Internet Infinity Inc. · TSE:6545
Internet Infinity — Q3 FY2021 Earnings Presentation
40 slides from Internet Infinity's earnings presentation, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第3四半期決算説明会資料
2021年3月期 第３四半期決算説明会資料 株式会社インターネットインフィニティー ＜証券コード：6545＞ Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved.
Slide 2: 目次
目次 1. 2021年3月期 第3四半期 業績サマリー 2. 2021年3月期 第3四半期 決算概要 3. 2021年3月期 通期 業績見通し 4. トピックス （参考資料） Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 第3四半期 業績サマリー
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Slide 4: 2021年3月期 第3四半期 業績サマリー
2021年3月期 第３四半期 業績サマリー 新型コロナの影響で前年同期比減収も コストコントロールにより通期業績予想を達成へ 前年同四半期比 売上高 2,599百万円 ： （利益率） ▲78百万円 営業利益 ： 188百万円 （7.3％） +2百万円 経常利益 ： 259百万円 （10.0％） +71百万円 四半期純利益： 168百万円 （6.5％） +46百万円 業績の主な要因 • 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、サービス利用控えや営業制限等に より、レコードブック（直営）、Webソリューションが前年同期比で減収 • 業務改善や従業員の計画的な休業等によるコストコントロールにより、各段
Slide 5: 新型コロナウイルス感染症による影響
新型コロナウイルス感染症による影響 レコードブック ✓ 感染防止対策が一定の評価を受け、利用者の回復傾向は当初想定よりも早い ⇒ 年末にかけて感染が再拡大、年明けに二度目の緊急事態宣言が発出される も、直近の利用控えの動向は昨春の発出時より減少傾向に ✓ フランチャイズは総店舗数が増加し全体として増収増益を継続 ⇒ 店舗数増加も影響し、11月にはブランド全体の総利用者数が過去最高に ⇒ 新規出店数は一定期間の営業活動制限、開業時期の遅れ等により減少 Webソリューション ✓ 一定期間営業活動が制限されたことにより新規案件獲得は低調に推移 在宅サービス ✓ 訪問介護事業、居宅介護支援事業は、長年
Slide 6: 第3四半期 決算概要
20214F3A RA S330G3¢8h ABRE
Slide 7: 2021年3月期 第3四半期 事業別売上
2021年3月期 第３四半期 事業別売上 ヘルスケアソリューション事業 在宅サービス事業 1,352百万円 36.1％(前年同期比+1.6P) 939百万円 52.0％(前年同期比▲0.6P) 在宅サービス事業 レコードブック事業 居宅介護支援事業 訪問介護事業 運動指導に特化した3時間の リハビリ型デイサービスを提供 事業別 通所介護事業 売上構成比 2021年3月期 3Q 2020/3期3Q 5.7％(前年同期比+0.5P) ケアサプライ事業＋新規事業 160百万円 6.2％(前年同期比▲1.5P) 福祉用具のレンタル・販売 Webソリューション事業 147百万円 シルバーマーケティング支
Slide 8: 2021年3月期 第3四半期 セグメント別業績
2021年3月期 第３四半期 セグメント別業績 レコードブックＦＣ全体では増収増益を継続 （単位：百万円） 2020/3期 3Q 2021/3期 3Q 増減額（増減率） 売上高 構成比 営業利益 売上高 構成比 営業利益 売上高 営業利益 ヘルスケア ▲93 ▲7 ソリューション事業 計 1,753 65.5% 303 1,660 63.9% 296 (▲5.3%) (▲2.3%) ▲54 ▲11 レコードブック 1,406 52.6% 233 1,352 52.0% 222 (▲3.9%) (▲4.9%) 直営店 754 28.2% 121 689 26.5% 64 ▲65 ▲56 FC店
