Slide 1: 2017年度（2018年3月期）決算説明会
証券コード６８５９ エスペック株式会社 ２０１７年度（２０１８年３月期） 決算説明会 ２０１８年５月２３日 www.espec.co.jp
Slide 2: 目次
目次 会社概要 ２０１７年度 決算概要 ２０１７年度 セグメント別分析 ２０１８年度 通期計画 中期経営計画 「プログレッシブ プラン２０２１」 参考資料 1
Slide 3: 会社概要
会社概要 環境試験器の世界トップメーカー 会 社 名 エスペック 株式会社 本社住所 大阪市 北区 天神橋 ３－５－６ 代 表 者 石田 雅昭 （いしだ まさあき） 創業年月日 1947年（昭和22年）7月25日 設立年月日 1954年（昭和29年）1月13日 資 本 金 6,895百万円 発行済株式総数 23,781,394株 本社 従業員数 1,488名（連結） 事業内容 環境試験器、エナジーデバイス装置、半導体関連装置、 植物工場の製造・販売、アフターサービス、受託試験など 環境試験器シェア 世界３０％以上 国内６０％以上 （２０１８年３月３１日現在） 2
Slide 4: グローバルネットワーク
グローバルネットワーク 連結子会社 １０社 海外ネットワーク 国内拠点 ２５カ所 （海外７社、国内３社） ４５カ国３３社 国内代理店 ４６社 欧州 アジア △ESPEC EUROPE GmbH ●上海愛斯佩克環境設備有限公司 米国 △ESPEC IKLIM KABINLERＩ ●愛斯佩克環境儀器（上海）有限公司 SATIS VE MUHENDISLIK ●ESPEC NORTH AMERICA, INC. ●愛斯佩克試験儀器（広東）有限公司 LIMITED SIRKETI ●愛斯佩克測試科技（上海）有限公司 ●ESPEC（CHINA）LIMITED ●ESPEC KOREA CORP. 日本
Slide 5: 事業概要（各事業の市場／用途）
事業概要（各事業の市場／用途） 売上構成比 主要製品 市場 用途 ２０１７年度 ・恒温恒湿器 ・電子部品、電子機器 ・恒温恒湿室 ・Ｒ＆Ｄ ・冷熱衝撃装置 ・自動車 ・半導体 環境試験器 ・複合環境試験機 ・信頼性評価 ・小型環境試験器 ・医薬品、食品等 ・ＦＰＤ装置 ・生産、検査 ・ハストチャンバー ・ＬＣＤ、有機ＥＬ 装置事業 ・Ｒ＆Ｄ ・二次電池充放電サイクル評価装置 ・次世代自動車 ・信頼性評価 エナジーデバイス装置 ・二次電池安全性評価装置 ・二次電池 ８３％ ・安全性評価 ・燃料電池評価装置 ・燃料電池 ・生産 ・バーンイン装置 ・半導体 ・生産、検査 半導体関連装置 ・半導体評価
Slide 6: 国内初 欧州Fガス規制に対応 低GWP冷媒搭載製品
【装置事業】ＴＯＰＩＣＳ （２０１７年７月、２０１８年３月） 国内初 欧州Fガス規制※ に対応 低GWP冷媒を搭載した製品を発売 ・環境試験器は2020年より規制対象 国内でも2025年より同様の規制がスタート ・Fガス規制よりもはるかに地球温暖化係数 （GWP）が小さい冷媒を採用 （規制ではGWP2500以上を制限→GWP1397を採用） 冷熱衝撃装置ＴＳＡシリーズ（水冷式） （２０１７年７月） ・2018年度までに主要3製品、 2020年度までに全製品の対応を完了予定 ※欧州Fガス規制 欧州では温室効果ガスのHFC（ハイドロフルオロカーボン）、 PFC（パーフルオロカーボン）、SF6（六フ
Slide 7: 納入事例 埼玉県産業技術総合センター
【装置事業】ＴＯＰＩＣＳ 納入事例 （２０１８年３月） 埼玉県産業技術総合センターに環境試験設備を納入 医療機器やロボットなど先端産業分野の開発支援 ■埼玉県産業技術総合センター（ＳＡＩＴＥＣ、埼玉県川口市） ＜納入製品＞ 人工気象室 減圧恒温恒湿槽 低湿恒温恒湿槽 温度範囲：-40℃～+120℃ 温度範囲：-30℃～+100℃ 温度範囲：-20℃～+120℃ 湿度範囲：10～95%rh 湿度範囲：20～98%rh 湿度範囲：5～95%rh （at+10℃～+80℃） 圧力範囲：101.3 ～ 10.7kPa (高度0 ～16,000m相当) 6
Slide 8: 2017年度 決算概要
2017 RAGE ESPEC CORP. 7
Slide 9: 2017年度の振り返り
２０１７年度の振り返り 外部環境 内部状況 ・為替（米ドル／円）は104～114円で推移 ・中国ONE ESPEC体制が軌道に乗り始めた ・環境規制の強化に伴うEV化の加速 ・欧州向け製品を拡充 中国：NEV規制2019年導入 ①IEC規格や自動車関連規格に対応 米国：2018年よりZEV規制強化（10州） ②欧州Fガス規制に対応 欧州：世界で最も厳しいCO2排出規制 （2021年までに95g/㎞に低減、30年にさらに3割削減） ・QUALMARK社とのシナジー創出 （2018年1月に ESPEC NORTH AMERICA が吸収合併） ・自動運転技術の開発加速 ・カスタム製品の収益改善 ・
Slide 10: 決算総括
決算総括 ２０１７年度は前期比、修正計画比ともに増収増益 前期比 修正計画比 国内外ともに装置事業（特に環 国内外ともに想定以上に投資が ■受注高 ○ ○ 境試験器）が増加 継続し上回る 国内外ともに装置事業（特に環 国内外ともに受注が想定以上に ■売上高 ○ ○ 境試験器）が増加 入ってきたため上回る ■営業利益 ○ 増収と原価率の改善により増加 ○ 増収と原価率の改善により上回る ■経常利益 営業利益の増加と、為替差損の ○ ○ 営業利益の増加により上回る 当期純利益※ 減少により増加 ※親会社株主に帰属する当期純利益 ■１株当たり配当金は、中間配当金は期初計画から５円増額し２０円、 期末
Slide 11: 損益の状況
損益の状況 （百万円） ２０１７年度 修正 ２０１６年度 ２０１７年度 前期比 修正計画 計画比 受注高 ４０，２８９ ４４，０００ ４４，７７５ １１．１％ １．８％ 売上高 ３９，５０７ ４４，０００ ４４，０６９ １１．５％ ０．２％ 売上原価 ２６，０５９ ２８，４９７ ２８，４８７ ９．３％ △０．０％ （原価率） （６６．０％） （６４．７％） （６４．６％） 売上総利益 １３，４４７ １５，５０３ １５，５８１ １５．９％ ０．５％ 販管費 １０，２０４ １１，１０３ １０，９７９ ７．６％ △１．１％ 営業利益 ３，２４３ ４，４００ ４，６０２ ４１．９％ ４．６％ 経常利益
Slide 12: セグメント別の損益の状況
セグメント別の損益の状況 （百万円） 201７年度 修正 セグメント ２０１６年度 ２０１７年度 前期比 修正計画 計画比 受注高 ３３，１２４ ３６，８００ ３７，０７６ １１．９％ ０．８％ 装置事業 売上高 ３２，３３４ ３６，８００ ３６，６０２ １３．２％ △０．５％ 営業利益 ２，６３０ ３，８００ ４，０９２ ５５．６％ ７．７％ 受注高 ６，０９６ ６，２００ ６，４８８ ６．４％ ４．６％ サービス事業 売上高 ６，０６５ ６，２００ ６，２９２ ３．７％ １．５％ 営業利益 ５９４ ６００ ５２４ △１１．７％ △１２．６％ 受注高 １，３３１ １，３００ １，４１６ ６．
Slide 13: 営業利益の増減要因分析
営業利益の増減要因分析 装置事業 （百万円） サービス事業 21 △6 △334 その他事業 606 △182 83 △０ △258 販管人件費 支払手数料 その他販管費 1,430 4,602 3,243 1,552 581 △774 売上の増減による 原価率の変動に 販管費の増加 売上総利益の増減 よる売上総利益 の増減 2016年度 2017年度 1,359 12
Slide 14: 資産・負債の状況
資産・負債の状況 （百万円） 資産の部 負債・純資産の部 1,268 △99 △116 759 368 2894 987 323 △352 208 575 1497 1,425 1,348 現預金 受取手形・ 電子記録債権 商品・ 仕掛品 その他流動資産 有形固定資産 無形固定資産 投資その他 支払手形・ 電子記録債務 その他流動負債 固定負債 純資産 製品 売掛金 買掛金 54,58849,044 54,588 49,044 5,544 5,544 ２０１６年度末 ２０１７年度末 ２０１６年度末 ２０１７年度末 13
Slide 15: キャッシュフローの状況
2,709 14 資金の増減額 （百万円） 換算差額 31 △1019 財務ＣＦ計 △16 その他 △1,002 配当金支払額 △499 △69 △269 投資ＣＦ計 その他 有形・無形固定資産の 取得による支出 有価証券の純増減額 300 3,965 営業ＣＦ計 キャッシュフローの状況 146 その他 仕入債務の増加 722 △207 たな卸資産の増加 △2,259 売上債権の増加 減価償却費 817 ュ 4,746 税金等調整前当期純利益 キ ア シ ウ キ シ ン イ ッ ッ ャ ュ ャ ト ・ ・
Slide 16: 2017年度 セグメント別分析
2017FE tI7XV GID ESPEC CORP.
Slide 17: 装置事業セグメント 環境試験器
装置事業セグメント 環境試験器 ■前期比で受注高・売上高ともに増加 受注高は、特に標準製品が国内・輸出ともに増加、海外子会社も前年を上回る 売上高は、特に標準製品が国内・輸出ともに増加、海外子会社も前年を上回る ■修正計画比で受注高は上回り、売上高は計画通り エナジーデバイス装置 ■前期比・修正計画比で受注高は下回るも、売上高は上回る 受注高は、燃料電池評価装置の一括受注があった前年との比較で減少 売上高は、前年度末受注残の売上計上で増加 半導体関連装置 ■前期比で受注高は増加するも、売上高は減少、修正計画比では計画通り ■スマホ、自動車関連メーカーからの受注が堅調 16
Slide 18: 装置事業セグメント
装置事業セグメント （百万円） ２０１７年度 修正 ２０１６年度 ２０１７年度 前期比 修正計画 計画比 受注高 ３３，１２４ ３６，８００ ３７，０７６ １１．９％ ０．８％ 売上高 ３２，３３４ ３６，８００ ３６，６０２ １３．２％ △０．５％ 営業利益 ２，６３０ ３，８００ ４，０９２ ５５．６％ ７．７％ [利益率(%)] [８．１％] [１０．３％] [１１．２％] 17
Slide 19: サービス事業セグメント
サービス事業セグメント （百万円） ２０１７年度 修正 ２０１６年度 ２０１７年度 前期比 修正計画 計画比 受注高 ６，０９６ ６，２００ ６，４８８ ６．４％ ４．６％ 売上高 ６，０６５ ６，２００ ６，２９２ ３．７％ １．５％ 営業利益 ５９４ ６００ ５２４ △１１．７％ △１２．６％ [利益率%)] [９．８％] [９．７％] [８．３％] アフターサービス・エンジニアリング ■前期比・修正計画比ともに大きな増減なし 受託試験・レンタル ■前期比・修正計画比で受注高・売上高ともに上回る ■バッテリー安全認証センターなど自動車市場を中心にテストコンサルティングが好調 18
Slide 20: その他事業セグメント
その他事業セグメント （百万円） ２０１７年度 修正 ２０１６年度 ２０１７年度 前期比 修正計画 計画比 受注高 １，３３１ １，３００ １，４１６ ６．４％ ８．９％ 売上高 １，３７８ １，３００ １，３７５ △０．２％ ５．８％ 営業利益 １８ ０ △１５ ー ー ［利益率(%)］ [１．３％] [０．０％] [△１．１％] 環境保全・植物工場 ■前期比では植物工場が堅調に推移し、受注高は上回るものの、売上高は前期並み ■新たな市場開拓に伴う販管費の増加により営業損失 19
Slide 21: 市場別売上構成比
市場別売上構成比 単 体(装置事業） その他市場 自動車市場 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ市場 電子部品・電子機器市場 半導体市場 100% 24 23 25 26 26 80% 22 23 24 25 24 60% 5 3 3 5 5 40% 39 40 38 34 37 20% 10 10 9 10 9 0% 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 20
Slide 22: 地域別売上構成比
地域別売上構成比 ２０１６年度 ２０１７年度 海外売上高比率：４２．２％ 海外売上高比率：４４．２％ 2.8% 2.4% 15.2% 15.6% 台湾 4.1% 中国 4.2% 韓国 ２０１６年度 欧米 ２０１７年度 14.4% 東南アジア 57.8% 55.8% 16.3% その他 日本 4.9% 5.0% 0.8% 0.7% 計 ３９，５０７百万円 計 ４４，０６９百万円 （海外売上高：１６，６６３百万円） （海外売上高：１９，４８８百万円） 21
Slide 23: 2018年度 通期計画
20185 ite ESPEC CORP.
Slide 24: 2018年度の環境認識
２０１８年度の環境認識 自動車市場は、電動化・自動運転の開発が ◎ 進んでおり国内外ともに投資意欲は強い 環境試験器 装置事業 IoT市場の技術革新が進んでおり、 ◎ エレクトロニクス全般で国内外ともに投資が続く エナジーデバイス装置 ○ 車載用二次電池は特に中国で投資が活発化する 半導体関連装置 ○ 半導体は自動車・IoT市場向けを中心に堅調 サービス 事業 アフター・エンジ アフターエンジは前年並み 受託試験・レンタル ○ 受託試験は自動車市場を中心に堅調 その他 事業 環境保全・植物工場 △ 環境保全・植物工場は、大きな変化はなし 23
Slide 25: 海外連結会社の決算期統一
海外連結会社の決算期統一 2018年度より海外連結会社の決算期（従来12月）を、国内連結会社の決算期（3月）に統一します。 これにより、2018年度は海外連結会社の決算対象期間が15ヵ月間となります。 ■2018年度 決算対象期間 ・国内連結会社※１ ：２０１８年４月～２０１９年３月（１２ヵ月） ・海外連結会社※２ ：２０１８年１月～２０１９年３月（１５ヵ月） 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 2017年度 （2018年3月期） 国内連結会社 海外連結会社 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年
Slide 26: 2018年度想定為替レート
２０１８年度想定為替レート ■想定為替レート ２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度 通期 上期 通期 通期 実績 実績 実績 想定 USドル（円） 108.81 112.34 112.17 110.00 ※参考 ：２０１８年度為替感応度（対ドル１円円高） 売上高 131百万円減少 営業利益 22百万円減少 25
Slide 27: 2018年度 通期計画
２０１８年度 通期計画 （百万円） ２０１７年度 ２０１８年度 計画 参考：海外連結会社の決算 通期 対象期間12カ月の計画 実績 通期 上期 下期 通期 通期 前期比 受注高 ４４，７７５ ２３，０００ ２５，５００ ４８，５００ ４６，０００ ２．７％ 売上高 ４４，０６９ ２０，５００ ２７，５００ ４８，０００ ４５，５００ ３．２％ 売上総利益 １５，５８１ ７，２４０ ９，４９０ １６，７３０ １５，９４０ ２．３％ [利益率(%)] [３５．４％] [３５．３％] [３４．５％] [３４．９％] [３５．０％] 営業利益 ４，６０２ １，８００ ３，０００ ４，８００ ４，７００
Slide 28: 装置事業セグメント
装置事業セグメント （百万円） ２０１７年度 ２０１８年度 参考：海外連結会社の決算 計画 通期 対象期間12カ月の計画 実績 通期 上期 下期 通期 通期 前期比 受注高 ３７，０７６ １９，４００ ２１，２５０ ４０，６５０ ３８，２００ ３．０％ 売上高 ３６，６０２ １７，２００ ２３，０５０ ４０，２５０ ３７，８００ ３．３％ 営業利益 ４，０９２ １，７００ ２，５５０ ４，２５０ ４，１５０ １．４％ [利益率(%)] [１１．２％] [９．９％] [１１．１％] [１０．６％] [１１．０％] 27
Slide 29: サービス事業セグメント
サービス事業セグメント （百万円） ２０１７年度 ２０１８年度 参考：海外連結会社の決算 計画 通期 対象期間12カ月の計画 実績 通期 上期 下期 通期 通期 前期比 受注高 ６，４８８ ３，１００ ３，５５０ ６，６５０ ６，６００ １．７％ 売上高 ６，２９２ ２，９００ ３，６５０ ６，５５０ ６，５００ ３．３％ 営業利益 ５２４ １５０ ４００ ５５０ ５５０ ５．０％ [利益率(%)] [８．３％] [５．２％] [１１．０％] [８．４％] [８．５％] 28
Slide 30: その他事業セグメント
その他事業セグメント （百万円） ２０１７年度 ２０１８年度 参考：海外連結会社の決算 計画 通期 対象期間12カ月の計画 実績 通期 上期 下期 通期 通期 前期比 受注高 １，４１６ ６００ ８００ １，４００ １，４００ △１．１％ 売上高 １，３７５ ５００ ９００ １，４００ １，４００ １．８％ 営業利益 △１５ △５０ ５０ ０ ０ ― [利益率(%)] [△１．１％] [△１０．０％] [５．６％] [０．０％] [０．０％] 29
Slide 31: 配当政策
配当政策 配当方針 株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題の一つと認識するとともに、 永続的な企業価値の向上が株主価値向上の基本と考え、配当は継続性と配当性向を勘案して決定 一株当たり配当金と配当性向 （予想） （円） 62 60 中間 期末 58※3 50 40 36 40 32 38 30 24 ※1 26 22 18 20 24 20 12 14 ※2 15 15 23 11 8 ※2 13 19 10 5 10 13 8 20 22 11 12 9 3 5 5 5 7 7 7 9 12 0 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 （年度） 配当
