Slide 1: 株主説明会
株主説明会 （東証マザーズ ： 3744） 2011年3月23日 © 2010 SIOS Technology, Inc.
Slide 2: 目次
目次 1. サイオスについて 【No. 2～ 14 】当社の事業領域や強み、経年実績などのご紹介 2. 2010年12月期決算概要 【No. 15 ～ 25 】前期の決算概況のご説明 3. 中期事業戦略と2011年12月期業績予想 【No. 26 ～ 32 】中期的な事業戦略と今期の方針等のご説明 © 2010 SIOS Technology, Inc. 1
Slide 3: 1. サイオスについて
1. サイオスについて 2. 2010年12月期決算概要 3. 中期事業戦略と2011年12月期業績予想 © 2010 SIOS Technology, Inc. 2
Slide 4: サイオスについて
サイオスについて Software for Innovative Open Solutions サイオステクノロジーは、1997年の創業以来、Linuxに代表されるオープンソース ソフトウェア（OSS）の開発と利用を軸に、 OS（基本ソフトウェア）から Webアプリ ケーションソフトウェアにかかわる事業を推進し、情報システムのコスト削減に関す る取り組みを推進しています。また、市場が拡充しつつあるクラウドコンピューティン グ分野でも、OSSの利活用を通じて、最先端のシステムを提供しています。 これからも革新的なソフトウェア技術を追求し、世界のIT産業に影響力のある存 在、「インフルエンサー」と
Slide 5: サイオスの価値
サイオスの価値 オープンソース技術 と クラウド活用 による 最適システムの実現 Open Cloud Source Computing Software 1. 自由度の高いシステム開発と運用 2. サービスインまでのスピード向上 3. 次世代アーキテクチャーへの対応 © 2010 SIOS Technology, Inc. 4
Slide 6: OSS関連の導入事例（ドトールコーヒー様①）
OSS関連の導入事例 （ドトールコーヒー様①） 受発注システムのリニューアル システムの長期運用とクラウド移行を視野に入れ OSS基盤 + LifeKeeperでシステム構築 信頼性・安定性確保 導入コスト削減 クラウド基盤への 移行を視野 © 2010 SIOS Technology, Inc. 5
Slide 7: OSS関連の導入事例（ドトールコーヒー様②）
OSS関連の導入事例 （ドトールコーヒー様②） 導入コスト80%減、ランニングコスト40%減を実現 導入コスト ランニングコスト 40％削減 80％削減 © 2010 SIOS Technology, Inc. 6
Slide 8: OSS関連の導入事例（マネックス証券様①）
OSS関連の導入事例 （マネックス証券様①） 先進サービスの提供基盤として、OSSを採用 インフラ構築からアプリ開発までを一貫してOSSで実現 信頼性・安定性確保 導入コスト削減 クラウド基盤への 移行を視野 © 2010 SIOS Technology, Inc. 7
Slide 9: マネックス証券様 事例
マネックス証券様 事例 サービス開始4日でユーザー数1万人を突破 初期投資を抑え、130万ユーザーへの拡張性も実現 週刊ダイヤモンド記事 http://diamond.jp/articles/-/9803 （週刊ダイヤモンド 2010年10月26日） © 2010 SIOS Technology, Inc. 8
Slide 10: クラウド関連の導入事例（朝日新聞社様①）
クラウド関連の導入事例 （朝日新聞社様①） 新聞業界変革におけるシステム構築に Google App Engineを採用。 新たな新聞流通システムのクラウドサービス化を全面支援 高負荷・ システム増強対応 導入コスト削減 サイオステクノロジーの提供範囲 © 2010 SIOS Technology, Inc. 9
Slide 11: クラウド関連の導入事例（朝日新聞社様②）
クラウド関連の導入事例 （朝日新聞社様②） アプリケーション ミドルウェア アプリケーション ミドルウェア Google App Engine これまでの構築だとサーバー11台構成 新たなHW・ライセンス購入なし （弊社試算） © 2010 SIOS Technology, Inc. 10
Slide 12: クラウド関連の導入事例（朝日新聞社様③）
クラウド関連の導入事例 （朝日新聞社様③） アプリケーション ミドルウェア アプリケーション ミドルウェア ライセンス購入負担なし HW購入負担なし 設置場所確保なし 自社資産管理負担なし 基盤メンテナンス必要なし これまでの構築だとサーバー11台構成 （弊社試算） © 2010 SIOS Technology, Inc. 11
Slide 13: 朝日新聞社様 事例
