Slide 1: 2012年度第1四半期 業績のご報告
2012年度第1四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー
Slide 2: 2012年度第1四半期ハイライト
2012年度第1四半期ハイライト 売上収益* 476億円（対前年同期比 +37％） 営業利益 184億円（対前年同期比 +22％） ソーシャルゲームプラットフォーム連絡協議会の公表ガイドラインに沿って 「Mobage」の利用環境向上施策（RMT対策、青少年ユーザへの月額課金制限、 コンプガチャ廃止等）を推進 上記施策を進めつつも、モバコイン消費は拡大 欧米向け「Mobage West」で ㈱Cygamesが提供する「Rage of Bahamut」が Google Play米国売上ランキング17週連続1位、App Storeでも1位を獲得し、 現在も上位を維持 （いずれも201
Slide 3: 2012年度第1四半期連結業績の概要
2012年度第1四半期連結業績の概要 当第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用 （前年度の数値はIFRSに則り組み替えて表示） (単位：億円) 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 売上収益 476 346 +37% 428 +11% 営業利益 184 150 +22% 176 +5% 税引前 四半期利益 181 157 +15% 179 +1% 親会社の所有 者に帰属する 100 83 +20% 94 +6% 四半期利益 （参考）会計基準の変更に伴い、前年度通期の営業利益に影響した主な項目 （＋要因） のれんの非償却（26億円） （－要因） 日本基準ではのれん計上
Slide 4: 売上収益・営業利益/営業利益率の推移
売上収益・営業利益/営業利益率の推移 売上収益 営業利益/営業利益率 (億円) (営業利益：億円) (営業利益率：％) 500 476 200 営業利益 184 営業利益率 176 428 60 400 150 147 346 347 343 150 50 43.4 42.5 129 41.0 37.7 38.6 300 40 100 30 200 20 50 100 10 0 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2011年度 2012年度 2011年度 2012年度 注： 当第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用しており、前年度の数値もIFRSに則り組み
Slide 5: キャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの推移 (単位：億円） 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 60 -41 +100 投資活動によるキャッシュ・フロー -37 -21 -16 財務活動によるキャッシュ・フロー 18 -54 +72 現金及び現金同等物の期末残高 584 493 +91 注： 当第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用しており、前年度の数値もIFRSに則り組み替えております。 4
Slide 6: ソーシャルメディア事業
ソーシャルメディア事業 (億円) 売上収益 415 385 22 広告関連 （純広、タイアップ、 28 検索・コンテンツ連動型広告、 成果報酬型広告等） その他 アバター関連 310 309 305 エブリスタ、その他 37 33 31 アイテム課金、ゲーム内広告、 393 ゲーム関連 SAP広告、mixiアプリモバイル等、 357 （海外を含む） 273 276 274 *2012年8月10日訂正 （億円） 項目名 訂正後 訂正前 2011年度 ソーシャルメディア事業合計 310 320 1Q ゲーム関連 273 283 2011年度 ソーシャルメディア事業合計 385 386 4Q ゲーム
Slide 7: EC事業
EC事業 (億円) 売上収益 40 38 39 36 37 2 2 2 1 1 その他 12 11 11 12 12 モバオク 有料会員数 ：109万人 (2012年6月末) 14 12 12 13 取扱高 ： 105億円（前年同期比 +3.6%） 13 ビッダーズ 店舗数 ： 4,056店 (2012年6月末) 13 14 ペイジェント 11 12 決済規模が引き続き順調に拡大 10 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 注 1： 当第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用しており、前年度の 2011年度 2012年度 数値もIFRSに則り組み替えております。 2： 売上収益は連結消去前の金額で
Slide 8: Mobage Japan － モバコイン消費の状況