Slide 9: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 単位：百万円 新型コロナ感染拡大による事業活動への影響 ▲152 コロナ関連の 費用削減等 +154 レコードブック事業 Web 在宅サービス ソリューション 事業 事業 FC 直営 売上増 原価増 売上減 採用教育費減 広告宣伝費減 +11 ▲10 +9 ▲65 +36 旅費交通費減 原価増 賞与支給額減 +18 ▲30 売上減 休業手当の支給 +24 売上増 原価増 その他 原価減 +14 ▲19 人件費増 ▲47 +67 +22 その他 ▲26 費用増 ▲2 新卒社員現場本配属時期のずれ等 186 前期計上したメディカル案件などが当期は獲得できず 188 2020/3期
Slide 10: 2021年3月期 第3四半期貸借対照表
2021年3月期 第３四半期貸借対照表 2,500 2,458 2,329 2,458 2,329 流動資産 1,628 流動負債 1,310 流動資産 1,506 流動負債 890 2,000 短期借入金 30 短期借入金 490 預り金 423 1,500 預り金 314 売掛金 578 売掛金 594 固定負債 402 1,000 固定負債 295 純資産 1,036 固定資産 830 固定資産 822 純資産 852 500 有形固定資産 502 有形固定資産 471 利益剰余金 450 利益剰余金 610 0 （単位：百万円） 2020/3期 2021/3期 3Q 2020/3期 2
Slide 11: レコードブック事業の近況
レコードブック事業の近況 感染拡大防止対策の強化 従業員・利用者の マスク着用と ソーシャル アクリル板仕切りを 検温の徹底 店舗・送迎車の消毒と換気 ディスタンスの確保 店舗内に導入 ✓ 一部店舗で利用者と従業員が新型コロナウイルスに感染、一定期間営業休止 ⇒保健所の指示に基づき、消毒・清掃作業等を実施し順次店舗を再開 ✓ 保健所等と連携して蓄積した対応ノウハウを活かして順次対策を強化 店舗での物販サービス ✓ 利用を促す新たな取組みとして 利用者向けの物販（介護保険外サービス）を導入開始 ⇒ミネラルウォーター、銘菓、寝具、食品など 利用者にとっても運動以外の楽しみが増え 好評を博し、実施店
Slide 12: レコードブック 利用者数推移
レコードブック 利用者数推移 外出自粛が続き、高齢者の継続的な運動習慣の重要性が再認知 店舗数増加の影響もあり11月には総利用者数が過去最高に ※月に1回以上ご利用いただいているアクティブユーザー数 レコードブック 月間利用者数推移 （単位：人） 緊急事態宣言発出 第２波流行 第３波流行 16,000 ※直営、FC、名鉄レコードブックの合計 14,000 12,000 緊急事態宣言解除後に 10,000 想定を超えて回復 8,000 第２波の影響を最小限に抑え 過去最高を更新 6,000 4,000 2,000 0 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020
Slide 13: レコードブック 店舗数
レコードブック 店舗数 レコードブック・ブランド全体で 200 店舗を突破 ⇒当第３四半期までに、直営４店舗、FC５店舗、名鉄レコードブック２店舗が増加 北海道・東北 レコードブック店舗数推移 首都圏（関東） 11店舗 (前期末比+1店) 123 店舗 直営 FC店 名鉄レコードブック 201店舗 ４Q出店予定 FC店：11店 （前期末比＋7店） 200 190店舗 名鉄21店舗 関西 19 直営店：24店 27店舗 FC店：99店 157店舗 （前期末比＋1店） 150 13 直営店：5店 FC店：22店 中部 103店舗 FC 29店舗 100 3 143 148店舗 中国地方 （前期末比
Slide 14: Webソリューション事業・在宅サービス事業の近況
