Europlan · RUS:LEAS
Europlan — европлан — 6M 2025 Earnings Presentation
28 slides from Europlan's earnings presentation, August 2025
Slide 1: Финансовые итоги по МСФО, август 2025
ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ПО МСФО АВГУСТ 2025 Раздел ТГ-канал для инвесторов Европлан на сайте Инвестиции
Slide 2: Заявление об ограничении ответственности
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Настоящий документ содержит информацию о ПАО «ЛК «Европлан» (далее также — «Компания») и подконтрольных ему компаниях (далее при совместном упоминании — «Группа»). Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Группы и предоставлен исклю
Slide 3: Бизнес-результаты
БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ Объём нового бизнеса Сделки 43,4 млрд ₽ -65% г/г 12 579 сделок -56% г/г Легковой транспорт Крупные сделки -60% г/г 230 млн ₽ Компания перевозчик Переданы современные линии розлива минеральной воды Коммерческий транспорт 100 млн ₽ -69% г/г Логистическая компания 25 фургонов 108 млн
Slide 4: Финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2025 NIMTTM 10,2% CORTTM 7,8% CIRTTM 25,1% (9,9% за 2024)3 (3,4% за 2024)5 (26,4% за 2024)6 Новый бизнес 43,4 млрд ₽ (-65% г/г) Показатели качества портфеля на приемлемом Операционные расходы 5,1 млрд ₽ Чистый процентный доход 11,9 млрд ₽ (-4% г/г) уровне:
Slide 5: Лучшие практики управления капиталом и выплаты дивидендов
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ПОЗВОЛЯЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ УВЕРЕННЫЙ РОСТ БИЗНЕСА И ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ Дивидендная политика Динамика дивидендных выплат («метод cash-flow»)1 58,0% 60,8% База для расчёта 48,8% Периодичность выплат 40,4% дивидендов 9,0 19,9% 5,8 7,0 3,5 Чистая прибыль Не реже 1 раза в г
Slide 6: Ключевые финансовые результаты
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Млн ₽ Показатели отчета о прибыли или убытке 6M 2025 6M 2024 Изменение Процентные доходы 30 170 25 028 21% Чистый процентный доход 11 926 11 972 0% Чистый непроцентный доход 8 389 7 005 20% Изменение резервов под ОКУ и прочие убытки (12 703) (2 690) 372% Расходы на пер
Slide 7: Европлан в цифрах
eGponJIGH EBPOMAH B QETANAX
Slide 8: История Европлана: более лет прибыльного роста
ИСТОРИЯ ЕВРОПЛАНА: БОЛЕЕ 26 ЛЕТ ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА 1999 Создание компании. 2002 → 2004 → 2010 → 2015 → 2017 → 2024 → 6М2025 Прибыльная Привлечение Сервисное Повышение Впечатляющие IPO Европлан с первых лет частных развитие рейтингов результаты сегодня инвестиций Компания берёт Baring Vostok Внедрён с
Slide 9: Уникальная кредитная история для российского лизинга
УНИКАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ЛИЗИНГА Кредиты 1999 – 2009 2010 – 2014 2015 – 6М 2025 478,1 млн $ — EBRD, IFC, OPIC, BSTDB, FMO, 20 млн $ — BSTDB 519,8 млрд ₽ — ВТБ, Банк Москвы, Сбербанк, Commersbank, ICICI, BNP Paribas и 13 банков Альфа-Банк, Совкомбанк, МКБ, Банк Россия, Зенит, 30 м
Slide 10: Бизнес-модель Европлана: финансовая аренда
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ЕВРОПЛАНА: ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА С БЕЗОПАСНЫМ LTV1 И БЫСТРЫМ ВОЗВРАТОМ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛИЗИНГ o Чистая инвестиция Европлана снижается по мере поступления лизинговых платежей от клиента. В этом примере через 30 месяцев2 составляет около 2% от рыночной стоимости автомобиля. o Представленный гра
Slide 11: Подтверждённая история прибыльного роста
ПОДТВЕРЖДЁННАЯ ИСТОРИЯ ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА Moody`s о Европлане Пресс-релиз, декабрь 2021: 255,9 250,0 ” …Европлан продемонстрировал выдающиеся результаты на протяжении всего 229,7 экономического цикла — средняя рентабельность активов за период с 2018 года по 1 полугодие 2021 года составляет около 7%..
Slide 12: Лизинг автотранспорта в России: большой потенциал роста
ЛИЗИНГ АВТОТРАНСПОРТА В РОССИИ: БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА Характеристики рынка и факторы роста Объём сделок лизинга автотранспорта, млрд руб.1 o Уровень проникновения лизинга автотранспорта в покупках новых автомобилей относительно невысокий, но имеет высокие темпы роста. o Увеличение среднего возраст
Slide 13: Европлан — №1 среди независимых автолизинговых компаний
ЕВРОПЛАН — № 1 СРЕДИ НЕЗАВИСИМЫХ АВТОЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ1 Пять крупнейших российских независимых автотранспортных лизинговых компаний за 2024 Место по доли компаний по объемам Лизинговая Лизинговая Лизинговая Лизинговая автолизингового портфеля по итогам компания №2 компания №3 компания №4 компания
Slide 14: Эффективная платформа для развития продуктов
ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВ ПРОДУКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ Лизинг автотранспорта для бизнеса Лизинг для физических лиц o Финансовый лизинг — ключевой продукт компании. o Высокий потенциал роста. o Операционный лизинг — продукт c высокой добавленной o Более низкая, чем в автокредит
Slide 15: Многоканальная система продаж
МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОДАЖ Федеральная сеть продаж охватывает территорию, где проживает 90% населения страны o 93 офиса по всей России, поскольку физическое присутствие в регионах — это важный фактор успеха. o Наличие офисов позволяет компании быть ближе к локальным дилерам и партнерам и даёт воз
Slide 16: Качественная клиентская база как платформа для роста
КАЧЕСТВЕННАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА Портфель1 по лизингополучателям по годовой o Клиентская база составляет около 165 000 клиентов выручке и более 2,6 млн потенциальных клиентов (количество действующих коммерческих компаний в России). Прочие > 2 млрд руб. — крупный 0,2%
Slide 17: Лучшие практики управления рисками
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ Низкая концентрация лизингового портфеля Диверсификация лизингового портфеля на лизингополучателях o В портфеле представлены все виды частного бизнеса и отраслей экономики. 12% 11% 10% Эффективный подход к минимизации 8% 8% 9% 8% 8% рисков 6% 5% o Прибыльное прохож
Slide 18: Диверсифицированный доход, высокая эффективность и возвратность на капитал
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ДОХОД, ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВОЗВРАТНОСТЬ НА КАПИТАЛ Операционный доход Чистая процентная маржа (%) 14,1% 16,1% 15,0% 12,8% 11,3% 10,6% 11,7% 12,0% 12,1% 11,3% 10,6% 8,9% 8,4% 8,5% 9,9% 9,1% 10,2% Маржа прочего дохода (%) 3,4% 3,3% 2,8% 2,7% 3,2% 3,6% 5,4% 5,3% 5,1% 5,5% 5,0% 5
Slide 19: Эффективность и отдача на капитал
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ДОХОД, ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВОЗВРАТНОСТЬ НА КАПИТАЛ Отношение операционных расходов к операционным доходам 59,4% 55,8% 65,0% 54,8% 52,9% 50,5% 50,7% 51,6% 60,0% 55,0% 50,1% 50,0% 43,7% 42,8% 45,0% 39,2% 36,9% 33,3% 40,0% 30,6% 29,2% 26,4% 35,0% 30,0% 25,1% 25,0% 2010 2011 2012
Slide 20: Прозрачная структура активов и управление капиталом
ПРОЗРАЧНАЯ СТРУКТУРА АКТИВОВ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ Структура активов на 30.06.2025 г. Высокая прозрачность o 87% активов компании представлены высокодоходным лизинговым Депозиты и портфелем (ЧИЛ — 78,8%) и ликвидным активами (депозиты, денежные ден.средства; 7,8% средства — 7,8 % ак
Slide 21: Осторожное управление активами и обязательствами, запас ликвидности
ОСТОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, СУЩЕСТВЕННЫЙ ЗАПАС ЛИКВИДНОСТИ Компания имеет положительную Успешная история кредитования накопленную ликвидность на всех сроках Структура фондирования, млрд руб. погашения 226,7 202,3 48,3 182,6 Позиция по ликвидности (МСФО) на 30.06.2025 г., млрд р
Slide 22: Наши стратегические цели 2024–2028
НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 2024 - 2028 Рост по объему портфеля при удержании В 2 раза за 5 лет (около 15% ежегодно) чистой процентной маржи Рост по объему непроцентного дохода от В 3 раза за 5 лет (около +25% ежегодно) организации автоуслуг Европлан — компания для вовлеченных Текучесть сотрудников не
Slide 23: Стратегия — фокус на ключевых элементах роста
СТРАТЕГИЯ — ФОКУС НА КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ УСПЕШНОГО, СТАБИЛЬНОГО И ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА Продукты и услуги Риск-менеджмент Высокая эффективность o Дальнейшее развитие наиболее прибыльной o Развитие интегрированной системы o Устойчивый и прибыльный органический рост. B2B лизинговой услуги. управления риска
Slide 24: Социальная ответственность
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Лучший работодатель Благотворительность Европлан ежегодно занимает лидирующие позиции Европлан активно поддерживает детские в рейтинге лучших работодателей России: благотворительные организации с 2011 года. o 3 место в рейтинге «Лучшие работодатели Компания оказала помощь
Slide 25: Экологическая ответственность
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Вклад в сферу экологичного Раздельный сбор автотранспорта и переработка o Европлан активно финансирует приобретение o 47,5 тонн переработанной и сэкономленной электромобилей в лизинг: c 2020 года число бумаги; выдач выросло в 10 раз. o 293,3 кг переданных в переработку
Slide 26: Ключевые факторы инвестиционной привлекательности
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЛК «ЕВРОПЛАН» Лидер российского лизинга автотранспорта Высокий потенциал роста и прибыльности o Крупнейшая независимая лизинговая компания, не имеющая равных по бизнес- o Широкая база потенциальных клиентов — более 2,6 млн действующих параметрам
Slide 27: Прогнозы 2025
ПРОГНОЗЫ 20251 2025 П 2025 П 2023 Ф 2024 Ф изначальный пересмотренный Динамика / комментарий от апр. 2025 от авг. 2025 Лизинговый портфель до резерва на конец года, млрд руб. 231,4 259,9 223,6 171,3 (-24%) Чистая процентная маржа (NIM) 8,5% 9,9% 8,6% 8,7% +0,1% Непроцентный доход к среднему портфелю
Slide 28: Календарь инвестора
КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТОРА Январь Февраль Март Апрель В этом месяце мероприятий Отчётность по МСФО Операционные результаты не запланировано Операционные за 3М 2025 года, день 10 результаты за 2024 год 4 за 2024 год 21 рождения компании Отчётность по РСБУ Отчётность по РСБУ 18 за 2024 год 30 за 3М 2025 года