Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — Q1 FY2025 Earnings Presentation

40 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Aug 7, 2024

Slide 1: 2025年3月期第1四半期決算説明会資料
ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社（東証プライム市場コード:9332） 2025年３月期第１四半期決算説明会資料 2024年８月７日
Slide 4: サマリー
サマリー 2025年3月期第１四半期実績 ●上場来（日総工産での上場期間含む）第１四半期として最高益を達成 ●連結売上高は前年同期比で6.4％増加、連結営業利益は前年同期比で75.4％増加 ●単価上昇に加え、高収益取引先の稼働が回復 ●エンジニア系人材サービスは、セミコンの回復により稼働・在籍人数が増加し増収 ●オートモーティブは、認証問題等の影響を受けるも、業績への影響は限定的 ●ツナググループ・HD（証券コード:6551）と資本業務提携契約を締結し持分法適用関連会社化 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserv
Slide 5: 2025年3月期第1四半期連結業績ハイライト
2025年３月期第１四半期連結業績ハイライト（単位:百万円）ポイント 24年３月期 25年３月期前年同期比第１四半期第１四半期営業利益、前年同期比75.4％増加実績百分比実績百分比増減額増減率売上高 23,660 100.0% 25,164 100.0% 1,503 6.4% • 請求単価の上昇、注力インダストリーの在籍人数増加もあり、売上高は前年同期比で6.4％増加。売上総利益 3,722 15.7% 4,266 17.0% 544 14.6% • セミコンの回復により、高収益であるエンジニア系人材サービ販管費 3,221 13.6% 3,388 13
Slide 6: 2025年3月期四半期単位の連結業績
2025年３月期四半期単位の連結業績売上高営業利益（単位:百万円）（単位:百万円） 28,000 １Qは前年同期比75.4％増加 1,200 1,083 26,000 25,152 25,164 1,009 24,323 1,000 24,038 23,625 24,000 23,660 23,721 878 888 869 22,661 22,000 800 20,501 20,000 600 500 464 18,000 400 16,000 259 250 200 14,000 12,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q 1Q ２Q ３Q ４Q １Q
Slide 8: グループ会社一覧
グループ会社一覧当社・ NISSOホールディングス株式会社持株会社製造派遣、製造請負、連結子会社日総工産株式会社職業紹介等製造生産系エンジニア系連結子会社株式会社ベクトル伸和製造請負、製造派遣等人材人材サービスサービス製造派遣、ITエンジニア連結子会社株式会社アイズ派遣、FA支援等連結子会社日総ブレイン株式会社事務系派遣、BPO 等事務系人材サービス連結子会社株式会社ニコン日総プライム人材派遣、人材紹介等日総工産の日総ぴゅあ株式会社軽作業請負、物販等特例子会社持分法適用採用支援、人材プラットその他人材サービス株式会社
Slide 9: サービス別売上高
サービス別売上高 ※内部取引は消去介護・福祉サービス総合人材サービスその他の人材サービス 3% 事務系人材サービス 6% 製造生産系 19,616百万円 2% エンジニア系人材サービスエンジニア系 2,612百万円 10％ 2025年３月期第１四半期連結売上高事務系 573百万円 25,164百万円（前年同期比:6.4％増）その他の人材サービス 1,595百万円製造生産系介護・福祉サービス人材サービス 78％介護・福祉 765百万円 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 8
Slide 11: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて売上高について製造生産系売上高製造生産系売上総利益率（単位:百万円）（単位:％）（四半期単位）１Qの製造生産系の売上高は、在籍 22,000 28.0 24年3月期 25年3月期人数の増加、請求単価上昇もあり、 24年3月期 25年3月期前年同期比で4.5％増加。 20,000 19,616 20,011 24.0 18,937 19,143 18,770 20.0 18,000 17.2 16.0 16,000 16.3 製造生産系売上総利益率について 12.0 製造生産系の売上総利益率は17.2％とな 14,000 8.0 り、前年同期
Slide 12: 製造生産系人材サービスについて（一人当たり売上高・在籍人数）
製造生産系人材サービスについて一人当たりの月平均売上高について製造生産系一人当たりの月平均売上高製造生産系期末在籍人数（単位:千円）（単位:名）製造生産系の一人当たりの売上高は 500 24年3月期 25年3月期 24年3月期 25年3月期前年同期比で2.2％増加。 450 427 436 428 434 433 16,000 14,917 14,963 400 14,761 14,793 14,761 350 在籍人数について 300 14,000 １Q ２Q ３Q ４Q 製造生産系の在籍人数は、前年同期比で156名増加。 12,000 製造生産系離職率推移（月平均）
Slide 13: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて売上高についてエンジニア系売上高エンジニア系売上総利益率（四半期単位）（単位:百万円）（単位:％）１Qのエンジニア系の売上高は、在籍 24年3月期 25年3月期 28.0 人数の増加、セミコンでの稼働回復も 2,700 １Qは前年同期比20.2％増加 24年3月期 25年3月期 2,612 あり、前年同期比で20.2％増加。 24.0 22.4 2,500 2,441 20.0 2,320 17.5 2,300 2,174 16.0 2,143 売上総利益率について 2,100 12.0 エンジニア系の売上総利益率は、前年 1,900 同期比で4
Slide 14: エンジニア系人材サービスについて（一人当たり売上高・在籍人数）
エンジニア系人材サービスについてエンジニア系一人当たりの月平均売上高エンジニア系期末在籍人数一人当たりの月平均売上高について（単位:千円）（単位:名） 600 24年３月期 25年３月期 24年3月期 25年3月期 1,800 エンジニア系の一人当たりの売上高は 550 537 505 496 セミコンでの稼働回復もあり前年同期比 500 485 485 1,700 1,685 で10.6％増加。 450 400 1,600 350 1,544 300 1,505 在籍人数について１Q ２Q ３Q ４Q 1,500 1,470 1,479 エンジニア系の在籍人数は、前年同期比
Slide 15: 事務系・その他の人材サービスについて
事務系・その他の人材サービスについて事務系売上高事務系期末在籍人数事務系人材サービスについて 1,000 （四半期単位）（単位:百万円）（単位:名） 1000 900 24年3月期 25年3月期１Qの事務系の売上高は、在籍人数 800 24年3月期 25年3月期 900 800 の増加もあり、前年同期比で5.3％ 700 600 544 573 531 554 531 700 553 559 555 562 増加。 552 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q ※内部取引は
Slide 17: 総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略）
総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略）日本をリードする自動車・半導体・電子を中心とした産業界の人材ニーズに応える事で製造生産系・エンジニア系人材サービスを拡大インダストリー戦略 Society 5.0を牽引する産業オートモーティブ自動車/ インダストリー EV関連セミコンダクター半導体/ インダストリー半導体製造装置エレクトロニクス通信機器/ インダストリー電子部品産官学連携にも積極的に参加、現在全国で、5つの教育コンソーシアムに参画し、教育の質の向上も推進 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rig
Slide 18: 2025年3月期インダストリー戦略動向
2025年３月期インダストリー戦略動向 ※当社独自予測（前回からの変更箇所:赤色）オートモーティブインダストリーセミコンダクターインダストリーエレクトロニクスインダストリー（自動車製造・EV関連製造業界）（半導体製造業界）（電子機器製造業界）快晴晴晴設備投資拡大 ☼ 拡大 ☼ 徐々に拡大曇後晴曇時々晴製造装置・メモリは回復曇時々晴生産緩やかに増加パワー半導体は堅調緩やかに増加動向下期繁忙 ☼ 変動要素注視曇後晴晴晴稼働通常化通常化動向 ☼ 下期繁忙 ☼ 下期繁忙 ☼ 通常化快晴晴晴要員回復動向旺盛 ☼ 下期旺盛 ☼ 回復