Webソリューション事業・在宅サービス事業の近況 2020年10月より Webソリューション (株)日立製作所向けに ✓ コロナ禍においてライフスタイルの変化により、 介護コンシェルジュ 在宅介護に関するオンラインセミナーの依頼が増加 を提供開始！ ⇒ 更なる需要増に向け、わかるかいごサービスを積極的に展開 ✓ オンラインの活用等により工夫を凝らして営業活動を展開 在宅サービス ✓ レコードブックと比べ感染拡大による影響は軽微 ✓ 訪問介護では前期下期から取得している加算等の影響により、顧客単価が上昇 全 社 ✓ 売上減少による損失を最小限にするためコストコントロールにより利益を確保 ・ 積極
Slide 15: 通期 業績見通し
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Slide 16: 2021年3月期 業績見通し
2021年3月期 業績見通し 新型コロナウイルスの影響を一定の前提条件で考慮して算出 2021/3期 2021/3期 2020/3期 前期比 （単位：百万円） 3Q実績 通期予想 進捗率 通期実績 増減率 ヘルスケアソリューション事業 1,660 2,125 78.1％ 2,357 ▲9.8% レコードブック 1,352 1,733 78.0％ 1,908 ▲9.2% 直営店 689 885 77.9％ 986 ▲10.3% FC店 662 848 78.2％ 921 ▲8.0% Webソリューション 160 194 82.8％ 264 ▲26.5% その他 (ケアサプライ等) 147 197
Slide 17: 2021年3月期 セグメント別業績見通し
2021年3月期 セグメント別業績見通し 2020年11月13日公表の通期業績予想を据え置き 新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は、 年明けに緊急事態宣言が再び発出されるなど今後も不透明な状況が継続 ⇒感染再拡大による大きな落ち込みも想定されるため、業績予想は据え置きに （単位：百万円） 2020/3期 2021/3期通期予想 増減額（増減率） 売上高 構成比 営業利益 売上高 構成比 営業利益 売上高 営業利益 ヘルスケア ▲231 ▲157 ソリューション事業 計 2,357 65.9% 399 2,125 63.2% 242 (▲9.8%) (▲39.3%) ▲174 ▲14
Slide 18: 業績見通し算出の前提について
2021年3月期 業績見通し算出の前提について １Q ２Q ３Q ４Q 実績 予想 見通しの前提と３Q実績 1Qに感染拡大、外出自粛等の経済活動の制限により景気 が大幅に落ち込む。その後も期末まで不透明な状況が続 外部環境 × ▲▲▲▲ き、冬場にかけて感染再拡大の懸念も。 ⇒3Qに感染が再拡大し、年明けには緊急事態宣言が発出 ヘルスケアソリューション事業 売上・利益 前期比 新規出店出店数は前期比で大幅減。1Qで減少した既存店 舗（直営・FC）の利用者は2Q以降比較的早期に回復が進 むも、3Q-4Qに再び利用控えが進む想定。利益面は人件 レコードブック 費の減少（休業等の活用）の影響は期末に
Slide 19: 業績見通しに対する達成状況
2021年3月期 業績見通しに対する達成状況 （単位：百万円） 売上高 営業利益 通期予想 3,361 通期予想 84 合計 ３Ｑ実績 2,599 ３Ｑ実績 188 0% 25% 50% 75% 100% 0% 50% 100% ✓ 冬場の感染拡大、二度目の緊急事態宣言 ✓ 今後の売上見通しや、これまでよりも 発出により利用者数の大きな落ち込みも 営業費用の削減効果が限定的となるこ 想定されるため、４Ｑの売上はこれまで と等を踏まえ、４Ｑは営業損失となる より減少する見込み 見込み 通期予想 11 レコードブック 通期予想 885 ３Ｑ実績 64 （直営店） ３Ｑ実績 689 0% 100%
Slide 20: トピックス
トピックス
Slide 21: 株式会社フルケアの子会社化
