Hyakujushi Bank, Ltd. · TSE:8386
Hyakujushi Bank — H1 FY2011 Earnings Presentation
37 slides from Hyakujushi Bank's earnings presentation, Dec 12, 2011
Slide 1: 平成23年度中間決算説明会
平成23年度 平成23年度 中間決算説明会 中間決算説明会 平成23年12月12日 百十四銀行
Slide 2: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 Ⅰ．平成23年度中間決算の概要 Ⅱ．中期経営計画【VALUE UP PLAN】の進捗 平成23年度中間決算の概況 3 ㌻ 中期経営計画の概要 16 ㌻ コア業務純益等の増減要因と利鞘の状況 4 中期経営計画の体系図 17 貸出金の状況 5 中期経営計画の計数計画 18 預金・預り資産の状況 6 営業力強化戦略（チャネル戦略） 19 有価証券の状況 7 営業力強化戦略（法人営業戦略） 20 役務取引等利益の状況 9 営業力強化戦略（個人営業戦略） 23 経費の状況 10 営業力強化戦略（地域別融資戦略） 25 不良債権・与信費用の状況 11 市場運用力強化戦略（有価証券運用）
Slide 3: 平成23年度中間決算の概要
百十四銀行 平成23年度中間決算の概要 平成23年度中間決算の概要
Slide 4: 平成23年度中間決算の概況
平成23年度中間決算の概況 百十四銀行 （単位：億円） 22/9期 23/9期 前年同期比 （単位：億円） 22/9期 23/9期 前年同期比 経常収益 368 334 △ 34 資金利益 資金運用収益 275 264 △ 11 コア業務粗利益 285 279 △6 うち貸出金利息 198 186 △ 11 資金利益 247 244 △2 うち有証利息・配当 74 75 0 資金調達費用 28 19 △9 役務取引等利益 30 26 △3 うち預金等利息 22 13 △8 その他業務利益 （注1） 8 7 △1 役務取引等利益 経 費 （注2） 188 196 7 （単位：億円） 22/9期
Slide 5: コア業務純益・資金利益の増減要因と利鞘の状況
コア業務純益・資金利益の増減要因と利鞘の状況 百十四銀行 経費の増加及び金利低下に伴う資金利益の減少等により、コア業務純益は前年同期比14億円の減少。 コア業務純益の前年同期比増減要因 国内業務の預貸金一次利鞘等 100 96 預金等 有価証券 ％ 貸出金利回り ＋7 ＋0 90 21.90 1.89 △3 1.80 82 1.71 1.61 △11 役務取引等利益 80 △7 △1 貸出 経費 1.5 その他業務利益 預貸金一次利鞘 70 0 億円 22/9期 0 1.64 1.62 23/9期 1 1.61 資金利益の前年同期比増減要因 1.60 1.54 270 貸出平残 預金等利回低下
Slide 6: 貸出金の状況
貸出金の状況 百十四銀行 貸出金期末残高は、前年同期比で中小企業・個人、大・中堅企業及び公共向けのいずれも増加。 住宅ローン残高、信用保証協会保証付貸出残高についても、増加基調を維持。 22/9末比 22/9末比 貸出金期末残高 住宅ローン残高 ＋119 ＋119 3,776 3,816 30,000 3,696 3,640 3,579 3,500 23,545 23,545 23,668 23,668 23,931 23,931 23,473 23,473 ＋486 ＋486 25,000 22,986 22,986 1,649 1,829 1,602 2,291 1,749 ＋147 ＋1
Slide 7: 預金・預り資産の状況
預金・預り資産の状況 百十四銀行 総預金は、個人・法人・公共の全ての部門で前年同期比増加。 預り資産は、全体では概ね横這い推移。 総預金(預金＋譲渡性預金)期末残高 預り資産期末残高 34,299 34,705 34,705 34,975 34,975 ＋1,426 ＋1,426 34,299 33,548 22/9末比 22/9末比 35,000 32,997 32,997 33,548 △16 1,386 △16 1,511 1,717 ＋45 ＋45 1,341 4,000 1,118 3,624 3,648 3,595 3,627 3,608 30,000 10,473 11,322
