Medios Ag · XETR:ILM1
Medios — Shareholder Meeting (June 2022)
39 slides from Medios's shareholder meeting presentation, Jun 21, 2022
Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung 21. Juni 2022
Ordentliche Hauptversammlung 21. Juni 2022
Slide 2: Agenda
1 Geschäftsverlauf 2 Finanzkennzahlen 2021, Q1 2022 und Ausblick 3 Strategie 4 Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 2
Slide 3: Geschäftsverlauf
Geschäftsverlauf
Slide 4: Medios – Marktführer im Bereich Specialty Pharma in Deutschland
Geschäftsverlauf und Strategie Medios – Marktführer im Bereich Specialty Pharma in Deutschland Specialty Pharma: Individualisierte Medizin, Behandlung von chronischen und/oder seltenen Krankheiten, meist zeit- und kostenintensiv ARZNEIMITTELVERSORGUNG PATIENTENINDIVIDUELLE THERAPIEN • Starker Fokus
Slide 5: Hervorragende geografische Abdeckung durch Netz von Partnern und Laboren
Geschäftsverlauf und Strategie Hervorragende geografische Abdeckung durch starkes landesweites Netz von Partnern und eigenen Laboren • 7 GMP-1 / Blistering-Labore Hamburg • 2 Lager Berlin (HQ) Osnabrück • Ca. 600 spezialisierte Berlin Partnerapotheken Köln • > 320.000 individualisierte Herstellungen
Slide 6: Wesentliche Ereignisse 2021 – Aufstieg zum Marktführer
Geschäftsverlauf und Strategie Wesentliche Ereignisse 2021 – Aufstieg zum Marktführer 1 • Dreistelliges prozentuales Umsatzwachstum; überproportionaler Anstieg EBITDA pre1 • NewCo Pharma Gruppe: Zweite erfolgreiche Akquisition nach Cranach Pharma (2020) • Aufstieg zum Marktführer im Bereich Specialt
Slide 7: Wesentliche Ereignisse
Geschäftsverlauf und Strategie Wesentliche Ereignisse • Falk Neukirch: Neuer Finanzvorstand seit 1. Oktober 2021 • Erfolgreiche Kapitalmaßnahme im Dezember 2021 zur Kaufpreisfinanzierung von NewCo Pharma • Prognose für 2021 erreicht bzw. übererfüllt • Erweiterung des Aufsichtsrats auf vier Mitgliede
Slide 8: Wesentliche Ereignisse – Governance
Geschäftsverlauf und Strategie Wesentliche Ereignisse – Governance Vorstand Aufsichtsrat CEO1 CFO2 COO3 CINO4 Vorsitzender Stellv. Mitglied Mitglied Matthias Falk Mi-Young Christoph Dr. Yann Samson Vorsitzender Klaus J. Buß Dr. Anke Nestler Gärtner Neukirch Miehler Prußeit Joachim Messner Prüfungsau
Slide 9: Segment Arzneimittelversorgung
Geschäftsverlauf und Strategie Segment Arzneimittelversorgung • Wesentliche Erweiterung der Produkt – und Indikationsbereiche – u.a. Neurologie und mittlerweile Marktführer in der Indikation Hämophilie • Signifikante Erschließung von Synergien durch den Zusammenschluss mit Cranach Pharma • Ausbau Pa
Slide 10: Segment Patientenindividuelle Therapien – Gestärkte Marktposition
Geschäftsverlauf und Strategie Segment Patientenindividuelle Therapien – Gestärkte Marktposition • Erwerb der NewCo Pharma GmbH: Nationales Netzwerk mit fünf regionalen Herstellbetrieben und Großhandel; regionaler Schwerpunkt in Nord-, West- und Süddeutschland • Erste Synergieeffekte durch Integrati
Slide 11: Akquisitionen – Wachstum und Synergieeffekte
Geschäftsverlauf und Strategie Akquisitionen – Wachstum und Synergieeffekte Akquisition der • Gut etablierter Großhandel Gründe für den Erwerb Cranach Pharma für Spezialpharmazeutika; • Stärkung der Position von Medios als GDP1-konform Kompetenzpartner für unabhängige Fachapotheken • Bundesweit ca.
