Sanki Service Corp. · TSE:6044

Sanki Service — FY2022 Earnings Presentation

41 slides from Sanki Service's earnings presentation, Jul 20, 2022

  1. Slide 1: 2022年5月期 決算説明会

    2022年5月期 決算説明会 証券コード6044／東証スタンダード 株式会社三機サービス ２０２２年７月２０日（水）

  2. Slide 2: 説明内容

    説明内容 1 2022年5月期 通期決算概要 2 中期経営計画について 3 2023年5月期について 4 参考 2 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 2022年5月期 通期決算概要

    説明内容 1 2022年5月期 通期決算概要 2 中期経営計画について 3 2023年5月期について 4 参考 3 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 2022年5月期決算概要 -連結業績ハイライト

    2022年5月期決算概要 -連結業績ハイライト 前期、新型コロナウイルス感染症の影響により、延期になったメンテナンスサービスの回復や各 事業での新規サービス展開などにより、売上高は計画に対しては0.5%増加。 お客様との契約内容変更により利益率が低下。 (単位：百万円) 2021年5月期 2022年5月期 (B)/(A) 計画 (B)/(C) (A) (B) % (C) % 売上高 11,525 11,581 100.5％ 12,500 92.6% 営業利益 288 221 76.6％ 450 49.1% 営業利益率 2.5％ 1.9％ - 3.6% - 当期純利益 175 154 87.7％

  5. Slide 5: 連結業績ハイライト 連結売上高推移

    2022年5月期決算概要 -連結業績ハイライト 【連結売上高推移】 単位：百万円 新型コロナウィルス感染症の影響で延期になった案件の回復や 11,581 新規サービスの展開により、過去最高に迫る売上高を計上 • メーカー指定空調保守の安定的な売上 • 2000年からトータルメンテナンスビジネスに参入し成長 トータルメンテナンス メーカー指定 空調保守メンテナンス 単一セグメント 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1

  6. Slide 6: 連結業績ハイライト 売上高・営業利益・当期純利益

    2022年5月期決算概要 -連結業績ハイライト （単位：百万円） ■売上高 ■営業利益 ■当期純利益 527 777 11,679 11,525 11,581 11,148 11,050 652 431 406 272 288 221 175 154 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 6 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  7. Slide 7: 顧客属性別売上構成の変化

    2022年5月期決算概要 顧客属性別売上構成の変化 ●小売業はお客様との契約内容変更により減少。 ●新規マーケット開拓でその他が微増。 (単位：百万円) 12,000 10,000 20.0％ 15.1％ 17.4％ 4.7％ 8,000 18.1％ 17.1％ 18.7％ 6,000 4,000 52.0％ 60.7％ 56.8％ 2,000 5.6％ 2.6％ 3.3％ 0 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 06.その他 2,264 1,699 1,960 05.医療・介護・福祉 369 349 531 04.イベント施設 39 45 78 03.設備管理・不動産 2,

  8. Slide 8: サービス種別売上構成の変化

    2022年5月期決算概要 サービス種別売上構成の変化 ●工事案件は、小売案件の機器更新、省エネ案件の新規獲得により5.0pt増加。 (単位：百万円) 28.8% 26.5% 31.5% 22.3％ 25.0％ 22.4％ 48.9% 48.5% 46.1% 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 工事 3,255 2,975 3,551 定期 2,520 2,813 2,528 修理 5,526 5,450 5,190 8 ※数値は単体ベースで記載しています。 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reser

  9. Slide 9: 連結営業利益増減要因

    2022年5月期決算概要 連結営業利益増減要因 ●お客様との契約内容変更により減少 ●海外子会社の経費減少により販管費が減少 ●採用費は増加する一方で業務の効率化を進めたことなどによる人件費が減少 売上総利益の (単位：百万円) 減少 288 174 経費減少 海外子会社 25 経費減 221 62 業務効率化による 人件費減 採用費増 40 20 2021年5月期 2022年5月期 9 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 連結貸借対照表

    2022年5月期決算概要 連結貸借対照表 〔連結貸借対照表〕 (単位：百万円) 主な増減要因 純資産 固定負債 流動負債 （資産） 固定資産 流動資産 △108 現金及び預金の減少 ＋222 売上債権の増加 （負債） 1,489 1,551 ＋129 工事未払金の増加 △30 未払法人税及び消費税等の減少 3,958 639 512 4,054 △65 未払金、前受金の減少 △89 長期借入金(1年内含む)の減少 （純資産） 2,964 3,017 ＋154 親会社株主に帰属する当期純利益 △89 配当金の支払 1,135 1,026 △15 自己株式の取得 2021年５月期 2022年５月期