Slide 8: 有価証券の状況①
有価証券の状況 ① 百十四銀行 中期経営計画及び投資計画に従い、運用規模を拡大。国内債デュレーションは横ばい推移。 有価証券の期中平残 有価証券利回り（国内業務） +399 +399 2.5% うち地方債 10,922 11,321 11,321 12,000 10,922 その他 国内有証計 397 △11 △11 9,898 9,898 408 うち国債 9,654 9,654 外国証券 1.75% 1.66% 672 1.58% 425 △9 △9 1.50% 1.48% 10,000 8,821 8,821 467 682 1.43% 社 債 1.5% 380 635 1,959 +1
Slide 9: 有価証券の状況②
有価証券の状況 ② 百十四銀行 金利低下により債券含み益が増加するも、株式相場下落・円高進行による株式・投資信託の含み損益が悪化。 その他有価証券の含み損益 「債券」の内訳 取得原価 評価損益 （単位：億円） 396 23/3末 23/9末 23/3末 23/9末 352 債券合計 8,556 9,392 155 191 310 国債 4,855 5,280 61 83 400 251 地方債 1,925 2,016 63 72 255 294 138 187 社債 1,775 2,095 30 35 176 83 200 「その他」の内訳 155 191 176 172 249 取得原価 評
Slide 10: 役務取引等利益の状況
役務取引等利益の状況 百十四銀行 個人年金保険の販売手数料収益減少が影響し、役務取引等利益は前年同期を下回る。 役務取引等利益 預り資産販売手数料収益 2,000 1,656 1,656 1,414 1,414 32 1,219 1,219 52 44 924 924 686 772 772 80 20% 1,000 522 20 389 14 450 287 839 786 938 63 471 454 60 56 57 15% 0 百万円 21/3期 22/3期 23/3期 22/9期 23/9期 11.1% 投資信託 個人年金保険 公共債 10.3% 10.5% 10.0% 9.6% 4
Slide 11: 経費の状況
経費の状況 百十四銀行 新営業店システム導入に伴う減価償却費や事務委託費等の物件費増加を主因に、経費は196億円に増加。 経費と修正ＯＨＲ 物件費構成 200 183 183 一般物件費他 178 178 171 171 事務委託費 100% 387 387 382 預金保険料 376 376 382 事務センター関連 400 18 17 64 58 16 58 減価償却費 80% 188 196 196 95 95 188 100 39 42 86 86 300 37 67.85% 70.36% 30 67.00% 68.29% 66.06% 60% 24 28 25 26 183 171
Slide 12: 不良債権・与信費用の状況①
不良債権･与信費用の状況① 百十四銀行 金融再生法開示債権残高はほぼ横這いながら、公共向け貸出残高減少に伴う債権合計額の減少の影響により、不良 債権比率は若干上昇。但し、与信費用は一般貸倒引当金の戻入れ増加を主因に前年同期比18億円の減少。 金融再生法開示債権残高と不良債権比率 与信費用の状況 単位：億円 前年同期 1500 4.00% 22/9期 23/9期 比増減 3.26% 与信費用 51 33 △ 18 一般貸倒引当金繰入 △ 5 △ 14 △9 2.64% 2.69% 2.62% 2.69% 不良債権処理費用 56 48 △8 1000 貸出金償却 29 23 △6 787 個別貸倒
Slide 13: 不良債権・与信費用の状況②
不良債権･与信費用の状況② 本部・営業店による積極的なサポート、コンサルティング機能の発揮、ソリューションの提供に努め、与信費用は減少基 調で推移中。引き続き与信費用の抑制に努める。 与信費用等の推移 その他要注意先・要管理先の残高推移 4,000 160 163 303 3,000 561 240 120 489 215 221 115 152 2,000 80 81 129 3,080 2,883 2,678 2,558 2,780 2,681 99 44 40 26 1,000 56 48 21 1 -2 -5 0 0 -11 -15 -16 -14 億円 -7 21/3末 21/9末
