Slide 1: 2018年3月期決算の概要及び新・中期経営計画
１/３４ 2018年3月期決算の概要及び 新・中期経営計画 ２０１８年６月６日 新東工業株式会社 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 2: SINTOKOGIO,LTD.
２/３４ Ⅰ. ２０１８年３月期の実績 Ⅱ. 新中期経営計画について Ⅲ. 配当情報 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 3: 受注高・売上高の推移
Ⅰ-１. 受注高・売上高の推移 ３/３４ （単位：億円） 2008/9 リーマンショック 1,143 1,081 1,073 1,042 970 1,000 1,000 980 954 938 942 950 908 891 932 937 843 830 833 852 744 744 682 533 受注高 売上高 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '18/3 計画 実績 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 4: 営業利益・営業利益率の推移
Ⅰ-２. 営業利益・営業利益率の推移 ４/３４ 8.2% （単位：億円） 7.3% 2008/9 リーマンショック 88.0 6.0% 6.1% 5.6% 営業利益率 70.6 5.1% 5.2% 4.5% 4.6% 4.3% 57.1 3.6% 51.0 49.6 48.8 47.9 42.0 38.1 38.3 33.7 営業利益 1.7% 11.5 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '18/3 計画 実績 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 5: 売上構成比
Ⅰ-４．売上構成比 ５/３４ （セグメント別・海外納入地別・業種別） ※２０１８年３月期 【セグメント別（連結）】 【海外納入地域別（連結）】 【業種別（単体）】 搬送 南米 造船 特機 ６％ ０％ その他 ７％ １４％ ７％ 欧州 鋳造 １５％ 非鉄金属 環境 ３４％ ４％ アジア 自動車 １１％ 売上高 売上高 電気・電子 ４４％ ７％ 売上高 ４６％ 1,042億円 ４３９億円 ６２２億円 産業機械 北米 １２％ 表面処理 ３４％ ４２％ 鉄鋼業 １７％ SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 6: 海外納入地域別の売上高
Ⅰ-５. 海外納入地域別の売上高 ６/３４ 海外納入地域別売上高推移 （単位：億円） 海外売上比率 47.1% 43.8% 42.1% 46.2% 39.6% 38.8% 484 439 419 408 123 373 368 96 79 149 100 110 56 68 113 60 65 74 220 209 212 187 192 157 46 50 24 26 32 34 ‘14/3 ‘15/3 ‘16/3 ‘17/3 ‘18/3 ‘19/3 計画 南米 アジア 欧州 北米 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 7: 受注高および受注残高
Ⅰ-６. 受注高および受注残高 ７/３４ 受注高＆受注残高の推移 （単位：億円） 435 受注残高 386 340 295 290 1,081 1,100 1,000 938 937 448 451 409 391 416 322 359 370 300 299 111 105 105 105 96 79 68 88 98 105 54 56 73 67 68 ’15/3 ’16/3 ’17/3 ’18/3 ’19/3 計画 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 8: セグメント別業績概況（表面処理分野）
Ⅰ-７-１. セグメント別業績概況 ８/３４ 【表面処理分野】 ※グラフ内の数字は内部消去前の数字を示します 売上高の推移 （単位：億円） 営業利益の推移 （単位：億円） 営利率 9.7% 444 7.9% 8.6% 442 40 38 411 35 消耗品 '17/3 '18/3 '19/3 '17/3 '18/3 '19/3 計画 計画 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 9: セグメント別業績概況（鋳造分野）
Ⅰ-７-２. セグメント別業績概況 ９/３４ ※グラフ内の数字は内部消去前の数字を示します 【鋳造分野】 売上高の推移 （単位：億円） 営業利益の推移 （単位：億円） 営利率 357 361 4.4% 4.4% 3.3% 320 14 16 11 '17/3 '18/3 '19/3 '17/3 '18/3 '19/3 計画 計画 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 10: セグメント別業績概況（環境分野）
Ⅰ-７-３． セグメント別業績概況 １０/３４ ※グラフ内の数字は内部消去前の数字を示します 【環境分野】 売上高の推移 （単位：億円） 営業利益の推移 （単位：億円） 営利率 11.0% 10.2% 106 110 108 6.0% 12.1 11.0 6.3 '17/3 '18/3 '19/3 '17/3 '18/3 '19/3 計画 計画 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 11: セグメント別業績概況（特機分野）
