Internet Infinity Inc. · TSE:6545
Internet Infinity — FY2021 Earnings Presentation
39 slides from Internet Infinity's earnings presentation, May 19, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明会資料
2021年3月期 決算説明会資料 株式会社インターネットインフィニティー ＜証券コード：6545＞ 2021年5月19日 Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved.
Slide 2: エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリー ▍2021年3月期通期業績 ✓ 新型コロナウイルス感染拡大によるレコードブックのサービス利用控え、フラ ンチャイズやWebソリューションの営業制限により、売上及び営業利益は減少 ✓ 業務改善や助成金等の活用により、経常利益及び当期純利益は増加 ✓ 冬場の感染拡大、2回目の緊急事態宣言発出による影響が限定的であり、2020 年11月修正業績予想を大幅に上回る ▍2022年3月期 見込 ✓ レコードブックの稼働率回復、フランチャイズ、Ｗｅｂソリューションの営業活 動再開による業績回復、フルケア社の新規連結により、売上19.2％増、経常利益 13.4％増、当期純利益22.7%
Slide 3: 2021年3月期 決算概要
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Slide 4: 2021年3月期 業績サマリー
2021年3月期 業績サマリー 単位：百万円 2020/3期 2021/3期 前期比 （ ）内は利益率 通期実績 通期実績 増減率 レコードブック▲111、Web▲38、在宅サー 売 上 高 3,575 3,468 ▲3.0% ビス＋32、ケアサプライ＋11 165 レコードブック▲54、Web▲4、在宅サービ 営 業 利 益 216 ▲23.6% ス＋37、ケアサプライ＋12、本社▲40 （6.1%） （4.8%） 249 助成金収入（雇用調整助成金、経費助 経 常 利 益 216 +15.5% 成金等）+87 （6.1%） （7.2%） 当期純利益 122 150 +22.7% 経費助成金
Slide 5: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 単位：百万円 新型コロナ感染拡大による事業活動への影響 ▲228 コロナ関連の 費用削減等 +177 ■レコードブック事業 ■Web ■在宅サービス ソリューション 事業 事業 FC 直営 売上減 ▲49 原価減 売上減 採用教育費減 広告宣伝費減 +12 ▲62 +10 原価増 旅費交通費減 +40 賞与支給額減 +22 ▲60 売上増 原価増 休業手当の支給 +30 売上減 その他 原価減 +32 ▲32 人件費増 ▲38 その他 +75 +23 ▲39 費用増 ▲15 216 165 2020/3期 新卒社員現場本配属時期のずれ等 2021/3期 前期計上したメディカル
Slide 6: 2021年3月期 セグメント別業績
2021年3月期 セグメント別業績 （単位：百万円） 2020/３期 2021/３期 増減額 売上高 構成比 営業利益 売上高 構成比 営業利益 売上高 営業利益 ■ヘルスケア ソリューション事業 2,357 65.9% 399 2,217 63.9% 351 ▲139 ▲47 レコードブック 1,908 53.4% 307 1,796 51.8% 253 ▲111 ▲54 直営店 986 27.6% 135 924 26.7% 52 ▲62 ▲82 FC店 921 25.8% 172 872 25.1% 200 ▲49 +28 Webソリューション 264 7.4% 45 225 6.5%
Slide 7: レコードブック事業
レコードブック事業 売上高 1,796（前期比▲5.9％） 営業利益 253（前期比▲15.7％） 売上高/利益（百万円） 売上高 ■■直営店 ■■フランチャイズ 500 営業利益 218 227 269 226 207 213 168 181 203 210 127 223 250 242 248 252 254 189 246 254 232 236 234 232 235 74 83 71 79 74 74 72 76 69 33 31 0 10 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 ▍昨春の緊急事態
Slide 8: レコードブック事業－新型コロナウイルス感染拡大の影響（利用者数）
レコードブック事業－新型コロナウイルス感染拡大の影響（利用者数） 利用者数（人） ■直営店 緊急事態宣言 第２波流行 緊急事態宣言 ■フランチャイズ 15,000 ■名鉄レコードブック 10,000 5,000 0 2019/3期 2020/3期 2021/3期 ▍昨春の緊急事態宣言により一定の利用控えが生じるも、順調に利用者数が回復。 ✓ 昨春の緊急事態宣言では利用控えが進み、稼働率が約50％まで低下 ✓ 高齢者の運動習慣の重要性の認識、店舗における感染拡大防止策の徹底により、 緊急事態宣言解除後は大幅な利用控えは発生せず、順調に稼働率回復 Copyright© internet infin
Slide 9: レコードブック事業－新型コロナウイルス感染拡大の影響（店舗数）