Slide 19: 第1四半期インダストリー別売上高
2025年３月期第１四半期インダストリー別売上高オートモーティブセミコンダクターエレクトロニクス連結売上高構成比インダストリーインダストリーインダストリー（単位:百万円）（自動車製造・（半導体製造業界）（電子機器製造業界） EV関連製造業界）売前年同期比で前年同期比で前年同期比で上 7.5％増加 1.6％増加 16.4％増加 2,348 ＋16.4％ 2,732 高（10.9％）（9.9％）＋1.6％ 3,259 第 3,208 （13.0％）稼（13.6％）１認証問題等の影響を働前年同期比で前年同期比で四受けるも徐々に改善動前年
Slide 21: 介護・福祉サービスについて
介護・福祉サービスについて介護・福祉サービスは、施設介護、在宅介護を中心に展開すいとぴー新横浜すいとぴー港南台mio 施設介護神奈川県横浜市にて、介護付有料老人ホーム６か所を運営し入居者に対する介護サービスを提供。質の高いサービス提供をモットーに、施設における入居率は高いすいとぴー金沢八景すいとぴー本牧三渓園水準を維持。在宅介護介護ステーションを神奈川県横浜市に１か所、福島県いわき市に２か所、通所介護施設を福島県いわき市に２か所展開。すいとぴー三ツ境すいとぴー東戸塚トピックス日総ニフティ株式会社は、国立大学法人横浜国立大学と、高齢者施設における入所者の環境適応
Slide 22: 介護・福祉サービスについて（実績・入居率）
介護・福祉サービスについてポイント ●介護・福祉サービス実績 ※内部取引は消去（単位:百万円） • 介護施設全体の入居率は、94.8％ 24年３月期 25年３月期と引き続き高水準で推移。第１四半期第１四半期前期比 • 売上高は、前年同期比で0.5％増加。実績実績増減額増減率 • 売上総利益は、人件費等の増加もあり前年同期比で8.8％減少。売上高 761 765 ４ 0.5% 売上総利益 94 86 △８ △8.8% 施設入居者数（単位:名）入居者数入居率【１～６号館】（定数402名） 381 400 380 380 378 377 381 300 200 94.
Slide 24: 育成戦略全国に広がる育成拠点
育成戦略全国に広がる育成拠点⾧野県知事認定職業訓練校苫小牧トレーニングセンター北海道半導体人材育成等推進協議会（北海道苫小牧市） 2023年8月より参画日総テクニカルセンター中日本（⾧野県岡谷市）東北半導体・エレクトロニクスデザイン研究会日総EVテクニカルセンター関西 2022年11月より参画（滋賀県近江八幡市） 2024年3月宮城県知事認定職業訓練校日総テクニカルセンター東日本中国地域半導体関連産業振興協議会（宮城県栗原市） 2022年11月より参画九州半導体人材育成等コンソーシアム太田トレーニング 2023年4月より参画センター日総テクノセンター（
Slide 25: 日総グループの教育実績について
日総グループの教育実績について ● 2025年３月期第１四半期教育実績（延べ人数）ポイント・高付加価値サービスの提供を区分研修内容 25年３月期第１四半期目指し、グループ全体の教育機会を拡大。（直接系）製造設備保全・製造設備技術機械設計・生産技術 534名エンジニア系研修産業用ロボット特別教育等・エンジニア系研修では、セミコンの回復もあり前年同期比で増加。（直接系）ものづくり教育職⾧教育 3,676名 ※前年同期:402名製造生産系研修危険体感教育等・介護・福祉研修では、サービスレ（直接系）コンプライアンス定期教育キャリア支援研修 402名ベ
Slide 27: 日総グループ成長サイクルの実現に向けて
日総グループ成⾧サイクルの実現に向けて施策 2024年３月期 2025年３月期 APB株式会社へ出資機動的なM＆A 株式会社アイズの子会社化株式会社ツナググループ・ホールディングス（証券シナジーを高める資本業務提携コード:6551）と資本業務提携日本ものづくりワールドに出展「NISSO HR Development Service」をリリース新たな接点の獲得くまもと産業復興エキスポに出展日本ものづくりワールドに出展ロケット開発のインターステラテクノロジズ株式異業種との連携会社にエンジニアが在籍出向外国教育機関と日本での就労に関する協定及び基本人材流動化への対応合
Slide 29: ツナググループ・HDと資本業務提携
日総グループトピックスツナググループ・HDと資本業務提携両社の顧客基盤を共有し協働営業体制を構築人材顧客ノウハウ双方の人材紹介案件への協業対応お客様人事部門への共同支援グローバル領域での連携双方のアセットを融合提供するサービスを最大化 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 28
Slide 30: 日総グループトピックス
