Rosneft · RUS:ROSN
Rosneft — XXVII St. Petersburg International Economic Forum 2024
43 slides from Rosneft's conference presentation, 2024
Slide 1: XXVII St. Petersburg International Economic Forum
XXVIL (| Netep6yprcknii MexayHapogHbilt POCHESTB OKOHOMMYeCKHiA opym 9 KpyroB «3eneHoro» sHepronepexopa a BeaHoctb SHeproaeduunt HepaBeHcTBo _ Vigtie vege se ‘Ce cats ee Packon o6uectBa a a Peweccna we SUN RAY) Noantv3aunA sHeprooTpacny EOP Okcnayatauna pecypcos x 3eAeHbIN HEOKOAOHMAAN3M a | OctTaBb
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена Настоящая презентация не представляет собой предложение продажи, Компанией. Представленные здесь заключения основаны на общей или же поощрение любого предложения подписки на, или покупки информации, собранно
Slide 3: Связь выбросов с изменением климата не доказана
Связь выбросов с изменением климата не доказана Средняя концентрация углекислого газа в Динамика среднегодовой температуры на атмосфере по геологическим периодам Гренландском ледяном щите за 10 000 лет -28 миллионная доля 5000 -29 4000 Температура, C° -30 Триасовый Каменноугольный Юрский 3000 Мелово
Slide 4: Доля возобновляемой энергетики все еще мала
Доля возобновляемой энергетики все еще мала Структура потребления энергии Структура мирового парка легковых автомобилей по видам топлива 82% Уголь 25% Биомасса 0,7% Биотопливо 6% 1,3% Другие ВИЭ Нефть 30% 7% 1,9% Солнечная энергия 3,1% Ветряная энергия 6% 4% 14% Гидроэнергия 22% 3% 3% Атомная Газ эн
Slide 5: Потребление ископаемого топлива продолжает рост
Потребление ископаемого топлива продолжает рост Динамика мирового потребления угля, нефти и газа (ТВт*ч) 160 000 179% 159% 120 000 139% +35% 119% 99% 80 000 78% 78% 79% 59% 40 000 39% 19% 0 -1% 2003 2022 Уголь Газ Нефть Общая доля в энергобалансе, % 5 Источник: Our world in data
Slide 6: Стоимость «зеленого» перехода – более трлн долл.
Стоимость «зеленого» перехода – более 270 трлн долл. Текущие и требуемые расходы на достижение «нулевых» выбросов к 2050 году (трлн долл./год) 14 12,0 12,2 12 10 9,4 8 5,9 6 4 2 0 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2030 2050 6 Источник: Отчет Climate Policy Initiative: «Global Landscape of Climate Financ
Slide 7: Европейский счет за газ превысил млрд долл.
Европейский счет за газ превысил 600 млрд долл. 900 млрд долл. 600 300 0 ВВП Польши (2023 г.) "Зеленые" инвестиции Расходы ЕС за газ (2021- ВВП Швеции (2023 г.) ВВП Балтийских стран ЕС (2021-2023 гг.) 2023 гг.) (2023 г.) 7 Источник: Евростат, Международное аналитическое агентство, Международный валю
Slide 8: Проблемы Европы: Деиндустриализация
Проблемы Европы: Деиндустриализация Динамика индекса деловой активности в производственном секторе Еврозоны 70 60 Рост 50 45,7 Снижение 40 30 20 8 Источник: Investing.com
Slide 9: Потребление газа в ЕС упало на 20%
Потребление газа в ЕС упало на 20% Падение потребления газа в странах Европы в 2023 г. по отношению к 2021 г. 0% -10% -20% -30% -40% 9 Источник: Евростат
Slide 10: Проблемы Европы: Отставание от США
Проблемы Европы: Отставание от США ВВП ЕС и США (трлн долл. США, в текущ. ценах) ВВП на душу населения ЕC и североамериканских штатов (тыс. долл. США, в текущ. ценах) 30 100 80 США 60 20 40 ЕС 20 0 Арканзас Колорадо Джорджия Калифорния Сев. Каролина Зап. Вирджиния ЕС-27 Вирджиния Техас Иллинойс Флор
Slide 11: «Утечка» ресурсов развивающихся стран
«Утечка» ресурсов развивающихся стран «Утечка» ресурсов из развивающихся стран Среднегодовой объём «утечки» ресурсов из развивающихся стран 11 Источник: J. Hickel, C. Dorninger, H. Wieland, and I. Suwand. (2022). Imperialist Appropriation in the World Economy: Drain from the Global South Through Une