レコードブック事業－新型コロナウイルス感染拡大の影響（店舗数） 店舗数（店） 全国 202 店舗 200 ■■直営店 21 ■■フランチャイズ 19 ■■名鉄レコードブック 13 3 100 143 150 117 73 28 15 22 28 27 27 28 31 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 新規 6 2 5 6 10 9 7 21 10 16 18 11 13 7 10 8 9 2 5 2 閉
Slide 10: Webソリューション事業
Webソリューション事業 売上高 225（前期比▲14.5％） 営業利益 40（前期比▲10.4％） 売上高/利益（百万円） 売上高 ■■シルバーマーケティング ■■仕事と介護の両立支援 ■■メディカル 営業利益 13 1 18 8 1 1 39 40 50 32 31 35 33 33 29 32 35 36 31 28 30 34 27 29 35 25 26 37 23 11 14 12 13 17 14 14 10 10 7 18 21 6 2 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 ▍緊急事態宣
Slide 11: 在宅サービス事業
在宅サービス事業 売上高 1,251（前期比＋2.6％） 営業利益 373（前期比＋11.1％） 売上高/利益（百万円） 売上高 ■■通所介護 ■■訪問介護 ■■居宅介護支援 営業利益 300 85 86 84 76 77 80 79 75 75 77 83 73 200 123 120 118 113 129 127 107 110 115 122 121 127 100 107 100 91 93 91 98 90 90 82 74 65 75 116 114 116 115 122 115 115 113 107 105 99 108 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 12: 2021年3月期 貸借対照表
2021年3月期 貸借対照表 2,500 2,458 2,346 2,458 2,346 流動資産 1,628 流動負債 1,310 流動負債 957 流動資産 1,533 2,000 短期借入金 110 短期借入金 490 預り金 364 1,500 預り金 314 売掛金 固定負債 371 売掛金 578 592 固定負債 295 1,000 純資産 1,017 固定資産 830 固定資産 813 純資産 852 500 有形固定資産 504 有形固定資産 438 利益剰余金 450 利益剰余金 592 0 （単位：百万円） 2020/3期 2021/3期 2020/3期 2021/3期
Slide 13: 2021年3月期 キャッシュ・フロー
2021年3月期 キャッシュ・フロー 1,500 前期末比 ▲84 （単位：百万円） ▲104 361 1,000 ▲342 有形固定資産の取得 ▲85 その他投資ＣＦ ▲19 500 930 税引前当期純利益 225 845 減価償却費 138 借入金の増減額 ▲332 法人税等の支払額 ▲113 その他財務ＣＦ ▲9 その他営業ＣＦ 110 0 2020/3期末 営業活動CF 投資活動CF 財務活動CF 2021/3期末 現金(同等物)残高 現金(同等物)残高 2020/3期 2021/3期 前期比（増減額） 営業活動ＣＦ 395 361 ▲33 投資活動ＣＦ ▲170 ▲104 +66
Slide 14: 2022年3月期 業績予想
20224F3A0 Bi i684 ia RwL
Slide 15: 2022年3月期 業績予想サマリー
2022年3月期 業績予想サマリー 2021/3期 2022/3期 2022/3期 （参考） 単位：百万円 （ ）内は利益率 通期実績 通期予想 通期予想 前期比 （単体） （単体） （連結） 増減率 レコードブック▲7、Web+18、ケアサプ 売 上 高 3,468 3,501 4,135 +19.2% ライ＋630（フルケア社）、在宅サービ ス＋24、 レコードブック+52、Web+13、ケアサプ 営 業 利 益 165 183 189 +14.4% ライ+20（フルケア社）、在宅サービス （4.8%） （4.6%） +0、本社▲45、連結調整▲20 249 283 助成金収入（雇用調整助
Slide 16: 営業利益見通し増減分析
営業利益見通し増減分析 単位：百万円 売上総利益の増加 +440 販管費増加 ▲416 ■レコードブック事業 ■Web ■在宅サービス ■ケアサプライ ソリューション 事業 事業 事業 FC 直営 売上増 原価増 子会社 ▲326 販管費 +630 ▲276 売上増 原価増 支払手数料増 原価減 原価減 売上減 原価減 売上増 ▲41 ▲18 広告宣伝費増 +24 ▲21 人件費増 連結修正 売上増 +52 ▲38 +42 +18 +28 ▲17 ▲44 その他 +31 費用増 ▲20 165 FC化により店舗数減少 フルケアを新規連結 189 2021/3期 2022/3期 （予想） 総店舗
Slide 17: 2022年3月期 セグメント別業績見通し
2022年3月期 セグメント別業績見通し （単位：百万円） 2021/３期 2022/３期（予想） 増減額 売上高 構成比 営業利益 売上高 構成比 営業利益 売上高 営業利益 ■ヘルスケア 2,217 63.9% 351 2,860 69.2% 440 +642 +88 ソリューション事業 レコードブック 1,796 51.8% 253 1,789 43.3% 306 ▲7 +52 直営店 924 26.7% 52 886 21.4% 58 ▲38 +5 FC店 872 25.1% 200 903 21.9% 248 +31 +47 Webソリューション 225 6.5% 40 244 5.