  11. Slide 11: 連結キャッシュフロー計算書

    2022年5月期決算概要 連結キャッシュフロー計算書 〔連結キャッシュフロー計算書〕 (単位：百万円) 600 前年との変化の主な要因 500 営業CF 400 （営業活動CF） 投資CF 300 △206 その他流動資産の増加 200 財務CF △546 売上債権の増加 100 ＋226 仕入債務の増加 0 (100) （投資活動CF） (200) ＋68 ソフトウェアの取得による支出の減少 (300) ＋54 投資有価証券の売却による収入の増加 (400) △28 固定資産売却による収入の増加 (500) （財務活動CF） 2021年5月期 2022年5月期 ＋53 配当金の支払額の減少

  12. Slide 12: 中期経営計画について

    説明内容 1 2022年5月期 通期決算概要 2 中期経営計画について 3 2023年5月期について 4 参考 12 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  13. Slide 13: SANKI NEXT STAGE 2025

    SANKI NEXT STAGE 2025 ～もっと快適・ずっと安心～ 株式会社三機サービス （東証スタンダード：6044) Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: 中期経営計画 目次

    １ 中長期経営ビジョン ２ 新中期経営計画の基本方針 ３ 新中期経営計画の数値目標 ４ 重点施策 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  15. Slide 15: 中長期経営ビジョン

    １ 中長期経営ビジョン ２ 新中期経営計画の基本方針 ３ 新中期経営計画の数値目標 ４ 重点施策 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  16. Slide 16: 中長期経営ビジョン

    中長期経営ビジョン 2030年 目指す姿 安心・快適な空間のインフラを技術・データ・ITでプロデュース（クリエイト）する会社 ・事業を通じて環境負荷低減を実現し、地球の未来に貢献する会社 ・高い技術とITの力でお客様の課題解決のその一歩先行く提案ができる会社 ・社員が将来にわたっていきいきと安心して働くことができ、会社と共に成長し続けられる会社 「付加価値提供型」 「環境をプロデュースする」企業への変革 持続的 【2030年のありたい事業規模】 成長期 ・売上高500億円 ・営業利益率10% 2030～ ・ROE28.2% 市場でのプレゼンス強化 • 顧客基盤の拡大 発展期 • M＆A（アライ

  17. Slide 17: 新中期経営計画の基本方針

    １ 中長期経営ビジョン ２ 新中期経営計画の基本方針 ３ 新中期経営計画の数値目標 ４ 重点施策 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: 新中期経営計画の基本方針

    新中期経営計画の基本方針 ●基本方針 １．事業規模の拡大 売上高を発展期に約 2倍 ２．成長投資 M＆A、内部強化 ３．付加価値向上 発展期にROE 10ptアップ ４．人財育成 技術力・営業力・人間力強化 ワークエンゲージメント向上 0．サステナビリティ（ESG）経営 CO2削減への貢献 健康経営の実現 18 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 新中期経営計画の基本方針 目指すべき方向

    新中期経営計画の基本方針 ●目指すべき方向 ・品質と技術力を高め、垂直方向へトータルでソリューションを提供する企業へのシフトを行う 不動産 付加価値提供型企業 （店舗） へのシフト × 設備・設計 品質 施工 当社対応範囲の拡大 技術力 建物管理保守 19 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 新中期経営計画の基本方針 事業構成

    新中期経営計画の基本方針 ●事業構成 ・全体に占めるトータルメンテナンスおよび環境ソリューションの割合を増やしていく ・製品の性能向上等により、メーカーメンテナンスの需要は今後大幅に変化がないことを想定 370 , 2022.5 事業別売上構成（予想） 2025.5 事業別売上構成 3% 2,000 , （単位：百万円） （単位：百万円） 9% 環境事 環境事 業 業 4,500 , 5,450 , ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 39% ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 26% ｻｰﾋﾞｽ ｻｰﾋﾞｽ ﾄｰﾀﾙ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 116億 214億 ﾄｰﾀﾙ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 14,000 , 6,710 , 65% 58% ﾄｰﾀﾙﾒ

  21. Slide 21: 新中期経営計画の数値目標

    １ 中長期経営ビジョン ２ 新中期経営計画の基本方針 ３ 新中期経営計画の数値目標 ４ 重点施策 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  22. Slide 22: 新中期経営計画の数値目標

    新中期経営計画の数値目標 ●数値目標 売上高 CAGR22.8% 売上高・営業利益・営業利益率 単位：百万円 21,450 25.0% 20,000 17,900 20.0% 16.0% 14,370 15,000 予想 ROE 15.0% 16.0% 11,525 11,581 10,000 10.0% 6.0% 5.2% 4.8% 5,000 4.1% 営業利益率 2.5% 3.2% 5.0% 1.9% 4.8% 729 1,034 288 221 461 0 0.0% 営業利益 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期 CAGR67.3%

  23. Slide 23: 重点施策

    １ 中長期経営ビジョン ２ 新中期経営計画の基本方針 ３ 新中期経営計画の数値目標 ４ 重点施策 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  24. Slide 24: サステナビリティ経営の推進

    ０．サステナビリティ経営の推進 重点施策 項目 サステナビリティ経営の推進 【2025年の目指す姿】 ◎当社の事業活動そのものが脱炭素社会への貢献となることを深く認識し、事業活動を通じて 持続可能な社会の実現を目指してまいります。そのために、ESG(Environment/環境・Social/社会・ Governance/ガバナンス)に関する課題に適切に取り組むサステナビリティ経営を推進し、 SDGsの達成に貢献してまいります。 ・お客様のCO2削減目標達成への貢献を行う 当社の貢献したco2削減量 ・他社の省エネ・再エネ等の活動への積極的な協賛を行う 2022年5月期 2025年5月期 (目

  25. Slide 25: 重点施策 付加価値提供型ビジネスによる既存事業の拡大

    重点施策 項目 １．事業規模の拡大 ①付加価値提供型ビジネスによる既存事業の拡大 【2025年の目指す姿】 ◎蓄積してきたノウハウを強みに事業領域を拡大 一歩先を行く提案で、お客様の実現したい未来をサポート ー設備設計段階からお客様に関われるように、ソリューション営業を強化 ー設備設計⇒施工設置⇒定期点検⇒メンテナンスのサイクルを確実にまわし、サイクルそのものの拡大を行う ー機器メーカーとの協業により機器の施工・設置・点検・メンテナンス需要の取り込み 設備・設計 ・ソリューション営業強化 ・カスタマーサポート（CS）スタッフの増強 ・機器メーカーとの協業 ・商材の拡充 ・お客様の状況に応じた確

  26. Slide 26: 重点施策 環境事業拡大

    重点施策 項目 １．事業規模の拡大 ②環境事業拡大 【2025年の目指す姿】 ◎環境事業を当社事業の第三の柱へ・・・よりSDGsを意識したソリューションへの深化 ◎カーボンニュートラルを見据えた付加価値の高いソリューション提案を行う ・ソリューション提案力強化 ・三機省エネシステムの拡販 ー環境分野の人材補強 ー大規模病院に加えて他業種にも拡販 ーお客様のお困りごとを瞬時に解決できるソリューション ー提案メニューの拡充・深化 スタッフの増加 ・新たな取り組み ーサービス範囲の拡大 ・エネルギーマネジメントシステム事業者登録 ー熱源及び空調機器の高効率機器への置き換え提案 ー補助金申請業務の強化

  27. Slide 27: 重点施策 成長投資

    重点施策 項目 ２．成長投資 成長投資の実行 DX推進およびスマート化・デジタル化対応 【2025年の目指す姿】 ◎出資等を伴う投資（アライアンス・M＆A） ◎内部強化のための投資 ・戦略的なM＆Aの実行 ー事業規模拡大による市場でのプレゼンス向上 M＆A ー空調＋αの知識で既存顧客のリピート率の向上、新規顧客開拓を推進 アライアンス強化 ・知識習得・技術習得を推進するための出資 ー環境事業（省エネ・再エネ）に関する知識・ノウハウの更なる習得 ・研修施設の充実 ー冷凍・冷蔵設備機器の実機導入 内部強化 ー新規商材・事業の市場投入を加速させるための実証実験場所の拡充 （研修内容の拡充、 ースペシ

  28. Slide 28: 重点施策 付加価値向上

    ３．付加価値向上 重点施策 項目 品質向上施策の推進 原価低減施策の推進 【2025年の目指す姿】 ◎各施策の推進によりROEを10ptアップ ◎品質基準の設定と浸透 標準化の ・当社の品質基準の浸透（社員向け、パートナー企業向け） 更なる推進 ◎知識の見える化（ﾅﾚｯｼﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）による労働生産性向上 ・ベテラン社員のノウハウ標準化 ・ジョブローテーションの推進による多能工化 ・ミス・クレームの分析⇒ミス・クレームの減少⇒サービス品質向上 ナレッジ共有・ 付加価値 向上 ﾊﾟｰﾄﾅｰ施策 ｽｷﾙﾄﾗﾝｽﾌｧｰ ◎全国47都道府県のパートナー企業網強化 ・パートナー開拓をより強化し、全都

  29. Slide 29: 重点施策 人財育成

    重点施策 項目 ４．人財育成 専門技術者内製化・育成 営業体制の強化 【2025年の目指す姿】 ◎エンジニア：空調・冷設スペシャリスト育成 営業：ソリューション営業 CS：スタッフ育成・増強 ◎新企業理念・新人事制度の浸透により、自ら動き新しい価値を創造できる人財及び、次世代経営人財の発掘・育成 ◎ナレッジマネジメントの推進・研修体系・採用強化 ・コア技術・知識に関しての内製化、ソリューション営業力・企画力強化 ーエンジニア：当社独自のスキル標準を作成し、出向・研修を通じて空調・冷設スペシャリストを育成 育成 ー営業：コンサルティング力強化のための社内外研修強化、業界に特化した営業スタッフの育