Mobage Japan － モバコイン消費の状況 当四半期にコンプガチャ廃止、青少年ユーザへの月額課金制限等の 利用環境向上施策を導入しつつ、プラットフォーム全体のコイン消費は前Q比で拡大 月別のコイン消費は、上記取り組みを開始した5月以降も横ばい スマートフォンのコイン消費に占める割合は7月で約44％ モバコイン消費推移* （国内のみ） 四半期 月別 （億） （億） 600 200 内製・協業 541 184 180 183 511 177 500 オープン 409 150 400 370 334 300 100 200 50 100 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4月
Slide 9: Mobage Japan － 2Qのコイン消費見通し
Mobage Japan － 2Qのコイン消費見通し ガイドラインへの対応状況 ガイドライン項目 内製・協業 サードパーティ コンプリートガチャの廃止 5月末までに対応済 6月末までに対応済 6月22日までに概ね対応し、 コンプリートガチャ類似の廃止 6月末までに対応済 6月末までに対応完了 6月から対応を開始し、 ゲーム内における分かりやすい表示 8月末までに対応 概ね完了 内製・協業タイトルでは、上記ガイドライン対応による直接的なコイン消費の減少は 見られず、サードパーティタイトルにおいても、同様の対応が可能と見込む 既存タイトルへの新要素組込みや、新タイトルリリースによりコイ
Slide 10: 利用環境向上に関する取り組み状況
利用環境向上に関する取り組み状況 これまで各種ガイドラインを策定してきたソーシャルゲームプラットフォーム連絡協議会を 中心として、新たにソーシャルゲーム利用環境整備協議会（仮称。以下、整備協議会）を 設立するために準備委員会を発足した（座長：堀部政男 一橋大学名誉教授） 準備委員会での取り組み • ソーシャルゲームの利用者にとって適切なゲーム環境が維持されるような利用環境を 整備すべく有識者、学識経験者、事業者を交えて議論を進めている • 準備委員会の議論を踏まえ、本年10月を目標に整備協議会の設立を目指す ソーシャルゲーム事業者による自主規制の実効性担保の仕組みづくり等に関して、 ワーキ
Slide 11: 欧米 － ヒットタイトルの創出
欧米 － ヒットタイトルの創出 「Mobage West」で7月のコイン消費は10百万ドル水準まで到達 直近ではARPDAU*が良好な内製タイトルも出ており、今後効果的なマーケティングに 注力し、新たなヒットタイトルの創出を図る サードパーティ 内製・協業 • 「Rage of Bahamut」は、欧米はじめ • 「Blood Brothers」、「Ninja Royale」に 各国のGoogle Play/App Store おいて、直近約1ドルのARPDAUを記録 において上位を維持 • 欧州地域でのマーケティング強化や、 • マーケティングを強化し、ユーザベースを iPad対応に
Slide 12: 欧米 － タイトルの拡充
欧米 － タイトルの拡充 内製・協業、サードパーティ双方でタイトルラインナップを強化 タイトル拡充の方針 • 日本で成功したノウハウを組み込んだDeNAグループ内製タイトルを本格的に展開 • 世界的な有力IPを活用した大型タイトルの提供 • 国内外有力サードパーティのグローバル展開を支援し、魅力的なタイトルを拡充 2Q中リリース予定タイトル （一部） 内製・協業 オープン Galaxy Assault Monster Tracker Fatal Frontier Deity Wars Fantasica Rites of Delta Legend Cards クルーズ㈱ シリコンスタジ
Slide 13: 世界的な有力IPタイトルのリリース（マーベル）
世界的な有力IPタイトルのリリース マーベル タイトル名：「MARVEL War of Heroes」 提供開始時期：2012年秋リリース予定 映画「アベンジャーズ」でも活躍するマーベルのヒーロー を集結させたカードバトルゲーム 【マーベルについて】 • 「アベンジャーズ」の全世界興行収入は14億ドル超* • 「スパイダーマン」や「X-MEN」など有力IPを多数保有 TM & © 2012 Marvel & Subs. *出典：Box Office Mojo（2012/8/5時点） 12
Slide 14: 世界的な有力IPタイトルのリリース（トランスフォーマー）
世界的な有力IPタイトルのリリース トランスフォーマー タイトル名：「Transformers」（仮） 提供開始時期：2012年中リリース予定 これまでに累計7,500種類以上のロボットが登場している 「トランスフォーマー」のカードバトルゲーム 【トランスフォーマーについて】 • 玩具、TVアニメ、実写映画などで世界的に人気を 集める有力IP • 映画「トランスフォーマー」シリーズの全世界興行収入 は合計26億ドル超* TRANSFORMERS® AND ALL ASSOCIATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO AND ARE USED WITH