Slide 14: 健全性の状況
健全性の状況 百十四銀行 自己資本の質は着実に向上し、健全性を確保。 自己資本比率（連結） リスク資本配賦とリスク量の状況（単体・23年9月末基準） コアＴｉｅｒⅠ比率：8.13％ アウトライヤー比率 【ＴｉｅｒⅠ－優先出資証券－繰延税金資産（有税分）】 13% 2,500 23/9末 11.90% 11.89% 11.52% 12% 5.8% 11.02% TierⅡ 10.73% 2,000 448 11% バッファー 9.63% 9.71% 9.29% 10% オペリスク 8.98% 591 8.61% 1,500 市場リスク 9% TierⅠ 80 信用リスク 3,000 2,429
Slide 15: 平成23年度決算見通し
平成23年度決算見通し 百十四銀行 （単位：億円） 23/3期実績 24/3期予想 前期比 （単位：億円） 23/3期 24/3期 前期比 経常収益 691 672 △ 19 資金利益 資金運用収益 538 519 △ 19 コア業務粗利益 560 556 △4 うち貸出金利息 390 373 △ 17 資金利益 487 482 △5 うち有証利息・配当 143 141 △2 役務取引等利益 57 58 1 資金調達費用 51 37 △ 14 うち預金等利息 39 25 △ 14 その他業務利益 （注1） 15 15 0 役務取引等利益 経 費 （注2） 382 391 9 （単位：億円） 2
Slide 16: 中期経営計画「VALUE UP PLAN」の進捗
百十四銀行 中期経営計画 「VALUE UP 中期経営計画「VALUE UP PLAN」 PLAN」の進捗 の進捗
Slide 17: 中期経営計画の概要
中期経営計画の概要 百十四銀行 名称と 名称： VALUE UP PLAN with Innovative Spirit 計画期間 期間：平成23年度～25年度（3年間） 少子高齢化や低金利など地域金融機関を取り巻く外部環境は更に厳しさを増しているが、アジアの成長 外部環境 やIT技術の進展など新たな価値が萌芽する可能性も十分秘めている。 さまざまな環境変化を自らが変わっていくための契機と受け止め、地域経済発展のため積極的かつ柔軟 に対応していかなければならない。 考え方 そのためには、役職員一人ひとりが従来の考え方に固執せず、変革の気概（Innovative Spirit）を持 ち、新たな価
Slide 18: 中期経営計画の体系図
中期経営計画の体系図 百十四銀行 キーワード イノベーション VALUE UP PLAN with Innovative Spirit 地域とお客さまの期待を継続的に超える金融サービス集団 地域とお客さまの期待を継続的に超える金融サービス集団 ≪２つの基本戦略≫ キーワード 全員営業 営業力強化戦略 市場運用力強化戦略 働きがいの 顧客ロイヤルティの獲得・向上 お客さまの 機動的積極 ALM機能 ある職場 笑顔や感動 運用の実践 の強化 ≪基本戦略を支える人材育成・インフラ整備≫ キーワード 人材育成 人事戦略 コンプライアンス・リスク管理 営業店事務改革 資本政策 組織力の強化 物件費・IT
Slide 19: 中期経営計画の計数計画
中期経営計画の計数計画 百十四銀行 経営指標 実績 目標 予想 目標対比 目標 目標 22年度 23年度 24年度 25年度 ① コア業務粗利益 560億円 560億円 556億円 △4億円 575億円 590億円 ② コア業務純益 177億円 165億円 165億円 - 185億円 200億円 ③ 当期純利益 48億円 50億円 70億円 ＋20億円 65億円 75億円 ④ OHR（経費/業務粗利益） 66.02% 70% 70% - 67% 65% ⑤ 連結自己資本比率 11.90% 11.8% 11.9% ＋0.1% 11.9% 12.0% ⑥ 連結Tier1比率 9.63% 9.6%
Slide 20: 営業力強化戦略（チャネル戦略）
