Slide 1: Лизинговая компания «Европлан»: результаты за 3 месяца 2024 года
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОПЛАН» Результаты деятельности за 3 месяца 2024 года 2024 май
Slide 2: Заявление об ограничении ответственности
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Настоящий документ содержит информацию о ПАО «ЛК «Европлан» (далее также — «Компания») и подконтрольных ему компаниях (далее при совместном упоминании – «Группа»). Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Группы и предоставлен исклю
Slide 3: Финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2024
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 Чистая прибыль Рост капитала обеспечивается стабильным 91,5% активов Группы представлены ростом чистой прибыли и высокой высокодоходным лизинговым портфелем маржинальностью бизнеса ₽ 4 398 млн ROATTM 6,8% (14 796 млн ₽ за 2023) ROETTM 38% (6,5% за 2023
Slide 4: История Европлана: более 20 лет прибыльного роста
ИСТОРИЯ ЕВРОПЛАНА: БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА Дебютный рейтинг Прибыльная и рост бизнеса с первых лет В 2011 году Fitch присваивает Рекордные Компания берёт курс Лидерство и Европлану рейтинг «BB-, Высокая показатели на развитие лизинга признание стабильный». Заключено капитализация Повышение Не
Slide 5: Уникальная кредитная история для российского лизинга
УНИКАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ЛИЗИНГА 315 млрд руб. привлечено и своевременно возвращено кредиторам 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Вхождение Начало Первые Кредиты: Кредиты: Кредиты: Кредиты: Кредиты: в капитал ведения международные $5 млн $30 млн OPIC $15 млн DEG $100 млн OPI
Slide 6: Основа бизнес-модели Европлана
ОСНОВА БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЕВРОПЛАНА В основе — финансовая (не операционная) аренда с безопасным LTV и низким остатком чистой инвестиции в конце срока (лизинг с полной выплатой за предмет лизинга) Скидка (5-15%) для Европлана как Рыночная цена автомобиля крупного покупателя Представленный график иллюстр
Slide 7: Подтверждённая история прибыльного роста
ПОДТВЕРЖДЁННАЯ ИСТОРИЯ ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА 240,7 229,7 Moody`s о Европлане Пресс-релиз, декабрь 2021: ” …Европлан продемонстрировал выдающиеся результаты на протяжении всего 200,0 экономического цикла — средняя рентабельность активов за период с 2018 года по 164,2 1 полугодие 2021 года составляет окол
Slide 8: Лизинг автотранспорта в России: высокие темпы роста и большой потенциал
ЛИЗИНГ АВТОТРАНСПОРТА В РОССИИ: ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА И БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ Характеристики рынка и факторы роста Объём сделок лизинга автотранспорта, млрд руб.1 • Уровень проникновения лизинга автотранспорта в покупках новых автомобилей относительно невысокий, но имеет высокие темпы роста. • Увеличение
Slide 9: Европлан — №1 среди независимых автолизинговых компаний
Европлан — № 1 среди независимых автолизинговых компаний1 Пять крупнейших российских независимых автотранспортных лизинговых компаний по итогам 2023 Место по доли компаний по объемам Лизинговая Лизинговая Лизинговая Лизинговая автолизингового портфеля по итогам 2023 г. компания №2 компания №3 компан
Slide 10: Эффективная платформа для развития продуктов
ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВ ТЕКУЩИЕ ПРОДУКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ Лизинг автотранспорта для бизнеса Лизинг для физических лиц • Финансовый лизинг — ключевой продукт компании. • Высокий потенциал роста. • Операционный лизинг — продукт c высокой добавленной стоимостью • Более низка
Slide 11: Многоканальная система продаж
МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОДАЖ Федеральная сеть продаж охватывает территорию, где проживает 90% населения страны • 90 офисов по всей России, поскольку физическое присутствие в регионах — это важный фактор успеха. • Наличие офисов позволяет компании быть ближе к локальным дилерам и партнерам и даёт во