Slide 12: США используют санкции как метод борьбы за энергорынок
США используют санкции как метод борьбы за энергорынок Доля ОПЕК+ на рынке против доли США Изменение в добыче и потреблении нефти с 2016 по 2023 гг. (млн барр./сут) 120 80% 8 млн барр./сут. 90 56% 60% 6 50% 60 40% 4 22% 30 16% 20% 2 0 0% 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Суммарный рост
Slide 13: Доля энергоносителей в экспорте США
Доля энергоносителей в экспорте США Экспорт энергоресурсов из США (млрд долл.) Товарная структура экспорта США (%, за январь-сентябрь 2023 года) 450 доля в общем экспорте США 20% Прочее Нефть и н/продукты 400 14% 14% 17% 350 Прочие Самолеты э/ресурсы 300 5% 3% 15% 250 Компьютеры и компоненты 5% Маши
Slide 14: Белый дом заявляет о планах по сокращению нефтяных доходов России
Белый дом заявляет о планах по сокращению нефтяных доходов России 1 декабря 2023 г. США намерены вдвое сократить энергетические доходы России к 2030 году, заявил чиновник Вашингтон стремится вдвое сократить доходы России от нефти и газа к концу этого десятилетия, заявил высокопоставленный американск
Slide 15: Западные нефтяные мейджоры увеличивают выплаты акционерам
Западные нефтяные мейджоры увеличивают выплаты акционерам Объем дивидендов, обратного выкупа акций и инвестиций нефтяных мейджоров* 200 111 112 120 млрд долл. 109 долл./барр. 99 101 100 150 82 80 71 71 80 64 100 52 54 60 44 42 40 50 20 - 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 16: Страны Персидского залива наращивают мощности по добыче
Страны Персидского залива наращивают мощности по добыче Свободные мощности в странах Персидского залива (млн барр./сут.) 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 1,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Slide 17: Бюджет стран ОПЕК может выдержать давление на цены
Бюджет стран ОПЕК может выдержать давление на цены Цена на нефть, необходимая для покрытия расходов бюджета стран ОПЕК в 2024 году (долл./барр) 96,2 93,8 83,5 66,0 58,1 56,7 43,1 Саудовская Аравия Ирак Кувейт Ливия Оман ОАЭ Катар 17 Источник: МВФ, Блумберг
Slide 18: Диверсификация резервов мировых ЦБ
Диверсификация резервов мировых ЦБ Доля доллара и золота в международных золотовалютных резервах 80% 15% 12% 70% 9% 6% 60% 3% 50% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Доля доллара (лев.) Доля золота (прав.) 18 Источник:
Slide 19: Развивающиеся страны снижают долю в американских казначейских обязательствах
Развивающиеся страны снижают долю в американских казначейских обязательствах Доля топ-20* иностранных держателей долговых обязательств Минфина США по группам стран 70% 60% Развитые страны 50% 40% 30% Развивающиеся страны 20% 10% 0% Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июн
Slide 20: Неудержимый рост госдолга США
Неудержимый рост госдолга США Государственный долг США (% от ВВП) 20 Источник: Счетная палата США Примечание: Госдолг США включает задолженность перед негосударственными инвесторами
Slide 21: Процентные платежи по госдолгу США превысили расходы на оборону и здравоохранение
Процентные платежи по госдолгу США превысили расходы на оборону и здравоохранение Расходы бюджета США на чистые процентные платежи, оборону, здравоохранение и медицинское страхование 750 0,1 млрд долл. 5,3% 0,1 4,2% 500 0,0 0,0 250 0,0 1,3% 0,0 0,1% 0,1% 0 0,0 окт 19 - окт 20 - окт 21 - окт 22 - окт
Slide 22: Пересмотр целей энергоперехода
Пересмотр целей энергоперехода Отношение производственных компаний Рост целей* по добыче нефти и газа (млн бнэ/сут.) Германии к энергетическому переходу Очень позитивно 4% + 400 + 300 Очень негативно Позитивно тыс. бнэ/сут. тыс. бнэ/сут. 20% 9% 2,9 2,8 2,5 2,5 + 500 тыс. бнэ/сут. 2,0 1,5 Нейтрально