朝日新聞社様 事例 わずか ２ヶ月半 で記事情報配信システムを開発 新たなビジネスモデルの構築を支援 News Plazaウェブサイト http://newsplaza.jp/ © 2010 SIOS Technology, Inc. 12
Slide 14: 当社グループの事業領域
当社グループの事業領域 オープンシステム基盤事業 Ｗｅｂアプリケーション事業 事業継続ソリューション クラウドインテグレーション 「LifeKeeper」 「SIOS Integration for Google Apps」 「DataKeeper」 「サイオス受託開発サービス for Google App Engine」 オープンソースソリューション SIOS Applications 「Red Hat Enterprise Linux」 MFP関連ソリューション 「JBoss Enterprise Middleware」 「Sales Force Automation+」 「Postgre
Slide 15: 経年実績（連結）
経年実績（連結） 売上高*の推移 ＥＢＩＴＤＡの推移 （百万円） （百万円） EBITDA =（営業利益＋減価償却費＋のれん償却額） 6,000 Webアプリケーション 5,851 5,815 600 オープンシステム基盤 5,480 EBITDA 806 906 5,125 762 4,987 511 5,000 500 1,111 949 4,247 429 4,000 3,848 400 1,001 356 1,023 3,000 300 282 260 5,045 4,908 4,718 4,039 2,000 4,014 200 184 3,246 2,824 1,000 100 5
Slide 16: 2. 2010年12月期決算概要
1. サイオスについて 2. 2010年12月期決算概要 3. 中期事業戦略と2011年12月期業績予想 © 2010 SIOS Technology, Inc. 15
Slide 17: 2010年12月期 決算概要
2010年12月期 決算概要 売上高 4,987百万円 （前年同期比 9.0％減） ほぼ修正 ¾ 「LifeKeeper」、「SIOS Integration for Google Apps」 は堅調 予想通り ¾ 昨年提供を開始したMFP関連ソリューションは順調に収益貢献 ¾ 「Red Hat Enterprise Linux」 は、新規受注金額は堅調に推移したが、 旧製品・サービスが減収 営業利益 △283百万円 （前年同期は営業利益10百万円） EBITDA 52百万円 （前年同期比 85.3％減） ※EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却額 修正予想を ¾ 既存事業では、コスト
Slide 18: 2010年12月期 業績（連結）
2010年12月期 業績（連結） (百万円) 09年12月期 10年12月期 業績予想 実績 実績 増減率 （10.7.27 修正） 差異 売上高 5,480 4,987 △ 9.0% 5,000 △ 0.2% オープンシステム基盤事業 4,718 4,039 △14.4% 4,020 +0.5% Webアプリケーション事業 762 949 +24.5% 980 △ 3.1% セグメント間調整 0 △2 - - - 売上総利益 2,251 2,127 △ 5.5% 2,250 △ 5.4% 販管費 2,241 2,410 +7.6% 2,590 △ 6.9% （内 のれん償却） 266 252
Slide 19: 2010年12月期 業績（個別）
2010年12月期 業績（個別） （百万円） （百万円） （千ドル） サイオス単体 米 SIOS Corp単体（￥ベース） 米 SIOS Corp単体（＄ベース） 09年12月期 10年12月期 09年12月期 10年12月期 09年12月期 10年12月期 実績 実績 増減 実績 実績 増減 実績 実績 増減 売上高 4,970 4,649 △ 6.5% 765 722 △ 5.6% 8,174 8,230 +0.7% （システム基盤） 4,280 3,748 △12.4% 765 722 △5.6% 8,174 8,230 +0.7% （Webアプリ） 690 900 +30.4% - -
Slide 20: オープンシステム基盤事業について
オープンシステム基盤事業について 売上高 4,039百万円 （前年同期比 14.4％減） 営業利益 318百万円 （ 同 57.3％減） ［百万円］ 5,000 売上高 営業利益 売上高 14.4％減 ［国内］ 4,000 ・ 「LifeKeeper」は前年比増収で推移。 ・「Red Hat Enterprise Linux」は、新規受注金額は 堅調に推移したが、旧製品・サービスが減収。 3,000 4,718 4,039 ［海外］ ・「LifeKeeper」の欧州向け販売は増収となるが、米 2,000 国向けが減収。 1,000 57.3％減 746 営業利益 318 ・米国子会社で、「Cl
Slide 21: Webアプリケーション事業について