Slide 12: Digitalisierung des Gesundheitswesens: mediosconnect
Geschäftsverlauf und Strategie Digitalisierung des Gesundheitswesens eröffnet uns und unseren Partnern erhebliche Zukunftspotenziale mediosconnect: digitale Plattform zur Abwicklung von Bestell- und Abrechnungsprozessen – verbindet Ärzte, Krankenkassen und spezialisierte Apotheken • In fünf Bundeslä
Slide 13: Nachhaltigkeit - Schon viel erreicht
Geschäftsverlauf und Strategie Nachhaltigkeit - Schon viel erreicht: Gute Basis für Weiterentwicklung Seit März 2021 bekennt sich Medios zur UN-Initiative Global Compact für unternehmerische Verantwortung und deren Prinzipien in den Bereichen 2024… Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekäm
Slide 14: Nachhaltigkeitsstrategie 2025 – zentrale Ziele
Geschäftsverlauf und Strategie Nachhaltigkeitsstrategie 2025 – zentrale Ziele Insgesamt 34 Ziele und Vorgaben,….. realisiert durch 65 Maßnahmen,…. gemessen an 57 verschiedenen internen und externen Kennzahlen 2022 2023 2024 2025 Schrittweiser Implementierung Klima- Bericht über Lieferanten: Förder-
Slide 15: Finanzkennzahlen 2021, Q1 2022 und Ausblick
Finanzkennzahlen 2021, Q1 2022 und Ausblick
Slide 16: Entwicklung 2016 - 2021
Finanzkennzahlen Entwicklung 2016 - 2021 Konzernumsatz und EBITDA pre 1 2016 – 2021 Umsatz in EBITDA pre1 Mio. € in Mio. € 1.500 60 1.357 1.200 50 38,4 40 900 627 30 600 517 20 17,7 15,1 254 328 11,7 300 10 8,5 160 6,1 0 0 3 3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 EBITDA ohne
Slide 17: 2021 - Dynamisches Wachstum durch Akquisition von Cranach Pharma
Finanzkennzahlen 2021 - Dynamisches Wachstum durch Akquisition von Cranach Pharma Umsatz EBITDA pre¹ EBT pre1 in Mio. € in Mio. € in Mio. € + 116,7 % + 155,3 % + 169,7 % 1.357 38,4 32,3 627 15,1 12,0 2 2 GJ2 2020 GJ 2 2021 GJ 2020 GJ 2021 2 GJ 2020 2 GJ 2021 ¹ EBITDA und EBT: bereinigt um Sondereffe
Slide 18: Segmente 2021 – Handel als Wachstumstreiber
Finanzkennzahlen Segmente 2021 – Handel als Wachstumstreiber Arzneimittel- Patientenindivi- Interne Services, Konzern versorgung duelle Therapien IFRS Konsolidierung In Mio. € GJ1 2021 GJ1 2020 GJ1 2021 GJ1 2020 GJ1 2021 GJ1 2020 GJ1 2021 GJ1 2020 Umsatzerlöse (gesamt) 1.295 564,3 62,2 61,9 0,6 0,4
Slide 19: 2021 – Solide Kennzahlen
Finanzkennzahlen 2021 – Solide Kennzahlen Konzern IFRS – in Mio. € 2021 2020 ∆% Ergebnis je Aktie (€) verwässert 0,37 0,35 5,7 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 61,5 -38,1 <-100,0 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 69,8 51,1 36,4 Cashflow aus Investitionstätigkeit 17,4 -5,9 <-100,0 In Mio. € 31.
Slide 20: Q1 2022 – Rekordquartal
Finanzkennzahlen Q1 2022 – Rekordquartal Umsatz EBITDA pre¹ in Mio. € in Mio. € + 24 % + 61 % 393 14,1 316 8,8 Q1 2021 Q1 2022 Q1 2021 Q1 2022 ¹ EBITDA ohne Sondereffekte: bereinigt um Sondereffekte für Aktienoptionen, M&A-Aktivitäten 20
Slide 21: Q1 2022 - Weiteres Rekordquartal
Finanzkennzahlen Q1 2022 - Weiteres Rekordquartal: Stetiger Anstieg der Kennzahlen Umsatz in Mio. € EBITDA pre¹ in Mio. € 393 369 14,1 354 319 316 10,2 10,0 9,5 8,8 163 160 174 130 4,8 4,3 3,8 3,6 2.7 Marge 2,5 2,2 2,7 3,0 2,8 2,8 2,3 1,6 1,9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 202
Slide 22: Q1 2022 – Starkes organisches und anorganisches Umsatzwachstum
Finanzkennzahlen Q1 2022 – Starkes organisches und anorganisches Umsatzwachstum Anorganisch Q1 y-o-y1 Umsatz in Mio. € Q1 2021 Organisch Q1 2022 (nur NewCo) Arzneimittelversorgung (AV2) 299,6 26,2 13,4 339,2 Patientenindividuelle Therapien (PIT3) 16,1 0,7 36,8 53,6 Services 0,1 0,0 0,0 0,1 Medios Gr
Slide 23: Prognose für das Geschäftsjahr 2022
Ausblick Prognose für das Geschäftsjahr 2022 Umsatz EBITDA pre² in Mio. € in Mio. € + 6,8 – 17,9 % +35,3 – 50,9 % 1.450 – 1.600 52 - 58 38 1.357 1 1 2021 2022F 2021 2022F Deutlicher Anstieg der EBITDA pre2-Marge durch die Akquisition von NewCo Pharma und die anhaltende Konzentration auf margenstärke
Slide 24: Strategie
Strategie
Slide 25: Wachstumsstrategie – Klarer Plan für Gesamtwachstum
Ausblick Wachstumsstrategie – Klarer Plan für Gesamtwachstum Organisches Wachstum Anorganisches Wachstum • Verdreifachung der Herstellungskapazitäten • Übernahme der Herstellung von möglich durch neue Labore in Berlin Partnerapotheken und Integration in Medios Labore • Marktintegration durch innovat
