Hyakujushi Bank, Ltd. · TSE:8386
Hyakujushi Bank — FY2015 Earnings Presentation
28 slides from Hyakujushi Bank's earnings presentation, Jun 8, 2016
Slide 1: 平成27年度 決算説明会
平成27年度 決算説明会 女木島 鷲ヶ峰展望台から高松市街を望む 平成28年6月8日 百十四銀行 （ 東証1部 ： 証券コード8386 ）
Slide 2: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 百十四銀行 平成27年度決算の概要 中期経営計画ラストスパート ～マイナス金利政策への対応～ 平成27年度決算の概要 3 ㌻ 銀行を取り巻く環境の激変 15 ㌻ 当行の対応方針 16 実質業務純益の状況 4 戦略体系 17 貸出金の状況 5 戦略項目 18 総預金の状況 6 【法人戦略】 非金利収益の状況 7 徹底したコンサルティング営業 19 有価証券の状況 8 【個人戦略】 不良債権・与信関係費用の状況 9 顧客接点の拡充とメイン化推進 21 自己資本・株主還元の状況 10 【市場戦略】 中期経営計画「ベスト･パートナーズ･プラン」 11 市場運用力の強化 23 平成28
Slide 3: 平成27年度決算の概要
26/5/23 平成27年度決算の概要
Slide 4: 平成27年度決算の概要
平成27年度決算の概要 百十四銀行 単体 26年度 27年度 【実質業務純益】 （単位：億円） 前期比 （27/3期） （28/3期） 資金利益の増加によりコア業務粗利益が増加したほか、経費の 経常収益 696 731 35 コア業務粗利益 519 525 6 減少及び債券関係損益の増加などにより、実質業務純益は前 資金利益 442 456 13 Ｐ．4 期比19億円増加の172億円を計上。 非金利収益 （注1） 76 68 △ 7 Ｐ．7 経 費 （注2） 378 372 △5 【経常利益・当期純利益】 修正OHR（コア業務粗利益ベース） 72.8% 70.9% △1.9% コア業務純益 （
Slide 5: 実質業務純益の状況
実質業務純益の状況 百十四銀行 貸出金平残の増加及び有価証券利回りの上昇などによる資金利益増加に加え、経費の減少や債券関係損益の 増加により、実質業務純益は172億円と前期比19億円増加。 実質業務純益の前期比増減要因 貸出金 有価証券 その他 （億円） 180 貸出金平残増加 ＋24 非金利収益減少 ＋7 172 ＋5 153 △8 ＋7 △7 140 預金平残増加等 経費減少 △11 有価証券利回り上昇等 債券関係損益増加 貸出金利回り低下 100 27/3期 非金利 債券関係 28/3期 資 金 利 益 経費 収益 損益 貸出金・総預金の利回り推移 有価証券利回り推移 （％） （％） 投
Slide 6: 貸出金の状況
貸出金の状況 百十四銀行 公共向け貸出金残高は減少したが、法人向け及び個人向け貸出金残高は増加。 貸出金利息収入の額は前期比ほぼ横這いの水準。 企業規模別貸出金期末残高 香川県内業態別貸出金シェア推移 （億円） （％） 30,000 27,021 27,525 ＋504 40.42 40.89 26,213 38.42 39.23 39.83 24,333 25,366 3,388 2,973 ▲414 40 2,442 2,988 2,141 5,822 6,073 ＋251 20,000 5,972 6,402 5,996 30 20.16 20.03 20.02 21.25 19.80
Slide 7: 総預金の状況
