Fintech Global Incorporated · TSE:8789
Fintech Global — Q3 FY2023 Earnings Presentation
20 slides from Fintech Global's earnings presentation, August 2023
Slide 1: 2023年9月期 第3四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2023年9月期 第3四半期 決算説明資料 2023年8月 フィンテック グローバル株式会社 （東証スタンダード市場：8789） https://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 連結業績概況・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 連結業績予想の修正・・・・・・・・・・・・・・ 4 四半期連結業績推移・・・・・・・・・・・・・・ 5 セグメント別業績・・・・・・・・・・・・・・・ 6 投資銀行事業・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 公共コンサルティング事業・・・・・・・・・・・11 エンタテインメント・サービス事業・・・・・・・12 連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・15 連結経営指標等の推移・・・・・・・・・・・・・17 会社概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 Copyright©
Slide 3: 総括
総括 「事業承継ソリューション業務受託」及びそれに付帯する「プライベートエクイ ティ（PE）投資」は全国に拡大し、増収増益。 通期業績予想は、上記事業の好調とRBJ株式売却益等により、 7月13日付で親会社株主に帰属する当期純利益を50％上方に修正。 事業承継ソリューション業務受託が好調を維持 ・事業承継問題を抱える企業に、財務アドバイザリーやアセットマネジメントなどを提供する事業承継ソリューション 業務受託が好調を維持。 ・当第3四半期(2023年4月-6月)も優先交渉権を取得するなど、新規案件組成のための活動が順調に進む。 PE投資の回収により、７億円*の売上高・利益を計上 ・第2四半期に
Slide 4: 連結業績概況
連結業績概況 （単位：百万円） 2022年9月期 2023年9月期 増減額 増減率 第3四半期累計 第3四半期累計 売上高 6,749 6,911 +161 +2.4% 売上総利益 2,680 3,839 +1,158 +43.2% 営業利益 150 1,142 +992 +661.0% 経常利益 114 1,084 +970 +851.1% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 △140 781 +922 － 償却前営業利益 575 1,492 +916 +159.1% ・償却前営業利益＝営業利益+売上原価・販管費に含まれる減価償却費及びのれん償却費 売上高 事業承継ソリューション業務受託とそ
Slide 5: 連結業績予想の修正
連結業績予想の修正 （2023年7月13日公表） （単位：百万円） 2023年9月期 2023年9月期 （参考） 増減額 増減率 期初予想 修正予想 前期実績 売上高 10,100 9,500 △ 600 △ 5.9% 9,301 営業利益 1,400 1,400 － － 587 経常利益 1,400 1,400 － － 540 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,000 1,500 +500 +50.0% 176 売上高は期初予想を下回るが、営業利益・経常利益は修正せず。 親会社株主に帰属する当期純利益は、RBJ株式売却益等の特別利益により上方修正。 売上高 事業承継ソリューション業務受託
Slide 6: 四半期連結業績推移
四半期連結業績推移 （単位：百万円） 2022/9期 2023/9期 前Q3比 前Q3累計比 増減額 増減額 Q１ Q２ Q３ Q３累計 Q４ Q４累計 Q１ Q２ Q３ Q３累計 （増減率） （増減率） 52 161 売上高 2,272 2,148 2,328 6,749 2,552 9,301 2,716 1,814 2,380 6,911 (2.2%) (2.4%) 386 1,158 売上総利益 897 712 1,071 2,680 1,309 3,990 1,597 783 1,457 3,839 (36.1%) (43.2%) 306 992 営業利益 62 △102 190 1
Slide 7: セグメント別業績