Slide 18: セグメント別業績見通し
セグメント別業績見通し フルケア社新規連結により、売上高 前期比+19.2％ 見込 売上高推移 (単位：百万円) ■■レコードブック（フランチャイズ） ■■レコードブック（直営店） 4,000 ■■Webソリューション ■■ケアサプライ（過年度は新規事業含む） ■■在宅サービス 903 393 921 872 3,000 679 191 886 113 1,056 915 944 986 924 244 2,000 689 249 330 275 825 183 264 225 191 200 208 202 195 184 1,000 1,250 1,280 1,300 1,260 1,21
Slide 19: 2022年3月期 業績見通し算出の前提について
2022年3月期 業績見通し算出の前提について １Q ２Q ３Q ４Q ・新型コロナウイルス感染症の影響を一定の前提条件で 外部環境 × ▲▲ × 考慮して算出 ・1Qと4Qに感染再拡大の波が到来 ■ヘルスケアソリューション事業 売上/利益 前期比 レコードブック ・FC新規出店数は2021年3月期と比べ増加 ・既存店は利用控えの影響を多少受けるが回復傾向へ Webソリューション ・メディカルソリューション分野で顧客の需要を引き 出せるよう投資を含め営業強化 ケアサプライ ・フルケア子会社化により売上高は大幅増 ・グループとして経営効率化等を進め収益力を向上 ・有資格者の積極的な採用や離職防止
Slide 20: 株式会社フルケアの子会社化について
株式会社フルケアの子会社化について フルケア社子会社化による ケアサプライ事業 の拡大により 介護保険領域の事業ポートフォリオを分散 業績の安定性確保と企業価値の向上を目指す 所在地 広島県広島市西区南観音七丁目13番20号 代表者 代表取締役 藤澤 卓 山陰 福祉用具、医療機器のレンタル・販売 事業内容 住宅改修工事（住宅リフォーム工事）の設計・施工 リハビリ型デイサービス・レコードブック運営事業 岡山 広島 福山 資本金 10百万円 山口 呉 周南 岩国 下関 営業ノウハウ・顧客基盤を共有し、 人材の交流等の相乗効果を図る 中国地方に９事業所を展開 レコードブック店舗ネットワーク × ケア
Slide 21: 中期ビジョン
中期ビジョン
Slide 22: 中期ビジョン2025～健康寿命延伸社会の実現に向けて～
中期ビジョン2025～健康寿命延伸社会の実現に向けて～ 当社グループは、持続的な成長と中期的な企業価値向上に向け、グループ中期ビジョン を定め、「身体の健康」「脳と心の健康」「社会参加」に取り組むことで、健康寿命延伸を 実現します。 当社の持つアセット 社会課題・トレンド 健康寿命延伸に向けた取り組み ■リアル介護事業（※）を通じた ■データヘルスケアへの潮流 ■身体の健康 Physical ・ 全国に展開する店舗ネットワーク ・ アクティブシニアを含めた高齢者に対して、 ・ 国の施策である「科学的介護の推進」 ・ レコードブック等を利用する高齢者の顧客基盤 店舗・顧客基盤、データを活用した
Slide 23: 中期ビジョンにおける重点戦略
中期ビジョンにおける重点戦略 既存事業を拡大するとともに新たなソリューションを開発・提供していくことで、 健康寿命延伸に向けた取り組みを加速させていきます。 健康寿命延伸に 向けた取り組み 身体の健康・脳と心の健康 社会参加 店舗・顧客基盤を 活用した事業展開 アクティブシニア領域への 事業展開 既存事業の拡大 高齢者の生活支援企業への飛躍 レコードブック事業 Webソリューション事業 在宅サービス事業 データ-AIを活用した ケアサプライ事業 健康寿命延伸ソリューション開発 アジアを中心とした 海外市場への展開 Copyright© internet infinity Inc. All Ri
Slide 24: 創立20周年
当社は、2021年5月7日で創立20周年を迎えました。 高齢者の健康寿命延伸のため、我々は今後も進化し続けます。 Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved.