Slide 23: Инвесторы не оценили «зеленые» намерения BP
Инвесторы не оценили «зеленые» намерения BP Динамика акций крупнейших нефтяных компаний с начала 2020 года 70% 60,3% Exxon 50% 29,2% Chevron 30% 28,5% Total 19,6% Shell 10% -2,7% BP -10% -30% -50% -70% 23 Источник: Investing.com Примечание: доходность акций представлена без учета дивидендов
Slide 24: Отток средств из фондов устойчивого развития
Отток средств из фондов устойчивого развития Поступление (отток) денежных средств в фонды устойчивого развития (млрд долл.) 200 160 120 80 40 0 -40 1 кв 2021 2 кв 2021 3 кв 2021 4 кв 2021 1 кв 2022 2 кв 2022 3 кв 2022 4 кв 2022 1 кв 2023 2 кв 2023 3 кв 2023 4 кв 2023 Европа США Остальной мир 24 Исто
Slide 25: Богатые страны несут ответственность за сокращение выбросов
Богатые страны несут ответственность за сокращение выбросов Совокупные выбросы CO2 за последние 200 лет Выбросы СО2 на душу населения (тонн) Европа 29% США 10,5 10,1 Сев.Америка (искл.США) 6,6 6,2 3% 4,7 4,0 Азия (искл. 1,9 0,3 1,0 9% Китай и Индия) Китай 40% 7% Россия 6% 2% Юж.Америка 25 Источник:
Slide 26: Спрос на электромобили замедляется в США
Спрос на электромобили замедляется в США Среднее кол-во дней, требуемое дилеру для продажи автомобиля в США Электромобили 60 дней Электромобили продаются медленнее, чем автомобили с ДВС 40 Автомобили с ДВС 20 Электромобили продаются быстрее 0 2022 2023 26 Источник: Edmunds
Slide 27: Недополученные налоги на моторное топливо могут превысить 110 млрд долл. к 2035 году
Недополученные налоги на моторное топливо могут превысить110 млрд долл. к 2035 году Ежегодные чистые потери от недополученных налогов на моторное топливо* (млрд долл.) -20 -70 Китай Европа США Другие страны -120 2023 2030 2035 27 Источник: Financial Times с ссылкой на МЭА (*) Чистые потери за вычето
Slide 28: Электромобилю требуется в 6,2 раз больше металлов
Электромобилю требуется в 6,2 раз больше металлов Объем металлов, необходимый для производства различных видов автомобилей Электромобили 206,9 Традиционные 33,8 автомобили (с ДВС) 0 50 100 150 200 250 кг/автомобиль Медь Литий Никель Марганец Кобальт Графит Цинк Редкоземельные металлы Другие металлы
Slide 29: Риск дефицита электроэнергии в США и Канаде
Риск дефицита электроэнергии в США и Канаде 29 Источник: Национальная корпорация по надежности электроснабжения США
Slide 30: Спрос центров обработки данных на электроэнергию растет взрывными темпами
Спрос центров обработки данных на электроэнергию растет взрывными темами Потребление электроэнергии центрами обработки данных (ТВт*ч) 1 200 Прочие страны включая ИИ 1 000 Суммарное потребление электроэнергии в Германии и Франции в 2022 г. 800 Прочие страны без ИИ 600 400 США включая 200 ИИ 0 США 202
Slide 31: Стоимость перехода на электротранспорт крупных городов исчисляется десятками миллиардов долларов
Стоимость перехода на электротранспорт крупных городов исчисляется десятками миллиардов долларов Оценка инвестиций в электрификацию легкового автотранспорта к 2030 году 31 Источник: Оценка Роснефти; Примечание: расчеты включают легковые автомобили, а также 2-х, и 3-х колесный мототранспорт и приведе
Slide 32: Спрос на металлы многократно вырастет к 2030 году
Спрос на металлы многократно вырастет к 2030 году Рост спроса на металлы, необходимые для энергоперехода 500 Индекс потребления (2023 год = 100) 400 300 4,3Х 200 1,8Х 1,9Х 1,3Х 100 0 2023 2030 2023 2030 2023 2030 2023 2030 Медь Медь Никель Никель Кобальт Кобальт Литий Литий 32 Источник: Отчет МЭА –
Slide 33: Энергопереход должен учитывать неравенство
Энергопереход должен учитывать неравенство Подушевое потребление энергии на 2022 год (ГДж) 350 100,0% 100% 300 287,6 80% 250 208,8 60% 200 46,1% 150 40% 100 75,7 77,2 20% 17,8% 9,7% 50 18,9 25,6 4,2% 1,6% 0 0% Эфиопия Индия Мир БРИКС G7 США Подушевое потребление энергии Население, % от мира 33 Источ