営業力強化戦略（チャネル戦略） 百十四銀行 香川県と香川県以外に区分のうえ、それぞれの店舗戦略を展開中。 お客さまの利便性向上と効率化推進の両面を見据えたＡＴＭ戦略も展開中。 香川県内店舗戦略 香川県内店舗戦略 香川県外店舗戦略 香川県外店舗戦略 より身近な店舗でのお客さまとの関係づくり深化を目 大阪地区のブロック制導入に伴う店舗ネットワーク見直 指し、各地域にマッチした店舗営業体制へと変革中 しを行い、経営資源の最適配置による収益拡大を目指す 北大阪支店（22年7月新設） 面的営業体制の柔軟な見直し 大阪北地区への面的営業展開 地区母店・ブロック母店 地区母店・ブロック母店 フルバンキング
Slide 21: 営業力強化戦略（法人営業戦略～成長・地域・経営サポート～）
営業力強化戦略（法人営業戦略～成長・地域・経営サポート～） 百十四銀行 専門部署の設置と専門資格取得者の拡充によるスキル・ノウハウの蓄積に加え、外部機関との連携による相談支援及 び各種セミナー等の開催を通じて、成長分野にコミットする事業先への各種サポートを積極的に展開中。 医療・介護分野への取り組み 医療・介護分野への取り組み 農業分野への取り組み 農業分野への取り組み 専門部署の設置及び専門スキルのレベルアップ 専門部署の設置及び専門スキルのレベルアップ • 「地域コンサルティンググループ」の創設 • 地域コンサルティンググループ内にアグリサポートデスク • 日本医業経営コンサルタント協会認
Slide 22: 営業力強化戦略（法人営業戦略～成長・地域・経営サポート～）
営業力強化戦略（法人営業戦略～成長・地域・経営サポート～） 百十四銀行 各種商談会開催等を通じたビジネスマッチング機会の創出に加え、契約先増加による有償ビジマへの取り組み強化。 積極的な資金供給と専門部署によるサポートを通じた取引先の経営支援を継続実施。 ビジネスマッチングへの取り組み ビジネスマッチングへの取り組み 成長分野への資金供給及びコンサルティング機能の発揮 成長分野への資金供給及びコンサルティング機能の発揮 各種商談会の開催実績 成長分野への積極的な資金供給を通じたサポート • 「かがわFOODセミナー～外食産業とのパートナーシップの構築～」（23/7） • 「114成長基盤強化支
Slide 23: 営業力強化戦略（法人営業戦略～海外サポート～）
営業力強化戦略（法人営業戦略～海外サポート～） 百十四銀行 海外支援デスク、上海駐在員事務所及び外部機関との業務提携による海外サポート態勢の充実に注力。 国内外での商談会及びビジネスセミナーの開催を通じて、お取引先のビジネス機会の創出をお手伝い。 •• 海外支援デスクによる機動的なサポート 海外支援デスクによる機動的なサポート 外為新規取引先の獲得 •• 日本通運㈱四国支店との国際業務に関する業務提携 日本通運㈱四国支店との国際業務に関する業務提携 →海外物流業務等に関するノウハウ提供等（中四国で初） 23上期実績：１０３社 （中計期間中目標：５００社） →海外物流業務等に関するノウハウ提供等
Slide 24: 営業力強化戦略（個人営業戦略～ローン～）
営業力強化戦略（個人営業戦略～ローン～） 百十四銀行 ローンプラザを中心とした営業推進に加え、営業店でのローン推進担当の配置・育成、ホームページ、ビジネスデスクの 各チャネルの機能充実により、お客さまとの接点拡大と利便性向上に注力。 住宅ローン実行額推移 ローン増強に向けた更なる取り組み ローン増強に向けた更なる取り組み 300 233 250 250 227 227 ローンアドバイザー（ＬＡ）態勢の強化 233 215 215 • ＬＡの全営業店配置【 23/3末 109名 → 23/9末 182名 】 165 165 200 80 98 • ローンプラザでのトレーニー、ＬＡミーティングでの
Slide 25: 営業力強化戦略（個人営業戦略～預り資産・個人預金～）
営業力強化戦略（個人営業戦略～預り資産・個人預金～） 百十四銀行 全員営業態勢の強化を通じ、お客さまとのコミュニケーション機会の拡大・コンサルティング能力の向上を図り、お客さま の囲い込み・メイン化を推進。 投資信託の販売額推移 預り資産商品販売増強に向けた更なる取り組み 預り資産商品販売増強に向けた更なる取り組み 327 327 264 264 300 176 チーフアドバイザー（ＣＡ）、マネーアドバイザー（ＭＡ）態勢の強化 141 下期 200 129 129 141 146 （予想） • 本部ＣＡの増員（23/9末 13名）による営業支援強化 100 32 92 • 営業店ＭＡの増員【
