Slide 1: Atualização & Perspectivas Resultados do 3T24
FAÇAM SUAS PERGUNTAS A QUALQUER TEMPO PELA FERRAMENTA DE Q&A DO ZOOM Atualização & Perspectivas 22/Nov/2024 Resultados do 3T24 1
Slide 2: Informação importante - Disclaimer
Informação importante - Disclaimer • As informações contidas nesta apresentação relacionadas a perspectivas sobre os negócios e projeções sobre resultados operacionais e financeiros são meramente estimativas e, como tais, são baseadas principalmente em crenças e premissas da Administração da Companh
Slide 3: Destaques
Destaques Principais números do período Receita Bruta Receita Líquida Lucro Bruto R$ 38 MM R$ 31 MM R$ 6.5 MM 160 MM em base anualizada vs. 25 MM 3T23 vs. 6 MM no 3T23 EBITDA Margem EBITDA SG&A R$ 0,2 MM - ajustado 0,6% - ajustada 27% da Rec. Líq. 9M24 vs. -R$0,6MM 3T23 vs. -2,3% no ano anterior 40%
Slide 4: Desempenho comercial e financeiro - Destaques
Desempenho comercial e financeiro - Destaques Destacam-se a elevação das receitas e dos resultados. Receita Líquida, crescimento de EBITDA Total Ajustado Positivo Contenção e Diluição do SGA 50% YoY Receita Líquida em R$ milhões EBITDA Aj. Acum. em R$ milhões SG&A/Rec. Líquida em % +50% 50% 48% 40,0
Slide 5: Fatos Relevantes recentes
Fatos Relevantes recentes Contratos para fornecimento de postes Contratos de Fornecimento de Postes de Distribuição de Energia até R$17 milhões Faturamento, próximos 12+ meses Compósitos Feliz, RS 5
Slide 6: Base Industrial
Base Industrial 6
Slide 7: Plantas Industriais
Plantas Industriais A Lupatech ocupa posição relevante no mercado de Válvulas, Cabos de Ancoragem e Compósitos, possuindo um dos maiores parques fabris da América Latina, composto por 4 Unidades Nova Odessa, SP Válvulas Oil & Gas 1 2 Área total de 339 mil m² SP 4 3 Área construída de 61 mil m² RS Ve
Slide 8: Planta Nova Odessa Válvulas
148 mil m2 área total 27 mil m2 área construída PLANTA NOVA ODESSA VÁLVULAS OIL & GAS [LINK] 8
Slide 9: Planta Veranópolis Válvulas
160 mil m2 área total 16 mil m2 área construída PLANTA VERANÓPOLIS VÁLVULAS INDUSTRIAIS [LINK] 9
Slide 10: Planta Feliz Compósitos
14 mil m2 área total 6 mil m2 área construída PLANTA FELIZ COMPÓSITOS [LINK] 10
Slide 11: Planta São Leopoldo Cabos de Ancoragem
17 mil m2 área 12 mil m2 construção PLA NTA SÃO LEOPO LDO CABOS DE ANCORAGEM [LINK] 11
Slide 12: Video Institucional - Fábricas
Video Institucional - Fábricas 12
Slide 13: Produtos e Mercados da Lupatech
Produtos e Mercados da Lupatech 13
Slide 14: Áreas de atuação da Lupatech
Áreas de atuação da Lupatech Os dois principais mercados de atuação da Lupatech são Válvulas e Produtos em Fibras Sintéticas. No campo metal-mecânico, a empresa também fabrica peças técnicas para terceiros. 1 Válvulas Maior fabricante de válvulas da América Latina Oil&Gas Atuação nos setores d
Slide 15: Válvulas - Tipologia
Válvulas - Tipologia O principal tipo de Válvula fornecido pela Lupatech são as do tipo “Esfera”. A empresa fornece também outros tipos, como Globo, Gaveta, e Borboleta. Fornecemos estas válvulas em várias ligas de aço e com os mais diversos acionamentos. Principais tipos de válvulas (bloqueio, rete
Slide 16: Segmentação de Mercado
Segmentação de Mercado O negócio de Oil&Gas representa da ordem de 60% da demanda por válvulas, enquanto que a indústria e a construção correspondem por cerca de 40%, internacionalmente. Construção Química Civil e Montagens Petroquímica Varejo Oil&Gas Materiais de Construção Geração Papel & de Energ
Slide 17: Abordagem Mercadológica
Abordagem Mercadológica A Lupatech aborda cada setor/segmento com estratégias mercadológicas específicas. O mercado de Construção e Montagens é atendido principalmente com a marca Mipel e produtos padronizados. A Indústria é atendida com Valmicro, que oferece customização. O negócio de Oil&Gas é ser
Slide 18: Estratégia Produtiva
Estratégia Produtiva Cada mercado é atendido com as estratégias produtivas mais adequadas, visando a satisfação dos clientes em termos de custo e prazo de entrega. Há 3 tipos de estratégia de fabricação: própria seriada, própria sob encomenda e por terceiros sob especificações Lupatech. Construção e
Slide 19: Produtos em Fibras Sintéticas de Alta Performance
Produtos em Fibras Sintéticas de Alta Performance A Companhia fornece produtos tubulares em materiais Compósitos de resina e fibra de vidro, além de cordas para várias aplicações. Destacam-se tubos para revestimento de tubos de petróleo, cabos de ancoragem offshore e postes de energia. Compósitos –
Slide 20: Trajetória
Trajetória 20
Slide 21: Linha do Tempo
Linha do Tempo A Lupatech tem mais de 40 anos de atuação como empresa industrial, acompanhados de uma relevante atuação no mercado de capitais. Foco apenas em negócios de manufatura Promissor ciclo de negócios no período 2024-28E Entrada e Saída do negócio de Serviços Petroleiros 1987 1995 2003 2005
Slide 22: 2006-2015: Do IPO à Recuperação Judicial
2006-2015: Do IPO à Recuperação Judicial Excesso de alavancagem, aquisições caras, insucesso no negócio de serviços petroleiros IPO em 2006 Saída de investidores 2006 IPO R$ 155M cash in + R$ 274M cash out Aporte modesto frente aos planos de expansão 2006 17 aquisições = R$ 733M M&A vs.