Webアプリケーション事業について 売上高 949百万円 （前年同期比 24.5％増） 営業利益 △34百万円 （前年同期は △84百万円） ［百万円］ 1,000 売上高 売上高 営業利益 ・ 「SIOS Integration for Google Apps」は前年比増 24.5％増 800 収で推移 949 ・ Google Apps導入は45万ユーザーを突破 600 （2010年12月末時点･･･大学／民間含む） 762 ・クラウドやOSSを活用した受託開発も堅調に推移 400 ・ 一昨年提供を開始したMFP関連ソリューションが 徐々に収益に貢献 200 △84 △34 営業利益 0
Slide 22: 海外展開の状況
海外展開の状況 日本 （単位：百万円） 「LifeLeeper」は堅調に推移 RedHatは新規受注は堅調 だが、旧製品・サービスが 減収 欧州 日本国内 前年比増収で推移 欧州 米州 100 112 売上予算未達。前年同期比 5,027 4,613 減収 為替影響（1$当たり△5.88 ● 2009年 2010年 ● 円）により売上高押し下げ ● 2009年 2010年 ● ● その他（主に中国） その他（※） 米州 当初想定には至らない 32 45 が販売活動本格化に より前年伸長 319 215 2009年 2010年 2009年 2010年 （※）その他・・・日
Slide 23: 2010年12月期末 貸借対照表
2010年12月期末 貸借対照表 （単位：百万円） 連結 09年12月期 10年12月期 期末実績 期末実績 増減 現金及び預金△349、前渡金△235 など 流動資産合計 3,089 2,437 △ 652 固定資産合計 1,123 795 △ 327 のれん△301 など （のれん） 663 362 △ 301 資産合計 4,212 3,232 △ 979 流動負債合計 1,863 1,418 △ 445 前受金△351など （1年内返済長期借入金） 250 125 △ 125 固定負債合計 228 96 △ 131 長期借入金返済△125 など （長期借入金） 125 0 △ 125 負
Slide 24: 2010年12月期末貸借対照表（図解）
2010年12月期末貸借対照表（図解） 総資産 4,212 百万円 流動資産 流動負債 △979 総資産 3,232 百万円 3,089 1,863 流動資産 流動負債 長期借入金 2,437 1,418 の返済等 1年内返済 により ( 長期借入金 250) △131 1年内返済 ( 長期借入金 125) 固定負債 228 (長期借入金 125) 固定負債 96 (長期借入金 0) 固定資産 のれん償却等 により 1,123 純資産 2,120 △301 固定資産 純資産 (のれん 663) 為替換算 795 1,717 ( 調整勘定 △281) (のれん 362) 為替換算 ( 調整勘定
Slide 25: 2010年12月期 キャッシュ・フローの状況
2010年12月期 キャッシュ・フローの状況 （単位：百万円） 連結 09年12月期 10年12月期 税引前当期純損失 △285 減価償却 +62 実績 実績 増減 のれん償却 + 252 営業活動によるキャッシュ・フロー 461 48 △ 413 売上債権減少 +70 前渡金の減少 + 235 投資活動によるキャッシュ・フロー 37 △ 60 △ 97 前受金の減少 △322 法人税等支払 △47 など 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 311 △ 275 +36 固定資産取得 △61 など 現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △ 60 △ 63 現金及び現金同等物の増減額 189 △
Slide 26: 2010年12月期 キャッシュ・フローの状況（図解）
2010年12月期 キャッシュ・フローの状況（図解） （百万円） 2,000 1,800 投資CF 1,600 +37 1,400 財務CF 為替換算 営業CF 投資CF △311 差額 +48 △60 +2 1,200 営業CF +461 財務CF 2010年 △275 為替換算 1,000 期首残高 差額 2009年 2009年 △60 2010年 800 期首残高 期末残高 期末残高 1,285 1,474 1,125 600 400 200 0 2009年12月期 実績 2010年12月期 実績 © 2010 SIOS Technology, Inc. 25
Slide 27: 3. 中期事業戦略と2011年12月期業績予想
1. サイオスについて 2. 2010年12月期決算概要 3. 中期事業戦略と2011年12月期業績予想 © 2010 SIOS Technology, Inc. 26
Slide 28: 中期目標数値について