セグメント別業績 - 1 ・投資銀行事業は、事業承継ソリューション業務受託とPE投資の回収が順調に推移し、増収増益。 ・公共コンサルティング事業は、前期に国が自治体に配布した公会計ソフトのサポート終了に伴って発生したソフト販売 があった反動や、営業強化に伴う費用増加により、減収減益。 ・エンタテインメント・サービス事業は、㈱ライツ・アンド・ブランズの連結除外により、減収減益。 （単位：百万円） 2022/9期 2023/9期 前Q3 報告セグメント 科目 前Q3比 累計比 Q1 Q2 Q3 Q3累計 Q4 Q4累計 Q1 Q2 Q3 Q3累計 売上高 1,058 1,135 1,267 3,4
Slide 8: セグメント別業績（Q3累計）
セグメント別業績 - 2 売上高 売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） （百万円） 3,839 2,000 8,000 6,911 4,000 6,749 136 258 1,142 6,000 1,796 3,000 2,680 3,252 248 1,000 777 4,000 2,000 263 143 3,541 1,948 6 570 （エンタメ） （公共） 5,081 150 △ 41 2,000 0 1,000 3,461 1,855 △1 （公共） △ 224 △ 425 △ 228 △ 214 △ 95 △ 98 △ 539 0 0 2022/9期 2023/9期 2
Slide 9: 投資銀行事業ー業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業ー業務別売上高、売上総利益 事業承継ソリューション業務受託とPE投資の回収による収益が増加し、大幅増収。 航空機AMの好調も続く。 ・業務受託、PE投資 案件組成が好調に推移し、PE投資の新規実行が増加。組成した投資案件の売却も順調に進む。 この結果、組成ファンドのアセットマネジメント受託によるアップフロントフィーや期中管理報酬、 成功報酬等の業務受託収益、並びに投資回収による投資収益が増加。 ・航空機AM コロナ禍の沈静化により、機体検査や機体返還などの技術サービスは減速するが高水準の売上を維持。 航空機登録サービスの増加や、航空機リマーケティングなど新たな取り組みにより増収増益
Slide 10: 投融資残高
投融資残高 投融資残高は2023年3月末比9.3%減の78億円となる。 〔2023年9月期第3四半期の変動要因〕 ・PE投資の回収があったことにより、プリンシパルインベストメントが減少。 ・㈱ムーミン物語への貸付債権5億円をデット・エクイティ・スワップにより株式化。企業融資が減少。 (注）１ 投融資残高は当社、aviner㈱ の合計 ２ FGI、aviner㈱間の出資・貸付は、含めず。 投融資残高（子会社への出資を含む） （百万円） プリンシパルインベストメント ベンチャーキャピタルファンドへの投資を除く営 8,620 業投資有価証券、投資有価証券、関係会社株式、 関係会社出資金の合計額。 8
Slide 11: 預り資産残高
預り資産残高 海外機関投資家によるレジデンス向け投資のアセットマネジメントが増加。 預り資産残高は、前期末比48.7％増の835億円に。 ・上記の残高は、FAMの投資運用・投資助言とFGICPの投資運用における契約資産の合計です。 またFGICPの投資助言契約における顧客の資産額は、1,051億円（前期末比133億円増）となっています。 （顧客の資産は、主に太陽光発電システム） ・FAMが長岡市の市街地再開発事業において、アセットマネジメントを受託して不動産証券化スキームを構築。 2023年6月、組成した特別目的会社が地域金融機関3行からのシンジケートローンにより資金調達し、物件を取得。 83
Slide 12: 公共コンサルティング事業の状況
㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング 公共コンサルティング事業の状況 （PMC） 地方公共団体等との累計取引実績は416団体。大規模自治体の財務書類作成支援業務を拡大 • 公会計を中心に、公共施設等総合管理計画の策定・見直しや公営企業会計の支援、経営・財務コンサルティングなどを行う子会 社PMCの地方公共団体等との累計取引実績は416団体（2023年6月末現在）。 • 大量の財務情報を有する大規模自治体から、財務書類作成に関する知見と、情報技術・大量データ処理に専門性を有するPMCへ の引き合いが増加。2023年4月開始の令和5年度では、都道府県１団体、政令指定都市・特別区１団体の新規
Slide 13: エンタテインメント・サービス事業ー業績等
エンタテインメント・サービス事業ー業績等 RBJの連結除外により、減収減益。メッツァ来園者数は伸び悩む。 ・メッツァ来園者数は前Q3累計比で13.7%減の50万人となるが、ムーミンバレーパークの入園料金を改定したほか物販・飲食の顧客 単価が上昇したことにより、メッツァ関連の売上高は3.6%減の1,796百万円に留まる。 ・メッツァ関連の固定費は、2021年12月のリニューアルで低減したことにより、前Q3累計比で減少。 ・Q1に連結除外（持分法適用関連会社化）した㈱ライツ・アンド・ブランズ（RBJ）の業績は計上せず、営業外損益において持分法に 3,000 よる投資損益として計上。（RBJ株式は2