Slide 25: （参考資料）
（参考資料）
Slide 26: 事業内容
事業内容
Slide 27: 会社概要
会社概要 設 立 2001年5月7日 資 本 金 252,302,686円（2021年３月31日現在） 本社所在地 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ISMS認証取得 ゲートシティ大崎イーストタワー4階 代 表 者 代表取締役社長 別宮 圭一 役 員 代表取締役社長 別宮 圭一 (2021年３月31日現在） 取締役副社長 小川 一誠 当社は2016年1月に一般財団法人 常務取締役 藤澤 卓 日本情報経済社会推進協会 （JIPDEC)のISMS（情報セキュリ 常務取締役 星野 健治 ティマネジメントシステム）適合 取締役（社外取締役） 金子 博臣 性評価制度の審査に合格し、認証
Slide 28: 企業理念と行動規範
企業理念と行動規範 わたしたちのサービスで、“健康寿命の延伸“を。 コーポレートスローガン ＜経営理念＞ 健康な未来 ミッション 創意革新と挑戦による、 ＜IIFの使命・事業領域＞ 超高齢社会における課題解決 IIF 7つの約束 1. 笑顔とあいさつとコミュニケーションを ＜行動規範＞ 大切にする 2. 規律と時間を厳守する 3. 仕事を楽しむ インターネットインフィニティーの 4. 自分の仕事に誇りと責任を持つ 使命（ミッション） 5. いかなるときも公明正大に行動する 「創意革新と挑戦による、 6. 礼節を重んじること 超高齢社会における課題解決」 7. 感謝の気持ちを忘れない 注：IIF
Slide 29: 沿革
沿革 リアルとＷｅｂの両輪で、新たなヘルスケアサービスを展開 売上高 ケアマネジャーの重要性に着目 急成長 業界に先駆けてネットワークを構築 健康寿命延伸に 関する事業開始 2011年 保険適用施設 2014年 シニア向けフィットネス 「レコードブック」 「レコードブック」 フランチャイズ シルバーマーケティング 事業を開始 展開を開始 2001年 支援開始 システム インテグレーション 事業を 2005年 目的に会社を設立 ケアマネジャー 専用ポータルサイト 「ケアマネジメント ・オンライン」開設 2011年 2002年 介護事業を 「仕事と介護の 開始 両立支援」 サービス開始 2005
Slide 30: 介護保険制度におけるケアマネジャーの重要性
介護保険制度におけるケアマネジャーの重要性 介護サービスの決定においては、 ケアプランを作成するケアマネジャーの影響力が非常に大きい ケアプランに沿った ケアプランを作成 介護サービス会社を 推奨、紹介 月1回訪問 ケアマネジャー サービス依頼 説明・調整 連絡・調整 希望相談 報告・提案 サービス内容ごとの希望相談 要介護者と サービス提供・現状把握 介護サービス その家族 会社 ケアマネジャーは介護保険制度におけるキーマン Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved. 29
Slide 31: 当社の強み
当社の強み 日本最大級 ケアマネジメント・オンライン 無料で登録 ケアマネジャーの 業務支援ポータルサイトを運営 60％ 日本のケアマネジャー総数の ケア マネジャー 登録数 約 （約9.9万人） サイト利用 会員数 約 16万人 ＊2019年3月現在 日本のケアマネジャー総数は約16万人 Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved. 30
Slide 32: 当社の強み：ケアマネジメント・オンライン
当社の強み ケアマネジメント・オンラインは ケアマネジャー業務に欠かせないツールとして定着 ケアマネジャーの主な業務 ケアマネジメント・オンライン ケアプラン、介護保険適用申請 各種帳票類、書類ひな型、各種マニュアル に必要な書類の作成 のダウンロードが可能 居宅介護、訪問介護、訪問入浴、デイサービスなどサービス区分別 • ケアプランの作成 に、各種契約書、業務日誌、重要事項説明書、同意書など業務に必 • 介護保険申請代行 要な書類のひな型やマニュアル等をワンストップでダウンロード • 各種契約書作成 等 法律・行政 介護保険法の改正など介護保険情報、行政情報の 最新情報の把握 最新ニュースを
Slide 33: 当社の強み：高齢者世帯にリーチできるネットワーク
当社の強み 高齢者世帯にリーチできる 日本最大級のケアマネジャーネットワーク 当社はケアマネジメント・オンラインを通じて高齢者世帯とつながっている 高齢者世帯 約 260万 ケアマネジャー リアル ケアマネジャーは 日本最大級 Web 月に1回 ケアマネジメント・ 要介護者を訪問 オンラインの 運営 約9.9万人 ＊ケアマネジャー1名で約26名の高齢者を担当 Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved. 32