日総グループトピックスベトナムの教育機関と協定及び日総テクニカルセンター熊本第2棟の竣工・落成式基本合意書を締結・2024年５月30日に日総テクニカルセンター熊本第2棟・教育機関２校と日本語教育を含む人材育成に関する協の竣工・落成式を実施定及び基本合意書を締結・外部社員研修受託「NISSO HR Development Service」・４～６ヶ月の教育期間を経て、来日していただく送出にも対応し、外部人材の育成にも注力しスキーム・熊本県ならびに九州全域に影響力を持つ研修拠点として・半導体・蓄電池など、大きな需要が見込まれる産業機能を拡充し、人材育成能力を約３倍に拡
Slide 31: 日総グループトピックス（年間スケジュール）
日総グループトピックス 2024｜04 2024｜05 2024｜08 ■ 2024年３月期決算発表 ■ 2024.08.07 2025年3月期第１四半期決算発表  株式会社ツナググループ・HD ■ 中期経営計画発表（証券コード:6551）と資本業務提携 2024｜10 2024｜12  日総テクニカルセンター熊本を増設 ■ 2024.10.23～10.25 名古屋ネプコンジャパンに出展予定  日総工産が外国教育機関と日本での就労に関する協定及び基本合意書を締結 Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. ■従業員持株会向け株式
Slide 33: 2025年3月期通期連結業績予想
2025年3月期通期連結業績予想通期連結業績予想では、中核である総合人材サービスにおいて、自動車での稼働回復に加え、半導体メモリ分野等は堅調に推移し、ＰＣや通信機器関連の部品需要も回復するとの想定のもと、増収増益を見込んでおります。 ●2025年3月期通期連結業績予想数値（2024年4月1日～2025年3月31日）（単位:百万円） 24年３月期実績 25年３月期予想対前期比実績百分比予想百分比増減額増減率売上高 96,858 100.0% 106,000 100.0% 9,141 9.4% 営業利益 3,058 3.2% 3,800 3.6% 741 24.3% 経常
Slide 35: 株主還元方針
株主還元方針基本方針配当金と配当性向当社は、株主に対する利益還元と企業価値の（単位:%）向上を経営の重要課題と位置付けており、連（単位:円）結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ 25.00円配当金（左軸）配当性向（右軸） 100% 安定した利益還元を継続することを基本方針 22.00円としております。 90% 20.50円 20.00円 18.00円 80% 16.00円 70% 15.00円 60% 2025年３月期の配当予想 50% 36.0% 33.5% 35.4% 10.00円 40% 30.0% 30% 一株当たり配当金額は22.00円（連結配当性向は30
Slide 37: 連結貸借対照表
連結貸借対照表（単位:百万円、%）ポイント 24年３月末 24年6月末増減額金額構成比金額構成比 ① 稼働人数拡大による増加流動資産 21,899 69.8 19,793 65.0 ▲2,106 製造系人材サービスの稼働人数拡大他により、現金及び預金 9,641 30.7 6,459 21.2 ▲3,181 流動資産の「受取手形及び売掛金」及び流動負受取手形及び売掛金 11,238 35.8 12,135 39.8 896 債の「未払費用」が増加しました。固定資産 9,455 30.2 10,679 35.0 1,224 有形固定資産 5,072 16.2 5,226 1
Slide 39: 用語集
用語集用語説明「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に従い事業を行っており、自動車製造、半導体製造派遣製造、電子機器製造をはじめとしたメーカーに対し派遣サービスを提供。業務の指揮命令権は派遣先であるメーカーにあり、雇用元は派遣会社となる。採用や給与計算など労務管理に関わる手続き等は雇用元である派遣会社が行う。自動車製造、半導体製造、電子機器製造をはじめとしたメーカーに対しサービスを提供。製造メーカーの工程・設備の一部、製造請負または全体を使い請負会社が、生産、品質管理、労務管理及び職場運営体制を構築する。発注者（メーカー）からの注文に対し
Slide 40: IRに関するお問い合わせ先
本資料で記述している将来予測及び業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 NISSOホールディングス株式会社 IR部電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso-hd.com

