Slide 1: Wyniki Grupy mBanku III kw. 2018 r.
Wyniki Grupy mBanku III kw. 2018 r. Solidne dochody podstawowe dzięki silnej dynamice biznesu Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 października 2018 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za III kw. 2018 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W celu uzy
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w III kw. 2018 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2018 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość p
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2018 r.
Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2018 r. Zysk netto: 285,3 mln zł, bliski poziomu z II kw./18 Rekordowe dochody podstawowe: 1 141,1 mln zł, napędem rosnący wynik odsetkowy Wynik odsetkowy: 902,4 mln PLN (+13,3% YoY), dzięki przyrostowi wolumenów i zmianie ich struktury Wynik prowizyjny: 238,8 mln
Slide 5: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie III kw. 2018 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Bankowość detaliczna Liczba klientów (tys.) Udziały rynkowe +344 Otwieranie konta w mBanku 6,5% 6,5% 6,4% +95 6,4% przez video chat dostępne dla +95 6,3% użytkowników iOS i Android 5 259 5 508 5 603 34
Slide 6: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie III kw. 2018 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł III kw./17 II kw./18 III kw./18 zmiana QoQ zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 796,8 854,4 902,4 +5,6% +13,3% Wynik z tytułu opłat i prowizji 256,5 249,0 238,8 -4,1% -6,9% Dochody ogółem 1 149,4 1 20
Slide 7: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie III kw. 2018 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł III kw./17 II kw./18 III kw./18 zmiana QoQ zmiana YoY Aktywa ogółem 132 478 140 018 146 656 +4,7% +10,7% Kredyty brutto 88 484 92 680 94 528 +2,0% +6,8% Kredyty detaliczne 48 949 51 134 51 821 +1,3% +5,9% Kredyty k
Slide 8: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w III kw. 2018 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2018 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość p
Slide 9: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Pozytywny trend w kredytach korporacyjnych i detalicznych, dalsza zmiana struktury portfela Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto podmiotów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +9,6% +6,8% +9,9% +3,0% +6,9% +2,0% +3,7% +2,5% 41 972 94 528 3
Slide 10: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Rekordowa sprzedaż kredytów nie-hipotecznych utrzymana, rosnąca mieszkaniowych Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +45% +3% +3% +41% 0% 0% 1 153 1 190 2 332 2 322 995 202 17% 2 000 194
Slide 11: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Kontynuacja przyrostu depozytów dzięki silnym napływom środków na rachunki bieżące Dynamika zobowiązań wobec klientów Depozyty podmiotów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +11,2% +13,0% +12,1% +8,5% +13,3% +4,7% +7,2% +4,2% 35 592 38 611 102 425 34 725 34 590 34 02
Slide 12: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Rekordowe dochody podstawowe dzięki dynamicznemu wzrostowi wyniku odsetkowego Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) +5,3% 1 380,6 +0,1% QoQ YoY 219,7 1 208,2 1 210,0 1 149,4 1 141,5 1,7 15,5 2,0 4,3 72,3 18,6 18,5 84,5 84,7 0,2 83,1 73,0 0,2 2,9 0,1 0,2 -14,7% -
Slide 13: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem Baza kosztowa odzwierciedla inwestycje w przyszły wzrost Dynamika kosztów Grupy mBanku (mln zł) Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji: 116,8 mln zł w I kw./17 +8,5% 97,1 mln zł w I kw./18 +9,4% +4,6% +X,X% Z wyłączeniem składek na rzecz BFG 601
Slide 14: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka Niższe koszty ryzyka, tworzone rezerwy rozproszone w różnych branżach Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów i pożyczek 1 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (pb) 99 -15% 78 82 217,1 66 2,1 57 78 80 185,1 59 61 57 5,7 113 164,4 108,8 101 53,8 92 140,0
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość portfela kredytowego potwierdzona przez miary ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) +7,0% Grupa mBanku 5,2% 5,2% 5,1% 5,1% 5,2% stosuje bardziej IFRS 9 +2,7% konserwatywne podejście klientowskie 4 58
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa istotnie powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku Wzrost głównie z powodu 220% działań przygotowawczych, związanych z zapadaniem 20,99% 20,93% 20,47% 20,06% 20,21% finansowania
Slide 17: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w III kw. 2018 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2018 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość p
Slide 18: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Wzrost PKB minął szczyt i będzie się normalizował. Miesięczne miary aktywności gospodarczej spowolniły Sytuacja fiskalna jest korzystna i taka pozostanie 10% 0% r/r, MA3 8% % PKB 6% -2% 4% -4% 2% 0% -6% -2% -4% -8% Jan-13 Sep-13 May-14 Jan-15 Sep-15 May-16 Jan-17 Sep-
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Odbicie dynamiki kredytów. Ceny krajowych aktywów stabilne w III kw./18. Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r, z wył. efektów FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r, z wył. efektów FX) 25% 14% 20% 12% 15% 10% 10% 8% 5% 6% 0% 4% -5% 2% -10% 0% sty 12 w
Slide 20: 2018 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku
2018 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Perspektywy dla mBanku 2016 2017 2018P Wynik odsetkowy i marża (Lekko pozytywny) Wzrost PKB (r/r) 3,0% 4,8% 5,0% Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej
Slide 21: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w III kw. 2018 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2018 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość p
Slide 22: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Wyniki kwartalne (w tys. zł) III kw./17 IV kw./17 I kw./18 II kw./18 III kw./18 Wynik z tytułu odsetek 796 762 825 112 816 424 854 351 902 370
