Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Davivienda — Q4 2024 Earnings Presentation
26 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, February 2025
Slide 1: Davivienda Resultados Financieros Consolidados 4T24
Davivienda Resultados Financieros Consolidados 4T24
Slide 2: Disclaimer and forward-looking statements
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Tasa de Política Monetaria, Inflación y Tasa de Fondeo dic. 23 dic. 24 CDT 360 días Dic. 23 13,42% 9,76% 10,8% TPM Inflación 13,00% 9,50% 7,3% 9,28% 5,20% 2,6% 3,2% 9,97%* 1,4% 0,7% 1,7% 9,50%* 5,22%** -7,2% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2
Slide 4: Sistema Financiero Colombia
Sistema Financiero Colombia Cartera del Sistema Financiero Tasas de Colocación por Modalidad abr. 23 (Crecimiento Anual) dic. 23 dic. 24 (Promedio móvil 4 semanas) 47,1% 37,6% 31,2% Tasa de Usura1 26,4%* 11,8% 18,7% 7,7% Consumo 19,5%* 9,6% Vivienda 7,9%* 14,0% Total 14,5%* 6,2% Comercial 5,7%* 11,0
Slide 5: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Promedio Promedio Trimestral Trimestral Producto Interno Bruto (A/A) 2023 2024 Inflación (A/A) Costa Rica 7,6% 4,3% 5,0% Honduras 3,6% 2,9%* 3,5% Panamá 4,2% 2,0%* El Salvador Honduras 4,1% 1,6%* 4,7% 5,2% 3,9% 3,6% 2,6% 1,9% Costa Rica 2,4% 2,0% 1,2% 0,8% 0,5%
Slide 6: Principales Resultados 4T24
Principales Resultados 4T24 Márgenes y Costo de Riesgo El margen se ha recuperado como resultado del reprecio del $145,5 Cartera Bruta pasivo y de nuestras estrategias Bn T/T: +3,3% A/A: +7,0% de gestión de riesgo de tasa de interés. 5,65% NIM CyD 12M El gasto de provisiones continúa T/T: +1 pbs A/A
Slide 7: Avances en Nuestra Estrategia Digital
Avances en Nuestra Estrategia Digital En 2024, consolidamos nuestra Super APP para Personas que nos permitió fortalecer nuestras capacidades de crecimiento… Cuentas Móviles1 CDTs móviles Desembolsos Digitales2 +685 mil +160 mil COP 9,6 Bn. 13% A/A crecimiento 30% A/A CDT’s 11% A/A del stock abiertos
Slide 8: Daviplata, nuestro Banco Nativo Digital
Daviplata, nuestro Banco Nativo Digital Clientes Daviplata Depósitos de Bajo Monto (Millones) (Miles de Millones COP) Principales 15% 7% A/A A/A diferenciadores 14% A/A Servicio Nuestro servicio es confiable y siempre está disponible. NPS 2024 Calificación 78,4 4,80 4,73 Con Productos DaviPlata como
Slide 9: Resultados de Nuestra Estrategia Sostenible
Resultados de Nuestra Estrategia Sostenible Financiamiento Sostenible1 Nuestras sólidas prácticas ASG demuestran nuestro (Billones de Pesos) compromiso con la generación de valor a largo plazo para nuestros grupos de interés. 44% Fortalezas A/A Financiamiento Sostenible Estrategia Climática 43% A/A
Slide 10: Nuestros Focos Estratégicos
Nuestros Focos Estratégicos Davivienda, un banco innovador referente en la región por su Modelo de Servicio Crecimiento Selectivo Experiencia Fondeo Bajo Costo Recuperar la dinámica en todas las Mejorar la relación diaria con nuestros Continuar fortaleciendo la líneas de negocios, asignando capital
Slide 11: Integración de las Operaciones de Scotiabank
Integración de las Operaciones de Scotiabank El racional estratégico… Genera apalancamiento operativo Complementa propuesta de valor Mayor escala con una base operativa Aporta conocimiento y capacidades en similar, generando oportunidades de diversos segmentos. Nos permite ofrecer un eficiencia. Bas
Slide 12: Balance - Activo
Activo Balance - Activo Por Operación1 T/T A/A Disponible 26,7% 0,1% Assets Q/Q Y/Y Inversiones Netas 1,2% 12,3% Colombia 3,2% 2,8% Cartera Bruta 3,3% 7,0% COP 9,3% 21,2% CAM Provisiones -1,6% -9,0% USD 3,6% 5,1% Otros 0,6% 6,3% Activo 4,9% 7,4% Cifras en Billones COP La tasa de cambio de cierre COP
Slide 13: Balance - Cartera Bruta
Balance - Cartera Bruta Crecimiento por Operación (A/A)1 Crecimiento por Modalidad (A/A) Mix Cartera Bruta Ex. Efecto FX* 136,0 135,6 139,6 140,8 145,5 T/T A/A T/T A/A Comercial 4,9% 15,4% 4,0% 12,6% Consumo 0,6% -8,1% 0,3% -9,1% Vivienda 3,1% 8,8% 2,9% 8,1% Cartera Bruta 3,3% 7,0% 1,6% 2,6% Cifras
