Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Q3 2023 Earnings Presentation
24 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Nov 8, 2023
Slide 1: Doğan Holding 3. Çeyrek 2023 Finansal Sonuçlar Sunumu
Doğan Holding 3. Çeyrek 2023 Finansal Sonuçlar Sunumu 08 Kasım 2023
Slide 2: 3Ç23 Öne Çıkanlar
3Ç23 Öne Çıkanlar Faaliyet karlılığında önemli büyüme • Otomotiv segmentinde devam eden güçlü büyüme ve karlılık • Hızlı büyüyen dijital sigorta işimizin güçlü katkısı Yüksek Net Nakit Pozisyonu ve Sağlam Bilanço • 682 milyon USD solo net nakit pozisyonu • 567 milyon USD konsolide net nakit pozisyon
Slide 3: 3Ç23 Özet Finansal Performans
3Ç23 Özet Finansal Performans Gelir FAVÖK* Net Kar (mn TL) 1.694 1.639 %230 13.846 %70 %34 1.089 997 4.081 3Ç22 3Ç23 3Ç22 3Ç23 3Ç22 3Ç23 • Sanayi ve ticaret segmenti +71% • Elektrik üretimi segmenti: %26 • Yıllık bazda daha yüksek FAVÖK (+) • Otomotiv segmenti: +%751 • Sanayi ve ticaret segmenti +33
Slide 4: Hisse Geri Alımı / Temettü Akış ve Ödemeleri
Hisse Geri Alımı /Temettü Akış ve Ödemeleri Hisse Geri Alım Programı Temettü Geliri Temettü Ödemeleri • 30 Mart 2022’de yapılan Genel Kurul’da • Grup şirketlerinden düzenli temettü • Temettü politikası: Ödenmiş sermayenin Geri Alım Programı yenilenmiştir. ödemeleri %5’inden fazlasının dağıtılması •
Slide 5: Elektrik Üretim Segmenti
Elektrik Üretim Segmenti Elektrik Üretim Segmenti Özet Finansalları 3Ç23 Genel Görünümü milyon TL 3Ç22 3Ç23 Δ 9A22 9A23 Δ • 8A23’de elektrik üretimi bir önceki yıla göre %1,9 düştü. Gelir 345 481 39% 863 1.072 24% Brüt Kar 274 359 31% 702 803 14% • PTF yılın ilk sekiz ayında 2.295TL olarak gerçekleş
Slide 6: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Galata Wind Özet Finansallar 3Ç23 Genel Görünümü milyon TL 3Ç22 3Ç23 Δ 9A22 9A23 Δ • 3. çeyrekte TL bazlı fiyat artışlarının etkisiyle gelir büyümesi %39 Gelir 345 481 39% 863 1.072 24% Brüt Kar 274 361 32% 702 805 15% olarak gerçekleşti. FAVÖK 285 360 26% 734
Slide 7: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Yurtiçi Yatırımlar Yurtdışı Yatırımlar 2025 Sonrası Yurtiçi Yatırımlar Mevcut, Ek Kapasite & Yatırımlar Depolamalı Üretim Tesisleri Avrupa’da yer alan iki proje geliştirme şirketiyle Ön Lisansları Mevcut Ek Kapasite Yeni Kapasite Faaliyete Kapasite (MW) (MW) (M
Slide 8: Sanayi & Ticaret Segmenti
Sanayi &Ticaret Segmenti Sanayi & Ticaret Segmenti Özet Finansallar 3Ç23 Genel Görünümü milyon TL 3Ç22 3Ç23 Δ 9A22 9A23 Δ • Segment içerisindeki şirketlerimiz güçlü organik büyüme sağladı. Gelir 2.426 4.159 71% 5.102 9.993 96% Brüt Kar 483 711 47% 1.063 1.859 75% • FAVÖK marjında artan maliyetlerin
Slide 9: Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik
Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik Karel Elektronik Finansallar 3Ç23 Genel Görünümü milyon TL 3Ç22 3Ç23 Δ 9A22 9A23 Δ • Organik büyüme ve yeni işlerin katkısıyla %140 gelir artışı gerçekleşmiştir. Gelir 913 2.191 140% 2.074 5.467 164% • Kurumsal projeler segmentinde maaş artışları ve dönem
Slide 10: Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj
Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj Sesa Ambalaj Finansallar 3Ç23 Genel Görünümü milyon TL 3Ç22 3Ç23 Δ 9A22 9A23 Δ • Yurt içinde düşük seyreden talep gelir büyümesini Gelir 460 666 45% 1.149 1.628 42% Brüt Kar 130 196 52% 337 447 33% yavaşlatmaktadır. FAVÖK 117 133 13% 279 316 14% • Daha yüksek
Slide 11: Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş
Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş Ditaş Finansallar 3Ç23 Genel Görünümü milyon TL 3Ç22 3Ç23 Δ 9A22 9A23 Δ • Yüksek taleple birlikte %92 gelir büyümesi elde edilmiştir. Gelir 183 352 92% 524 867 65% Brüt Kar 19 53 176% 87 113 31% • Etkin maliyet yönetimi ve artan satış hacmi neticesinde FAVÖK 0 22 a.