Slide 34: レコードブック
レコードブック 運動指導に特化した３時間のリハビリ型デイサービスを提供 （主な対象：要支援～要介護２までの介護認定者） 特長 高い会員継続率 １ ①要介護者が施設を利用しやすい環境づくり 専門的な 介護を感じ ホスピタリティ 定 員 ： 各18名（午前・午後） 運動指導 させない空間 利 用 回 数 ： 1.5～2回／週 ②「健康でいたい」利用者が積極的に参加 特長 FC店舗数の拡大 ２ 直営 ①FC投資回収期間約2年強 31店舗 • Web＋リアルの集客力と高い会員継続率で 比較的短い投資回収が可能 • 安心・充実のサポート体制 FC店舗 150店舗 ②上場後、FCオーナー希望問合せが増加
Slide 35: レコードブック：Web＋リアルの集客力
レコードブック 特長 日本最大級のケアマネジャーネットワークを活用した ３ Web＋リアルの集客力 Web集客 ケアマネジメント・オンラ 地域の レコード インでレコードブックがあ ケアマネ 要介護 ブック る地域のケアマネジャーを ジャー 高齢者 抽出。ダイレクトに新規開 推奨 業や見学会の案内を配信 ケアマネジャーの 紹介 業務支援ポータルサイト ケアマネジメント ・オンライン ケアマネジャーは 月に1回 リアル集客 要介護者を訪問 直接地域のケアマネジャーを訪問、新規開業や見学会の案内 契約 店舗見学 契約 Copyright© internet infinity Inc. All Ri
Slide 36: Webソリューション ー シルバーマーケティング支援
Webソリューション ー シルバーマーケティング支援 約２６０万の高齢者世帯にリーチできる 日本最大級のケアマネジャーネットワークでマーケティング支援 日本最大級の ケアマネジャーネットワーク • マーケティング ケアマネジメント・ リサーチの依頼 オンライン マーケティング • 顧客製品や 調査実施 依頼 サービスの情報提供 情報提供 高齢者世帯 顧客 登録 企業 調査結果 当社 ケアマネ 約260 万 報告書の提供 結果 ジャー数 フィード にリーチ 約9.9万人 バック 代金の支払 顧客企業の製品購入、サービス利用 Copyright© internet infinity Inc. Al
Slide 37: （事例）シルバーマーケティング支援
（事例）シルバーマーケティング支援 大手食品メーカー様 介護食の開発・製造に関するマーケティング支援 ① 介護食のサンプリングリサーチ依頼 介護食の開発・製造 ② ケアマネジメント・オンラインへの広告掲載依頼 ③ 介護食サンプル配布 各種マーケティングの依頼 調査報告書を提出 当社 ケアマネジメント・オンラインを活用し マーケティングを実施 ① ケアマネジャー経由で要介護高齢者の家族に配布 ② ケアマネジメント・オンラインにバナー広告、タイアップ ケアマネジャー 広告を掲載 ③ ケアマネジャー経由で介護家族に介護食サンプルを配布 高齢者、介護家族 介護食の試食、アンケート記入 Copyrigh
Slide 38: Webソリューション ー 仕事と介護の両立支援
Webソリューション ー 仕事と介護の両立支援 導入企業２００社超、会員数約２００万人※ 主に企業の福利厚生制度の一環として導入 契約企業の社員向けにインターネット等を通じた仕事と介護の両立支援 ※導入グループ企業の合計 ケアマネジャーネットワークの活用で 低コストで高付加価値ソリューションを実現 当社 代金の ２ 1 ３ サービス 支払 提供 介護情報WEB 介護 介護 サイト利用 コンシェルジュ セミナー等 （全国のケアマネ （ケアマネジャー手配、 の開催 ジャーへのオンライン 相談、全国の介護事業 介護申請代行等） 役員 所検索等） 顧客企業 従業員 及び その家族 ケアマネジメント・オ
Slide 39: 免責事項・問合せ窓口
資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた判断･予 想に基づくものですが、リスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定及び 考えに基づきなされたものであります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績 見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を 与える要素には、事業環境、経済情勢の悪化、法令その他の関連する規制の動向、 訴訟における不利な判決等がありますが、これらに限定されるものではありません。 問合せ窓口：経営企画部 Email: ir@iif.jp Copyright© internet infinity Inc.