Fintech Global Incorporated · TSE:8789
Fintech Global — Q1 FY2021 Earnings Presentation
16 slides from Fintech Global's earnings presentation, February 2021
Slide 1: 2021年9月期 第1四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2021年9月期 第１四半期 決算説明資料 2021年２月 フィンテック グローバル株式会社 （東証第二部：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 連結業績概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 四半期連結業績推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 セグメント別業績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益・・・ ７ エンタテインメント・サービス事業 業績等の推移 ・・・・ 8 投融資残高の推移（FGI,FGT合計）・・・・・・・・・・・ 9 受託資産残高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 連結貸借対照表、連結損益計算書・・・・・・・・・・・・11 連結経営指標等の推移・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 総括
総括 営業利益、経常利益ともに黒字化 投資銀行事業が好調 連結業績牽引 ・プライベートエクイティ投資関連業務や、航空機アセットマネジメントが伸びる。 エンタテインメント・サービス事業は、メッツァが回復 ライセンス関連が伸長し、セグメント損益は黒字を確保 ・メッツァは感染拡大防止策をとった上で、イベントなどで集客し来園者数が回復。 コスト削減による収支均衡策を継続。 ・ライセンス関連はブランディングにより市場拡大。前期4Qから売上高が伸長。 メッツァは1月以降、苦戦を強いられるが、 投資銀行事業は大きく伸長する見込みのため、連結業績予想は変更せず ・投資銀行事業は、プライベートエクイティ投資など
Slide 4: 連結業績概況
連結業績概況 （単位：百万円） 2020年9月期 2021年9月期 業績予想 業績予想 増減額 増減率 第１四半期 第１四半期 2020/11発表 進捗率 売上高 2,209 2,020 △ 189 △ 8.6% 9,000 22.4% 売上総利益 696 825 +129 18.6% － － 営業利益 △258 53 +312 － 540 9.8% 経常利益 △297 9 +306 － 370 2.5% 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 △284 △63 +221 － 250 － 償却前営業利益 △5 224 +230 － － － ・償却前営業利益＝営業利益+原価・販管費に含まれる
Slide 5: 四半期連結業績推移
四半期連結業績推移 （単位：百万円） 2020/9期 2021/9期 直前四半期比 前年同期比 （前期4Q比） 増減額 増減額 （増減率） １Q ２Q ３Q ４Q 4Q累計 １Q （増減率） +375 △ 189 売上高 2,209 2,060 926 1,644 6,841 2,020 (+22.8%) （△ 8.6%) +182 +129 売上総利益 696 604 368 643 2,313 825 (+28.4%) (+18.6%) +152 +312 営業利益 △258 △236 △398 △99 △992 53 （－） （－） +155 +306 経常利益 △297 △263 △4
Slide 6: セグメント別業績
セグメント別業績 - 1 ・投資銀行事業の売上高・売上総利益の増加が、連結業績を牽引。 ・エンタテインメント・サービス事業は、メッツァの回復、ライセンス関連の伸長により、セグメント損益が黒字化。 （単位：百万円） 2020/9期 2021/9期 直前 報告セグメント 科目 四半期 前年同期比 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q累計 1Q （4Q）比 売上高 555 849 497 623 2,525 812 +189 +257 投資銀行事業 売上総利益 316 403 325 437 1,482 499 +62 +183 セグメント利益 △71 36 26 118 109 142 +24 +213
Slide 7: セグメント別業績（グラフ）
3,000 3,000 セグメント別業績 - 2 売上高 売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） （百万円） 2,000 2,000 300 47 1,647 1,223 142 53 1,000 1,000 0 △ 71 △2 62 △7 △ 134 （公共） 327 △ 18 64 376 38 △ 161 812 555 33 499 △ 57 △ 78 316 △ 29 △ 39 △ 258 0 0 △ 300 2020/9 2021/9 2020/9 2021/9 2020/9 2021/9 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 2,209 2,020 696 825 189百万