Slide 26: 営業力強化戦略（地域別融資戦略）
営業力強化戦略（地域別融資戦略） 百十四銀行 5つの地域のうち、岡山県、中堅都市、四国他県の3地域は目標に向けて順調なスタート。 地域別融資戦略 地域別融資戦略 平成23年9月末残高 23/3末比 26/3末目標 香川県・岡山県 香川県（85か店） • 稠密な支店網を活用した面的営業の徹底及びコンサル 貸出金 9,530億円（40.6%） △511億円 ＋500億円 ティング機能の充実による個人取引の増強、法人取引の 預金等 24,648億円（70.5%） うち公共 △541億円 拡大 中堅都市・四国他県 岡山県（13か店） 貸出金 2,106億円（ 9.0%） ＋ 24億円 ＋150億円 •
Slide 27: 市場運用力強化戦略（有価証券運用）
市場運用力強化戦略（有価証券運用） 百十四銀行 市場運用力強化戦略に基づき有価証券運用規模を拡大。運用強化のための人材育成にも注力。 一方で、政策投資株式の積極的な削減に取り組み中。 有価証券残高計画（簿価ベース） 有価証券運用戦略 12,026 12,026 有価証券運用戦略 11,446 11,446 10,676 10,676 425 • 国債を中心とした機動的な運用を通じた収益拡大 12,000 10,269 10,269 380 401 707 • 平成23年9月より特金運用を開始 399 654 10,000 692 2,456 617 2,096 1,775 その他証券 1,73
Slide 28: 営業店事務改革・戦略的人員配置
営業店事務改革・戦略的人員配置 百十四銀行 新営業店システムは平成23年9月までに全店導入完了。事務効率化と戦略的人員配置を推進していく。 23年度 24年度 25年度 事 新営業店システム 中計期間中で200人分（事務量換算ベース）の営業余力捻出 務 導入等による営業 新営業店ｼｽﾃﾑ導入により ＋内部事務削減により ＋非対面業務効率化により Ｂ 余力の創出 90人分の営業余力 140人分（累計）の営業余力 200人分（累計）の営業余力 Ｐ Ｒ の 本部人員の戦略 中計期間中で法人営業30人拡大 推 的配置による営業 本部強化部署（営業関連） 進 力強化 25名配置（累計） 30名配置（累計
Slide 29: 人材育成
人材育成 百十四銀行 若手行員の早期育成および一般職の実践的研修カリキュラム導入により営業力を向上。 各種専門分野への挑戦（資格取得等）により、真にお客さまの役に立てるプロフェッショナルな人材を育成。 多様な人材の各々の長所を活かし、活気あふれる営業店を運営するために支店長のマネジメント力を強化。 【営業力】 【営業力】 ・入行1～2年目の教育カリキュラム見直し徹底 ・入行1～2年目の教育カリキュラム見直し徹底 ◇実践的研修カリキュラムの重視 ◇実践的研修カリキュラムの重視 による、若手行員の早期戦力化 による、若手行員の早期戦力化 ・事例研究、ﾛｰﾌﾟﾚ、ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ形式等の拡大 ・一
Slide 30: 資本政策・株主還元方針
資本政策・株主還元方針 百十四銀行 利益積上げ等による資本の質を向上させつつ、積極的な株主還元を実施。 中期経営計画に掲げた株主還元率４０％（目処）の達成を目指す。 自己資本比率及びTierⅠ比率の状況（連結） 自己株式取得枠の内容及び取得状況 自己株式取得枠の内容及び取得状況 15% 連結自己資本比率 ■自己株式取得枠（平成23年11月公表） 11.93% 程度 12.00% 11.52% 11.90% 取得株式総数 ２，０００千株（上限） 10.73% 取得価額総額 ８００百万円（上限） 10% 取得期間 平成23年11月14日～平成24年1月31日 9.63% 9.79% 程度 9.80
Slide 31: 参考資料
百十四銀行 参考資料 参考資料
Slide 32: 香川県の産業構造