総預金の状況 百十四銀行 預金残高は増加基調を維持。地元香川県内の個人預金残高も安定推移。 顧客別総預金期末残高 香川県内業態別預金シェア推移 （億円） 41,255 ＋1,428 39,642 39,826 （％） 48.10 48.23 48.82 48.43 48.67 40,000 35,908 36,615 1,669 ＋25 50 1,834 1,644 1,710 1,546 30,000 15,093 15,104 16,353 ＋1,249 40 12,408 12,888 30 20,000 19.83 19.83 19.45 19.80 19.63 20 12.14 12
Slide 8: 非金利収益の状況
非金利収益の状況 百十四銀行 非金利収益は、不安定な株価・為替相場を受け、預り資産取扱手数料や外為・デリバティブ収益が減少。 預り資産残高は、投資信託が減少したものの個人年金保険の増加などにより微増。 非金利収益（※）の推移 （※） 内国為替手数料、預り資産取扱手数料、外為・デリバティブ手数料 投資信託･個人年金保険･金融商品仲介資産残高の推移 非金利収益 （費用控除後） 68 73 77 76 68 ▲7 （億円） 2,052 2,380 2,628 2,950 2,999 ＋48 3,000 80 （億円） 401 ＋20 380 19.8 287 16.6 14.7 12.9 ▲6.9
Slide 9: 有価証券の状況
有価証券の状況 百十四銀行 金利低下局面で債券売却を進めた結果、国債・地方債の期中平残は減少。 一方、投資信託や外国債券などへの分散投資を拡充し、有価証券全体の期中平残は増加。 有価証券関係損益 （単位：億円） 有価証券の期中平残 前期比 （億円） 13,642 ＋374 種類 27/3期 28/3期 13,268 増減額 増減率 14,000 12,639 12,321 その他 債券関係損益 12 19 7 61.4% 370 731 1,504 ＋773 株式等関係損益 6 16 10 173.3% 11,583 509 合 計 18 36 17 98.2% 12,000 390 719
Slide 10: 不良債権・与信関係費用の状況
不良債権・与信関係費用の状況 百十四銀行 金融再生法開示債権残高の減少と貸出金残高の増加により、不良債権比率は低下。 与信関係費用は増加するも、不良債権処理費用は低水準を維持。 金融再生法開示債権残高と不良債権比率 不良債権処理費用の推移 （億円） 4％ （億円） 1,500 4% 3.23% 3.10% 2.92% 3％ 3% 2.40% 2.09% 50 2% 2％ 69 61 1,000 40 1% 32 800 798 779 33 103 112 661 0% 0 103 583 24/3期 25/3期 26/3期 27/3期 28/3期 83 63 -1% 500 379 375
Slide 11: 自己資本・株主還元の状況
自己資本・株主還元の状況 百十四銀行 内部留保積み上げによりコア資本は増加したが、リスクアセット増加により自己資本比率は低下。 株主還元は、増配及び自己株式取得の継続実施により中期経営計画期間累計で34.9％を実施。 自己資本比率（連結） 株主還元方針 11.65% 11.63% 11.26% 13% 12% ► 安定配当を継続（平成27年度に1円増配し、年間1株あたり8円）。 10.21% 12% 9.72% 11% ► 内部留保積み上げによる自己資本充実を重視。 10% 10% 9% ► 利益環境に応じて自己株式取得を実施し株主への還元を図る。 （億円） 9.50% 9.56% 8% 7%
Slide 12: 中期経営計画：計画体系図とKPI
中期経営計画 ：計画体系図とKPI 百十四銀行 計画体系図 ＫＰＩ 最終年度 項目 （28年度） 目標 （注1） 180億円 実質業務純益 以上 ROE （注2） 経 3.5%程度 （当期純利益ベース） 営 連結自己資本比率 （注3） 9%程度 指 標 貸出金残高 3兆円程度 総預金残高 4兆円以上 香川県内貸出シェア （注4） 43% （4業態） 営 中小企業等 （注5） 19,600億円 業 貸出残高 基 住宅・無担保ローン 5,300億円 盤 残高 指 事業性貸出先数 17,000先 標 預り資産取扱額 1,600億円 （年間） （注1） 実質業務純益＝コア業務純益+債券関係損益 （注2