Slide 32: 中期経営計画「プログレッシブ プラン2021」
中期経営計画 「プログレッシブ プラン２０２１」 計画実施期間 2018～2021年度 31
Slide 33: プログレッシブ プラン2017の振り返り①
中期経営計画プログレッシブ プラン２０１７の振り返り① 実績 ：売上高４４０．６億円、営業利益４６．０億円、営業利益率１０．４％ 計画 ：売上高４００億円以上、営業利益４０億円以上、営業利益率１０％以上 売上高 営業利益 （億円） 500 実績 計画 （億円） 実績 計画 50 ※（）は営業利益率 46.0 （10.4％） 450 440.6 40 35.2 400 390.3 395.0 （9.0％） 26.4 32.4 30 （7.9％） （8.2％） 350 336.6 20.7 320.9 （6.5％） 20 300 250 10 200 0 2013年度 2014年度 2015年度
Slide 34: プログレッシブ プラン2017の振り返り②
中期経営計画プログレッシブ プラン２０１７の振り返り② ３つの方向性 成果 課題 ・中国事業の再構築“ONE ESPEC”体制 グループ連携の強化 による収益拡大 ・中国市場でのさらなる事業拡大 １ による成長する国・ ・タイ子会社設立によるASEAN地域の ・欧州・ASEANでの事業拡大 地域での売上拡大 販売、アフターサービス機能の強化 ・欧州市場向け新製品発売 ・バッテリー安全認証センターの開設に ・ライフ市場など、新たな事業の 成長・戦略市場を よる認証ビジネスモデルの確立 創出 ２ ターゲットとした ・QUALMARK社（米国）の買収、 ・エナジーデバイス事業の戦略 事業領域の拡大
Slide 35: 中期経営計画プログレッシブ プラン2021
中期経営計画プログレッシブ プラン２０２１ エスペックビジョン２０２５ ＳｔａｇｅⅡ 戦略投資と着実な「質の向上」による安定継続成長 目標達成 中期経営計画 中期経営計画 PROGRESSIVE PROGRESSIVE 中期経営計画 PLAN2017 PLAN2021 2022～2025年度 2014～2017年度 2018～2021年度 StageⅠ StageⅡ StageⅢ 34
Slide 36: プログレッシブ プラン2021 全体構成
中期経営計画プログレッシブ プラン２０２１ 全体構成 基本方針 －戦略投資と着実な「質の向上」による安定継続成長－ ・成長分野をターゲットとしたグローバル化とカスタム対応力の向上 ・業績変動の緩和と次代の成長のための新分野事業の開発 中期経営目標 中期経営戦略 ■装置事業セグメント 事業戦略 ■サービス事業セグメント 事業戦略 ■グローバル戦略 ■経営基盤の強化とESGの推進 ■投資計画 ■株主還元 35
Slide 37: 主たるターゲット市場
主たるターゲット 自動車関連市場 自動運転や電動化の開発、自動車サプライヤーの グローバル化により試験規格や安全性試験など 環境試験需要が増加 ＜自動運転＞半導体、センサー、通信機器など ＜電動化＞バッテリー、モーター、インバーターなど IoT関連市場 IoTデバイスの広がりにより、新しい技術が使われた 半導体やセンサー、通信機器の環境試験需要が増加 ＜モバイル機器、自動車、家電、ロボットなど＞ 半導体、センサー、通信機器、ストレージなど 36
Slide 38: 中期経営目標
中期経営目標 （百万円） ２０１７年度 実績 ２０２１年度 目標 増減 売上高 ４４，０６９ ５２，０００以上 １８．０％ 営業利益 ４，６０２ ５，２００以上 １３．０％ 営業利益率（％） １０．４％ １０．０％以上 ― ROE（％） ８．６％ ８．５％以上 ― 海外売上高比率 ４４．２％ ５０％ ― 為替レート １１２円 １１０円（想定） ー （USドル） 37
Slide 39: 中期経営目標／セグメント別
中期経営目標／セグメント別 （百万円） ２０１７年度 ２０２１年度 項目 事業セグメント 増減 実績 目標 装置事業 ３６，６０２ ４３，０００ １７．５％ サービス事業 ６，２９２ ７，７００ ２２．４％ 売上高 その他事業 １，３７５ １，６００ １６．３％ 消去 △２０１ △３００ ― 計 ４４，０６９ ５２，０００ １８．０％ ４，０９２ ４，４７０ 装置事業 ９．２％ [１１．２％] [１０．４％] ５２４ ７００ サービス事業 ３３．４％ [８．３％] [９．１％] 営業利益 △１５ ３０ その他事業 ― [利益率(%)] [△１．１％] [１．９％] 消去 ０ ０ ― ４，６０２
Slide 40: 装置事業セグメント 事業戦略・中期経営目標
装置事業セグメント 事業戦略・中期経営目標 セグメント戦略 １ 自動車、IoT分野をターゲットに、カスタマイズ対応力の強化による収益拡大 ２ 環境因子技術の拡充により多様化・高度化する試験ニーズへの対応 ３ 新規分野事業の開拓 （百万円） 中期経営目標 ２０１７年度 実績 ２０２１年度 目標 増減 売上高 ３６，６０２ ４３，０００ １７．５％ 営業利益 ４，０９２ ４，４７０ ９．２％ [利益率(%)] [１１．２％] [１０．４％] 39
Slide 41: サービス事業セグメント 事業戦略・中期経営目標
サービス事業セグメント 事業戦略・中期経営目標 セグメント戦略 お客さまの潜在ニーズを先取りしたサービスメニューの開発と テストコンサルティング事業の拡大 （百万円） 中期経営目標 ２０１７年度 実績 ２０２１年度 目標 増減 売上高 ６，２９２ ７，７００ ２２．４％ 営業利益 ５２４ ７００ ３３．４％ [利益率(%)] [８．３％] [９．１％] 40
Slide 42: グローバル戦略・中期経営目標
グローバル戦略・中期経営目標 グローバル戦略 １ 中国、韓国を継続拡充地域、欧州、ASEAN（インド含む）を重点拡大地域とした グローバルマーケティングの展開 ２ グローバル全体最適のモノづくり体制構築 ２０１７年度 実績 ２０２１年度 目標 海外売上高比率 ４４．２％ ５０．０％ （百万円） ２０１７年度 実績 ２０２１年度 目標 中 国 ６，８６３ ７，９００ 韓 国 １，８６１ ２，３００ 欧 州 １，９１０ ２，５００ ASEAN（インド含む） ２，３１８ ３，２００ 41
Slide 43: 経営基盤の強化とESGの推進
経営基盤の強化とＥＳＧの推進 企業理念「THE ESPEC MIND」のもと、持続的成長を目指す E（環境） ①第７次環境中期計画の推進 ②製品による環境負荷低減への貢献 ③生物多様性、自然環境保全活動の推進 S（社会） ①人材育成と成長支援 ②ダイバーシティの推進 ③公益信託を通じた社会貢献 G（企業統治） ①コーポレートガバナンスコードに基づくさらなる改革 ②中長期の成長に向けてグループ会社のガバナンス強化 ③ステークホルダーとのコミュニケーション強化 42
Slide 44: E（環境）の取り組み
Ｅ（環境）の取り組み ①第７次環境中期計画の推進 ・環境基本方針、環境中期計画に基づく環境経営を推進 ②製品による環境負荷低減への貢献 ・省エネ製品、低GWP製品の販売 ③生物多様性、自然環境保全活動の推進 ・森林保全活動「毛原の森づくり活動」 ・エスペックみどりの学校 ※これまでの環境経営度調査では１００位程度で推移 43
Slide 45: S（社会）の取り組み
Ｓ（社会）の取り組み ①人材育成と成長支援 ・グローバルトレーニー、エグゼクティブ育成制度、 語学学習など自己啓発制度の充実 ②ダイバーシティの推進 ・女性活躍推進 ・高齢社員活躍推進 ③公益信託を通じた社会貢献 ・公益信託「エスペック地球環境研究・技術基金」 44
Slide 46: G（企業統治）の取り組み
Ｇ（企業統治）の取り組み ①コーポレートガバナンスコードに基づくさらなる改革 ・取締役会の実効性をより高める ・新任取締役へのトレーニングの充実化 ②中長期の成長に向けてグループ会社のガバナンス強化 ・企業理念の共有・浸透 ・国際財務報告基準（IFRS）の適用 ③ステークホルダーとのコミュニケーション強化 ・経営層と社員のコミュニケーション強化 45
Slide 47: 投資計画
投資計画 （百万円） ２０１４～２０１７年 ２０１８～２０２１年 増減 戦略投資 ４，０００ ６，６００ ６５．０％ 通常投資 ２，４００ ２，４００ ０．０％ 合計 ６，４００ ９，０００ ４０．６％ 研究開発費 ４，０００ ５，０００ ２５．０％ 主な投資内容 ：工場・試験所の増設、新研究開発棟建設、M&Aなど 研究開発 ：新製品開発、新環境因子技術開発 46
Slide 48: 配当政策
配当政策 ■配当方針 株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題の一つと 認識するとともに、永続的な企業価値の向上が株主価値向上の 基本と考え、配当は継続性と配当性向を勘案して決定 ■配当性向４０％を基本とし、安定した配当を実施 47
Slide 49: Quality is more than a word
Quality is more than a word ESOEC ESPEC CORP.
Slide 50: お問い合わせ先
この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。 それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、 当社が計画・予測したものであります。 実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは 異なる場合があり、この資料はその実現を確約したり、保証するものでは ございません。 【お問い合わせ先】 エスペック株式会社 〒530-8550 大阪市北区天神橋3-5-6 TEL 06-6358-4744 FAX 06-6358-4795 e-mail ir-div@espec.jp コーポレートコミュニケーション部 部長 西谷 IR担当 渡邉・中川 49
Slide 51: 参考資料
Sent ESPEC CORP.