香川県の産業構造 百十四銀行 ■第２次、第３次産業が約９割 ■基礎素材型産業が製造業の中心 香川県の経済活動別構成比は、卸売･小売業(13.7%)、不動産業(12.9%) 香川県の製造業の特徴は、基礎素材型産業が中心となっていることである。 や政府サービス生産者(10.9%)の業種で高くなっている。また、第２次、第３ 平成22年の製造品出荷額等をみると、基礎素材型産業は全体の約6割を 次産業が全体の約９割を占めており、増加傾向にある。 占め、前年より2.5%割合が増加している。 【経済活動別構成比】 【産業類型別 製造品出荷額等割合】 0.2 平成22年 平成21年 製造品出荷額等 2兆6,1
Slide 33: 香川県の経済指標等①（概況）
香川県の経済指標等①（概況） 百十四銀行 香川県の経済規模は全国38位。県内景気は一部に幾分弱めの動きがみられるものの、企業の生産活動は上向きつつあり、雇用・所得環境も改善するなど、景気の持 ち直しの動きが続いている。 ■主要指標の都道府県別順位 ■県内景気 都道府県 香川県・10月 全国・10月 実数 基準時点 別順位 土 地 面 積 1,862k㎡ 47位 22年10月1日 一部に幾分弱めの動 着実に持ち直してき 人 口 99万人 40位 22年10月1日 きがみられるもの ているが、なお自律 基 調 判 断 の、持ち直しの動き 性は弱く、失業率が 世 帯 数 39万世帯 37位 22年1
Slide 34: 香川県の経済指標等②
香川県の経済指標等② 百十四銀行 ■個人消費 ■生産活動 ■新設住宅着工戸数・公共工事 大型小売店販売は、前年を下回る水 県内企業の生産動向は、リーマン･ 新設住宅着工戸数の22年累計は、 準が続いており、低調となっている。 ショックの影響による落ち込み以降、 5,450戸で前年比7.2%の減少となっ 新車登録届出台数はエコカー減税打 緩やかに持ち直しの動きが続いてい た。公共工事は、件数、請負金額とも ち切り前の駆け込み需要があった前 る。業種別でも素材型、加工組立型と に横ばいとなっており、低水準で推移 年の反動などで前年同月比で減少が もに持ち直し基調となっている。 している。 続いた。
Slide 35: 香川県の経済指標等③
香川県の経済指標等③ 百十四銀行 ■設備投資・工場立地 ■有効求人倍率 ■企業倒産・公示地価 民間企業の設備投資は、19年以降、 ９月の有効求人倍率（季節調整値）は 企業倒産は、大手分譲マンション会 減少が続いたが、23年（計画値）では 1.02倍（全国2位）と3カ月連続で１倍 社の大型倒産があった翌年(22年)以 持ち直しの動きがみられる。また、22 台を維持して、全国平均を上回る水 降、件数、負債総額ともに減少傾向。 年の県内の工場立地は件数、敷地面 準で推移しており、持ち直しの動きが 23年の公示地価の対前年平均変動 積ともに前年を下回った。 広がってきている。 率は、住宅地△5.8%、
Slide 36: 香川県の最近の話題
香川県の最近の話題 百十四銀行 ■「うどん県」宣言で観光客誘致ＰＲ ■格安航空会社（ＬＣＣ）の「高松－上海線」就航 ・平成23年10月11日、香川県が製作した観光客誘致のためのPR動画 が ・平成23年7月、中国の格安航空会社・春秋航空が運航する高松－上海間の 話題に。 定期チャーター便が就航（週2往復）。 ・「この度、香川県をうどん県に改名することにしました」ではじまる架空の記 ・上海線は搭乗率が90％台に達するなど順調な滑り出し。中国人旅行者を呼 者会見の動画をインターネットで配信。異例の行政キャンペーンが話題に。 び込もうと、官民一体の取り組みが行われている。 ・プロモーション映像を首都
Slide 37: 本日は、ありがとうございました。
本日は、ありがとうございました。 百十四銀行 本説明資料やＩＲ全般に関するご意見、ご感想、お問い合わせは、 下記ＩＲ担当までお願いいたします。 株式会社百十四銀行 経営企画部 経営企画グループ 電 話 ０８７（８３６）２７８７ Ｆ Ａ Ｘ ０８７（８３６）３６７７ E-mail keiki.kikaku@114bank.co.jp 担 当 藤田、河瀬、眞鍋 HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.114bank.co.jp/ 事前に百十四銀行の許可を得ることなく、本資料を転写・複製し、または第三者に配布することを禁止いたします。本資料は、情報の提 供のみを目的として作成されたものであり、特定の証