Hkfoods Oyj Class A · OMXHEX:HKFOODS
Hkfoods Oyj Class A — HKScan — Q1 2023 Earnings Presentation
22 slides from Hkfoods Oyj Class A's earnings presentation, May 10, 2023
Slide 1: Osavuosikatsaus Q1 2023
Osavuosikatsaus Q1 2023 Juha Ruohola, toimitusjohtaja Jyrki Paappa, talousjohtaja 10.5.2023
Slide 2: Safety First: tavoitteellista työtä kohti nollaa työtapaturmaa
Safety First: tavoitteellista työtä kohti nollaa työtapaturmaa Tapaturmataajuus, LTIR 30 * Rullaava 12 kk keskiarvo 25 20 15 10 5 0 Q1/20 Q1/21 Q1/22 Q1/23 *poissaoloon johtaneita tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden turvallisuus- +20 % havaintoja Osavuosikatsaus Q1 2023 2
Slide 3: Q1/2023: HKScanin kannattavuus parani, liiketulos niukasti tappiollinen
Q1/2023: HKScanin kannattavuus parani, tammi-maaliskuun liiketulos niukasti tappiollinen Liikevaihto Liikevaihto, M€, jatkuvat toiminnot • Liikevaihto kasvoi kaikilla kotimarkkinoilla ja kaikissa myyntikanavissa vuonna 2022 toteutettujen +16 % myyntihintojen korotusten vuoksi 500,0 395,9 457,6 • Foo
Slide 4: Suomen ja Tanskan yksiköt paransivat, Ruotsi jäi vertailukaudesta
Suomen ja Tanskan yksiköt paransivat, Ruotsi jäi vertailukaudesta Vertailukelpoisen liiketuloksen muutos, M€, jatkuvat toiminnot Osavuosikatsaus Q1 2023 4
Slide 5: Hinnankorotukset kasvattivat liikevaihtoa selvästi, volyymit vertailukauden tasolla
Hinnankorotukset kasvattivat liikevaihtoa selvästi, volyymit vertailukauden tasolla Liikevaihto kvartaaleittain, M€, jatkuvat toiminnot 530 514 510 490 468 470 456 458 447 450 430 430 407 404 410 396 394 396 386 387 390 370 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 350 2020 2021 2022 2023 Osav
Slide 6: Siipikarjanlihan myynnin osuus kasvussa
Siipikarjanlihan myynnin osuus kasvussa Liikevaihdon jakauma Q1/2023, jatkuvat toiminnot Markkinat Myyntikanavat Kategoriat 6% 6% (+1) 13% (+1) 14% 15% 40% (+1) 47% 24% (+1) 73% (+1) 40% (-2) (-2) 22% (-1) Suomi Vähittäiskauppa Naudan- ja sianliha Food service Leikkeleet, makkarat ja pekonit Ruotsi,
Slide 7: Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos kvartaaleittain, M€
Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos kvartaaleittain, M€ 15 Vuosi 2020: Vuosi 2021: Vuosi 2022: 11,8 M€ 12 17,9 M€ 9,7 M€ 11 10 8 7 6 5 3 3 1 0 -1 -2 -1,8 -5 -4 -5 -10 -15 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 2021 2022 2023 Osavuosikatsaus Q1 2023 7
Slide 8: Päätetyillä investoinneilla ja kehittämistoimilla yht. 12,6 M€
Päätetyillä investoinneilla ja kehittämistoimilla yht. 12,6 M€ arvioidut vuotuiset kustannussäästöt Yksikkö Toimenpide Arvioidut vuo- Säästöjen tuiset säästöt toteutuminen Konsernitoiminnot Toimintamallin muutos ja kehittämistoimet, 3 M€ Q1/2023 jälkeen henkilöstömäärän sopeuttaminen Rauma ja Eura 2
Slide 9: Scan- ja Kariniemen-brändit paransivat sijoitustaan Sustainable Brand Index -tutkimuksessa
Scan- ja Kariniemen-brändit paransivat sijoitustaan Sustainable Brand Index -tutkimuksessa • Vastuullisuus on tärkeä osa HKScanin kuluttajabrändien strategioita • Vuosittain useassa maassa tehtävä Sustainable Brand Index mittaa kuluttajien mielikuvia brändien vastuullisuudesta • Ruotsissa Scan nousi
Slide 10: Baltian liiketoimintojen myynnin viranomaiskäsittely etenee
Baltian liiketoimintojen myynnin viranomaiskäsittely etenee • HKScan allekirjoitti joulukuussa 2023 sopimuksen, jolla se myy Baltian liiketoimintonsa virolaiselle Maag Gruppille • Latvian kilpailuviranomaiset hyväksyivät kaupan helmikuussa • Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten
Slide 11: Näkymät vuodelle 2023 ennallaan
Näkymät vuodelle 2023 ennallaan Vuonna 2023 HKScan arvioi konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2022. Koko vuoden tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi inflaation ja kuluttajien ostovoiman kehitys yhtiön kotimarkkinoilla. Toisaalta vuoden 2023 alussa e
Slide 12: Taloudellinen katsaus
Taloudellinen katsaus
Slide 13: HKScan – avainluvut, jatkuvat toiminnot
HKScan – avainluvut, jatkuvat toiminnot miljoonaa euroa 1-3/2023 1-3/2022 2022 Liikevaihto 457,6 395,9 1 833,8 Käyttökate (EBITDA) 12,0 7,7 55,8 Liiketulos -0,1 -4,4 10,1 - Liiketulos-% 0,0 -1,1 0,5 Vertailukelpoinen liiketulos -1,8 -4,0 9,7 - Liiketulos-% -0,4 -1,0 0,5 Tilikauden tulos -6,3 -6,3 -4
Slide 14: HKScan – avainluvut
HKScan – avainluvut miljoonaa euroa 1-3/2023 1-3/2022 2022 Liiketoiminnan rahavirta, sis. lopetetut toiminnot -5,7 -34,4 18,9 Rahavirta investointien jälkeen, sis. lopetetut toiminnot -12,8 -38,5 -21,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %, sis. lopetetut toiminnot -5,2 2,5 -6,4 Korolline
Slide 15: Korollinen nettovelka ja nettovelkaantumisaste
Korollinen nettovelka ja nettovelkaantumisaste 355 362 368 333 346 347 315 323 308 314 298 300 298 138% 97% * 101% 103% 91% ** 96% 93% 103% 94% 109% 108% 113% 122% Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Korollinen nettovelka (milj. euroa) Nettovelkaantumisaste
Slide 16: Velkaprofiili ja maturiteettijakauma 31.3.2023
Velkaprofiili ja maturiteettijakauma 31.3.2023 Korollisten velkojen erääntymisjakauma*, M€ Korollinen velka lainalajeittain, M€* 19,8 2,1 240 12,7 3,2 200 89,5 160 120 80 125,0 39,5 40 0 2023 2024 2025 2026 >2026 Korollinen velka ilman IFRS 16 Joukkovelkakirjalainat Pankkilainat Eläkelainat ECA-lain
Slide 17: Investoinnit, liiketoiminnan rahavirta ja käyttöpääoma
Investoinnit, liiketoiminnan rahavirta ja käyttöpääoma Konsernin investoinnit, M€, jatkuvat toiminnot Liiketoiminnan rahavirta, M€ , sis. lopetetut toiminnot 0,0 -5,0 7 -5,7 5,7 -10,0 -15,0 6 -20,0 5 4,2 -25,0 -30,0 2,6 -35,0 4 0,6 -40,0 -34,4 3 0,1 Q1/22 Q1/23 2,0 1,1 2 Käyttöpääoma, M€, sis. lopet
Slide 18: Suomi Q1/2023: Tuotannon tehostaminen ja kulusäästöt paransivat liiketulosta
Suomi Q1/2023: Tuotannon tehostaminen ja kulusäästöt paransivat liiketulosta Liikevaihto, M€ Vertailukelpoinen liiketulos, M€ +19 % +1,3 M€ 300,0 250,0 216,6 0,5 0,1 200,0 182,6 0,0 - 0,5 150,0 - 1,0 - 1,5 100,0 - 2,0 - 1,2 50,0 - 2,5 0,0 - 3,0 Q1/22 Q1/23 Q1/22 Q1/23 • Ennen katsauskautta tehdyt hi
Slide 19: Ruotsi Q1/2023: HKScan säilytti asemansa markkinassa
Ruotsi Q1/2023: HKScan säilytti asemansa markkinassa Liikevaihto, M€ Vertailukelpoinen liiketulos, M€ 300,0 250,0 +10 % 200,0 163,9 179,6 0,2 0,2 150,0 0,0 100,0 - 0,2 50,0 - 0,4 - 0,2 0,0 - 0,6 Q1/22 Q1/23 Q1/22 Q1/23 • Kustannusinflaation vaikutus katettiin osittain hinnankorotuksilla • Myyntivoly
Slide 20: Tanska Q1/2023: Kannattavuus parani
Tanska Q1/2023: Kannattavuus parani Liikevaihto, M€ Vertailukelpoinen liiketulos, M€ +24 % +0,7 M€ 80,0 3,0 70,0 61,4 2,5 60,0 49,4 2,0 50,0 40,0 30,0 1,5 1,2 1,0 20,0 0,5 10,0 0,5 0,0 0,0 Q1/22 Q1/23 Q1/22 Q1/23 • Strategian vahva toteuttaminen jatkui: korkeamman jalostusasteen siipikarjatuotteiden
Slide 21: Grillikausi käynnistynyt - paljon herkullisia uutuuksia
Grillikausi käynnistynyt - paljon herkullisia uutuuksia Osavuosikatsaus Q1 2023 21 5/9/2023
Slide 22: HKScan
HASCAN Teemme eltimistt meistivempou - tanaan ja huomenna