株式会社フルケアの子会社化 福祉用具貸与・販売、高齢者向け住宅改修事業を展開する 株式会社フルケア の子会社化を決定 2021年４月１日株式譲渡実行予定 年商5.8億円 (2020年3月期) 中国地方に９事業所を展開 山陰 当社グループの事業規模・エリアが拡大 ・営業ノウハウの共有 ・顧客基盤の共有 岡山 広島 福山 ・人材の交流 山口 岩国 呉 等の相乗効果を狙う 下関 周南 売上構成比 ＜フルケア社の事業所＞ 在宅 サービス事業 ケアサプライ事業の割合が約2割に増加見込 レコード ブック事業 サービス品質の向上、経営の効率化により 当社グループ全体の長期的な収益力強化へ Webソリューショ
Slide 22: 株式会社フルケアの子会社化
株式会社フルケアの子会社化 フルケア社子会社化による ケアサプライ事業 の拡大により 介護保険領域の事業ポートフォリオを分散 業績の安定性確保と企業価値の向上を目指す ストック型ビジネスのため安定性が高く、市場の成長も見込まれている 福祉用具レンタル市場予測（2017年度までは実績） ※出典：矢野経済研究所「2019年版 福祉用具レンタル市場の現状と方向性」 （単位：億円） 3,500 3,921 3,551 3,052 3,222 2,899 2,725 2,500 年度 2014 2015 2016 2017 2020 2025 レコードブック店舗ネットワーク × ケアマネジャー会員ネット
Slide 23: 株式会社フルケアの概要
株式会社フルケアの子会社化 株式会社フルケアの概要 所在地 広島県広島市西区南観音七丁目13番20号 代表者 代表取締役 小田泰寛 福祉用具、医療機器のレンタル・販売 事業内容 住宅改修工事（住宅リフォーム工事）の設計・施工 リハビリ型デイサービス・レコードブック運営事業 資本金 10百万円 設立年月日 1999年３月16日 大株主及び持株比率 小田泰寛 100.0% 2020年５月に当社とレコードブック・フランチャイズ加盟契約 当社との間の関係 を締結し、レコードブック広島住吉を運営しております 株式取得の概要 株式会社フルケアの普通株式 330百万円 取得価額 アドバイザリー費用等（概算額
Slide 24: （参考資料）
（参考資料）
Slide 25: 事業内容
事業内容
Slide 26: 会社概要
会社概要 設 立 2001年5月7日 資 本 金 252,302,686円（2020年12月31日現在） 本社所在地 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ISMS認証取得 ゲートシティ大崎イーストタワー4階 代 表 者 代表取締役社長 別宮 圭一 役 員 代表取締役社長 別宮 圭一 (2020年12月31日現在） 取締役副社長 小川 一誠 当社は2016年1月に一般財団法人 常務取締役 藤澤 卓 日本情報経済社会推進協会 （JIPDEC)のISMS（情報セキュリ 常務取締役 星野 健治 ティマネジメントシステム）適合 取締役（社外取締役） 金子 博臣 性評価制度の審査に合格し、認
Slide 27: 企業理念と行動規範
企業理念と行動規範 わたしたちのサービスで、“健康寿命の延伸“を。 コーポレートスローガン ＜経営理念＞ 健康な未来 ミッション 創意革新と挑戦による、 ＜IIFの使命・事業領域＞ 超高齢社会における課題解決 IIF 7つの約束 1. 笑顔とあいさつとコミュニケーションを ＜行動規範＞ 大切にする 2. 規律と時間を厳守する 3. 仕事を楽しむ インターネットインフィニティーの 4. 自分の仕事に誇りと責任を持つ 使命（ミッション） 5. いかなるときも公明正大に行動する 「創意革新と挑戦による、 6. 礼節を重んじること 超高齢社会における課題解決」 7. 感謝の気持ちを忘れない 注：IIF
Slide 28: 沿革
沿革 リアルとＷｅｂの両輪で、新たなヘルスケアサービスを展開 売上高 ケアマネジャーの重要性に着目 急成長 業界に先駆けてネットワークを構築 健康寿命延伸に 関する事業開始 2011年 2014年 「レコードブック」 保険適用施設 フランチャイズ シニア向けフィットネス 展開を開始 「レコードブック」 シルバーマーケティング 事業を開始 2001年 支援開始 システム インテグレーション 事業を 2005年 目的に会社を設立 ケアマネジャー 専用ポータルサイト 「ケアマネジメント ・オンライン」開設 2011年 2002年 介護事業を 「仕事と介護の 開始 両立支援」 サービス開始 2005