中期目標数値について 中期目標数値は据え置き （2009年2月2日公表ベース） 当社グループは、中期的に 売上高100億円、EBITDA15億円を目指します。 （EBITDA＝営業利益+減価償却費+のれん償却額） なお、実現目標時期については、世界経済状況や当社を取り巻く事業環境、 中期事業戦略の進捗状況に応じて公表します。 売上高100億円 新規事業（M&A含） Webアプリケーション 売上高50億円 Webアプリケーション オープンシステム オープンシステム 基盤 基盤 現在 中期目標 © 2010 SIOS Technology, Inc. 27
Slide 29: 「OSS」と「クラウド」への注力を継続
「OSS」と「クラウド」への注力を継続 （億円） クラウド市場予測 25,000 23,698 ■ OSSを基盤技術としたクラウドがこ 20,000 17,262 20,480 れまでにも増して世の中を席巻する 15,000 14,044 時代へ突入。 10,000 7,443 10,110 ■ 経営とITの連携が一層必要とされる 5,000 時代が到来。 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 出典：2010年情報通信白書（総務省） オープン オープンとクラウドの分野 を中心とした展開による クラウド コンピューティング 事業構造転換を継続 コラボレーション ウェブ
Slide 30: 2011年 「OSS」方針
2011年 「OSS」方針 OSS ¾「LifeKeeper」の更なる拡販 –製品競争力強化に向けた研究開発により、メジャー バージョンアップを計画 –世界各地域での販売パートナーの開拓、関係強化 ¾OSSワンストップソリューションの展開を継続 –「Red Hat Enterprise Linux」を始めとした総合的ソ リューション提案による顧客ニーズの実現 –営業・マーケティング活動における顧客対応力強化 © 2010 SIOS Technology, Inc. 29
Slide 31: 2011年 「クラウド」方針
2011年 「クラウド」方針 クラウド ¾「SIOS Integration for Google Apps」の提供拡大 と周辺分野でのサービス展開 –Google Appsの顧客を継続的に開拓 –Google Apps周辺分野でのサービス提供型ビジネス モデルを展開 ¾クラウド型のインテグレーションに転換 –先端技術の追求、先進的事例の獲得による実績の 積み上げ © 2010 SIOS Technology, Inc. 30
Slide 32: 新規事業への取り組みについて
新規事業への取り組みについて 2010 2011 一部公開 (3/ 3) CeBIT 2010 でクラウド環境で コンサルティングから の事業継続ソリューションを公開 ビジネス性 アプリケーションに至 初期開発フェーズ の再検証 るクラウドソリューショ ン開発 市場調査・顧客ヒアリング 米国子会社にて新サービス「CloudStation（仮称）」開発を進め 2010年迄の研究開発 てきたが、開発リスク（コスト・時間）が想定以上に必要となると を活かし、クラウド関連 判断。（2010年の総投資額は約1.5Mドル） 新規ビジネスは方向性 ※研究開発費のほか人件費等付随経費を含む を修正。 「Clo
Slide 33: 2011年12月期 通期業績予想
2011年12月期 通期業績予想 (百万円) 連結 オープンシステム基盤事業 10年12月期 11年12月期 ● 「LifeKeeper」の更なる拡販 実績 業績予想 増減額 増減率 ● 「Red Hat Enterprise Linux」の提供内容 売上高 4,987 5,100 +112 +2.3% 変更による影響 ● 為替換算レート：1ドル当たり87.00円 オープンシステム基盤事業 4,039 4,100 +60 +1.5% （10年実績 87.78円） Webアプリケーション事業 949 1,000 +50 +5.3% セグメント間調整 △2 0 +2 - Webアプリケーション事業
Slide 34: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であ り、不確定要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見 通しとは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を 与え得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向 などが含まれております。但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定 されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオステクノロジー （IR担当） 03-6860-5105（代表） Webによる場合はこちらからお問い合わせください → https://www.s
Slide 35: STOS
STOS