Nova Technology Corp · TPEX:6613
Nova Technology — H1 2024 Earnings Presentation
23 slides from Nova Technology's earnings presentation, Aug 12, 2024
Slide 1: 朋億股份有限公司(6613)簡報
朋億*股份有限公司(6613)簡報 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展 113年08月12日 投資人關係聯絡人: 歐俊彥協理 Tel： 0905－966613 Email： ir@Novatech.com.tw - 1 -
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過 去、現在及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性 之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部份將 超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論 述大為不同。 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示 地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不 代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。 本公司並不保證資料之正確性，且不負有更新及修正 本簡報資料內容之責任。 - 2 -
Slide 3: CONTENTS
CONTENTS NO.01 NO.02 x 2 fi tr 64 = £m Hn 9 NO.03 NO.04 AH HH 18 RRR E20
Slide 4: 公司簡介
朋億股份有限公司(6613) 公 司 簡 介 公 司 簡 介 -- 4 4 --
Slide 5: 公司簡介
公司簡介 公司 證券代號 基本資料 朋億股份有限公司 6613 董事長 總經理 梁進利 馬 蔚 成立日期 上櫃日期 民國86年6月13日 民國106年12月28日 資本額 股數 新台幣 372,516 仟元 74,518仟股 (截至113年06月30日) 員工人數 公司 148 人／集團合計 917 人 營業項目 水氣化之供應系統設備與安裝／濕式製程設備／節能環保設備 榮耀 國家玉山獎／公司治理前 5%／天下成長100強／天下永續100強 - 5 -
Slide 6: 集團架構
集團架構 聖暉工程科技 股份有限公司 57.96% 朋億 股份有限公司 100% 86.59% 80% 45.59% 寶韻科技 蘇州冠禮科技 達德設計 銳澤實業 股份有限公司 有限公司 股份有限公司 股份有限公司 100% 100% 冠禮控制科技 NOVATECH ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. (上海)有限公司 LTD. - 6 -
Slide 7: Novatech E&C 營收佔比
公司簡介 Novatech E&C 營收佔比 1% 寶韻科技股份有限公司 5% 1% 2% 蘇州冠禮科技有限公司 10% 15% 25% 銳澤實業 股份有限公司 18% 112年H1 113年H1 36% 冠禮控制科技 (上海) 有限公司 18% 27% 42% 朋億股份有限公司 112年H1合併營收4,041,794千元 113年H1合併營收4,612,993千元 - 7 -
Slide 8: 核心主營項目與主要產品
核心主營項目 綠色永續整合服務 公司簡介 A D 主要產品 高潔淨度化學品供應與分裝系統 剝離廢液再生系統 B C E 特殊氣體供應系統 濕法工藝設備 綠能環保系統整合 高科技製程設備製造 營收占比 特氣化系統整合服務(工程) A+B+C A+B+C 高科技產業用水、氣體、化學品製程 高科技產業用水、氣體、化學品製程供 應系統整合設計，安裝測試 36% 供應系統設備製造、濕製程設備製造 營收占比 42% 營收占比 (113年H1) 營收2,787,301千元 (112年H1) 54% 營收1,649,649千元 60% 4% 4% 綠色永續整合等其他收入 D+E 高科技產業廢水、廢氣、廢化學品
Slide 9: 營運概況
HUH ts Be tit WE 2S a] NOVA TECHNOLOGY CORP, S x2 RM Db
Slide 10: 營運概況 重要財務資訊
營運概況 新台幣千元 112年H1 113年H1 YOY(%) 重要財務資訊 營業收入 4,041,794 4,612,993 14.13% 營業費用 337,400 524,899 55.57% 歸屬母公司稅後淨利 456,740 395,092 (13.49%) EPS(元/每股5元)* 6.73* 5.31* (21.09%) 毛利率 24.63% 23.93% (2.84%) 營業淨利率 16.28% 12.55% (22.91%) 稅後淨利率 12.91% 9.79% (24.16%) 股東權益報酬率(ROE)** 14.58% 9.19% (36.97%) 在手訂單 (單位: 億元
Slide 11: 可轉換公司債稀釋狀況