Slide 14: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total1 Cobertura + Colaterales3 2 3 Calidad por Modalidad Cobertura1 1. Cobertura: Stock Provisiones / Cartera > 90 días 2. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 3. Cobertura + Colaterales = (
Slide 15: Evolución de Riesgo de Crédito - Portafolio de Consumo
Evolución de Riesgo de Crédito - Portafolio de Consumo Desembolsos Mix Cartera (%) (Billones COP) Consumo Ex. Tarjeta de Crédito Tarjeta de Crédito Libre Inversión Libranza Tarjeta de Crédito Vehículo Rotativo ene. 21 Cosechas Gasto Neto de Provisiones 6% Calidad > 30 Días 4% 2% Fecha de desembolso
Slide 16: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 4T24 Acumulado $ T/T $ A/A Gasto de Provisiones 901 -14,6% 5.196 -12,2% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en miles de millones COP. La tasa de cambio promedio COP/USD se depreció 2,3% T/T y se apreció 5,8% A/A 1. Costo de Riesgo
Slide 17: Balance - Fuentes de Fondeo y Liquidez
Balance - Fuentes de Fondeo y Liquidez Fuentes de Fondeo ($) Indicadores de Fondeo T/T A/A 4,6% 7,3% 4,2% -1,8% -1,6% -11,2% 0,6% 17,6% 10,6% 3,6% 1 Fuentes de Fondeo (%) Indicadores de Liquidez Depósitos a Término Bonos Créditos 2 3 Depósitos a la Vista Cifras en Billones COP. La tasa de cambio de
Slide 18: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Relaciones de Solvencia CET1 7,0% 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento Total 4T24 T/T A/A Patrimonio Contable 16,2 3,0% 9,5% Patrimonio Básico Ordinario 14,2 3,5% 8,3% Patrimonio Básico Adicional 2,2 3,9% 15,6% Patrimonio Técnico 20,2 3,6% 8,6% APNRs 129,7
Slide 19: P&G - Margen Financiero
P&G - Margen Financiero 4T24 Acumulado Margen Financiero Bruto $ T/T $ A/A Ingresos de Cartera 4.271 -1,0% 17.812 -10,0% Ingresos Inversiones e Interbanc. 514 -19,5% 2.278 -10,6% Ingresos Financieros 4.785 -3,4% 20.090 -10,0% Egresos Financieros 2.699 -2,6% 11.415 -12,5% Margen Financiero Bruto 2.08
Slide 20: P&G - Ingresos no Financieros y Gastos Operacionales
P&G - Ingresos no Financieros y Gastos Operacionales 4T24 Acumulado 4T24 Acumulado $ T/T $ A/A $ T/T $ A/A Ingresos por Comisiones 539 14,4% 1.976 4,3% Gastos de Personal 615 -1,5% 2.497 8,0% Otros Ingresos y Gastos Netos 70 -16,7% 404 38,9% Gastos de Operación y Otros 1.042 19,2% 3.676 1,3% Ingreso
Slide 21: P&G - Utilidad
P&G - Utilidad 4T24 Acumulado Utilidad2 $ T/T $ A/A Margen Financiero Bruto 2.086 -4,3% 8.675 -6,6% Gasto de Provisiones 901 -14,6% 5.196 -12,2% Margen Financiero Neto 1.185 5,4% 3.480 3,1% Cambios & Derivados 130 696,4% 249 -140,7% Ingresos no Financieros 609 9,7% 2.380 9,0% Gastos Operacionales 1.
Slide 22: Expectativas 2025
Expectativas 2025 2023 2024 E 2024 2025 E (Anterior / Nov.24) (Real) (Feb. 25) Crecimiento -6,1% Δ A/A 5% - 7% Δ A/A 7,0% Δ A/A 6% - 8% Cartera Calidad > 90 4,94% 4,0% - 4,5% 4,41% 3,5% - 4,0% NIM 5,48% 5,7% - 6,0% 5,65% 5,6% - 5,8% Costo de Riesgo 4,35% 3,5% - 3,8% 3,57% 2,4% - 2,6% Rentabilidad In
Slide 23: Relación con Inversionistas
Relación con Inversionistas ir.davivienda.com ir@davivienda.com + 57 (601) 220 3495 Bogotá - Colombia
Slide 24: Anexos
Anexos B DNAVIVIENDN
Slide 25: Resultados de Nuestras Líneas de Negocio 2024
Resultados de Nuestras Líneas de Negocio 2024 Personas Vivienda Consumo Participación de Mercado por 26,2% COP 21Bn. 10% a/a Cartera Bruta1 Participación3 Ranking Facturación Tarjeta de Crédito 6,5% 5 15,1% 2 14,2% 6 Empresas Emprende País Mujer, 7,7% 4 13,4% A/A nuestro programa para impulsar 1,2%
Slide 26: DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital Resultados Venta Cruzada Créditos Daviplata1 DaviPlata / Davivienda (Miles de Millones COP) 6% A/A 21% Y/Y -22% A/A -14% Y/Y Usuarios Activos CAC Servicio (30 Días) (12 Meses) 7,3pts A/A 26% A/A -4 pp A/A 34% 0,5pts A/A A/A 2 1.Los créditos de Daviplata incluy