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Nisso Holdings Co.,ltd — Q1 FY2025 Earnings Presentation

Slide 1: 2025年3月期 第1四半期決算説明会資料

Slide 2: 目次

Slide 3: 決算概要（2025年3月期 第1四半期）

Slide 4: サマリー

Slide 5: 2025年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト

Slide 6: 2025年3月期 四半期単位の連結業績

Slide 7: サービス別業績について

Slide 8: グループ会社一覧

Slide 9: サービス別売上高

Slide 10: 総合人材サービスについて

Slide 11: 製造生産系人材サービスについて

Slide 12: 製造生産系人材サービスについて（一人当たり売上高・在籍人数）

Slide 13: エンジニア系人材サービスについて

Slide 14: エンジニア系人材サービスについて（一人当たり売上高・在籍人数）

Slide 15: 事務系・その他の人材サービスについて

Slide 16: インダストリー戦略の実績について

Slide 17: 総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略）

Slide 18: 2025年3月期 インダストリー戦略動向

Slide 19: 第1四半期 インダストリー別売上高

Slide 20: 介護・福祉サービスについて

Slide 21: 介護・福祉サービスについて

Slide 22: 介護・福祉サービスについて（実績・入居率）

Slide 23: 日総グループの人材育成について

Slide 24: 育成戦略 全国に広がる育成拠点

Slide 25: 日総グループの教育実績について

Slide 26: 日総グループの成長に向けて

Slide 27: 日総グループ成長サイクルの実現に向けて

Slide 28: 日総グループ トピックス

Slide 29: ツナググループ・HDと資本業務提携

Slide 30: 日総グループ トピックス

Slide 31: 日総グループ トピックス（年間スケジュール）

Slide 32: 今後の見通し（2025年3月期）

Slide 33: 2025年3月期 通期連結業績予想

Slide 34: 株主還元方針

Slide 35: 株主還元方針

Slide 36: 財務状況（2025年3月期 第1四半期）

Slide 37: 連結貸借対照表

Slide 38: 用語集

Slide 39: 用語集

Slide 40: IRに関するお問い合わせ先

Slide 1: 2025年3月期第1四半期決算説明会資料

Slide 3: 決算概要（2025年3月期第1四半期）

Slide 5: 2025年3月期第1四半期連結業績ハイライト

Slide 6: 2025年3月期四半期単位の連結業績

Slide 18: 2025年3月期インダストリー戦略動向

Slide 19: 第1四半期インダストリー別売上高

Slide 24: 育成戦略全国に広がる育成拠点

Slide 28: 日総グループトピックス

Slide 30: 日総グループトピックス

Slide 31: 日総グループトピックス（年間スケジュール）

Slide 33: 2025年3月期通期連結業績予想

Slide 36: 財務状況（2025年3月期第1四半期）