營運概況 重要財務資訊 可轉換公司債稀釋狀況 1.可轉換公司債總發行張數:8,000張 2.目前轉換價格:77.3元 3.若公司債全部轉換增加股數:9,837仟股 4.全部轉換後稀釋比例:14.50% 5.截至7月31日已轉換公司債:5,558張 6.截至7月31日已增加股數:6,686.43仟股 7.截至7月31日稀釋比例:9.85% - 11 -
Slide 12: 營運概況 重要財務資訊
期間/新台幣千元 112/06/30 113/06/30 YOY(%) 營運概況 現金及約當現金 2,333,142 2,827,777 21.20% 重要財務資訊 應收票據及帳款 1,871,003 2,565,114 37.10% 存貨(含合約資產) 3,741,112 3,577,507 (4.38%) 總資產 9,700,703 10,711,322 10.42% 短期借款 301,400 388,586 28.93% 應付票據及帳款 1,932,139 1,493,292 (22.71%) 合約負債 1,425,691 1,697,867 19.09% 應付公司債 755,977 2
Slide 13: 地區別營收比較表
營運概況 90% 百 地區別 79.96% 80% 營收比較表 70% 60% 58.50% 57.20% 55.86% 52.42% 50% 41.72% 40.99% 40% 32.90% 30.80% 30% 16.81% 20% 12.00% 8.60% 10% 5.86% 3.23% 3.15% 0% 109年 110年 111年 112年 113年H1 大陸地區 台灣地區 其他 線性 (台灣地區) - 13 -
Slide 14: 產業別營收比較表
營運概況 90% 88.50% 87.60% 84.61% 百 產業別 82.24% 80% 營收比較表 70% 65.20% 60% 50% 40% 30% 24.63% 20% 3.30% 10.17% 8.44% 10.55% 3.10% 9.10% 6.95% 7.21% 8.40% 10% 0% 109年 110年 111年 112年 113年H1 半導體 面板光電 其他 - 14 -
Slide 15: 合併營收成長
10,000 10,000 9,139.99 9,000 8,592.98 9,000 營運概況 8,000 8,000 合併營收成長 7,000 7,000 6,259.86 6,000 6,000 5,000 4,612.99 5,000 3,877.44 4,041.79 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,153.63 1,000 1,000 407.39 568.25 955.56 521.70 451.50 0 0 109年 110年 111年 112年 113年H1 合併營收 3,877.44 6,259.86 8,592.98 9,139
Slide 16: 集團人力
營運概況 集團人力 1,000 917 900 875 826 800 726 700 600 496 500 400 300 200 100 0 109年 110年 111年 112年 113年H1 人數 線性 (人數) - 16 -
Slide 17: 研發支出
營運概況 研發支出 300,000 253,289 250,000 212,421 200,000 147,113 150,000 137,205 118,335 100,000 50,000 0 109年 110年 111年 112年 113年H1 單位: 新台幣千元 - 17 -
Slide 18: HUH ts Be tit WE 2S a]
HUH ts Be tit WE 2S a] NOVA TECHNOLOGY CORP, we > se — 4 # 7K A AE
Slide 19: 榮耀
榮耀 1 2 連續五年上櫃 公司治理評鑑上市櫃 公司治理評鑑 市值100億以上電子類 TOP 5% TOP 10% 4 3 自主完成碳盤查 報告與驗證 連續八年(2016-2023 2022-2024 年)出版永續報告書 朋億溫室氣體調 查報告書 - 19 -
Slide 20: HUH ts Be tit WE 2S a]
HUH ts Be tit WE 2S a] NOVA TECHNOLOGY CORP, ARR
Slide 21: SEMI：今明年全球半導體設備銷售額逐年創高
SEMI：今明年全球半導體設備銷售額逐年創高 資料來源:MoneyDJ 2024/07/11 - 21 -
Slide 22: 中國半導體設備廠加速本土化 搶進布局Chiplet、HBM
中國半導體設備廠加速本土化 搶進布局Chiplet、HBM 中國半導體設備廠迎來設備禁令下的本土化東風吹拂，在半導體先進製程領域，多 家中國本土廠商也鴨子划水，提前卡位布局小晶片（Chiplet）、高頻寬記憶體（HBM） 領域。 目前中國本土替代產生的效應有二，一是本土廠家驗證與招標意願濃，促使訂單暴 增，預計中國2024年半導體設備需求成長可望超過20%，訂單效應也從近期4家主要半導 體設備半年報中的數字得到印證，其中長川科技2024年上半淨利成長1023.2%；北方華 創、華海清科也於2024年第2季淨利創下歷史新高。 二是，長遠看來供應鏈上下游更願意通力合作在Chiplet、HBM等領域
Slide 23: 股票代碼 6613
股票代碼 6613 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展 - 23 -