Slide 13: 中期経営計画：２年目までの実績
中期経営計画 ：２年目までの実績 百十四銀行 ２年目の実績 （億円） 実質業務純益 連結自己資本比率 （億円） 貸出金残高 （億円） 総預金残高 200 180 41,255 172 30,000 10.21% 153 150 9.72% 30,000 39,826 40,000 140 10% 27,525 40,000 150 27,021 経 10.00% 9.50% 28,000 39,000 9.00% 27,000 営 25,000 25,000 38,000 100 指 5% 35,000 標 25,351 50 20,000 24,458 23,850 23,695 23,12
Slide 14: 平成28年度決算見通し
平成28年度決算見通し 百十四銀行 2 7 年度 2 8 年度 （ 単位： 億円） （ 2 8 / 3 期） （ 2 9 / 3 期） 前期比 【資金利益】 実績 予想 マイナス金利政策導入による貸出金利息の減少などに 経常収益 731 654 △ 77 より、資金利益は前期比39億円減少の417億円を予想。 コア業務粗利益 525 494 △ 31 ◆ 増減の内訳 資金利益 456 417 △ 39 内容 増減額 うち貸出金利息 331 311 △ 19 マイナス金利政策影響分 △43億円 貸出金利回り低下 △25億円 非金利収益 （注1） 68 76 8 有価証券利回り低下 △11億円 経
Slide 15: 中期経営計画ラストスパート ～マイナス金利政策への対応～
26/5/23 中期経営計画ラストスパート ～マイナス金利政策への対応～
Slide 16: 銀行を取り巻く環境の激変
銀行を取り巻く環境の激変 百十四銀行 【中期経営計画「ベスト･パートナーズ･プラン」策定時】 金利見通し ・・・ 各種の金融・経済政策が一定の効果をもたらし、長期金利は上昇トレンド 金融緩和策が縮小に転じ、短期金利は徐々に上昇 ⇒ 金利上昇メリットを享受するため、預貸金・有価証券ポートフォリオの質的改善とともに、 量的拡大を目指した中期経営計画を策定 【日本銀行によるマイナス金利政策の導入】 超低金利環境が長期化する見込みとなり、更なる金融緩和（金利低下）も想定される環境に ⇒ ストックビジネスを主とする地域金融機関にとって、収益面に大きなインパクト ビジネスモデルを根底から変革する必要がある
Slide 17: 当行の対応方針
当行の対応方針 百十四銀行 銀行を取り巻く環境激変への対応として、重点を置くことが想定される施策は以下の２つ。 施策1：量的拡大の継続 施策2：質重視への転換 ⇒ 預貸金・有価証券ともに残高を更に増加させ、 ⇒ 取引の効率性を上げる。 効率性の向上 利益額の増加を図る。 ⇒ 地元（香川県を中心とした瀬戸内圏）を重視（深 ⇒ ボリューム拡大のため、営業地域（大都市圏等） 堀り）して、利益を増加させる。 地元の重視 を拡大させる。 地域経済と当行の将来に向けた持続可能性向上のため、 量的拡大をコントロールしつつ を図る。 【課題認識】 1 非金利収益戦略 取引効率性を向上させつつ利益の増加を図るた
Slide 18: 戦略体系
戦略体系 百十四銀行 中期経営計画に定める行動指針『お客さまファーストの徹底』のもと、「①非金利収益戦略」、「②貸出戦略」、 「③市場戦略」のギアをしっかり回して経営の質を向上させ、地域と当行の持続可能性を高めていく。 ①非金利収益 中期経営計画 ②貸出戦略 戦略 「ベスト･パートナーズ･プラン」 コンサルティング営業強化 香川県内シェアアップ 預り資産業務強化 等 質の重視 職域でのローン営業 等 戦略のラストスパート!! • 効率性の向上 • 地元の重視 ④その他戦略 地元香川県をはじめ 営業店フラット化 地域の経済 ガバナンス強化 働き方改革 ③市場戦略 市場運用力強化 「分散」と「回転
