Iwaicosmo Holdings, Inc. · TSE:8707
Iwaicosmo — Q3 FY2022.3 Earnings Presentation
17 slides from Iwaicosmo's earnings presentation, February 2022
Slide 1: 2022年3月期 第3四半期 決算説明資料
2022年3月期 第3四半期 決算説明資料 (証券コード：8707) 2022年2月
Slide 2: トピックス
トピックス 業 績 等 ・ 中堅証券7社中 トップの営業収益・利益 営業収益15,766百万円 営業利益4,159百万円 経常利益4,543百万円 ・ ＲＯＥ ７．１％ ・ １株当たり四半期純利益：127円11銭 ・ ３7四半期連続の経常黒字 ・ 預り資産残高の拡大（前年同期末比） 外国株式１３．５％増 株式投資信託２１．６％増 ・ 信用取引貸付金残高 508億円 （前年同期末比３０．４％増） ・ 信託報酬と信用取引関連収益による固定費カバー率 ３５．９％（前年同期：30.4％） ESG / SDGｓ その他の取組み ・ ＳＤＧｓの取り組み強化 ・ 英文による情報開示スタート（当第一四半期より
Slide 3: 経営サマリー
経営サマリー ・中堅証券7社中 トップの営業収益・利益 ・３7四半期連続の経常黒字 （単位：百万円、％） 2021年3月期 2022年3月期 前年同期比 前四半期比 Q3累計 Q2 Q3 Q3累計 増減率 増減率 営業収益 17,102 5,233 5,476 15,766 △ 7.8 4.6 純営業収益 16,858 5,185 5,437 15,631 △ 7.3 4.9 販売費・一般管理費 11,577 3,755 3,813 11,472 △ 0.9 1.5 営業利益 5,281 1,430 1,623 4,159 △ 21.2 13.6 経常利益 5,646 1,468 1,752
Slide 4: 営業収益
営業収益 先行き不透明な米国株式市場の影響でトレーディング損益（前年同期比）が減少 （百万円、％） 21.3期 22.3期 前年同期比 21.3期 22.3期 前四半期比 Q3累計 Q3累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減率 受入手数料 6,605 6,684 1.2 2,204 2,034 2,367 2,566 2,206 2,201 2,275 3.4 トレーディング損益 8,940 7,498 △ 16.1 3,122 2,868 2,949 2,787 2,324 2,525 2,648 4.9 金融収益 1,555 1,583 1.8 474 536 544
Slide 5: 受入手数料
受入手数料 投信残高の積み上げに注力し信託報酬が増加 （株式投信残高 前年同期末比21.6％増加） （百万円、％） 21.3期 22.3期 前年同期比 21.3期 22.3期 前四半期比 Q3累計 Q3累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減率 委託手数料 3,971 3,577 △ 9.9 1,356 1,203 1,411 1,443 1,175 1,167 1,233 5.7 引受・売出手数料 130 181 39.4 5 88 35 17 30 120 30 △ 74.3 募集・売出手数料 956 908 △ 5.0 362 217 375 498 362 237
Slide 6: トレーディング損益
トレーディング損益 （百万円、％） 21.3期 22.3期 前年同期比 21.3期 22.3期 前四半期比 Q3累計 Q3累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減率 株券等 8,115 6,906 △ 14.9 2,778 2,658 2,678 2,615 2,112 2,374 2,419 1.9 債券等・その他 825 592 △ 28.2 344 210 271 172 212 150 229 52.5 トレーディング損益 8,940 7,498 △ 16.1 3,122 2,868 2,949 2,787 2,324 2,525 2,648 4.9 (百万円) (
Slide 7: 金融収益
金融収益 信用取引貸付金残高：前年同期末比30.4％増の508億円 （百万円、％） 21.3期 22.3期 前年同期比 21.3期 22.3期 前四半期比 Q3累計 Q3累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減率 金融収益 1,555 1,583 1.8 474 536 544 537 525 506 551 8.9 金融費用 243 135 △ 44.5 73 92 78 76 47 48 39 △ 18.8 金融収支 1,311 1,448 10.4 401 443 466 461 478 458 512 11.8 信用取引貸付金 383 519 35.3 358 38
Slide 8: 販売費・一般管理費
販売費・一般管理費 事務費：システム移行に伴い5月度は新旧両システムが並存、システム料が一時的に増加 （百万円、％） 21.3期 22.3期 前年同期比 21.3期 22.3期 前四半期比 Q3累計 Q3累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減率 取引関係費 1,430 1,397 △ 2.3 464 477 489 474 488 431 477 10.8 人件費 6,350 5,840 △ 8.0 2,120 2,076 2,153 2,173 1,885 1,971 1,983 0.6 不動産関係費 1,099 1,114 1.4 366 357 374 363 38
Slide 9: 経営成果 四半期推移
経営成果 四半期推移 ３７四半期連続の経常黒字 （単位:百万円） 2021年3月期 2022年3月期 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 Q1 Q2 Q3 Ｑ3累計 営業収益 5,801 5,438 5,861 5,891 22,993 5,056 5,233 5,476 15,766 受入手数料 2,204 2,034 2,367 2,566 9,171 2,206 2,201 2,275 6,684 委託手数料 1,356 1,203 1,411 1,443 5,415 1,175 1,167 1,233 3,577 引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料 5 88 35 17 1