Ⅰ-７-４. セグメント別業績概況 １１/３４ ※グラフ内の数字は内部消去前の数字を示します 【特機分野】 売上高の推移 （単位：億円） 営業利益の推移 （単位：億円） 営利益 87 3.7% 3.4% 74 1.8% 60 2.7 3.0 1.0 '17/3 '18/3 '19/3 '17/3 '18/3 '19/3 計画 計画 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 12: 前中期経営計画のレビュー
Ⅰ-８．前中期経営計画のレビュー １２/３４ 数値目標と実績 （2015年4月） （2018年3月） 新規のお客さま数 ８％ＵＰ 30,272社 32,868社 ◎ お客さまカバー率 ５ｐｔＵＰ 78％ 79％ △ 営業利益率 ８％ＵＰ 3.6％ 4.6％ △ 取り組みへの評価 成長 ローカル化の進展が不十分 △ 安定 顧客サポートの商品群別の充実 ◎ 連帯 ＯＮＥ ＧＬＯＢＡＬ ＳＩＮＴＯ SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 13: 2019年3月期 計画
Ⅰ-７. ２０１９年３月期 計画 １３/３４ 売上高の推移 （単位：億円） 1,042 1,050 891 932 942 950 830 852 ’12/3 ’13/3 ’14/3 ’15/3 ’16/3 ’17/3 ’18/3 ’19/3 計画 営業利益率 営業利益の推移 （単位：億円） 6.0% 6.1% 4.5% 5.1% 4.6% 5.1% 4.3% 3.6% 49 57 48 47 54 38 38 33 ’12/3 ’13/3 ’14/3 ’15/3 ’16/3 ’17/3 ’18/3 ’19/3 計画 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 14: SINTOKOGIO,LTD.
１４/３４ Ⅰ. ２０１８年３月期の実績 Ⅱ. 新中期経営計画について Ⅲ. 配当情報 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 15: 新・中期経営計画のスローガン
１５/３４ 新・中期経営計画のスローガン SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 16: 新中期経営計画
Ⅱ-１．新中期経営計画 １６/３４ SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 17: 事業の方向性
Ⅱ-２．事業の方向性 １７/３４ ① 新しい事業価値の提案 ② 新技術へのチャレンジ ③ お客さまに選ばれ続ける SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 18: 新しい事業価値の提案 既存事業
Ⅱ-３．①新しい事業価値の提案 既存事業 １８/３４ “新東に相談すればいつも新しい提案があるね” “新東に任せておけば安心だね” いろいろな表面の いい鋳物をつくる 快適な作業空間 選択肢を提案 プロセスの提案 の提案 事業毎にブランドを統一し、認知度を高め、企業価値を高める SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 19: 新技術へのチャレンジ
Ⅱ-４．②新技術へのチャレンジ １９/３４ 事業の方向性 ① 新しい事業価値の提案 ② 新技術へのチャレンジ ③ お客さまに選ばれ続ける SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 20: 新技術へのチャレンジ
Ⅱ-４．②新技術へのチャレンジ ２０/３４ 既存の技術に新たな技術を付け加え、 グループをあげて新分野にチャレンジ 搬送分野 ＥＶ分野 新 粉分野 事 業 無菌分野 有機ＥＬ分野 セラミックス分野 ＋ 開発分野 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 21: 新技術へのチャレンジ 新事業 搬送分野
Ⅱ-４．②新技術へのチャレンジ 新事業 ２１/３４ 搬送分野 × with 付加価値のハンドリング 物流・食品・福祉 分野に 合理化提案 物流・トラックヤードの合理化対応 表彰台用リフト 福祉分野への対応 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 22: 新事業 EV分野
Ⅱ-４．②新技術へのチャレンジ 新事業 ２２/３４ ＥＶ分野 × with 検査工程、計測工程、生産工程へ インバータ･二次電池･パワー半導体への対応 市場動向 ※ ＥＶ世界販売台数/年 推移予想 500 万台 インバータ 400 300 検査装置 プレス機 200 二次電池 100 2030年には 400万台/年 生産 0 2017 2020 2025 2030 パワー半導体 出所：富士経済 年度 テスタ 耐久性能ベンチ SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 23: 新事業 粉分野