  30. Slide 30: 2023年5月期について

    説明内容 1 2022年5月期 通期決算概要 2 中期経営計画について 3 2023年5月期について 4 参考 30 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  31. Slide 31: 数値目標【連結ベース】

    数値目標【連結ベース】 2022年5月期 2023年5月期 差異 売上高 115億円 143億円 ＋28億円 営業利益 2.2億円 4.6億円 ＋2.4億円 営業利益率 1.9％ 3.2％ ＋1.3pt ROE 5.2％ 9.8％ ＋4.6pt 31 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: 株主還元方針（配当政策）

    株主還元方針（配当政策） 配当政策の基本方針 健全な財務構造の維持と継続的かつ安定的な利益還元に並行して取り組む 配当方針 株主優待 ◉ クオカード1,000円分を進呈 ・継続的かつ安定的な利益配当を行う ※年1回5月末日時点で100株 以上保有の方 一株当たり配当金と配当性向 （円、％） 35 80.0% 30 30 57.6% 25 54.0% 25 50.5% 60.0% 30.8% 20 16 15 15 40.0% 15 40.4% 10 20.0% 5 0 0.0% 2019年5月期 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 （予想） 配当金 配当性向

  33. Slide 33: Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

    本資料に記載されている業績予想及び将来予測につきましては、現時点で 入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。これらの将来予測 には、リスクや不確定な要素などの要因が含まれており、実際の成果や業績な どは、記載の見通しとは異なる可能性があります。 投資に関する決定は、投資家ご自身のご判断において行われるようお願いい たします。 掲載内容については細心の注意を払っておりますが、記載された情報の誤りや 第三者によるデータの改ざん等、本資料に関連して生じる障害・損害について、 その理由の如何にかかわらず当社は一切責任を負うものではありません。 33 Copyright © 2022 SAN

  34. Slide 34: 参考

    説明内容 1 2022年5月期 通期決算概要 2 中期経営計画について 3 2023年5月期について 4 参考 34 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  35. Slide 35: 会社概要

    会社概要 設立 1977年7月 資本金 616,652千円 売上高 連結115.8億円（2022年5月） 従業員数 連結438名（2022年5月） 代表者名 代表取締役社長 北越 達男 本社 兵庫県姫路市 上場証券取引所 東京証券取引所 スタンダード市場 事業方針 メンテナンスを核とした環境改善により社会に貢献する 35 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  36. Slide 36: 企業理念

    企業理念 ミッション 空間インフラのもっと快適・ずっと安心を提供すること ビジョン 国内はじめ東南アジアにおいて、安心・快適な 空間のインフラを技術・データ・ITで プロデュースする会社 バリュー 社員一人ひとりがオーナーシップと勇気・挑戦の心と 他者への尊敬の念を胸にして、ひたむきに仕事に向き合い 代表取締役社長 ステークホルダーの幸せに貢献する 北越 達男 36 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  37. Slide 37: メンテナンス業界

    メンテナンス業界 設備の維持管理コスト減少やSDGs実現のための 省エネ提案 突発的な故障の発生を減少させるための 保全メンテナンス 小売業や飲食業を中心とした多店舗展開企業 メンテナンス管理の 一括アウトソーシング化 ニーズの高まり 37 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  38. Slide 38: 当社の事業

    当社の事業 メンテナンス一括受託 インバータ化等 メーカー指定店としての 施設の資産価値向上 環境改善に貢献 空調メンテナンス トータルメンテナンス 省エネサービス サービス サービス 蓄積された技術力やメンテナンスノウハウを活用 事業拡大・業務効率化による利益率の向上 38 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  39. Slide 39: トータルメンテナンスサービス

    トータルメンテナンスサービス コールオペレーターの 専属部署による 知識・対応力の向上 パートナーの品質確認・教育 品質向上・付加価値提案の強化 コールセンター及び業務部門の パートナーの新規開拓、 効率化と顧客満足度向上 サービスレベルの維持・向上 39 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

  40. Slide 40: 環境ビジネス・メンテナンスサービス

    環境ビジネス・メンテナンスサービス 省エネ商材の範囲拡大 他企業とのアライアンス 新たな 設備全体の省エネ化 成長ドライバー 環境・省エネビジネスの事業拡大 40

  41. Slide 41: メンテナンスサービス事業

    メンテナンスサービス事業 当社研修センター活用 内製化 人材レベルに応じた 研修・指導 多能工化 蓄積した ノウハウの継承 短期育成 新規技術・知識獲得 41 Copyright © 2022 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.

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