Slide 12: Качественная клиентская база как платформа для дальнейшего роста
КАЧЕСТВЕННАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА • Клиентская база составляет около 149 000 текущих клиентов Портфель1 по лизингополучателям по годовой выручке и более 2,6 млн потенциальных клиентов (количество действующих (на 31.03.2024 г.) коммерческих компаний в России). • Более
Slide 13: Лучшие практики управления рисками и минимальная стоимость риска
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РИСКА Низкая концентрация лизингового портфеля Непревзойдённое качество лизингового на лизингополучателях портфеля • В портфеле представлены все виды частного бизнеса 10,8% 11,7% и отраслей экономики с одной общей характеристикой: 9,5% 8,3%
Slide 14: Диверсифицированный доход, высокая эффективность и возвратность на капитал
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ДОХОД, ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВОЗВРАТНОСТЬ НА КАПИТАЛ Операционный доход Чистая процентная маржа (%) 14,1% 16,1% 15,0% 12,8% 11,3% 10,6% 11,7% 12,0% 12,1% 11,3% 10,6% 8,9% 8,4% 8,5% 8,7% 9,0% Маржа прочего дохода (%) 3,4% 3,3% 2,8% 2,7% 3,2% 3,6% 5,4% 5,3% 5,1% 5,5% 5,0% 5,5% 6,
Slide 15: Структура доходов и расходов на 31.03.2024
СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 31.03.2024 В МЛРД РУБ. Прибыль до Чистый процентный доход: налогообложения: 5,7 5,5 Чистая Всего доходов от прибыль: операционной 4,4 деятельности: 8,9 Расход по налогу на прибыль: (1,1) Изменение резервов: (0,8) Прочие операционные расходы: (2,6) Чистый непроцентный
Slide 16: Прозрачная структура активов и лучшие практики управления капиталом
ПРОЗРАЧНАЯ СТРУКТУРА АКТИВОВ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ Структура активов на 31.03.2024 г. Высокая прозрачность • 91,5% активов компании представлены высокодоходным лизинговым портфелем (ЧИЛ — 87,9%) и ликвидным активами Депозиты и ден.средства (депозиты, денежные средства — 3,6% активов
Slide 17: Осторожное управление активами и обязательствами, существенный запас ликвидности
ОСТОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, СУЩЕСТВЕННЫЙ ЗАПАС ЛИКВИДНОСТИ Компания имеет положительную накопленную ликвидность на всех сроках погашения Успешная история кредитования Позиция по ликвидности (МСФО) на 31.03.2024 г., млрд руб. Структура фондирования, млрд руб. 202,3 208,1 160 54,
Slide 18: Стратегия — фокус на ключевых элементах успешного, стабильного и прибыльного роста
СТРАТЕГИЯ — ФОКУС НА КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ УСПЕШНОГО, СТАБИЛЬНОГО И ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА Каналы продаж IT и операционное Продукты и услуги и кооперация лидерство • Дальнейшее развитие наиболее • Сотрудничество с автопроизводителями • Собственные ИТ компетенции и ресурсы. прибыльной B2B лизинговой услуги.
Slide 19: Экологическая и социальная ответственность
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Экологическая Социальная ответственность ответственность Вклад в сферу экологичного Лучший работодатель автотранспорта Европлан ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших работодателей России: • Европлан активно финансирует приобретение • 3 мест
Slide 20: Ключевые факторы инвестиционной привлекательности
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЛК «ЕВРОПЛАН» • Крупнейшая независимая лизинговая компания, не имеющая равных по бизнес-параметрам (рост портфеля и клиентской базы, доходов и прибыльности, HR, устойчивости и капитализации, ИТ разработок и автоматизации). Лидер российского • Пр
Slide 21: Основные события из календаря инвестора
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ИЗ КАЛЕНДАРЯ ИНВЕСТОРА Январь Февраль Март Апрель Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17