Slide 19: 戦略項目：効率性の向上と地元の重視
戦略項目 ：効率性の向上と地元の重視 百十四銀行 効率性の向上 地元の重視 ① コンサルティング営業の強化 取引先と地元経済の成長を強力にサポート 非 法人 外為収益確保に向けた営業力強化 事業ステージに応じたコンサルティングの充 金 実と最適ソリューションの提供 利 決済サービス推進 収 預り資産営業の強化 益 預り資産推進管理責任者の任命 戦 個人 お客さまの資産を守るための積極的な情報提 世帯管理と若手総合職の活用 略 供と商品ラインナップ見直し 大都市圏における低採算取引（シ･ローン等） 新規先の獲得とシェアアップの推進 の削減と中小企業等貸
Slide 20: 法人戦略：徹底したコンサルティング営業
法人戦略 ：徹底したコンサルティング営業 百十四銀行 事業性評価の深化を通じたコンサルティング営業強化 取引先との ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 事業性評価 個社別方針 取引先成長 当行の （ｱｶｳﾝﾄﾌﾟﾗﾝ） 課題解決策 商流データ 地域経済 活用 作成 提案 活性化 収益拡大 決算分析 顧客の事業ステージに応じたサポートの充実 取 事業計画策定支援 【ソリューション提供による非金利収益の増強】 引 創業期 • 創業・成長・成熟・転換期のサポートニーズを具体 先 補助金申請支援 ・ 的提案につなげる本部協働工作 創業資金融資 地 • 営業店駐在の本部専担者帯同訪問により、渉外担 域 成長期 成長資金
Slide 21: 法人戦略：非金利収益と貸出の戦略
法人戦略 ：非金利収益と貸出の戦略 百十四銀行 【法人戦略】非金利収益戦略 ビジネスマッチング（成長期） 事業承継・Ｍ＆Ａ（成熟～転換期） 国際業務部門の取り組み（成長期） 本部協働工作を実施 提携仲介機関や事業引継支援センター等 本部専担者（外為ＧＳ）の営業店駐在 新たな商談会も積極的に検討 と連携し、後継者不在先を支援 による営業力の強化 【 ビジネスマッチング実績】 見込み案件増加に向け、本部人員を増強 新外為インターネットバンキングによる （百万円） （件） 【事業承継デスク相談実績】 外為経常取引先の囲い込み （件） 869 （百万円） 647 685 800
Slide 22: 個人戦略：顧客接点の拡充とメイン化推進
個人戦略 ：顧客接点の拡充とメイン化推進 百十四銀行 顧客のライフイベントに対して、複数のチャネルを融合して顧客との接点を拡充。 個人メイン化推進による最適な提案と収益の増強を図る。 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳代 資産形成期 資産活用期 資産継承期 子供 住宅 子供 子供 年金 住宅 就職 結婚 退職 相続 誕生 購入 進学 結婚 受給 ﾘﾌｫｰﾑ チャネル（営業店、渉外、ATM、インターネット・モバイルバンキング、コールセンター）を融合しコンサルティング機能を高度化 ストックメイン層 コアメイン層 金融商品 総合取引推進により基盤取引拡充を図り、コア
Slide 23: 個人戦略：非金利収益と貸出の戦略
個人戦略 ：非金利収益と貸出の戦略 百十四銀行 【個人戦略】非金利収益戦略 預り資産営業体制の高度化 預り資産取扱い強化 マネーアドバイザー（MA）、ファイナンシャルアドバイザー（FA）、 営業店 リテール担当課長、得意先課担当者 残高 取扱額 （億円） （億円） 連 残高（含む公共債） 本部 チーフマネーアドバイザー（CA）、証券専担者、保険専担者 取扱額 携 5,000 1,400 非対面チャネル インターネット投信・保険販売、テレマによる保険販売 1,500 1,240 1,094 962 4,000 1,000 営業力強化 3,000 4,000 500 事務合理化 3,575 3,6