Slide 15: 中国・韓国の状況
中国・韓国の状況 ユーザベース拡大のためにラインナップの強化を推進 • ㈱Cygamesの「神撃のバハムート」も提供予定 中国 【中国における提携先】 • 主要プレーヤーとの戦略的提携を推進 ‒ 登録会員数は500万以上（7月末現在）に拡大 • 50タイトル以上を提供中 （Android、iOS合計） • 1Qにリリースした複数の日本製タイトルが好調 ‒ 5月 「三国志コンクエスト（中国名：三国征途）」 (㈱セガ） ‒ 6月 「逆襲のファンタジカ（中国名：逆戦幻想）」 （シリコンスタジオ㈱） 韓国 • Daumとの連携を通じてユーザ基盤を強化 • 30タイトル以上を提供中 （Android
Slide 16: ECサイト構築サービス「ZEROSTORE」の提供開始
ECサイト構築サービス「ZEROSTORE」の提供開始 初期費用0円/月額0円でECサイトが構築可能 • 初期費用/月額固定費（従量課金形式）が業界スタンダード のところ、いずれも0円で高機能 EC ASPサービスを提供 • リリース後10日間で1,500件以上の申し込み 画期的な編集画面で、簡単にECサイトを構築 ※店舗サンプル • HTMLの知識無しに、ドラッグ＆ドロップで直感的に 操作できるユーザインターフェイス ECサイトの売上拡大をサポートするオプションサービス • 「ビッダーズ」、「Yahoo!ショッピング」、「Googleショッピング」 とのサイト連携オプション •
Slide 17: 2012年度上期 連結業績予想
2012年度上期 連結業績予想 (単位：億円) 2012年度上期 2011年度上期 項目 前年同期比 (予想) （実績） 売上収益 971 693 +40% 営業利益 379 298 +27% 親会社の所有者 に帰属する 214 152 +40% 当期利益 注： 当第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用しており、前年度の数値もIFRSに則り組み替えております。 16
Slide 18: （参考）費用構成の推移
（参考）費用構成の推移 (単位：百万円) 当 前年 前 前四半期比 項目 前年同期 前四半期 四半期 同期比 四半期比 主な増減要因 売上原価合計 12,979 6,126 +112% 10,459 +24% 一部人件費の会計処理変更 従来：販管費→当 労務費 1,214 723 +68% 925 +31% 四半期：売上原価、有給休暇関連費用の計上 減価償却費・償却費 1,054 567 +86% 947 +11% 業務委託費 2,158 879 +145% 1,603 +35% 制作委託費用の増加、ベイスターズ関連費用 支払手数料 7,251 3,160 +130% 5,762 +26% 協
Slide 19: （参考）IFRS導入の目的、主な変更点
（参考）IFRS導入の目的、主な変更点 導入の目的 海外事業展開を推し進めるに当たり、会計基準においてもグローバルスタンダードをいち早く取り入れること で、財務諸表の透明性及び他社との比較可能性を確保するため 国際的な資本市場を念頭に、将来の資金調達手段の多様化を図る 主な変更点 ⇒ 2011年度売上収益への影響は+8億円、営業利益への影響は-31億円 1. 売上収益 アイテム課金売上 …（変更前）アイテム購入時に売上を一括計上 （変更後）取引の進捗度に合わせて収益を按分計上（売上収益への影響軽微） EC事業の売上 …モバオクの月会費等の売上収益を純額から総額開示に変更
Slide 20: （参考）IFRS適用に伴う損益計算書表示の変更
（参考）IFRS適用に伴う損益計算書表示の変更 日本基準 IFRS 売上高 売上収益 売上原価 売上原価 売上総利益 売上総利益 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業利益 その他の収益 営業外収益 その他の費用 金融収益 営業利益 その他の収益 金融収益 金融収益・費用 為替差損益が含まれる 営業外費用 金融費用 金融費用 持分法で会計処理している その他の費用 関連会社の純利益に対する持分 経常利益 税引前利益 特別利益 法人所得税費用 特別損失 当期利益 税金等調整前当期純利益 （内訳） 法人税等 親会社の所有者に帰属する当期利益 少数株主利益（控除） 非支配持分に帰属する当期
Slide 21: （参考）Mobage Japan関連データ
（参考）Mobage Japan関連データ 2012年6月末現在 有効会員数 有効会員の年齢構成（％） ソーシャルゲーム数 4,307万 30代 内製・協業 オープン 32 以上 フィーチャー 42 44 48 917 フォン 有効会員の男女比率 PC 7 202 スマートフォン 35 355 42 20代 ブラウザ 38 38 スマートフォン 女性 16 42 アプリ 40% 男性 10代 60% 26 20 18 10/06末 11/06末 12/06末 20
Slide 22: 将来の見通しに関する注意事項
本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー