Credit Saison Co., Ltd. · TSE:8253
Credit Saison — Q2 FY2024 Earnings Presentation
30 slides from Credit Saison's earnings presentation, Nov 10, 2023
Slide 1: Fact Book: Second Quarter ended September 30, 2023
2024年3月期 第2四半期 決算補足資料 For the second quarter ended September 30, 2023 FACT BOOK 2023年11月10日 November 10,2023 Credit Saison Co.,Ltd. 証券コード Securities Code:8253
Slide 2: Contents
目次 Contents 2024年3月期・第2四半期の業績概況 Materials Related to Business Report ペイメント事業概況 Status of Payment Business …………………………………… 1 ファイナンス事業概況 Status of Finance Business …………………………………… 2 要約財務データ Selected Financial Data 経営成績 Business Results …………………………………… 3 債権リスク Credit Risk …………………………………… 4 財務指標 Financial I
Slide 3: Status of Payment Business
◆ ペイメント事業概況 Status of Payment Business 2,000 5,000 120% 112% 112% 110% 112% 112% 104% 106% 109% 107% 109% 108% 108% 101% 102% 102% 102% 101% 101% 102% 106% 106% 100% 100% 101% 100% 残高 Balance 4,400 4,298 4,300 1,813 1,800 残高 Balance 4,186 1,779 80% 4,090 1,758 1,752 1,755 1,750 4,012 1,739 1,737 3,9
Slide 4: Status of Finance Business
◆ ファイナンス事業概況 Status of Finance Business 136% 133% 136% 5,000 121% 4,000 120% 117% 110% 112% 111% 130% 99% 89% 98% 90% 100% 69% 2,720 2,750 80% 住宅ローン保証残高 Housing-loan 2,483 30% guarantees balance 2,618 残高 Balance 3,548 3,590 50% 460 3,460 2,310 460 3,281 3,317 3,284 3,387 2,272 2,202 -20% 226 信用保証残高
Slide 5: Business Results
◆ 経営成績 Business Results 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） 4,000 4,000 3,560 3,620 3,114 3,226 2,990 3,000 2,826 3,000 2,790 2,825 2,680 2,661 2,513 2,524 2,000 1,751 2,000 1,573 1,300 1,388 1,000 1,000 0 0 純収益 Net revenue 営業収益 Operating revenue '23 '23 '23 '23 修正計画 修正計画 '19 '20 '
Slide 6: Credit Risk (1)
◆ 債権リスク Credit Risk（１） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） 800 800 600 600 505 425 382 384 363 400 346 400 318 322 291 290 232 254 189 200 200 144 123 103 0 0 貸倒コスト Credit cost 貸倒コスト Credit cost '23 '23 '23 '23 修正計画 修正計画 '19 '20 '21 '22-2Q '22 '23-2Q 当初計画 '19 '20 '21 '22-2Q '22 '23
Slide 7: Credit Risk (2)
◆ 債権リスク Credit Risk（２） 5% 5% 4% ショッピング 4% Shopping 3% 3% 2.73% 2.78% キャッシング 2.63% 2.57% 2.58% Cash advances 1.91% 2% 1.69% 1.81% 1.52% 2% 1.67% 1.55% 1.29% 1.19% 1.27% カード計 1.14% 1.77% Credit card 1.67% 1% 1.50% 1.54% 1% 1.39% 0% 0% 90日以上延滞状況（連結）Delinquency over 90 days (consolidated) 90日以上延滞状況（単体）D
Slide 8: Financial Indices (1)
◆ 財務指標 Financial Indices（１） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） （億円／￥100 Million） 8,000 20% 8,000 20% 15.3% 15.6% 15.6% 15.4% 14.4% 6,000 15% 6,000 13.1% 13.5% 13.3% 13.2% 15% 5,983 12.6% 5,623 5,309 4,909 4,846 4,836 4,000 10% 4,000 4,416 4,567 10% 4,075 4,048 2,000 5% 2,000 5% 0
Slide 9: Financial Indices (2)
◆ 財務指標 Financial Indices（２） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） （億円／￥100 Million） 0.53% 0.49% 0.48% 0.47% 0.47% 30,000 27,912 28,634 30,000 27,129 27,453 25,536 25,352 23,923 24,110 5,146 23,919 24,116 5,310 5,330 5,130 5,310 5,330 4,653 5,031 4,900 4,670 5,050 20,000 4,900 20,000
Slide 10: Performance Estimates (Consolidated)
◆ 連結業績予想 Performance Estimates (Consolidated) 単位:百万円／（￥Million） 純収益 Net revenue 2023/3 前年比 2024/3 前年比 構成比 YOY Change(%) YOY Change(%) % of Total ペイメント事業収益 Income from the payment business 218,258 105.9% 232,500 106.5% 64.2% リース事業収益 Income from the leases business 12,048 101.9% 12,700 105.4% 3.5% ファイ
Slide 11: Performance Estimates (Non-Consolidated)
◆ 単体業績予想 Performance Estimates (Non-Consolidated) 単位:百万円／（￥Million） 取扱高 Transaction volume 営業収益 Operating Revenue 2024/3 前年比 構成比 2024/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total カードショッピング Credit card-related shopping services 5,724,000 108.3% 59.6% 151,400 106.4% 53.6% カードキャッシング Cash
Slide 12: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (1)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（１） ■ 連結子会社 単位:百万円／（￥Million） Consolidated Subsidiaries 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Total Assets Liabilities Operating Revenue Ordinary profit Profit Equity ㈱セゾンリアルティグループ Saison Realty Gro
Slide 13: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (2)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（２） ■ 持分法適用会社 = 関連会社 単位:百万円／（￥Million） Affiliates Account For By the Equity Method 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Operating Total Assets Liabilities Ordinary Profit Profit Equity Revenue 出光クレ
Slide 14: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (3)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（３） ■ 持分法適用会社 = 関連会社 単位:百万円／（￥Million） Affiliates Account For By the Equity Method 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Operating Total Assets Liabilities Ordinary Profit Profit Equity Revenue ㈱セブン
Slide 15: Balance Sheets (Credit Saison, Non-Consolidated)
（参考） 貸 借 対 照 表（2023年9月30日現在） ※単体 CREDIT SAISON Co．, Ltd． Balance Sheets （As of September 30, 2023） Non-Consolidated 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年3月 2023年9月 増減 Term 2023年3月 2023年9月 増減 March, 2023 September, 2023 Increase/Decrease March, 2023 September, 2023 Increase/Decrease 科 目 Item 金額 Amount 科 目 Ite
Slide 16: Statements of Income (Credit Saison, Non-Consolidated)
（参考） 損 益 計 算 書 （2023年4月1日 ～ 2023年9月30日） ※単体 CREDIT SAISON Co. , Ltd． Statements of Income （From April 1, 2023 to September 30, 2023） Non-Consolidated 単位:百万円／（￥Million） Term 2022年9月 2023年9月 増減 （22/04－22/09） （23/04－23/09） Increase/Decrease 科 目 Item 金額 Amount % 金額 Amount % 金額 Amount % 営 業 収 益 Operating
Slide 17: Saison Realty Group Balance Sheet
セゾンリアルティグループ 貸 借 対 照 表 （2023年9月30日現在） Saison Realty Group Balance Sheet （As of September 30, 2023） 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年3月 2023年9月 増減 Term 2023年3月 2023年9月 増減 March, 2023 September, 2023 Increase/Decrease March, 2023 September, 2023 Increase/Decrease 科 目 Items 金額 Amount 科 目 Items 金額 Amount （資産
Slide 18: Saison Realty Group Statement of Income
セゾンリアルティグループ 損 益 計 算 書 （2023年4月1日 ～ 2023年9月30日） Saison Realty Group Statement of Income （April 1, 2023 to September 30, 2023） 単位:百万円／（￥Million） Term 2022年9月 2023年9月 増減 （22/04－22/09） （23/04－23/09） Increase/Decrease 科 目 Items 売上高 Net sales 11,654 24,638 12,984 売上原価 Cost of sales 6,113 13,221 7,107 売上総
Slide 19: SAISON FUNDEX Balance Sheet
株式会社セゾンファンデックス 貸 借 対 照 表 （2023年9月30日現在） SAISON FUNDEX CORPORATION Balance Sheet （As of September 30, 2023） 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年3月 2023年9月 増減 Term 2023年3月 2023年9月 増減 March, 2023 September, 2023 Increase/Decrease March, 2023 September, 2023 Increase/Decrease 科 目 Items 金額 Amount 科 目 Items 金額 Am
Slide 20: SAISON FUNDEX Statement of Income
株式会社セゾンファンデックス 損 益 計 算 書 （2023年4月1日 ～ 2023年9月30日） SAISON FUNDEX CORPORATION Statement of Income （April 1, 2023 to September 30, 2023） 単位:百万円／（￥Million） Term 2022年9月 2023年9月 増減 （22/04－22/09） （23/04－23/09） Increase/Decrease 科 目 Items 営業収益 Operating revenue 7,029 9,217 2,188 営業費用 Operating expenses 3,5
Slide 21: Total Transaction Volume (Non-Consolidated)
◆ 取扱高の実績 Total Transaction Volume （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2022/9 前年比 構成比 2023/9 前年比 構成比 2023/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total 2022/4/1~2022/9/30 2023/4/1~2023/9/30 2022/4/1~2023/3/31 カードショッピング Credit card-related shopping services 2
Slide 22: Operating Assets (Non-Consolidated)
◆ 営業資産残高の実績 Operating Assets（単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2022/9 2023/9 前年比 対期末増減 前期末比 2023/3 Increase/Decrease Change from 2023/3 YOY Change(%) from 2023/3 (%) カードショッピング Credit card-related shopping services 1,090,716 1,166,584 107.0% 13,037 101.1% 1,153,547 （内 リボルビング） (shopping revolving
Slide 23: Operating Revenue (Non-Consolidated)
◆ 営業収益の実績 Operating Revenue （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2022/9 前年比 構成比 2023/9 前年比 構成比 2023/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total カードショッピング Credit card-related shopping services 69,300 108.4% 53.3% 73,449 106.0% 52.9% 142,253 108.2% 53.5% カード
Slide 24: Selling, General and Administrative Expenses
◆ 販売費及び一般管理費の実績 Selling, General and Administrative Expenses （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2022/9 増減 前年比 2023/9 増減 前年比 2023/3 増減 前年比 Increase/Decrease YOY Change (%) Increase/Decrease YOY Change (%) Increase/Decrease YOY Change (%) 広告宣伝費 Advertising expenses 22,423 4,068 122.2% 23,809 1,38
Slide 25: Interest Rate Structure of Assets and Liabilities
◆ 金利感応度によるバランスシートの構造 Interest Rate Structure of Assets and Liabilities （単体 Non-Consolidated） 単位:10億円／（￥Billion） 2023/3 2023/9 2023/3 2023/9 変動金利資産 1,245 1,247 変動金利負債 873 854 Variable-rate assets Variable-rate liabilities (873) (884) 準固定金利資産 598 622 固定金利負債 1,839 1,860 Semi fixed-rate assets Fixed-rat
Slide 26: Results of Card Companies with Capital Alliances
◆ 資本提携カード実績 Results of Card Companies with Capital Alliances 2023.9.30現在（As of Sep. 30, 2023） 発行枚数 総会員数 取扱高 営業収益 経常利益 New card Total Transaction volume Operating revenue Ordinary profit issuances cardholders （万枚／ten thousand） （万人／ten thousand） （億円／￥100 Million） Credit Saison 当社単体 82 2,482 28,408 1,3
Slide 27: Main Indices (Non-consolidated) (1)
◆（参考）カード主要指標 Main Indices (Non-consolidated)（１） （万枚／ten thousand） （万枚／ten thousand） 5,000 300 56.7% 55.9% 57.4% 54.3% 54.7% 55.2% 55.4% 4,000 200 180 170 175 3,000 2,639 2,570 2,540 2,516 2,503 2,482 2,475 152 125 2,000 1,496 1,395 1,389 1,406 1,381 1,376 1,420 100 82 82 1,000 0 0 総会員数 Total cardhol
Slide 28: Main Indices (Non-consolidated) (2)
◆（参考）カード主要指標 Main Indices (Non-consolidated)（２） （億円／￥100 Million） （億円／￥100 Million） 3,000 3,000 2,375 2,188 2,000 2,000 1,842 1,739 1,755 1,750 1,800 1,647 1,670 1,680 1,722 1,728 1,550 1,606 1,000 814 826 1,000 0 0 キャッシング取扱高 Cash advances Transaction volume キャッシング残高 Cash advances balance '23 '23 '2
Slide 29: Cardholders' attributes and usage trend (1)
◆（参考）カード属性・利用動向 Cardholders' attributes and usage trend（１） 2023.3.31現在（As of Mar. 31, 2023） 性別・年代別構成比 60s&above 15.1% 20.2% 35.3% Cardholders by age and gender 50s 10.8% 14.1% 24.9% ～20代 30代 40代 50代 60代以上 合計 ～20s 30s 40s 50s 60s&above Total 40s 8.0% 10.8% 18.8% 男性 Male 3.6% 5.4% 8.0% 10.8% 15.1% 42.
Slide 30: Cardholders' attributes and usage trend (2)
◆（参考）カード属性・利用動向 Cardholders' attributes and usage trend（２） 2023.3.31現在（As of Mar. 31, 2023） 都道府県別会員構成比 東京都 Cardholders by prefecture Tokyo, 20.5% その他 東京都 Tokyo 20.5% Others, 37.7% 神奈川県 Kanagawa 11.7% 神奈川県 Kanagawa, 埼玉県 Saitama 8.5% 11.7% 千葉県 Chiba 6.6% 大阪府 Osaka 6.2% 埼玉県 愛知県 Aichi 5.1% Saitama, 8.5%