Slide 34: Корреляция питания и энергопотребления
Корреляция питания и энергопотребления Потребление первичной энергии и калорий на душу населения 120 000 5 000 кВт*ч ккал 100 000 80 000 4 000 60 000 40 000 3 000 20 000 0 2 000 Канада США Россия ЕС Китай В/британия Ю. Америка Индонезия Индия Африка Потребление первичной энергии на душу населения в
Slide 35: Рост потребления нефти – способ борьбы с бедностью
Рост потребления нефти – способ борьбы с бедностью Рост населения (млн чел.) 2 400 Прочие страны Потребительские товары 1 900 с использованием нефти: Латинская Америка • Предметы гигиены ОЭСР • Компьютеры 1 400 • Фотоаппараты Китай • Обивка для мебели • Посуда 900 ОПЕК • Контактные линзы • Медицинск
Slide 36: Мировой спрос на нефть продолжит расти до 2045 года
Мировой спрос на нефть продолжит расти до 2045 года Рост потребления первичной энергии в разбивке по источникам в 2023-2045 гг. (млн барр. н.э./сут.) ОЭСР Прочие страны вне ОЭСР Индия Китай Всего 30 20 Прогноз ОПЕК: • Спрос на нефть вырастет до 116 млн барр./сут. 10 (+16 млн барр./сут.) к 2045 году
Slide 37: Развивающиеся страны - драйвер потребления нефти
Развивающиеся страны - драйвер потребления нефти Рост спроса на нефть в 2023-2030 гг. (млн барр./сут.) 4 +12 млн барр. 23% Доля региона в общемировом изменении спроса 3 18% 18% 17% 14% 2 12% 11% 8% 1 3% 1% 1% 1% 0 -2% Китай Индия Прочая Азия Бл.Восток Африка Лат.Америка Россия Страны ОЭСР Прочая Про
Slide 38: Потребление энергии в Индии вырастет на 90% к 2050 году
Потребление энергии в Индии вырастет на 90% к 2050 году Конечное потребление энергии в Индии (ЭДж) +47% 55,7 +30% 38,0 29,3 27,4 19,0 2010 2021 2022 2030П 2050П 38 Источник: МЭА (отчет World Energy Outlook 2023)
Slide 39: Переориентация экспортных поставок на рынки АТР
Переориентация экспортных поставок на рынки АТР Морской экспорт российской нефти по стране назначения (млн барр./сут.) 4,0 Другие страны 3,5 США 3,0 Великобритания 2,5 Швеция 2,0 Япония 1,5 Турция 1,0 Южная Корея 0,5 Индия 0,0 ЕС ноя.21 ноя.22 ноя.23 дек.21 дек.22 дек.23 май.21 июн.21 окт.21 янв.22
Slide 40: Северный морской путь – новая артерия Большой Евразии
Северный морской путь – новая артерия Большой Евразии Объем перевозок по Северному морскому пути (млн тонн) 160 36 40 34 20 2 3 5 2006 2011 2015 2018 2022 2023 2024П 2035П 40 Источник: Росатом, Минвостокразвития, Инвестиционный портал Арктической зоны России, РБК
Slide 41: Растет использование рубля в международных расчетах
Растет использование рубля в международных расчетах Доля рубля и других валют в платежах за российский экспорт 100 фев. 22 % 0,8 80 34,0 60 85,8 23,6 40 20 40,5 13,4 0 янв.19 май.19 сен.19 янв.20 май.20 сен.20 янв.21 май.21 сен.21 янв.22 май.22 сен.22 янв.23 май.23 сен.23 янв.24 Рубли Валюты недруже
Slide 42: Повышение роли дружественных валют в международной торговле
Повышение роли дружественных валют в международной торговле Доли доллара США и китайского юаня Доли топ-10 мировых валют в торговых в международных расчётах* Китая расчетах через SWIFT 90% USD 84,1% USD Дружественные 60% 7,1% валюты ** EUR 5,9% CNY 30% JPY 1,9% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2010 2012 2
Slide 43: Роснефть
POCHES?Tb XXVIL Tertep6yprckui mexayHapopHbiit Onuaxabi, B cryqéHyio sumti010 nopy Aus necy Bonen; Obi CHABHBIIA Mopos. Tamxy, noqumMaerca mequeHHo B ropy JlomanKa, Besymtant xBOpOcTy BOS. H, ulecrBys BaxkHO, B CHOKOMicTBHM WHHHOM, Jlomaary Beyer nO, y3AUbI MyKUIOK B Gomputmx cantorax, B osyuly6Ke O
Rosneft — XXVII St. Petersburg International Economic Forum 2024 on 6ix