Slide 10: 主要経営指標 推移
主要経営指標 推移 営業収益経常利益率 ２８．８％ ・ ＲＯＥ（年率換算） ７．１％ 2021年3月期 2022年3月期 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 Q1 Q2 Q3 Q3累計 営業収益経常利益率 34.9% 28.8% 35.1% 32.0% 32.8% 26.2% 28.1% 32.0％ 28.8% ＲＯＥ 11.7% 8.4% 9.5% 10.3% 9.5% 5.4% 7.2% 8.8％ 7.1％ 1株当たり四半期純利益 64円69銭 47円59銭 55円27銭 60円73銭 228円28銭 31円84銭 42円58銭 52円70銭 127円11銭 自己資本規制比率 798.0% 80
Slide 11: 重視する経営指標
重視する経営指標 ■ＲＯＥの推移 （％） 1～7位中、6社は投資有価証券 10.0 売却益を計上 10.0%（2位） 8.5%（1位） 7.1%（8位） 8.0 5.4%（2位） 6.3% 6.3% 6.0 6.0 % 6.0% 4.0 2.1% 2.0 1.4% 0.7% 0.1% 0.0 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 当社 当社除く16社平均 当社除く中堅6社平均 Q3累計 （注）ネット専業証券会社を除くリテール証券17社 （年率換算） 18.3期：18社、 19.3期～22.3期：17社 参考：株主総利回り（ＴＳＲ） TOPIXを上回るTSR（2021年3月）は 中堅7
Slide 12: IPO引受実績 四半期推移
IPO引受実績 四半期推移 2022年3月期第3四半期累計 ＩＰＯ関与銘柄数：38社 関与率：38.4%（9位） (社) (％) 25 45.9 46.2 50.0 20 41.4 36.4 35.0 15 31.8 10 25.0 14.3 17 14 5 12 12 8 7 1 0 0.0 21.3期 22.3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 IPO銘柄数 IPO関与率 Copyright (c) IwaiCosmo Holdings , Inc. All rights reserved. 12
Slide 13: 口座数 四半期推移
口座数 四半期推移 システム変更に伴い （口座） 休眠口座を抹消 411,807 410,143 408,144 410,476 400,000 19,753 19,677 19,632 19,577 354,388 361,697 362,830 15,883 15,910 15,999 170,180 171,102 172,056 173,557 174,154 174,604 162,773 200,000 221,874 219,364 216,511 217,287 175,616 171,660 172,316 0 21.3期 22.3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Slide 14: 預り資産
預り資産 外国株式：前年同期末比13.5%増加 (億円) 預り資産の推移 20,082 19,901 19,506 19,831 その他 20,000 18,391 4.6% 債券 17,455 4.8% 4.6% 4.6% 16,927 5.2% 6.1% 5.9% 6.3% 6.4% 4.8% 5.4% 6.8% 8.0% 8.7% 24.3% 24.0% 25.0% 24.4% 24.3% 23.2% 22.9% 投信 19,901億円 10,000 株式 63.0% 64.0% 63.7% 64.7% 65.2% 65.1% 64.0% 0 21.3期 22.3期 Q1 Q2 Q3 Q
Slide 15: ESG・SDGs の主な取り組み
ESG・SDGs の主な取り組み 環境負荷の軽減 社会貢献活動 ・TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言へ賛同 ・主な寄付先 ・当社の名刺や手持ち袋を紙からLIMEX（ライメックス）へ変更 京都大学ｉＰＳ細胞研究基金他 ※名刺100枚で10リットルの節水につながり、当社の名刺利用 ・文化活動の支援の一環として、様々な活動に協賛 実績で年間1.7万リットルの水資源の保全につながります サントリー１万人の第九他 ・古い紙幣（紙幣裁断屑）を再利用した封筒を導入 ・2021年3月期より社会貢献活動を目的とした積立金制度を導入 ・発行手数料の一部が医療機関等に寄付される「新型コロナウイ
Slide 16: 当社グループの取り組み等
当社グループの取り組み等 新聞掲載等 2021年 5月 6 日 ： 基幹システムをＮＲＩのＳＴＡＲ Ⅳへ変更 5月 23 日 ： 岩井コスモＨＤ 純利益１％を社会課題解決に寄付（日経新聞） 7月 9 日 ： 「プライム市場」適合通知を受領 7月 29 日 ： インターネット取引における25歳以下株式手数料無料化を発表 8月 1 日 ： 岩井コスモＨＤ 英語版ホームページを作成 8月 3 日 ： 国際金融都市OSAKAの取組推進に関する連携協定書を締結 8月 5 日 ： 「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」提言への賛同 8月 27 日 ： 新市場区分における「プライム市場」を選択
Slide 17: お問合せ先
岩井コスモ証券の大型マーケット情報画面 証券の街 日本橋茅場町からリアルタイム情報配信 ※ 金融庁の「国民の資産形成促進のためのビデオクリップ教材」を 配信しています (お問合せ先) 岩井コスモ証券株式会社 総務部 TEL 06-6229-0291 FAX 06-6202-3927 本資料は、2022年3月期 第3四半期までの業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的と したものではありません。 本資料は、2021年12月31日までのデータに基づき作成しており、意見や予測は当社の見通しとなっております。 また、当社の業績を保証するものでなく、今後予告な
Iwaicosmo Holdings — Q3 FY2022.3 Earnings Presentation on 6ix