Ⅱ-４．②新技術へのチャレンジ 新事業 ２３/３４ 粉 分野 × 電子・自動車 業界 用 ３Ｄプリンタ 用 機能性粉末とは・・・ 用途(例) 「粉」に、 組成・表面改質・粒径 などの付加価値となる 車載用機器・センサー機器 特殊機能を付与したも モバイル端末 の。 ウェラブル端末 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 24: 新事業 無菌分野
Ⅱ-４．②新技術へのチャレンジ 新事業 ２４/３４ 無菌分野 × with 無菌・無塵環境を通じて、再生医療への展開 国家プロジェクト参画 市場動向 ※ 再生医療 世界市場予測 40 兆円 30 20 10 0 無菌アイソレーター 2020 2030 2040 2050 出所：再生医療の実用化・産業化に関する報告書（経産省） 年度 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 25: 新事業 有機EL分野
Ⅱ-４．②新技術へのチャレンジ 新事業 ２５/３４ 有機ＥＬ分野 × with 新東Ｓプレシジョン 有機ＥＬ組立検査装置 市場動向 ※ 有機ＥＬ 世界市場予測 400 億ドル 300 200 2025年には 100 350億米ドル 市場 組立検査装置 0 2015 2017 2020 2025 出所：ＨＩＩＳ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾘｻｰﾁ 予測） 年度 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 26: 新事業 セラミックス分野
Ⅱ-４．②新技術へのチャレンジ 新事業 ２６/３４ 新東Ｖセラックス セラミックス分野 × with 直定規・ＸＹステージ・複雑形状の大型部品 ３Ｄプリンターでの小型部品 市場動向 600 億円 400 ＸＹステージ 直定規 200 2025年には ３Ｄプリンター 6億米ドル 市場 0 2015 2017 2020 2025 ３Ｄプリンタによる小型部品 年度 大型構造品 出所：BCC Research SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 27: 開発 ロボット
Ⅱ-４．②新技術へのチャレンジ 開発 ２７/３４ ロボット 介護・医療の作業を自動化 工場の省力化 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 28: お客さまに選ばれ続ける
Ⅱ-５．③お客さまに選ばれ続ける ２８/３４ 事業の方向性 ① 新しい事業価値の提案 ② 新技術へのチャレンジ ③ お客さまに選ばれ続ける SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 29: お客さまに選ばれ続ける
Ⅱ-５．③お客さまに選ばれ続ける ２９/３４ お客さまのために すぐに よき相談相手 提案ができる 対応する になる 予防保全 事後保全 ProAssist iAssist もの売りから付加価値提案、サービス提案へ SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 30: ３年後の数値目標
Ⅱ-８．３年後の数値目標① ３０/３４ カバー率 新商品売上高比率 ５ポイントアップ 30％ 84％ 新規お客さま数 ８％アップ 営業利益率 35,800 8％以上 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 31: SINTOKOGIO,LTD.
３１/３４ Ⅰ. ２０１８年３月期の実績 Ⅱ. 新中期経営計画について Ⅲ. 配当情報 SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 32: 株主還元方針
３２/３４ Ⅲ-１．株主還元方針 次期配当金（年間）：１株につき２２円 安定配当 ＋ 業績連動 ５期連続 増配 ＋昨年度より株主優待制度を導入 （当社のＰＲを兼ねて） １株当たりの配当金と当期純利益の推移 60 58 純利益（億円） 50 52 52 36 41 33 28 28 33 23 26 27 11 22 5 21 ▲9 ▲7 18 16 16 ▲ 21 14 13 14 13 12 12 13 10 10 7 5 5 5 5 '01/3 '02/3 '03/3 '04/3 '05/3 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '
Slide 33: SINTOKOGIO,LTD.
３３/３４ １ SINTOKOGIO,LTD. www.sinto.co.jp
Slide 34: 御清聴ありがとうございました
３４/３４ 御清聴ありがとうございました 注意事項 ： 本プレゼンテーションおよび質疑応答の回答には、将来に関する見通し、期待、計画あるいは戦略が含まれています。この将来予測に基づく記載や発言は、為替変動、製品に対する 需要変動、各種商品の開発・生産能力、関係会社の業績およびその他のリスクや不確定要素を含みます。本プレゼンテーションおよび質疑応答の際の回答に含まれる全ての将来的 予測に基づく記載や発言は、プレゼンテーションの日に入手可能な情報に基づいており、弊社は法令に定めのある場合を除き、このような将来予測に基づく記載は発言を更新する 義務を負いません。また、この記載や発言は、将来の実績を保