・Ｍ＆Ａ含む成長投資枠 ３０億 株主還元 ・株主の皆様に対する還元を経営の重要課題として認識しており、成長投資の 原資を確保しつつ、株主還元を充実させる © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 58
Slide 59: 2030年に目指す姿
2030年に目指す姿 中長期経営計画 300 創立 60 （億円） 250 売上高 周年 M＆A新事業 2００ 億円 200 創立 売上高 55 150 周年 1００ フランチャイズ事業 億円 100 オーガニック成長 HOD(水宅配)事業 50 メンテナンス事業 水関連機器事業 0 2023/1 2024/1 2025/1 2026/1 2027/1 2028/1 2029/1 2030/1・・ © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 59
Slide 60: 経営目標
経営目標 中長期経営計画 2025年1月期 2030年1月期 売 上 高 10,000百万円 20,000百万円 営業利益 1,100百万円 3,000百万円 ＜重要経営指標＞ ROE 18.0％以上 25.0％以上 配当性向 32.0%以上 35.0%以上 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 60
Slide 61: 資本効率の向上
資本効率の向上 中長期経営計画 ■ＲＯＥの推移 資本効率についての 考え方 （％） 25.0% 25.0% 22.1% 20.6% 当社の資本政策は、成長投資に必要な資金 20.0% 13.2% を確保し、積極的な株主還元に継続的に取 18.0% 15.0% り組み、適切なバランスシート・マネジメ ントに努めることを基本としております。 10.0% 10.0% 5.0% 6.8% 具体的には、営業利益率と資産効率をさら 4.7% に高め、キャッシュ・フローの拡大に努め 0.0% 19/1期 20/1期 21/1期 22/1期 23/1期 24/1期 25/1期 30/1期 ることで、持続的な成
Slide 62: 安定配当の継続
安定配当の継続 中長期経営計画 （単位：円） 90 80 ・「非減配」の継続 ※非減配期間：16年 ・安定的かつ継続的に配当を行うことよって株主価値を向上 70 60 50 配当 記念配当 40 5 5 30 5 20 40 40 40 5 5 30 30 30 30 30 10 20 20 20 20 15 15 10 5 0 1 08/1期 09/1期 10/1期 11/1期 12/1期 13/1期 14/1期 15/1期 16/1期 17/1期 18/1期 19/1期 20/1期 21/1期 22/1期 23/1期 24/1期 25/1期 ・・・・・ 30/1期 予定 予想 © 2023
Slide 63: サステナビリティ目標
サステナビリティ目標 中長期経営計画 １．はじめに ２．経営理念 ３．2030ビジョン ４．中期経営計画（第10次4ヶ年計画） ５．サステナビリティ目標 © 2023 OSG CORPORATION CO.,LTD.All rights reserved 63
Slide 64: サステナビリティ目標
サステナビリティ目標 中長期経営計画 中期経営計画の策定にあたり、「社会課題」と「OSGグループの経営の重要度」を総合的に網羅した 重要課題（マテリアリティ）を選定しました。 各課題を４つのカテゴリーに分け、クリアするための目標を「サステナビリティ目標」として掲げています。 本目標を達成し、サステナビリティを通じて社会と企業の持続的成長の両立を目指していきます。 重要課題（マテリアリティ） ステークホルダーのエンゲージメント向上 サステナビリティを志向する企業風土づくり 人材育成とダイバーシティの推進 カーボンニュートラルの実現 安心安全で豊かな社会の実現 健康 環境 共創 人的資本 © 20
Slide 65: 主要目標
主要目標 中長期経営計画 企業価値向上とともにサステナブルな社会の実現に貢献し共に発展していきます 健 康 N39システム 健康マスター検定 熱中症 運動習慣 適正体重 非喫煙率 健康増進は自己成長 健康診断再検査率 取得 アドバイザー 健康増進 維持者率(BMI) そして企業発展の根幹 30％ 100％ 100％ 100％ 70％ 90％ 環 境 アジアへ安全な 【ステハジ】の実践 ペットボトル みんなで拡げる 「ステハジ」 飲料水支援 製品エコ 温室効果ガス “使い捨てはずかしい“ 削減 給水スポット アンバサダー （井戸寄贈） リサイクル 排出削減 さぁ、みんなでサステナブルはじめよう
Slide 66: お問合せ先
株式会社OSGコーポレーション ～ お問合せ先 ～ 経営企画室 TEL: 06-6357-0101 FAX: 06-6357-0106 この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれており ます。それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報を もとに、当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、 今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異なる場合があり、 この資料はその実現を確約したり、保証するものではございません。