Slide 26: Finanzkraft – Unverändert starke finanzielle Position
Ausblick Finanzkraft – Unverändert starke finanzielle Position für Investitionen in zukünftiges Wachstum Zum 31. März 2022 In Mio. € Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 73,5 Konsortialdarlehen -25,2 10 % (= 2,38 Mio. Aktien aus Genehmigten Kapital 2022 gemäß Abhängig vom Aktienkurs Hauptver
Slide 27: Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen
Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen
Slide 28: Inhaltsverzeichnis
Erläuterungen Tagesordnungspunkte Inhaltsverzeichnis 1. Vorlage Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats, Nichtfinanzieller Bericht 2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 3. Entlastung Vorstand 4. Entlastung Aufsichtsrat 5. Bestellung Abschlussprü
Slide 29: TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns - Gegenantrag
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns - Gegenantrag TOP 2: Der Bilanzgewinn der Medios AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 30.552.428,17 € wird vollständig auf neue Rechnung vorgetragen. Wortlaut des Gegenantrags: „Die vorgeschlagene Verwendung ents
Slide 30: TOP 3: Entlastung Mitglieder des Vorstands – Gegenantrag
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 3: Entlastung Mitglieder des Vorstands – Gegenantrag Wortlaut des Gegenantrags: „Gegenantrag TOP 3 Entlastung Vorstand Der Jahresabschluss der Gesellschaft erhält im Anhang Ziff. 10 einige unklare Aussagen. Die Gesellschaft hat entgegen einer nach Erinnerung an
Slide 31: TOP 6: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 (1/2)
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 6: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 (1/2) Das bei der Hauptversammlung 2021 beschlossene Vergütungssystem für den Vorstand ist ausgerichtet auf: • Förderung eines langfristigen und stetigen Wachstums sowie einer nachhaltigen Entwicklung der Medios- G
Slide 32: TOP 6: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 (2/2)
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 6: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 (2/2) Feste Variable In € Variable STI4 Vergütung LTI5 Position Name Seit 2021 Festvergütung Möglicher STI4 Bonus ESG-Bonus Bonus Gewährte STI4 Bonus (a-d) 100 % gesamt Aktien- 100 % gewährt optionen VV1 M. Gärtner
Slide 33: TOP 8: Anpassung der Aufsichtsratsvergütung ab 01/2022
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 8: Anpassung und Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung ab 01/2022 Feste Vergütung • Grundvergütung: Erhöhung auf 30.000 € (vormals: 20.000 €) und Vorsitzender: 60.000 € (vormals: 40.000 €) • Zusätzliche Vergütung für die Tätigkeit in Ausschüssen • Reguläre Mitg
Slide 34: Genehmigte Kapitalia
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 9, 11-13: Übersicht Kapitalstruktur nach Beschlussfassungen der HV Grundkapital: 23.805.723,00 € Genehmigte Kapitalia 2021 2022 Volumen (€) 7.181.763,00 2.380.572,00 Laufzeit 09.06.2026 20.06.2027 Nicht mehr Einmalige Möglichkeit 10 % Bezugsrechtsausschluss Erne
Slide 35: TOP 10: Änderung von § 7 der Satzung
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 10: Beschlussfassung über eine Änderung von § 7 der Satzung (Vertretungsberechtigung des Vorstands) Bisher: • § 7 der Satzung der Medios AG sieht vor, dass jedes Mitglied des Vorstands grundsätzlich einzelvertretungsberechtigt ist Zukünftig: • Im Sinne einer gut
Slide 36: TOP 13: Aktienoptionsplan 2022 & Bedingtes Kapital 2022/II
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 13: Aktienoptionsplan 2022 & Schaffung des Bedingten Kapitals 2022/II Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/II • Ermächtigung zur Ausgabe von 1,6 Mio. neuen Aktien • Dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung dies
Slide 37: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Slide 38: Disclaimer
Disclaimer This presentation has been produced by Medios AG (the „Company“). The facts and information The forward-looking statements, including but not limited to assumptions, opinions and views of contained herein are as up to date as is reasonably possible and are subject to revision in the the C
Slide 39: Ordentliche Hauptversammlung
Ordentliche Hauptversammlung 21. Juni 2022