Slide 52: 環境試験の沿革
環境試験の沿革 環境試験とは 電子部品などのさまざまな工業製品について、温度、湿度、圧力、振動などの環境因子による 影響を分析・評価し、製品の品質を確保するための試験 ＜1950年代＞ ＜1970年代～1990年代＞ ＜現在＞ 日本で民生品の環境試験が 「信頼性」「品質管理」が製品開発の重要な エネルギー分野や自動車の ＪＩＳ規格化 テーマとなり、電子化・電装化の加速に伴い 電動化・自動運転技術の開 需要が飛躍的に拡大 発分野において需要が拡大 1961年 日本初の環境試験器を開発 世界シェア No.1に 国内シェア ６０％以上 世界シェア ３０％以上 【 低温恒温恒湿器 ルシファー 】 【
Slide 53: 事業の変遷
事業の変遷 環境試験器で培った 「環境創造技術」を軸に事業を拡大 超高密度ＬＳＩ 集積回路（IC） 自動運転、ＩｏＴ ＥＶ，ＨＶ，ＰＨＶなどのエコカー 表面実装 パッケージ ＬＣＤ 蓄電・発電 1965 1975 1985 1995 2005 2015 52
Slide 54: 環境試験器の用途事例
【装置事業】環境試験器の用途事例 カーナビゲーション 小型モーター ＣＣＤ ＥＣＵ 二次電池 二次電池 （バッテリー） パワーデバイス 車載センサー ＥＣＵ ＬＥＤ 環境試験の代表例 車載センサー デバイス プロセス／試験条件 当社製品 【パワーデバイス】 ■冷熱衝撃試験：－40℃⇔＋125℃ 冷熱衝撃装置 検査 ■高温放置：＋175℃、＋85℃ （小型）オーブン ■バーンイン試験 バーンイン装置 【車載センサー】 ■基板の温度サイクル試験：－40℃⇔＋110℃ 低温恒温器（プラチナス）／オーブン 検査 ■はんだ付け後の温度特性試験：－30℃⇒＋85℃をリニア変化 バーンイン装置・急速温度変化
Slide 55: 主な新製品
【装置事業】主な新製品 発売日 製品名 特長 ハイパワー恒温（恒湿）器ARシリーズ ・欧州Fガス規制に対応、 ２０１８年３月 急速温度変化タイプ 低GWP冷媒（R449）搭載の環境試験器第2弾 ハイパワー恒温（恒湿）器ARシリーズ ・新たに220L・390Lの器種（湿度制御あり/ ２０１８年2月 スタンダードタイプ なし）を4器種追加し、計12器種ラインナップ ・1800L容量で、5℃/分の温度変化を実現 ２０１７年１２月 中型恒温(恒湿)器 SMシリーズ ・ネットワーク機能を標準搭載 高度加速寿命試験装置 ・新コントローラー搭載で操作性と視認性向上 ２０１７年１１月 （HASTチャンバー）
Slide 56: 納入事例
【装置事業】納入事例 （２０１６年３月納入） ■産総研 福島再生可能エネルギー研究所 ■独立行政法人 製品評価技術基盤機構 スマートシステム研究棟（福島県郡山市） 蓄電池評価センター（大阪市南港） 納入製品： 納入製品： 大型恒温恒湿室 ①充放電試験用の恒温恒湿室 ②外部短絡試験装置（エナジーデバイス装置） 用途： 太陽光発電向けの 用途： 大型パワーコンディショナーの性能・安全性評価 ①充電・放電を繰り返すことで蓄電池の性能を評価 100ｋｗもの発熱負荷や重さ（21トン）にも対応 ②蓄電池がショートした場合に、発火や破裂しない ことを確認し、安全性を評価 大型恒温恒湿室 充放電試験用の恒温恒
Slide 57: 納入事例 日本大学
【装置事業】納入事例 （２０１６年２月納入） ■日本大学 スポーツ科学部 三軒茶屋キャンパス（２０１６年４月新設） 納入製品： 低酸素トレーニング室・低酸素プール室 用途： 低酸素状態でのトレーニングによる心肺機能・運動能力の向上 アスリートの育成、効果的なトレーニング方法の研究 低酸素トレーニング室 低酸素プール室 56
Slide 58: エナジーデバイス装置の用途事例
【装置事業】エナジーデバイス装置の用途事例 充放電サイクル評価装置 ハイブリッド自動車や電気自動車など次世代自動車に用いられるリチウムイオン二次 電池の信頼性や安全性を確保するための装置 二次電池 充放電ｻｲｸﾙ 負荷 二次電池の充放電特性を確認 充放電サイクル評価装置 二次電池の性能や寿命を評価 アドバンストバッテリーテスター 57
Slide 59: 半導体関連装置の用途事例
【装置事業】半導体関連装置の用途事例 スクリーニング 半導体デバイス製造の最終検査工程において、不良品を除去し初期品質を確保 半導体 × 熱負荷 × × バーンインチャンバー 潜在的な初期故障を除去 信頼性評価 新しい技術開発において、信頼性確保に向けた基本的な故障形態を評価 はんだ接合部分の不良例 熱ｻｲｸﾙ 負荷 導体抵抗評価システム 電子部品のはんだ接合部分の信頼性を電気的に評価 58
Slide 60: サービス事業 アフターサービス・受託試験