Slide 14: エンタテインメント・サービス事業ー業績等（四半期）
エンタテインメント・サービス事業ー業績等（四半期） （百万円） （千人） 売上高 2,000 300 メッツァ関連 （㈱ムーミン物語、 ㈱メッツァ） ライセンス収入・ アニメ放映権収入 来園者数 222 （RBJ） 214 201 売上高 1,181 166 (注)1 来園者数は、メッツァビレッ 1,073 152 ジ・ムーミンバレーパークの 143 152 合計。 1,000 997 1,033 150 690 2 売上高は他の報告セグメントとの 500 671 713 取引を消去しない数値を使用。 546 584 ３ EBITDAは、セグメント利益に売 498 上原価、販売費及び一般管理費
Slide 15: ㈱ライツ・アンド・ブランズ（RBJ）の株式譲渡
㈱ライツ・アンド・ブランズ（RBJ）の株式譲渡（2023年7月14日付） ㈱ムーミン物語保有のRBJ（持分法適用関連会社）の全株式を㈱松屋に譲渡 ・第４四半期に関係会社株式売却益を連結で386百万円、ムーミン物語単体で671百万円を計上予定。 ・ムーミン物語は財務基盤の立て直しに目途を立て、設備投資等の資金を確保。 ■ムーミン物語は、DESとRBJ株式譲渡により債務超過を解消 取引金融機関との借入金返済の見直しに関する協議が、合意に向けて前進 ・当社は、2023年5月にムーミン物語に対する貸付債権5億円をDES（デット・エクイティ・スワップ）により株式化。 今後、更に約1.5億円のDESも検討
Slide 16: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 23年9月期 23年9月期 22年9月期 増減 22年9月期 増減 第3四半期 第3四半期 流動資産 11,022,806 11,589,886 567,079 流動負債 2,587,825 7,784,972 5,197,147 現金及び預金 2,375,927 2,521,120 145,192 支払手形・買掛金 248,274 224,539 △ 23,734 受取手形・売掛金 短期借入金 － 68,354 68,354 １ 1,113,702 916,782 △ 196,920 ・契約資産 ６ 1年内返済予定の長期借入金 529,2
Slide 17: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2022年9月期 2023年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第3四半期累計 第3四半期累計 売上高 １ 6,749,519 100.0% 6,911,192 100.0% 161,672 2.4% 売上原価 ２ 4,068,821 60.3% 3,072,185 44.5% △ 996,636 △ 24.5% 売上総利益 2,680,698 39.7% 3,839,006 55.5% 1,158,308 43.2% 販売費及び一般管理費 ３ 2,530,517 37.5% 2,696,087 39.0% 165,570 6.5% 営業利益 150,18
Slide 18: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 第3四半期累計 売上高 （百万円） 3,689 9,175 6,841 8,107 9,301 6,911 売上総利益 （百万円） 2,261 2,944 2,313 3,370 3,990 3,839 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 1,072 △ 1,664 △ 992 178 587 1,142 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 1,227 △ 1,850 △ 1,135 115 540 1,084 親会社株主に帰属する当期純利
Slide 19: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所 スタンダード市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行業務 ②投資業務 事業内容 ③投資運用業務 ④地域課題ソリューション 発行済株式総数 201,305,200株 (2023年6月30日現在) 単元株式数 100株 資本金 5,372百万円 (2023年6月30日現在) 連結純資産 8,678百万円 (2023年6月30日現在) 連結
Slide 20: 免責事項
免責事項 本資料は、当社およびFGIグループの2023年9月期第3四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文