Slide 23: 2015-2023: Recuperação Judicial
2015-2023: Recuperação Judicial A Reestruturação visou reduzir e reescalonar o endividamento, desinvestir do negócio de Serviços Petroleiros e recuperar ativos diversos. Reescalonamento Desinvestimentos e Gestão de Contingências da Dívida Reposicionamento Estratégico Passivas e Ativas Set/2014 - R
Slide 24: Antes vs. Depois da Reestruturação
Antes vs. Depois da Reestruturação Ao fim da reestruturação, a Lupatech remanesceu com um significativo conjunto de ativos passíveis de Fontes para financiar a retomada monetização que vêm contribuindo com o crescimento do capital de giro e com o serviço da dívida e o serviço da dívida 2T 2014 4T 20
Slide 25: Performance Operacional
Performance Operacional
Slide 26: Receita Operacional Líquida
Receita Operacional Líquida A Receita Líquida da companhia cresceu 22% frente ao terceiro trimestre do ano anterior, e 50% no acumulado de 9 meses. Evolução Trimestral Evolução Anual R$ milhões R$ milhões +22% YoY +50% YoY 35,0 33,9 99,6 30,8 30,1 30,7 29,3 84,9 25,5 25,5 25,2 23,8 21,4 66,3 20,0 62
Slide 27: Receita Líquida – Cabos e Compósitos
Receita Líquida – Cabos e Compósitos A Lupatech vem reabilitando o seu negócio de Cabos e Compósitos. A receita líquida atingiu R$ 6,8 milhões no 9M24, crescimento de 48% frente o ano anterior, apesar do impacto das enchentes no RS. Evolução Anual (Receita Líquida Acumulada) Perspectivas R$ milhões
Slide 28: Carteira de Pedidos Firmes – Order Backlog
Carteira de Pedidos Firmes – Order Backlog A carteira de fechou o 3T24 em 58 milhões, e a carteira de contratos, manteve o seu patamar. Pedidos Firmes em Carteira Carteira de Contratos R$ milhões com e sem obrigação de compra R$ milhões Ampliação progressiva do 73,8 estoque de 143 143 contratos 132
Slide 29: Rentabilidade de Vendas
Rentabilidade de Vendas O Lucro Bruto se elevou à reboque do crescimento da receita, apesar do impacto da desvalorização cambial nos custos de matérias primas importadas. Lucro Bruto – Acumulado do Ano R$ milhões +38% 21,5 20,1 Crescimento progressivo e 17,3 substancial da massa de 15,6 lucro bruto
Slide 30: Rentabilidade – EBITDA Ajustado Produtos
Rentabilidade – EBITDA Ajustado Produtos O Ebitda Ajustado de Produtos teve expansão significativa, registrando o maior valor dos últimos 5 anos, com uma margem expressiva de 9,1% sobre a receita líquida. Mg. EBITDA Aj. Produtos – Acum. Ano EBITDA Aj Produtos – Acumulado no Ano R$ milhões 9,1 9,5% 9
Slide 31: Rentabilidade – EBITDA Ajustado Total
Rentabilidade – EBITDA Ajustado Total O Ebitda Ajustado Total atingiu a marca positiva de R$ 1,8 milhões no acumulado do ano, com margem de 1,8%. Margem EBITDA Total – Acum. Ano EBITDA Total – Acum. Ano R$ milhões 1,8 1,8% 3T20 3T21 3T22 3T23 3T24 3T20 3T21 3T22 3T23 3T24 -1,3% -2,5% -1,1 -1,5 -6,8%
Slide 32: Q&A Vamos iniciar a sessão de Perguntas e Respostas
Q&A Vamos iniciar a sessão de Obrigado! Perguntas e Respostas 32