Slide 8: 投資銀行事業セグメント－業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 業務受託と航空機アセットマネジメントが好調。 売上高は46.4%増、売上総利益は57.9％増。 ・業務受託 事業承継案件のアドバイザリー業務やファンド組成業務、不動産仲介等により、増収。 ・アセット投資 前期にエグジットした不動産ファンドからの投資回収を売上計上。 ・メッツァビレッジ 前１Qにはムーミン物語にマスターリースしており、売上原価はなかったが、 当１Qは各テナントへ直接賃貸しているため、運営コストを売上原価に計上。売上総利益は変動なし。 ・航空機アセットマネジメント コロナ禍の影響で、金融機関や所有者（レッサー）から、機体検査や機体返
Slide 9: エンタテインメント・サービス事業 業績等の推移（四半期）
エンタテインメント・サービス事業 業績等の推移（四半期） メッツァは来園者数が回復。費用削減により、収支は均衡する。 ブランディングにより市場を拡大させているライセンス事業により、セグメント損益は黒字化。 メッツァ関連 ・各種イベント効果などにより、当1Qの来園者数は直前四半期（4Q）比37％増の24万人に回復したが、 コロナの影響がなかった前1Q比では21％減。 ・1月7日の緊急事態宣言の発出により、来園者数は大幅に減少。 ・費用削減による収支均衡策を継続。 ライセンス関連 ・緊急事態宣言により大型商業施設等が休業となった前期3Qの落ち込みから、徐々に回復。 直前四半期（4Q）比で売上高を伸
Slide 10: 投融資残高の推移（FGI,FGT合計）
投融資残高の推移（FGI,FGT合計） 2021年9月期1Q （2020/10～2020/12）の主な変動要因 プリンシパルインベストメント ・プライベートエクイティ投資等により増加。 当社(FGI)、フィンテックグローバルトレーディング（FGT）の投融資合計額（子会社への出資を含む） （注）FGI、FGT間の出資・貸付は、含めず。 （百万円） プリンシパルインベストメント 10,000 ベンチャーキャピタルファンドへの投資を除く営 業投資有価証券、投資有価証券、関係会社株式、 8,642 8,592 8,601 関係会社出資金の合計額。 ベンチャーキャピタルファンド 2,619 2,753
Slide 11: 受託資産残高の推移
フィンテックアセットマネジメント（FAM) 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ （FGICP) 2021年9月期1Q （2020/10～2020/12）の主な変動要因 ・エグジットによるヘルスケア施設への受託資産が減少。 ・プライベートエクイティ投資案件に係る受託資産は増加。 （百万円） 30,000 25,344 FGICP（投資一任） 24,513 22,807 21,564 21,516 FAM 20,000 （ヘルスケア施設以外 の不動産） FAM （ヘルスケア施設） 10,000 （ヘルスケア施設） 高齢者向け住宅を主とする施設 （受託資産残高） 入手可能な直近の財務
Slide 12: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 21年9月期 21年9月期 20年9月期 増減 20年9月期 増減 第１四半期 第１四半期 流動資産 8,803,255 9,209,862 406,606 流動負債 2,333,428 2,599,294 265,865 現金及び預金 2,162,069 2,185,778 23,709 支払手形・買掛金 109,597 294,162 184,565 １ 受取手形・売掛金 564,724 929,342 364,617 短期借入金 69,701 26,800 △ 42,901 ２ 営業投資有価証券 1,128,045 1,122,760
Slide 13: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2020年9月期 2021年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第1四半期 第1四半期 売上高 １ 2,209,465 100.0% 2,020,237 100.0% △ 189,228 △ 8.6% 売上原価 1,512,927 68.5% 1,194,342 59.1% △ 318,585 △ 21.1% ２ 売上総利益 696,537 31.5% 825,894 40.9% 129,357 18.6% 販売費及び一般管理費 ３ 955,454 43.2% 772,773 38.3% △ 182,680 △ 19.1% 営業利益又は営業損失（△） △
Slide 14: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 第1四半期 売上高 （百万円） 7,485 7,182 3,689 9,175 6,841 2,020 売上総利益 （百万円） 1,496 1,626 2,261 2,944 2,313 825 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 1,031 △ 1,319 △ 1,072 △ 1,664 △ 992 53 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 1,369 △ 1,341 △ 1,227 △ 1,850 △ 1,135 9 親会社株主に帰属す
Slide 15: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所市場第二部) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 201,115,600株 (2020年12月31日現在) 単元株式数 100株 資本金 6,462百万円 (2020年12月31日現在) 連結純資産 7,199百万円 (2020年12月31日現在
Slide 16: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2021年9月期第１四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文