Slide 23: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) III kw./17 IV kw./17 I kw./18 II kw./18 III kw./18 Kasa i operacje z bankiem centralnym 6 028 470 7 384 869 5 354
Slide 24: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Wskaźniki Grupy mBanku Wskaźniki finansowe III kw./17 IV kw./17 I kw./18 II kw./18 III kw./18 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,50% 2,57% 2,59% 2,56% 2,56% Marża odsetkowa YtD 2,45% 2,4
Slide 25: Wynik z tytułu odsetek
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) +14,3% +6,0% +17,9% +7,3% 1 168
Slide 26: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów prowizyjnych Struktura kosztów prowizyjnych (mln zł) (mln zł) -2,3% -2,3% +4,9% +0
Slide 27: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 146,7 146,7 140,0 140,0 6,5 4% 133,6 13,2 9% 133,6 132,5 131,4 8,6 132,5
Slide 28: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.09.2018 wg stanu na 30.09
Slide 29: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 30.09.2018 Osoby fizyczne Obsł
Slide 30: Struktura finansowania i płynność
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura finansowania i płynność Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 30.09.2018 Fitch -2,
Slide 31: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału Tier 1 Grupy mBanku 18,31% -0,50 +0,33 -0,24 -0,03 17,87% -0,70 +0,34 -0,22 +0,14
Slide 32: Szczegóły wymogów kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły wymogów kapitałowych Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 30.09.2018 Bufor antycyk
Slide 33: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw./18 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2018 r. |33
Slide 34: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie III kw./18: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Liczba punktów obsługi detalicznej (mln zł, kwartalnie) -7% 336 346 354 332 333 34 34 -9%
Slide 35: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie III kw./18: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +5,9% +14,2% +1,3%
Slide 36: Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na
Slide 37: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +6% +12% -1% 9,2% 0% 16,0% 4 70
Slide 38: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) +1% +16% +11% Czechy 0% +4% +1% 17 416 17 435 17 508 4 595 41 5
Slide 39: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw./18 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2018 r. |39
Slide 40: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie III kw./18: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć obsługi korporacyjnej (mln zł, kwartalnie) 22 +12% 29 Oddziały mBanku,
Slide 41: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie III kw./18: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Resegmentacja Depozyty od klientów korporacyjnych Resegmentacja od 2018 r. od 2018 r
Slide 42: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w III kw./18 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2018 r. |42
Slide 43: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH) Nowe emisje listów zastawnych Zysk brutto (mln zł) 2 732 (mln zł) założony w 1999 r. Emisja prywatna +62% 700 wyspecjalizowany bank hipoteczny i największ
Slide 44: mBH: Aktywność na rynku emisji listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH): Aktywność na rynku emisji listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2018 (emisje publiczne) Wielkość Waluta Data emisji Zapad
Slide 45: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – 9M 2018 Zysk brutto (mln zł) (mln zł) +20% 7,3% -13% założony w 1991 r. 4 260 46,6 40,4 3 546 Pozycja 12,7 oferuj
Slide 46: mBank Dom Maklerski (mDM)
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Usługi maklerskie Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Dom Maklerski (mDM) mDM – obroty akcjami na GPW i udział rynkowy mDM – obroty kontraktami terminowymi na GPW i udział rynkowy (mln zł, kwartalnie) (tys. kontraktów, kwa
Slide 47: Rachunek wyników: dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Rachunek wyników Dane historyczne Dochody ogółem i marża NII NFC Pozostałe przychody Koszty ogółem i wskaźnik C/I Pracownicze Rzeczowe i pozostałe BFG (mln zł) (mln zł) 2,2% 2,3% 2,1% 2,3% 2,
Slide 48: Bilans: dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Bilans Dane historyczne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) (mln zł) CAGR +6% +12% 19,38% 14,66% 17,25% 20,29% 20,99% 20,21% CAGR +9% +4% 133,7 146,7 118,0
Slide 49: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje banków spadły w I pół./18 z powodu oddalających się podwyżek stóp Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – perspektywa YtD 116 mBank’s share price WIG-30 2,597% 31.12.2017 465,0 112 MIN (20.08.2018)
Slide 50: Bankowość Mobilna mBanku
Bankowość Mobilna mBanku Koncentracja na wygodzie klienta dzięki dobrze zaprojektowanym funkcjom mBank uruchomił nową aplikację mobilną w kwietniu 2017 roku Kluczowe funkcjonalności aplikacji, inspirowane opiniami i nawykami użytkowników, obejmują: Android Pay i Apple Pay (dla posiadaczy kart Visa
Slide 51: Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Konkretne działania biznesowe będą oparte na trzech strategicznych filarach 1 2 3 Empatia Mobilność Efektywność Oferować najlepsze Stanowić punkt referencyjny w Wzrost biznesu utrzymując doświadczenia dla klientów kategorii bankowości mobilnej obecną wi
Slide 52: Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020: Cele finansowe
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Cele finansowe – 5 kluczowych miar Miara finansowa Pozycja docelowa 1 Efektywność kosztowa: Top3 w Polsce, rokrocznie Wskaźnik koszty/dochody być w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce 2 Rentowność powierzonego Top3 w Polsce, rokro
Slide 53: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Ernest Pytlarczyk Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: ernest.pytlarczyk@mbank.pl Dyrektor Analiz i Relacji Inwestorskich, Główny Ekonomista Joanna Filipkowska Telefon: +48 22 829 04 53 Wicedy