Slide 12: Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv
Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv Otomotiv Segmenti Özet Finansallar 3Ç23 Genel Görünümü milyon TL 3Ç22 3Ç23 Δ 9A22 9A23 Δ • Devam eden yüksek taleple birlikte %751 gelir büyümesi elde Gelir 682 5.809 751% 1.969 10.525 435% Brüt Kar 190 1.230 547% 516 2.322 350% edildi. FAVÖK 150 764 409% 394
Slide 13: Finans & Yatırım Segmenti
Finans & Yatırım Segmenti Finans & Yatırım Segmenti Özet Finansallar milyon TL 3Ç22 3Ç23 Δ 9A22 9A23 Δ 3Ç23 Genel Görünümü Gelir 205 2.658 1200% 477 5.788 1114% VÖK 469 740 58% 1.883 6.443 242% • Doğan Yatırım Bankası (DYB) aktifleri 2,7 milyar TL seviyesine yükseldi VÖK % 229,2% 27,8% a.d 394,8% 11
Slide 14: Hepiyi Sigorta - 3Ç23
Hepiyi Sigorta - 3Ç23 Aylık Prim Üretimi (mn TL) Yönetilen Portföy Büyüklüğü (mn USD) 554 570 500 507 174 420 423 354 299 316 76 Aralık '22 Eylül '23 Ürün Bazlı Prim Kırılımı Kasko Pazar Payı 2% 1,9% 18% 0,7% 50% 30% Aralık '22 Eylül '23 Kaynak: TSB Trafik Kasko Trafik-Havuz Diğer 13 Doğan Holding 3
Slide 15: İnternet & Eğlence Segmenti
İnternet & Eğlence Segmenti İnternet & Eğlence Segmenti Özet Finansallar 3Ç23 Genel Görünümü milyon TL 3Ç22 3Ç23 Δ 9A22 9A23 Δ • İnternet & Eğlence segmenti gelirleri 3Ç23’de %73 artışla 499mn Gelir 288 499 73% 751 1.255 67% Brüt Kar 144 234 62% 357 579 62% TL’ye ulaştı. FAVÖK 82 131 59% 176 394 124
Slide 16: Gayrimenkul Yatırımları Segmenti
Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Özet Finansallar 3Ç23 Genel Görünümü milyon TL 3Ç22 3Ç23 Δ 9A22 9A23 Δ • Güçlü seyreden doluluk oranı ve kira gelirleriyle 3Ç23’de gelirler Gelir 135 239 77% 261 491 88% Brüt Kar 57 83 45% 91 169 85% %77 artışla 239mn TL olmuştur. FAV
Slide 17: Ekler
Ekler
Slide 18: Ekler – Finansal Sonuçlar
Ekler – Finansal Sonuçlar milyon TL 3Ç22 3Ç23 Δ 9A22 9A23 Δ milyon TL 2022 3Ç23 Δ Gelirler 4.081 13.846 239% 9.423 29.123 209% Dönen Varlıklar 30.280 45.878 52% Satılan Malın Maliyeti -2.851 -11.905 318% -6.521 -22.679 248% Duran Varlıklar 12.189 13.543 11% Brüt Kar 1.230 1.941 58% 2.902 6.444 122%
Slide 19: Ekler – Satış Kırılımı
Ekler – Satış Kırılımı milyon TL 3Ç22 3Ç23 Δ 9A22 9A23 Δ Elektrik Üretimi 345 481 39% 863 1.072 24% Elektrik Gelirleri 345 481 39% 863 1.072 24% Sanayi ve Ticaret 2.426 4.159 71% 5.102 9.993 96% Sanayi gelirleri 1638 2558 56% 2482 6298 154% Dış Ticaret Gelirleri 231 841 265% 1264 1814 43% Ambalaj Ge
Slide 20: Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı
Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı milyon TL 2022 3Ç23 Δ Elektrik Üretim ve Ticaret 208 81 -61% Sanayi ve Ticaret -4.328 -4.221 -2% KAREL -2.287 -2.618 15% DITAS -259 -426 64% Dogan Dis Ticaret -938 -398 -58% Sesa Yatırım -789 -793 0% Diğer -55 14 -126% Otomotiv Ticaret ve Pazarlama -564 -2.046 263
Slide 21: Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 3Ç23 Finansalları
Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 3Ç23 Finansalları mn TL Akaryakıt Otomotiv Ticaret ve Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret Finansman ve Yatırım Internet ve Eğlence Perakendesi Pazarlama Yatırımları Gelir m.d. 481 4.159 5.809 2.658 499 239 Gelir Payı m.d. 3% 30% 42% 19% 4% 2%
Slide 22: Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat ve Aslancık HES
Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat ve Aslancık HES Boyabat & Aslancık Özet Finansalları* 3Ç23 Genel Görünümü Boyabat HES Özet Finansallar • 9A23’de Boyabat HES’de 399 GWh elektrik üretimi gerçekleşti, milyon TL 3Ç22 3Ç23 Δ 9A22 9A23 Δ geçen yılın aynı dönemine göre %15 artış bulunmaktadır. Gelir 522
Slide 23: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Bora Tezgüler Yatırımcı İlişkileri Direktör borat@doganholding.com.tr Kerimcan Uzun Yatırımcı İlişkileri Müdür kerimu@doganholding.com.tr www.doganholding.com.tr ir@doganholding.com.tr +90 216 556 90 00 22 Doğan Holding 3Ç23 Sunumu
Slide 24: Çekince
Çekince Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu kitabın içeriği, halka açık bilgilere ve Doğan Holding yönetimi tarafından temin edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu Kitapta yer alan B
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Q3 2023 Earnings Presentation on 6ix