Slide 29: 介護保険制度におけるケアマネジャーの重要性
介護保険制度におけるケアマネジャーの重要性 介護サービスの決定においては、 ケアプランを作成するケアマネジャーの影響力が非常に大きい ケアプランに沿った ケアプランを作成 介護サービス会社を 推奨、紹介 月1回訪問 ケアマネジャー サービス依頼 説明・調整 連絡・調整 希望相談 報告・提案 サービス内容ごとの希望相談 要介護者と サービス提供・現状把握 介護サービス その家族 会社 ケアマネジャーは介護保険制度におけるキーマン Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved. 28
Slide 30: 当社の強み
当社の強み 日本最大級 ケアマネジメント・オンライン 無料で登録 ケアマネジャーの 業務支援ポータルサイトを運営 60％ 日本のケアマネジャー総数の ケア マネジャー 登録数 約 （約9.6万人） サイト利用 会員数 約 16万人 ＊2019年3月現在 日本のケアマネジャー総数は約16万人 Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved. 29
Slide 31: 当社の強み：ケアマネジメント・オンライン
当社の強み ケアマネジメント・オンラインは ケアマネジャー業務に欠かせないツールとして定着 ケアマネジャーの主な業務 ケアマネジメント・オンライン ケアプラン、介護保険適用申請 各種帳票類、書類ひな型、各種マニュアル に必要な書類の作成 のダウンロードが可能 居宅介護、訪問介護、訪問入浴、デイサービスなどサービス区分別 • ケアプランの作成 に、各種契約書、業務日誌、重要事項説明書、同意書など業務に必 • 介護保険申請代行 要な書類のひな型やマニュアル等をワンストップでダウンロード • 各種契約書作成 等 法律・行政 介護保険法の改正など介護保険情報、行政情報の 最新情報の把握 最新ニュースを
Slide 32: 当社の強み：ケアマネジャーネットワーク
当社の強み 高齢者世帯にリーチできる 日本最大級のケアマネジャーネットワーク 当社はケアマネジメント・オンラインを通じて高齢者世帯とつながっている 高齢者世帯 約 250万 ケアマネジャー リアル ケアマネジャーは 日本最大級 Web 月に1回 ケアマネジメント・ 要介護者を訪問 オンラインの 運営 約9.6万人 ＊ケアマネジャー1名で約26名の高齢者を担当 Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved. 31
Slide 33: レコードブック
レコードブック 運動指導に特化した３時間のリハビリ型デイサービスを提供 （主な対象：要支援～要介護２までの介護認定者） 特長 高い会員継続率 １ ①要介護者が施設を利用しやすい環境づくり 専門的な 介護を感じ ホスピタリティ 定 員 ： 各18名（午前・午後） 運動指導 させない空間 利 用 回 数 ： 1.5～2回／週 ②「健康でいたい」利用者が積極的に参加 特長 FC店舗数の拡大 ２ 直営 ①FC投資回収期間約2年強 32店舗 • Web＋リアルの集客力と高い会員継続率で 比較的短い投資回収が可能 • 安心・充実のサポート体制 FC店舗 148店舗 ②上場後、FCオーナー希望問合せが増加
Slide 34: Web＋リアルの集客力
レコードブック 特長 日本最大級のケアマネジャーネットワークを活用した ３ Web＋リアルの集客力 Web集客 ケアマネジメント・オンラ 地域の レコード インでレコードブックがあ ケアマネ 要介護 ブック る地域のケアマネジャーを ジャー 高齢者 抽出。ダイレクトに新規開 推奨 業や見学会の案内を配信 ケアマネジャーの 紹介 業務支援ポータルサイト ケアマネジメント ・オンライン ケアマネジャーは 月に1回 リアル集客 要介護者を訪問 直接地域のケアマネジャーを訪問、新規開業や見学会の案内 契約 店舗見学 契約 Copyright© internet infinity Inc. All Ri
Slide 35: Webソリューション ー シルバーマーケティング支援