【サービス事業】 アフターサービス・エンジニアリング 製品の予防保全、メンテナンスサービス、製品の改善・改良、設置・移設など ■ 国内Ｎｏ．１のネットワークによるスピーディな対応 ■ 業界初のサービス「エスペックオンラインサポート」をスタート 受託試験・レンタル 受託試験・分析・評価、コンサルティング、製品レンタル、中古製品の販売、試験器校正など ■ 国内4ヵ所、タイ1か所、中国2ヵ所に受託試験所を展開 （国内：宇都宮・豊田・刈谷・神戸、タイ、中国：上海・蘇州） ・ ISO/IEC17025に基づくIECQ独立試験所 ・ 計量法校正事業者認定制度(JCSS)に基づく校正機関 ■ 世界初「バッテ
Slide 61: ネットワークを使ったサービス
【サービス事業】ネットワークを使ったサービス 業界初 ネットワークを使った新サービスを提供 「エスペックオンラインシリーズ」 ※2013年11月よりサービス開始 ■エスペックオンラインサポート 当社の製品を安心してご使用いただくための トラブル通報・復旧サポートサービス ■エスペックオンラインコア ネットワーク接続した複数の環境試験器の稼働状況を 一目でモニタできる集中管理システム ■エスペックオンラインコンバーター ネットワーク非対応の環境試験器をLAN接続するためのネットワークアダプター ネットワーク接続した環境試験器の遠隔モニタ、遠隔操作ができる 60
Slide 62: バッテリー安全認証センター
【サービス事業】バッテリー安全認証センター 世界初「バッテリー安全認証センター」にて 国連規則に適合した受託試験・認証サービスを提供 国連規則ECE R100－２．PartⅡ※で定められた９項目の安全性試験の実施 および認証機関への認証申請をサポートするワンストップサービスを提供 （2015年9月 宇都宮テクノコンプレックスに開設） ※2016年7月より適用開始 バッテリ安全認証センター 圧壊試験機（第1安全試験室） 第2安全試験室 （宇都宮テクノコンプレックス内） 61
Slide 63: その他事業 環境保全・植物工場
【その他事業】環境保全・植物工場 環境保全 ■ 森づくり 潜在自然植生データによる樹種選定、幼苗植栽 手法を用いた郷土の森づくり ■ 水辺づくり １ 水生植物を活用した、自然環境復元、植生護岸 の形成、水質浄化 ■ 都市緑化 ヒートアイランド現象の緩和に効果的な苔による 屋上・壁面緑化システム 植物工場 植物の育成に必要な光・温湿度・養分などを 最適にコントロールして植物を育てる植物研究・ １ 育成システムおよび装置 コンテナ式植物工場 ファイトトロン 62
Slide 64: その他事業 納入事例
【その他事業】納入事例 （２０１６年３月納入） ■鳥取大学乾燥地研究センター 納入製品： 乾燥地植物気候変動応答実験設備 ２基 （高温、低湿、強光、強風など乾燥地の気候を再現） 用途： 乾燥地での植物の栽培実験や効率的な水利用技術の開発実験など 乾燥地問題の解決に向けた研究 乾燥地植物気候変動応答実験設備 実験の様子 63
Slide 65: その他事業 植物工場
【その他事業】植物工場 海洋深層水を使用した高付加価値野菜を生産 2016年3月、羽田空港近郊に設置した植物工場※において、 海洋深層水を使用したミネラル豊富な高付加価値野菜を生産・販売 ※株式会社ディーエイチシー、京都大学との共同研究 植物工場と生産野菜「ミネラリーフ」 64
Slide 66: 環境への取り組み
環境への取り組み ■ 森林保全活動「毛原の森づくり活動」 ２０１８年３月「国連生物多様性の10年日本委員会」連携事業に認定 ２００７年より開始、当社の社員ボランティアなど延べ1,000人以上が参加 ■ 公益信託「エスペック地球環境研究・技術基金」 地球環境保全に関する研究・技術開発に対して毎年資金援助を実施 １９９７年、創業５０周年を機に設置 ■ エスペックみどりの学校 ・日本経済新聞社 環境経営度調査 環境教育等促進法に基づく人材認定等事業 2017年度 71位 地球環境のことを考えるリーダーの養成を目的に ・ＣＳＲレポートが２年連続（2015年、2016年）で 全国各地でセミナーやイベント
Slide 67: 社員がさらに活躍できる会社へ
社員がさらに活躍できる会社へ 女性活躍推進の取り組み 社員教育制度の充実 ・国際的に活躍できる人材育成を目的とした グローバルトレーニープログラムの実施 ・経営幹部育成および自己啓発を支援する 厚生労働省より、 教育プログラムの拡充 子育てサポート企業認定マーク「くるみん」、 女性活躍推進法に基づく認定マーク「えるぼ ・働き方改革の推進 し」の最高位などを取得 女性リーダー育成研修会 グローバルトレーニープログラム 現地研修（アメリカ） 66