Slide 24: 市場戦略：市場運用力の強化
市場戦略 ：市場運用力の強化 百十四銀行 リスクコントロールに留意しつつ、マイナス金利環境に対応した分散投資を進め、金利低下による『有価証券 ポートフォリオの収益性低下』への対応策を実践していく。 「分散」×「回転」の徹底によるマイナス金利政策下での収益獲得 運用方針 超低金利環境の長期化を踏まえた債券デュレーションの長期化 マイナス金利環境に対応したアセット･アロケーションによるポートフォリオ構築 ･･･「分散」 市場への積極的な参入 ･･･「回転」 国内債 ： 超過収益の確保（債券オプション取引によるプレミアム獲得） 投資対象別 外国証券 ： 長短利鞘の確保（米ドル・ユ
Slide 25: その他戦略：資本政策
その他戦略 ：資本政策 百十四銀行 ■ ROE（単体）の推移 ■ 株主還元方針 （％） ◆ 基本方針 4 安定配当を継続。利益水準に応じて機動的に自己株式 4.73 4.24 取得を実施（現中計の目標株主還元率：35～40％） 3.37 2 2.85 ◆ トピックス 2.51 27年度に1円増配（7円/年 ⇒ 8円/年） 0 24/3期 25/3期 26/3期 27/3期 28/3期 ■ 新たな株主層の開拓 政策保有株式解合いの受け皿として、個人投資家・海外投 中期経営計画に定める「ROE3.5％以上」の達成を目指す 資家の増強施策を随時実施。 とともに、中長期的な目標として「ROE5％以上」
Slide 26: その他戦略：コーポレートガバナンス強化
その他戦略 ：コーポーレートガバナンス強化 百十四銀行 コーポレートガバナンス・ガイドライン制定（平成27年10月） 株式の政策保有に関する基本的な方針 取締役会の構成に関する方針 （1）投資先との良好な関係の維持・進展を通じて、地域経済 （1）取締役会は、取締役会全体としての多様な知見と専門性 の発展ならびに当行の企業価値向上に資するものでなけ を備えたバランスの取れた構成とし、定款の定める範囲 れば、原則として行わないことを基本方針とする。 において、その機能が効果的に発揮できる適切な員数と （2）新規の政策投資は原則としては行わない。但し、総合的 する。 に判断し保有の意義が認められる場
Slide 27: その他戦略：働き方改革
その他戦略 ：働き方改革 百十四銀行 ダイバーシティ推進 ワークライフバランスの充実 女性の活躍推進をサポート 「イクボス宣言」の実施 女性の活躍推進のために各種制度を整備・拡充 ワークライフバランス充実を企業成長の成長エンジンにする • 「育児のための短時間勤務制度」（34名利用中） ことを目的として、「イクボス宣言」を実施 • 「ジョブリターン制度」（3名が制度を利用して復帰） 併せて、「イクボス企業同盟」に四国の企業で初めて加入 • 「育休復帰＆働くママの応援セミナー」「イクメン！応援 セミナー」等の随時開催 【「イクボス宣言」内容】 女性活躍推進チーム「Seeds花百（
Slide 28: 本日は、ありがとうございました。
本日は、ありがとうございました。 百十四銀行 本説明資料やＩＲ全般に関するご意見、ご感想、お問 い合わせは、下記までお願いいたします。 株式会社百十四銀行 経営企画部 経営企画グループ 電 話 ０８７（８３６）２７８７ Ｆ Ａ Ｘ ０８７（８３６）３６７７ E - m a i l keiki.kikaku@114bank.co.jp H P ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ http://www.114bank.co.jp/ 事前に百十四銀行の許可を得ることなく、本資料を転写・複製し、または第三者に配布することを禁止いたします。 本資料は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