Webソリューション ー シルバーマーケティング支援 約２５０万の高齢者世帯にリーチできる 日本最大級のケアマネジャーネットワークでマーケティング支援 日本最大級の ケアマネジャーネットワーク • マーケティング ケアマネジメント・ リサーチの依頼 オンライン マーケティング • 顧客製品や 調査実施 依頼 サービスの情報提供 情報提供 高齢者世帯 顧客 登録 企業 調査結果 当社 ケアマネ 約250 万 報告書の提供 結果 ジャー数 フィード にリーチ 約9.6万人 バック 代金の支払 顧客企業の製品購入、サービス利用 Copyright© internet infinity Inc. Al
Slide 36: （事例）シルバーマーケティング支援
（事例）シルバーマーケティング支援 大手食品メーカー様 介護食の開発・製造に関するマーケティング支援 ① 介護食のサンプリングリサーチ依頼 介護食の開発・製造 ② ケアマネジメント・オンラインへの広告掲載依頼 ③ 介護食サンプル配布 各種マーケティングの依頼 調査報告書を提出 当社 ケアマネジメント・オンラインを活用し マーケティングを実施 ① ケアマネジャー経由で要介護高齢者の家族に配布 ② ケアマネジメント・オンラインにバナー広告、タイアップ ケアマネジャー 広告を掲載 ③ ケアマネジャー経由で介護家族に介護食サンプルを配布 高齢者、介護家族 介護食の試食、アンケート記入 Copyrigh
Slide 37: Webソリューション ー 仕事と介護の両立支援
Webソリューション ー 仕事と介護の両立支援 導入企業１７０社超、会員数約２００万人※ 主に企業の福利厚生制度の一環として導入 契約企業の社員向けにインターネット等を通じた仕事と介護の両立支援 ※導入グループ企業の合計 ケアマネジャーネットワークの活用で 低コストで高付加価値ソリューションを実現 当社 代金の ２ 1 ３ サービス 支払 提供 介護情報WEB 介護 介護 サイト利用 コンシェルジュ セミナー等 （全国のケアマネ （ケアマネジャー手配、 の開催 ジャーへのオンライン 相談、全国の介護事業 介護申請代行等） 役員 所検索等） 顧客企業 従業員 及び その家族 ケアマネジメント・オ
Slide 38: 成長戦略
成長戦略 レコードブックの全国展開による店舗プラットフォームを構築 ➢ 早期に店舗数を全国450店舗に拡大 ➢ 利用者数の増加により強固な顧客基盤を確立 ※2020年12月末現在 現在 レコードブック店舗の介護保険収入 Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved. 37
Slide 39: 成長戦略
成長戦略 店舗プラットフォームを活用した介護保険外サービスを充実 生活全般を通じて健康寿命延伸を目指す ➢ レコードブック非滞在時間へのアプローチ ➢ 一緒に暮らす家族とのネットワークを構築 本人・家族への保険外（自費）サービス 趣味・娯楽 日常生活 ・旅行 栄養・健康 ・イベント ・リフォーム 外出 ・食事 ・福祉用具 ・サプリ ・モビリティ ・靴 現在 レコードブック店舗の介護保険収入 Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved. 38
Slide 40: 免責事項・問合せ窓口
資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた判断･予 想に基づくものですが、リスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定及び 考えに基づきなされたものであります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績 見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を 与える要素には、事業環境、経済情勢の悪化、法令その他の関連する規制の動向、 訴訟における不利な判決等がありますが、これらに限定されるものではありません。 問合せ窓口：経営企画部 Email: ir@iif.jp Copyright© internet infinity Inc.